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    汽車云 四國殺

    2022年12月05日 09:19:22   來源:光子星球

      回顧眾云計算廠商過去一年的動向,汽車云似乎成為了云計算賽道的“香餑餑”。

      尤其是在下半年,無論是阿里、騰訊、華為三大云巨頭,還是百度云、京東云、字節(jié)云等奮力爭奪“第四朵云”的玩家,均已各種形式“刷新”了其汽車云戰(zhàn)略。

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      整齊劃一的動作背后,映射著云計算玩家們在深水區(qū)中共同的焦慮。在此背景下,玩家們紛紛基于自身優(yōu)勢打出差異化手牌,以此把握住為數(shù)不多的增長機遇。

      而如此熱絡的氛圍,則預示著汽車云,正逐漸從云廠商過往橫向落地的場景走向了戰(zhàn)略縱深。

      逃離大本營“舒適區(qū)”

      云計算巨頭轉向汽車云,在某種意義上說是對曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)大本營的一次逃離。

      很長一段時間內(nèi),云計算玩家對外輸出的核心都是“算力”,這使得算力需求較高的泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們成為了云計算最重要的客戶群體。

      基于此,各巨頭們基于自身的業(yè)務優(yōu)勢,在泛互聯(lián)網(wǎng)的大框架下劃分出一個個陣營,阿里云客戶面以電商、零售行業(yè)的企業(yè)居多,而泛娛樂玩家則更愿意抱團涌向騰訊云。

      騰訊曾在財報電話會議上披露,騰訊云近5成營收來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),而國內(nèi)近5成游戲公司都使用了騰訊云的能力,足以說明泛互聯(lián)網(wǎng)客戶對云計算的重要性。

      然而,隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體承壓,不僅互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云需求銳減,已上云的客戶亦在縮減預算——“租客”們紛紛勒緊褲腰帶度日,收租的巨頭們不免陷入增長瓶頸。

      阿里財報顯示,今年第三季度,其云業(yè)務營收207.57億,同比增長4%,增速已然放緩;騰訊與之類似,其云及其他企業(yè)服務收入亦于第三季度出現(xiàn)下滑。

      盡管不復過去的迅猛增長,但財報中也不是沒有好消息,騰訊第三季度財報就曾提到:“我們積極助力非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁抱數(shù)字化轉型,特別是過去發(fā)展模式偏重線下的行業(yè),其相關收入占比提升。”而阿里云第三季度非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入同比增長28%,增速可觀,收入占比亦上升至58%。

      換言之,被互聯(lián)網(wǎng)寒冬拖累的云廠商們,正在跳出舒適圈,將增長的重心轉向非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

      只是,非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)賽道各異,其中部分領域的“蛋糕”不僅滿足不了巨頭們的胃口,還將面臨一眾腰尾部云廠商的爭搶,可謂費力不討好。相比之下,正處于“新四化”變革期的汽車行業(yè)顯然是云巨頭們的“理想型”。

      沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示,中國汽車云尚處于發(fā)展初期,汽車云市場規(guī)模在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

      換言之,汽車云尚有增長空間,市場足夠大,高門檻也篩去海量試圖虎口奪食的腰尾部玩家。這自然吸引了云巨頭們的目光。

      不過,上到涉及供應鏈的生產(chǎn)與研發(fā)流程,下到直面用戶的銷售與服務,疊加部分車企身為傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉型的一面,可以說汽車云賽道的復雜程度遠超大多數(shù)垂直場景;诖,縱使云巨頭們有著共同的目標,但各自所選取的路徑卻并不統(tǒng)一。

      巨頭內(nèi)卷汽車云

      當下的汽車云賽道,似乎能劃分出兩派玩家。

      基于既往戰(zhàn)略認知層面的差異,同屬BAT之一的百度,進軍云計算的腳步明顯落后于阿里與騰訊——當阿里選擇奔赴云計算時,百度選擇了押注AI。而選擇上的差異,雖使百度錯失了云計算早期的紅利,卻也為其在深水區(qū)的發(fā)展埋下了一顆種子。

      畢竟非互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云的重心不在“算力”,而在“服務”,而基于AI展開的PaaS與SaaS層業(yè)務恰恰能承接非互聯(lián)網(wǎng)客戶的需求。得益于此,主打AI的百度智能云今年第三季度,營收同比增長24%,增速跑贏一眾云廠商。

      百度Apollo,便是百度AI優(yōu)勢的體現(xiàn)。當下,自動駕駛能力作為用戶選車購車時的重要參考維度,已然成為了眾車企急需補足的短板,尤其是缺乏IT能力傳統(tǒng)車企。只是,考慮到研發(fā)周期、研發(fā)成本、硬件耗資等因素,多數(shù)車企并不愿親自下場。基于此,自動駕駛能力雄厚的百度,在此領域或將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

      此外,無論是百度還是華為,均具備深入汽車云的另一個契機,即“造車”。盡管華為屢屢對外宣稱不會下場造車,但問界姓華不姓賽業(yè)界早已心知肚明;阿里雖也造車,但其步調(diào)更像是投資,參與度有限。相比之下,百度就要坦率許多,同吉利共同端出了集度。

      而較早地開展合作造車的華為、百度,無論是云業(yè)務同汽車產(chǎn)業(yè)的耦合,還是對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的熟悉程度,顯然都略勝于后來者。據(jù)沙利文《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示,華為云以22.8%的占有率在中國汽車云市場(IaaS+PaaS)位居第一,百度智能云則以13.7%的占有率排在第三。

      不過,有“造車”經(jīng)驗不全然是好事,畢竟汽車賽道向來秉持著相對保守的產(chǎn)業(yè)思維模式。對車企而言,百度、華為既是云計算的“賦能者”,亦是其市場競爭對手,車企在主觀層面并不愿與之綁定——威馬就曾以失去自研自動駕駛的可能換取百度Apollo的自動駕駛技術,而百度轉頭便與吉利合作成立集度,讓威馬陷入尷尬境地。

      對在產(chǎn)業(yè)中摸爬滾打數(shù)十年的大型車企而言,這份擔憂表現(xiàn)得格外明顯。正如埃森哲在其報告中談到的那樣,車企能活下來,靠的是自身的核心技術競爭力,因此往往對于任何形式的第三方外包服務都持有謹慎的態(tài)度,更不必說涉及核心運營的范疇。

      換言之,老牌車企只愿找?guī)椭鋽?shù)字化轉型、“新四化”的助手,而非合伙人。正因如此,即便華為云占據(jù)了汽車云賽道的頭把交椅,但其客戶卻以中小型車企居多。

      而對騰訊云、京東云等另一派玩家而言,車企的“信任危機”反而成為了契機;诖耍v訊反復強調(diào)著自身的定位,堅持不造車、不做硬件,只做助手。而華為之所以屢屢強調(diào)自身不造車,或許也是想在言語上安撫車企。

      但不論云廠商是否“造車”,汽車云無外乎車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車路協(xié)同以及車企自身的數(shù)字化轉型等場景。在此大框架內(nèi),眾廠商往往會基于自身的差異化優(yōu)勢,擇重發(fā)力。

      除通用場景外,手握Apollo的百度,自然將自動駕駛提高了更重要的層級,置于其汽車“三朵云”之一的網(wǎng)聯(lián)云;而營銷基因較強的阿里與字節(jié),在其汽車云方案中分別劃分出了“營銷云”與“智能營銷云”;

      京東云講述數(shù)智供應鏈的故事,將汽車產(chǎn)業(yè)融入其中;騰訊則試圖發(fā)揮其C端優(yōu)勢,將各種產(chǎn)品組件置入其智能座艙解決方案;而同谷歌云達成合作的雷諾,在數(shù)字化轉型的同時,也將安卓操作系統(tǒng)集成到車載媒體顯示器中。

      另一方面,或許是不希望同單一云廠商綁定過深,諸如吉利等老牌玩家往往會同時與多家云廠商達成合作,以此消解潛在的危機。疊加前述各云廠商的差異化優(yōu)勢,汽車云賽道的邏輯也許會逐漸由“一條龍服務”向各有所職演替。

      終

      在云計算巨頭們接連下場的當下,汽車云賽道的氛圍相當熱絡。這難免讓人心生警惕,畢竟近兩年來,互聯(lián)網(wǎng)語境見證了數(shù)不清的盛衰故事。

      正如前述所言,中國汽車云尚處于發(fā)展初期,且不談各云廠商均提及的自動駕駛能力距離大規(guī)模落地應用還有多遠,單論數(shù)據(jù)安全這一最基礎的問題,置之于汽車場景亦將是考驗。

      以同AWS合作的寶馬為例,僅有寶馬集團內(nèi)部的應用開發(fā)人員、工程師才能訪問、添加數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)與AWS的功能相結合。也就是說,于商業(yè)層面,前述車企對自身的核心技術保密要求甚高,這無疑將提高車企全盤接軌云計算的難度。

      此外,汽車所采集的數(shù)據(jù)儲存在云端,若是缺乏有效保護,很可能因網(wǎng)絡攻擊而丟失或泄露,從而侵犯用戶隱私。

      另一方面,眼下的汽車云市場看似蓬勃,但這在很大程度上源于新能源風口帶來的車企“百家爭鳴”。而隨著窗口期逐漸褪去,市場逐漸飽和,疊加海外成熟車企逐步發(fā)力新能源,生存席位大概率將逐漸減少,直至數(shù)家巨頭割據(jù)市場。

      而事實也正是如此,今年下半年以來,已有多家造車新勢力出現(xiàn)銷量下滑的現(xiàn)象,部分玩家甚至一度陷入困局。若下滑態(tài)勢繼續(xù)蔓延,那分配給眾云廠商的蛋糕勢必將有所縮減,彼時云廠商眼里的汽車云賽道,或與當下的互聯(lián)網(wǎng)別無二致。

      除此之外,單靠汽車云,亦無法改善云計算巨頭們增長乏力的困局。沙利文數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)規(guī)模較小的車企,汽車云年度預算在1000萬元左右,而集團級大型車企預算則在5000萬元左右。數(shù)字雖已超越了絕大部分非互聯(lián)網(wǎng)客戶,無奈汽車賽道玩家基數(shù)有限。

      換言之,于云計算巨頭而言,汽車云作為一塊肥肉,尚能解饞,卻無法救命,若要尋覓第二增長曲線,還需深入更多非互聯(lián)網(wǎng)場景尋找落地機會。而眼下,打著不同手牌的玩家們誰能脫穎而出,仍待時間給出答案。

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