歷經(jīng)兩年的雙位數(shù)高增長后,今年上半年,掃地機(jī)銷量增長明顯放緩。但供給端“內(nèi)卷”加速,隨著越來越多新品牌玩家入局,掃地機(jī)行業(yè)高度競爭,產(chǎn)品、營銷、價(jià)格、定位等同質(zhì)化嚴(yán)重。掃地機(jī)器人下一局,怎么破?
一周前,曾被譽(yù)為“掃地茅”的石頭科技發(fā)布新品,但這款時(shí)下火爆的洗地機(jī)產(chǎn)品僅讓其股價(jià)微漲0.91%。
9月22日,石頭科技股價(jià)又創(chuàng)新低,收盤價(jià)272.56元,接近272元的發(fā)行價(jià),相比1499元的高點(diǎn)累計(jì)縮水八成。其市值已不足260億元。
這樣的“頹勢(shì)”不僅出現(xiàn)在石頭科技。
頭頂“掃地機(jī)第1股”桂冠的科沃斯也在正經(jīng)歷著資本市場的打擊,從市值最高時(shí)的超1400億元到現(xiàn)在的不足400億元,跌去70%多。
“今年大家都不好過。年輕人不光不愿意換手機(jī)了,也不愿意買掃地機(jī)了。”智能家庭清潔機(jī)器人品牌由利創(chuàng)始人鐘搏對(duì)全天候科技說,作為身在“水里”的人,他們已經(jīng)感受到了“寒氣”,并降低了營收預(yù)期,改變了產(chǎn)品策略。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,歷經(jīng)兩年的雙位數(shù)高增長后,今年上半年,掃地機(jī)行業(yè)增長明顯放緩,“擱淺”2022。奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)計(jì),今年全年,掃地機(jī)器人的零售量為462萬臺(tái),同比下滑20.2%。
圖源:奧維云網(wǎng)(AVC)、中商產(chǎn)業(yè)研究院
不過,在一位家電行業(yè)分析師看來,雖然目前掃地機(jī)器人行業(yè)處于暫時(shí)的不景氣時(shí)刻,但行業(yè)滲透率仍低、市場潛在成長空間大,市場不宜過度悲觀。
市場增長步履蹣跚,但行業(yè)“內(nèi)卷”已愈演愈烈。
隨著科沃斯、石頭、云鯨、追覓、美的等,甚至叫不上名的新品牌玩家入局后,掃地機(jī)行業(yè)高度競爭,出現(xiàn)了產(chǎn)品、營銷、價(jià)格、定位等同質(zhì)化嚴(yán)重的局面。
為求破局,品牌們已在高端市場展開爭奪,產(chǎn)品價(jià)格不斷上探。但讓消費(fèi)者甘心買單,技術(shù)創(chuàng)新仍是制勝關(guān)鍵。
掃地機(jī)器人的下一戰(zhàn),由誰領(lǐng)路?
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高光不再
今年年初,鐘搏對(duì)由利的期望是:營收必須上漲。但當(dāng)下,他已經(jīng)將這一項(xiàng)從“目標(biāo)清單”中劃掉了。盡管今年由利總體營收變化并不大,鐘搏的確感受到了“消費(fèi)者購買掃地機(jī)的意愿下降”。
來自第三方市場機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2022上半年,國內(nèi)掃地機(jī)器人零售額57.3億元,同比增長9%,零售量201萬臺(tái),同比下滑28.3%。單從線上來看,今年前8個(gè)月,掃地機(jī)器人線上累計(jì)銷量同比下降29.8%,銷額同比微漲1.5%。
頭部玩家科沃斯、石頭科技同樣進(jìn)入了增長瓶頸期。
科沃斯2022年中報(bào)顯示,其上半年?duì)I業(yè)收入為68.22億元,同比增長27.31%;歸母凈利潤8.77億元,同比增長3.15%。但對(duì)比2021年上半年來看——期內(nèi)營業(yè)收入53.59億元,同比增長123.11%;歸屬于上市公司股東凈利潤為8.50億元,同比增長543.25%。
營收與歸母凈利雙雙增長背后,科沃斯的增速已大打折扣。
石頭科技有類似的境遇。2022年上半年,其營收29.2億元,同比增長24.49%。而2021年上半年,這家公司的營收增速為32.19%,全年?duì)I收增速為28.84%。
在營收增速下降的同時(shí),石頭科技還迎來利潤下滑。今年上半年,其歸母凈利潤為6.1億元,同比下滑5.4%,貢獻(xiàn)了自2017年以來的首次歸母凈利負(fù)增長。
圖源:萬得
行業(yè)的“頹靡”讓鐘搏開始思考對(duì)公司以及行業(yè)的認(rèn)知。“產(chǎn)品上,以前我們只做掃地機(jī),現(xiàn)在增加了時(shí)下很火的洗地機(jī);渠道上,天貓、淘寶等主流平臺(tái)確實(shí)受環(huán)境影響較大,但我們?cè)黾恿艘恍┬屡d渠道,相對(duì)便宜一些的產(chǎn)品走量也不錯(cuò)。”鐘搏說。
石頭科技在半年報(bào)中提到,隨著智能掃地機(jī)器人相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步以及市場競爭的加劇,公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在降價(jià)的可能。同時(shí),公司將通過發(fā)揮采購議價(jià)能力和提升整體供應(yīng)鏈效率等方式,抵御產(chǎn)品降價(jià)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
科沃斯和石頭已經(jīng)在品牌上開始了一些減配降價(jià)的布局。
今年上半年,石頭在旗艦款G10S系列之外推出T8和T8 Plus系列,售價(jià)較前者低1000-2000元左右,給予消費(fèi)者更多選擇;科沃斯則在分別于3月、4月推出T10 Turbo和T10 OMNI,作為X1 Turbo和X1 OMNI的減配款。
除此之外,多個(gè)品牌也開始了新品直降的試水,上演以價(jià)換量的戲碼。剛剛過去的8月,科沃斯、石頭、追覓、云鯨等品牌相繼降價(jià),降價(jià)幅度為300-800元不等。
率先降價(jià)的是龍頭企業(yè)科沃斯,其產(chǎn)品T10 OMNI已大幅降價(jià)到3999元,與業(yè)內(nèi)全能基站定價(jià)*的產(chǎn)品小米全能掃地機(jī)器人對(duì)標(biāo),成為3000-4000價(jià)位段少有的全能基站產(chǎn)品。截至8月底,小米全能掃拖機(jī)器人、追覓S10等跟進(jìn)降價(jià)。
奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,降價(jià)的確拉升了公司的市場份額占比:在降價(jià)那一周,科沃斯T10 OMNI零售額份額環(huán)比增加15.0%,成為當(dāng)周掃地機(jī)單品TOP1。
2
從臺(tái)前“卷”到售后
22年前,美國iRobot推出三段式清掃結(jié)構(gòu)讓掃地機(jī)器人有了市場化的可能。兩年后,iRobot賣出100萬臺(tái),這個(gè)產(chǎn)業(yè)被成功激活。
十余年后,江蘇企業(yè)科沃斯在做了11年代工生意后,向市場推出了*款自己的掃地機(jī)器人產(chǎn)品:地寶730。又過了數(shù)年,石頭、云鯨、小米等品牌推出類似產(chǎn)品。
2017年,以AI技術(shù)為核心的視覺算法等技術(shù)進(jìn)入掃地機(jī)行業(yè),提升了掃地機(jī)器人物體識(shí)別的能力。掌握了AI之力的掃地機(jī)器人自此完成了“機(jī)器人化”的關(guān)鍵一步。
市場開始爆發(fā)。根據(jù)第三方市場機(jī)構(gòu)中怡康的數(shù)據(jù),2017年我國掃地機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模約56億元,同比增長了30.23%。2018年,這一數(shù)據(jù)增長到86.6億元,同比增長54.6%。2018年,我國掃地機(jī)器人銷量達(dá)到577萬臺(tái),同比增長42.12%,較2013年增長了10倍。
近幾年,中國掃地機(jī)行業(yè)“一日千里”,在激烈的競爭中完成技術(shù)升級(jí)和功能創(chuàng)新,逐漸形成兩超多強(qiáng)”的格局。在此格局下,以科沃斯、石頭為代表的行業(yè)龍頭,以云鯨、追覓為代表的后起之秀,以及以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)家電巨頭同臺(tái)競技。
在業(yè)內(nèi)人士的眼中,科沃斯是掃地機(jī)器人行業(yè)的“優(yōu)等生”,它擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品口碑不錯(cuò)、渠道完善;而新興品牌的優(yōu)勢(shì)在技術(shù)創(chuàng)新;傳統(tǒng)家電企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品雖然相對(duì)“落伍”,但強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)仍不可忽視。
過去多年,科沃斯在掃地機(jī)行業(yè)一家獨(dú)大。2021年,科沃斯以線上45%、線下88%的市占率牢牢占據(jù)國內(nèi)市場行業(yè)龍頭的地位。緊隨其后的是云鯨、石頭、小米、美的等。
圖源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
不過,新品牌不斷進(jìn)入戰(zhàn)場帶來市場集中度的松綁。
“真正拉長時(shí)間來看,行業(yè)集中度在降低。”鐘搏認(rèn)為,掃地機(jī)行業(yè)還處于較早期階段,行業(yè)穩(wěn)定格局并未形成,客戶還處于選功能的階段,對(duì)品牌的忠誠度不高,只要某一款產(chǎn)品能解決其痛點(diǎn)便能成為爆款,品牌也能憑借該產(chǎn)品迅速提升市場份額。
云鯨便是一個(gè)極好的案例。
2019年,云鯨在掃地機(jī)行業(yè)里還名不見經(jīng)傳。2020年便憑借第二代產(chǎn)品成為天貓公布的“618掃地機(jī)器人熱賣榜”上的冠軍,成為異軍突起的“黑馬”。
也是憑借這款產(chǎn)品,云鯨當(dāng)年的線上市場份額提升至10.5%,奪得線上TOP品牌第四位。進(jìn)入2021年,云鯨更是以17.13%的市占率反超石頭科技,成為線上市占率第二的品牌。
云鯨殺出重圍靠的是其產(chǎn)品加了“自動(dòng)洗拖布”這一功能,解決了用戶“機(jī)器掃地、人洗機(jī)器”的消費(fèi)痛點(diǎn)。
在云鯨發(fā)布J1之前,所有品牌推出的掃地機(jī)產(chǎn)品都是掃拖一體機(jī),簡單粘一塊抹布,或者用一次性拖布完成整個(gè)清潔過程。這種產(chǎn)品的本質(zhì)是將人對(duì)于地面的清潔勞動(dòng),轉(zhuǎn)化為對(duì)于機(jī)器以及拖布的清潔,并沒有真正起到勞動(dòng)替代的作用。
2021年“雙11”,云鯨推出“連水都不用換”的掃拖機(jī)器人J2,不到1分鐘銷售破億。
不過,云鯨的差異化優(yōu)勢(shì)并未持續(xù)太久,由于技術(shù)創(chuàng)新門檻不高,其它品牌迅速跟進(jìn)。短時(shí)間內(nèi),該功能便成為高端掃地機(jī)的標(biāo)配,導(dǎo)致云鯨J1,云鯨J2的市場競爭力明顯下滑。
而原本在市場上大獲全勝的云鯨,在J1、J2之后也因產(chǎn)品后續(xù)創(chuàng)新力不足而失去市場份額,被石頭翻超。
各路搶奪市場的玩家,加快了掃地機(jī)產(chǎn)品更新迭代的速度,基站、導(dǎo)航避障、拖地等功能也持續(xù)升級(jí)。
而在維修側(cè),廠商也“卷”起來了,采用上門服務(wù)的方式。“以前我們都是‘寄修’,今年我們的服務(wù)也開始轉(zhuǎn)型了,變成上門服務(wù)了。”一位頭部掃地機(jī)器人企業(yè)維修師對(duì)全天候科技說。
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價(jià)值之戰(zhàn)
雖然前有降價(jià)減配以求市場份額,當(dāng)“內(nèi)卷”成為掃地機(jī)行業(yè)的常態(tài),高端化才是主流品牌構(gòu)建競爭優(yōu)勢(shì)的策略。
其中,科沃斯是低中高市場全價(jià)格段覆蓋模式的代表企業(yè),石頭、云鯨、追覓等則普遍采取聚焦中高端市場以及價(jià)位段的模式。
目前在國內(nèi)掃地機(jī)品牌中,高價(jià)產(chǎn)品上探至近6000元。而進(jìn)口品牌的高價(jià)產(chǎn)品甚至超7000元。
整體銷額因此被進(jìn)一步拉高。奧維云數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)市場上3500元以上的掃地機(jī)銷額占比從2020年到2021年由14.1%增至43.8%,且2022年仍有所提高。
在3500元以上的掃地機(jī)市場,科沃斯以39.1%的零售額占比位居第1,石頭和云鯨分別以28.5%和23.4%的零售額占比位居二、三。此外,美的、追覓等品牌也在高端市場占據(jù)一定的市場份額。
根據(jù)科沃斯2022年中報(bào),今年上半年,科沃斯品牌掃地機(jī)器人中以全局規(guī)劃類產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品收入占比達(dá) 96.1%,較上年同期增加9%。
在海外市場,科沃斯和石頭科技也憑借高端化打響第1槍。根據(jù)亞馬遜發(fā)布的掃地機(jī)器人暢銷榜單,石頭科技高端掃地機(jī)器人銷量在德國、荷蘭等多個(gè)歐洲國家和地區(qū)均排名前列。
在產(chǎn)品持續(xù)向高端化發(fā)展的趨勢(shì)下,掃地機(jī)器人市場零售均價(jià)也隨之上行。
科沃斯在2022年半年報(bào)中寫到,今年上半年,中國國內(nèi)線上市場零售均價(jià)由2021年的 2395 元上漲至3163元,線下市場由2021年的2855元上漲至4048 元。與此同時(shí),中國線上 3500元以上零售價(jià)格段市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)容,零售額占比達(dá)69.4%,同比增長35.1%。
不過,與高端化相對(duì)的卻是消費(fèi)者意愿的降低。
“行業(yè)數(shù)據(jù)一般都有滯后性,去年掃地機(jī)產(chǎn)品價(jià)格漲上來,上半年發(fā)布的產(chǎn)品大多依靠去年的市場規(guī)劃及定價(jià)。但事實(shí)上,市場冷了,用戶的心理價(jià)位也降低了,這就是為何今年各廠商都推出了不少高價(jià)產(chǎn)品,但銷量不達(dá)預(yù)期。”鐘搏告訴全天候科技,這同樣是上半年掃地機(jī)行業(yè)銷量下滑,銷售額卻增加的根本原因。
同理,市場“冷卻”,廠商為了提升銷量,就需要加強(qiáng)渠道布局,重視營銷。
今年第二季度,科沃斯銷售費(fèi)用率沖高至29.4%,創(chuàng)近三年高點(diǎn);石頭科技也在中報(bào)中提到,廣告及市場推廣費(fèi)用、銷售部門薪酬費(fèi)用等銷售費(fèi)用的大幅攀升,使?fàn)I銷費(fèi)用從2017年的0.3億暴漲至2021年的9.38億,漲幅高達(dá)30多倍。
“用戶心里的理想價(jià)位在3000元左右。”鐘搏說,從某種意義上說,這種現(xiàn)象倒逼廠商做出改變,反而有利于行業(yè)的發(fā)展,“比如那些看起來酷炫,實(shí)際對(duì)產(chǎn)品沒有加分項(xiàng)的功能就會(huì)因此被砍掉,廠商以解決消費(fèi)者核心訴求來設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品。”
在鐘搏看來,當(dāng)前,掃地機(jī)行業(yè)雖然已形成“雙超多強(qiáng)”的格局,但行業(yè)仍處于未穩(wěn)定階段。
從石頭科技、云鯨的崛起不難看出,技術(shù)創(chuàng)新才是企業(yè)突圍的關(guān)鍵因素。
“哪怕解決一個(gè)核心功能,就能打開市場,誰都可能成為下一匹黑馬。”鐘搏說。
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