萬億生鮮電商市場 誰是王者？

　　我國生鮮電商發(fā)展波折重重，在行業(yè)進(jìn)入退潮期之時，2019年末疫情的爆發(fā)使得生鮮電商迎來“重生”，每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生、叮咚買菜、蘇寧生鮮、永輝到家、沃爾瑪?shù)郊业仍诖汗?jié)防疫期間均出現(xiàn)訂單大增的情況，市場規(guī)模突破3600億元。同時，2020年生鮮電商的火爆再度吸引更多資本入場。

　　目前，生鮮電商模式逐漸多元化，2020年全年日均活躍人數(shù)均在800萬以上。未來，隨著我國冷鏈物流的發(fā)展、新零售電商模式的崛起、年輕一代采購生鮮電商思想的轉(zhuǎn)變等，我國生鮮電商市場規(guī)模有望突破萬億元。

　　-01-行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈冗長

　　新零售為降低成本提供了新思路

　　我國生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，一般包括上游生產(chǎn)、供應(yīng);中游生鮮電商;下游為消費者。中途還需要冷鏈物流、倉儲、第三方支持等多方支持。

　　由于生鮮產(chǎn)品具有不易保存、易于腐爛的特點，冗長的供應(yīng)鏈降低了商品的流通效率，加大了其損耗，成為行業(yè)一大痛點。

　　因此，如何縮短供應(yīng)鏈、提高物流效率，是降低生鮮電商成本的關(guān)鍵。隨著新零售熱潮的來臨，產(chǎn)地直采、農(nóng)場直銷以及前置倉等創(chuàng)新模式興起，為縮短供應(yīng)鏈，降低成本提供了多樣化的思路。

　　-02-生鮮電商發(fā)展波折重重

　　截至目前，我國生鮮電商發(fā)展可分為三大階段：市場探索期、市場啟動期、一波三折的成長期。

　　2005-2012年，國內(nèi)頻發(fā)食品安全事件，導(dǎo)致很多消費者產(chǎn)生了對品質(zhì)高、安全性高食材的需求，市場涌現(xiàn)了一大批生鮮電商企業(yè)，但是當(dāng)時的生鮮電商模式照搬普通電商的模式，存在許多問題，因此最終大多數(shù)企業(yè)倒閉。

　　2012年，僅成立一年的生鮮電商“本來生活”憑“褚橙進(jìn)京”的事件營銷一炮走紅，隨后又在2013年春挑起了“京城荔枝大戰(zhàn)”，生鮮電商再度引起人們熱議。中國生鮮電商正式進(jìn)去啟動期，2013年被稱作中國生鮮電商元年。

　　2013年-至今，被稱作生鮮電商一波三折的成長期。2013-2016年，以順豐優(yōu)選、可溯生活、一號生鮮、本來生活、沱沱公社、美味七七、甫田、菜管家、15分等為代表的商家都獲得了強大的資金注入，同時伴隨著一系列擴(kuò)張和并購，我國生鮮電商行業(yè)逐漸從小而美向大而全轉(zhuǎn)變。

　　2016-2019年，行業(yè)退潮期席卷而來，行業(yè)出現(xiàn)裁員、倒閉、資金鏈斷裂的現(xiàn)象。但是，2019年末疫情爆發(fā)使得作為每日必需的生鮮品類突然迎來了線上市場的大爆發(fā)，需求量的激增使得原本處于崩潰邊緣的生鮮電商迎來了“重生”。每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生、叮咚買菜、蘇寧生鮮、永輝到家、沃爾瑪?shù)郊业仍诖汗?jié)防疫期間均出現(xiàn)訂單大增的情況。

　　疫情爆發(fā)使得鮮電商迎來“重生”，市場規(guī)模突破3600億元

　　根據(jù)QuestMobile監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)復(fù)工后30天，活躍用戶規(guī)模接近7千萬人，較2019年春節(jié)后增長超過2千萬人，日人均使用時長達(dá)到13.7分鐘，日人均使用次數(shù)達(dá)到4.3次，漲幅均在20%以上。

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全年日均活躍人數(shù)均在800萬以上，2020年第四季度達(dá)到839.7萬人，較2019年第四季度同比增長25.97%。2020年全年，生鮮電商月活人數(shù)規(guī)模均在4000萬人以上。

　　隨著雙11、雙12等促銷活動的增加，加上天氣變冷，部分地區(qū)出現(xiàn)疫情的反彈，使得生鮮到家的需求有所增加，生鮮電商行業(yè)的用戶活躍度在后兩個月呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢。

　　根據(jù)測算，2013年我國生鮮電商市場規(guī)模僅為130億元，2020年我國生鮮電商市場規(guī)模已經(jīng)突破了3600億元。

　　-03-2020年生鮮電商再度引入資本

　　在巨頭入局的背景下，生鮮賽道百花齊放，以阿里盒馬鮮生和永輝超級物種為代表的線上線下新零售模式以及以百果園、錢大媽為代表的小而美實體店模式成為市場創(chuàng)新主流。

　　在創(chuàng)新與探索的風(fēng)氣下，2017年行業(yè)競爭加劇，賽道玩家增多，行業(yè)資本活躍，行業(yè)融資金額創(chuàng)下歷史新高。

　　但是，近兩年行業(yè)退潮期席卷而來使得融資金額大幅下滑，不過2020年火爆的生鮮電商再度吸引更多資本入場，2020年上半年我國生鮮電商融資總額超過2019年全年，達(dá)到150.1億元，而單筆融資金額創(chuàng)歷史新高，達(dá)到4.1億元。

　　注：數(shù)據(jù)包括社區(qū)拼團(tuán)融資金額

　　騰訊、阿里和IDG資本投資活躍

　　騰訊、阿里和IDG資本是我國生鮮電商活躍的投資者，美團(tuán)點評、永輝超市、京東、每日優(yōu)鮮等屬于騰訊陣營。

　　而大潤發(fā)優(yōu)鮮、盒馬鮮生、易果生鮮等屬于阿里陣營。IDG資本投資了多點、我買網(wǎng)、生鮮傳奇等。

　　-04-三大模式均占有一席之地

　　目前我國生鮮電商創(chuàng)新模式多樣，大體可分為綜合電商平臺、垂直電商平臺和新零售O2O平臺三大種。

　　綜合電商代表企業(yè)有京東生鮮、天貓生鮮等，流量豐富，具備強大的品牌優(yōu)勢，但同時商品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無法把控平臺上商家銷售的生鮮產(chǎn)品質(zhì)量;以易果生鮮、天天果園等為代表的垂直電商是生鮮電商最主要的運營模式，一般從源頭開始介入產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，同時具備品類、價格優(yōu)勢，但后期獲得用戶信賴的成本高，難度大。

　　線上線下融合發(fā)展的新零售O2O模式是生鮮電商的未來發(fā)展方向，代表企業(yè)有盒馬鮮生、超級物種等，其特點是配送快，用戶體驗豐富，但對供應(yīng)鏈和物流建設(shè)成本要求較高。

　　總體而言，三種模式互有優(yōu)劣，目前都在市場上占據(jù)了一席之地。

　　多方參與市場競爭，美菜和中石化新入局者博得眼球

　　從參與主體類型看，目前參與我國生鮮電商市場的企業(yè)主要分為三大類：互聯(lián)網(wǎng)巨頭、商超和社區(qū)小店以及初創(chuàng)公司。

　　互聯(lián)網(wǎng)具有擁有流量、資金和資源等眾多優(yōu)勢，因此在業(yè)態(tài)布局上更加豐富，典型代表有盒馬生鮮、7Fresh、小象生鮮、美團(tuán)買賣。商超和社區(qū)小店擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢，但是線上流量相對不足。

　　初創(chuàng)公司在資本加持下模式快速復(fù)制，線上運營能力強，大多數(shù)同時擁有APP和小程序，并且有些還接入到家服務(wù)平臺來增強其流量入口。

　　2020年生鮮電商的火爆也吸引了新的玩家入場，其中美菜和中石化的入局最博得觀眾眼球。美菜擁有B2B食材供應(yīng)鏈優(yōu)勢，而中石化擁有線下流量入口優(yōu)勢。

　　多點和盒馬鮮生位于第一梯隊

　　根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社顯示，2020年5月，多點和盒馬鮮生月活躍用戶規(guī)模處于第一梯隊，均超過800萬人。

　　每日優(yōu)鮮和京東到家緊跟其后，月活躍用戶規(guī)模也超過500萬人，處于第二梯隊。

　　大潤發(fā)優(yōu)鮮、本來生活、中糧我買網(wǎng)、飛牛網(wǎng)、食行生鮮和天天果園均進(jìn)入2020年5月月活躍用戶規(guī)模TOP10榜單，但是這些平臺月活躍用戶規(guī)模較前兩大梯隊有較大差距，位于第三梯隊。

　　-05-市場規(guī)模有望突破萬億元

　　隨著全國范圍內(nèi)冷鏈物流的迅速發(fā)展，生鮮的產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的保證，人們對生鮮電商模式的采購渠道的認(rèn)同感將會不斷提高。此外，新零售也為生鮮電商降低成本提供了新思路。

　　與此同時，伴隨著新生一代的成長，對采購生鮮渠道觀念的轉(zhuǎn)變，方便快捷的生鮮電商或?qū)⒊蔀樗麄兊氖走x。前瞻預(yù)測，2026年我生鮮電商的市場規(guī)模有望達(dá)突破萬億元。