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    美的、格力逆境求生

    2022年08月16日 17:32:37   來源:劉曠

      今年五月份,美的集團董事長兼總裁方洪波曾在投資者交流會上提到,未來三年家電行業(yè)將會迎來前所未有的寒冬。從目前的大環(huán)境來看,家電行業(yè)所面臨的形勢的確不容樂觀,方洪波的推斷似乎正在得到驗證。

      據(jù)中國家用電器協(xié)會發(fā)布的相關(guān)報告稱,2021年中國家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1.73萬億元,同比增長15.5%;利潤為1218億元,同比增長4.5%,利潤增速遠不及收入增速。其中,制冷行業(yè)受到原材料價格上漲的沖擊最大,行業(yè)平均利潤率跌至4%?梢哉f,增收不增利已經(jīng)成為目前家電行業(yè)普遍面臨的問題.

      家電業(yè)進入階段性瓶頸期

      在行業(yè)整體下行之下,美的、格力這樣的家電巨頭也難逃增收不增利的困境。據(jù)美的財報顯示,美的2021年全年實現(xiàn)營收3434億元,同比增長20.2%;實現(xiàn)凈利潤290億元,同比增長5.5%。另據(jù)格力財報顯示,格力2021年全年實現(xiàn)營收1878.69億元,同比增長11.69%;實現(xiàn)凈利潤230.64億元,同比增長4.01%,二者的凈利潤增速均大幅落后于營收增速。那么,到底是什么原因造成了家電行業(yè)增收不增利?

      一方面,由于家電產(chǎn)品的原材料價格居高不下,直接導(dǎo)致了企業(yè)毛利率的下降。以家電產(chǎn)品常用的鋁材料為例,2021年LME(倫敦金屬交易所)現(xiàn)貨鋁平均價格約為2480美元/噸,較2020年上漲45.5%,而同樣出現(xiàn)價格大幅上漲的還有銅材料。原材料價格居高不下,勢必會導(dǎo)致生產(chǎn)成本上漲,導(dǎo)致企業(yè)營業(yè)成本增加。

      據(jù)美的財報披露,在美的集團的營業(yè)成本中,原材料成本占比為84.47%,總額高達1751億元,同比增長21.20%。格力的原材料成本占比也比較高,超過88%,行業(yè)巨頭尚且如此,那么整個家電行業(yè)所面臨的成本問題可見一斑。為了緩解成本問題,今年以來多家家電企業(yè)紛紛開始漲價,格力4月1日上調(diào)格力家用零售機型、工程機型產(chǎn)品的價格,美的也于同日上調(diào)了樓宇科技全系列產(chǎn)品的價格。

      另一方面,當(dāng)下國內(nèi)家電市場消費疲軟,家電規(guī)模體量難以實現(xiàn)進一步的增長。家電市場與房地產(chǎn)市場高度相關(guān),由于房地產(chǎn)調(diào)控不會大幅放松,且國內(nèi)樓市進入下行階段,直接導(dǎo)致了國內(nèi)消費者的電器更新需求降低?梢哉f,現(xiàn)在國內(nèi)的家電市場已經(jīng)從增量時代進入了存量時代,C端市場趨于飽和,利潤難以進一步增長。

      總之,原材料價格上漲、房地產(chǎn)行業(yè)管控趨嚴(yán)、疫情反復(fù)、制造業(yè)缺芯等多重因素,都直接導(dǎo)致了家電企業(yè)的營業(yè)成本上漲、毛利率下滑,從而使得整個家電行業(yè)進入了階段性瓶頸期。在C端市場規(guī)模難以繼續(xù)高速增長的情況下,家電企業(yè)勢必要做出戰(zhàn)略調(diào)整,尋找新的增長點。

      多措并舉鞏固C端基本盤

      在企業(yè)盈利能力承壓的情況下,家電企業(yè)紛紛開始尋找新的利潤增長點。對于家電企業(yè)來說,C端市場始終是它們的主戰(zhàn)場,所以以美的、格力為代表的行業(yè)巨頭一直在不斷采取措施鞏固其C端消費市場。

      其一,家電企業(yè)穩(wěn)步推進C端智能家電家居業(yè)務(wù)以開拓高端市場,以此來開拓新的消費市場。以美的為例,自2013年家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束以后,伴隨著行業(yè)進入調(diào)整期,美的將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了高端消費群體,以“硬件+軟件+內(nèi)容+服務(wù)”為發(fā)展思路,為用戶提供全屋智能解決方案。據(jù)美的2021年財報顯示,C端智能家電家居業(yè)務(wù)占總收入的76%,總額高達2349億元,這意味著智能家電家居業(yè)務(wù),已經(jīng)成為美的的主要營收來源。

      同時,為了打造更好的用戶體驗,美的在智能家居領(lǐng)域加大了研發(fā)力度,研發(fā)范圍包括提升智能家居配網(wǎng)速度和便捷度、智能場景需求落地、智能家居安全、不同品牌兼容等消費者關(guān)切的問題。美的希望在未來的三年內(nèi),可以實現(xiàn)1億件設(shè)備連接、1億~2億用戶使用美的美居智能產(chǎn)品。另外,董明珠也表示,格力正在謀求高端領(lǐng)域的突破。

      其二,家電企業(yè)通過技術(shù)升級,尋求C端市場的增值空間。以格力為例,空調(diào)業(yè)務(wù)作為格力最主要的營收來源,一直都是處于行業(yè)領(lǐng)先的地位,這主要得益于格力在空調(diào)核心技術(shù)領(lǐng)域的自主研發(fā)優(yōu)勢。據(jù)悉,格力在空調(diào)壓縮機、芯片、智能化霜技術(shù)方面,均有著全球領(lǐng)先的解決方案。其中,格力完全自主掌握了空調(diào)系統(tǒng)最為核心的壓縮機生產(chǎn)技術(shù),并且其所掌握的智能化霜技術(shù),已經(jīng)具備全球領(lǐng)先的制冷效率和節(jié)電率。

      目前市面上的格力空調(diào),幾乎都加入了格力研發(fā)的獨有技術(shù)。而且最新的一則數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月,格力電器累計申請國內(nèi)專利100030件,專利授權(quán)量57683件。正是因為格力堅持自主研發(fā),才為其空調(diào)產(chǎn)品帶來了更高的附加值。據(jù)財報顯示,2021年格力空調(diào)的毛利率為31.23%,高于美的暖通空調(diào)僅21.05%的毛利率。

      總之,通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級等諸多舉措,格力、美的等家電企業(yè)正在打響鞏固C端基本盤的新戰(zhàn)斗。

      開拓B端第二增長曲線

      為了能夠更好地生存和發(fā)展,美的、格力等家電企業(yè)除了穩(wěn)步推進C端業(yè)務(wù)之外,還在積極向B端轉(zhuǎn)型,打造第二條增長曲線。

      一方面,美的、格力爭相進入新能源賽道,整合渠道、服務(wù)、技術(shù)、資金等多方面的資源,布局光伏、儲能等新能源項目。其中,美的除了涉足新能源汽車零部件領(lǐng)域之外,還為用戶提供一站式儲能系統(tǒng)解決方案,包括風(fēng)儲、光儲、風(fēng)光儲、光儲充等多場景用戶及工商業(yè)儲能解決方案。而格力也正在研發(fā)“光伏+儲能+空調(diào)”的新技術(shù),解決缺電問題。

      另外,格力鈦研發(fā)的鈦酸鋰電池具有明顯的儲能優(yōu)勢,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于我國最大的風(fēng)光儲輸示范工程、中科院智慧儲能系統(tǒng)平臺、粵港澳大灣區(qū)熱電廠能源項目等,具有廣闊的市場前景和應(yīng)用價值。而且格力鈦的電池儲能產(chǎn)品已經(jīng)在全球多個國家和地區(qū)投入運營,在全球多個國家和地區(qū)已經(jīng)投入運營。

      另一方面,美的、格力的B端業(yè)務(wù)也涉及其他領(lǐng)域。以美的為例,美的在樓宇科技板塊也勢頭正勁,其產(chǎn)品覆蓋多聯(lián)機組、大型冷水機組、單元機、機房空調(diào)、扶梯、直梯、貨梯等,并且提供樓宇自控軟件和建筑弱電集成解決方案等;至于機器人與自動化板塊,則主要圍繞未來工廠相關(guān)領(lǐng)域,隨著美的全面收購庫卡(世界領(lǐng)先的工業(yè)機器人制造商)并私有化,此板塊的業(yè)務(wù)有望持續(xù)復(fù)蘇。除此之外,美的在商業(yè)模式的變革中還孵化出了新型的數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù),為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供軟件服務(wù)、無人零售解決方案等。

      而格力則將目光投向工業(yè)制品、智能裝備領(lǐng)域。其中,格力的工業(yè)制品業(yè)務(wù)正在穩(wěn)健增長,包括凌達壓縮機、凱邦電機、新元電子(電容)、格力電工漆包線等在內(nèi)的一系列高端工業(yè)零部件,為格力電器的供應(yīng)鏈自主可控提供了堅定地支持力量。而格力的智能裝備業(yè)務(wù),不僅服務(wù)內(nèi)部,還服務(wù)于汽車、新能源、機械加工等行業(yè),未來也是增長亮點。

      艱難的B端轉(zhuǎn)型之路

      看得出來,美的、格力都在積極主動地尋求新的利潤增長點,其不僅對C端業(yè)務(wù)進行了轉(zhuǎn)型和升級,還積極尋找第二條增長曲線:轉(zhuǎn)型B端。不過,相比C端而言,B端的轉(zhuǎn)型之路并不好走。

      一來,B端業(yè)務(wù)的營收體量小,短期內(nèi)難以成為新的利潤增長點。以美的為例,據(jù)美的集團發(fā)布的2021年財報顯示,新興 B 端業(yè)務(wù)收入734億元,占比24%,同比增長45.06%,貢獻了新的增長曲線。具體來看,其工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)、機器人與自動化事業(yè)部營收分別為201億元、197億元、83億元、253億元,同比增長43.5%、54.8%、51.4%、22.8%。雖然營收增速迅猛,但與美的2021年的營業(yè)總收入3434億元相比,體量還是很小,短期內(nèi)難以成為集團的利潤增長點。

      這種情況也存在于格力電器。據(jù)格力2021年財報顯示,格力電器工業(yè)制品、智能裝備、綠色能源業(yè)務(wù)營收分別為31.95億元、8.58億元、29.07億元,同比增長38.6%、42.77%、63.13%,占營收比例為1.7%、0.64%、1.55%,B端業(yè)務(wù)對格力的營收貢獻可以說是微乎其微。

      二來,家電企業(yè)在C端市場所積累的經(jīng)驗與資源,無法直接復(fù)制和應(yīng)用于B端市場。美的、格力過去主要面向C端市場銷售家電,但轉(zhuǎn)型B端不僅僅是所售產(chǎn)品(主要是智能化解決方案和設(shè)備)不同,更大的挑戰(zhàn)在于產(chǎn)品設(shè)計理念和生產(chǎn)流程的轉(zhuǎn)變,以及競爭壁壘的建立等,這些都是家電企業(yè)需要直面的問題。

      總體來說,雖然美的、格力向B端轉(zhuǎn)型可以加快企業(yè)的多元化發(fā)展進程,但目前B端業(yè)務(wù)仍處于打基礎(chǔ)的階段,其核心基本盤還是C端業(yè)務(wù)。在此背景下,美的、格力如何搞好C端業(yè)務(wù)的同時平衡好B端業(yè)務(wù),就很考驗其后續(xù)的經(jīng)營管理能力了。

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