汽車云 四國殺

　　回顧眾云計算廠商過去一年的動向，汽車云似乎成為了云計算賽道的“香餑餑”。

　　尤其是在下半年，無論是阿里、騰訊、華為三大云巨頭，還是百度云、京東云、字節(jié)云等奮力爭奪“第四朵云”的玩家，均已各種形式“刷新”了其汽車云戰(zhàn)略。

　　整齊劃一的動作背后，映射著云計算玩家們在深水區(qū)中共同的焦慮。在此背景下，玩家們紛紛基于自身優(yōu)勢打出差異化手牌，以此把握住為數(shù)不多的增長機遇。

　　而如此熱絡的氛圍，則預示著汽車云，正逐漸從云廠商過往橫向落地的場景走向了戰(zhàn)略縱深。

　　逃離大本營“舒適區(qū)”

　　云計算巨頭轉(zhuǎn)向汽車云，在某種意義上說是對曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)大本營的一次逃離。

　　很長一段時間內(nèi)，云計算玩家對外輸出的核心都是“算力”，這使得算力需求較高的泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們成為了云計算最重要的客戶群體。

　　基于此，各巨頭們基于自身的業(yè)務優(yōu)勢，在泛互聯(lián)網(wǎng)的大框架下劃分出一個個陣營，阿里云客戶面以電商、零售行業(yè)的企業(yè)居多，而泛娛樂玩家則更愿意抱團涌向騰訊云。

　　騰訊曾在財報電話會議上披露，騰訊云近5成營收來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而國內(nèi)近5成游戲公司都使用了騰訊云的能力，足以說明泛互聯(lián)網(wǎng)客戶對云計算的重要性。

　　然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體承壓，不僅互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云需求銳減，已上云的客戶亦在縮減預算——“租客”們紛紛勒緊褲腰帶度日，收租的巨頭們不免陷入增長瓶頸。

　　阿里財報顯示，今年第三季度，其云業(yè)務營收207.57億，同比增長4%，增速已然放緩;騰訊與之類似，其云及其他企業(yè)服務收入亦于第三季度出現(xiàn)下滑。

　　盡管不復過去的迅猛增長，但財報中也不是沒有好消息，騰訊第三季度財報就曾提到：“我們積極助力非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，特別是過去發(fā)展模式偏重線下的行業(yè)，其相關(guān)收入占比提升。”而阿里云第三季度非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入同比增長28%，增速可觀，收入占比亦上升至58%。

　　換言之，被互聯(lián)網(wǎng)寒冬拖累的云廠商們，正在跳出舒適圈，將增長的重心轉(zhuǎn)向非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

　　只是，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)賽道各異，其中部分領(lǐng)域的“蛋糕”不僅滿足不了巨頭們的胃口，還將面臨一眾腰尾部云廠商的爭搶，可謂費力不討好。相比之下，正處于“新四化”變革期的汽車行業(yè)顯然是云巨頭們的“理想型”。

　　沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，中國汽車云尚處于發(fā)展初期，汽車云市場規(guī)模在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

　　換言之，汽車云尚有增長空間，市場足夠大，高門檻也篩去海量試圖虎口奪食的腰尾部玩家。這自然吸引了云巨頭們的目光。

　　不過，上到涉及供應鏈的生產(chǎn)與研發(fā)流程，下到直面用戶的銷售與服務，疊加部分車企身為傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一面，可以說汽車云賽道的復雜程度遠超大多數(shù)垂直場景�；�于此，縱使云巨頭們有著共同的目標，但各自所選取的路徑卻并不統(tǒng)一。

　　巨頭內(nèi)卷汽車云

　　當下的汽車云賽道，似乎能劃分出兩派玩家。

　　基于既往戰(zhàn)略認知層面的差異，同屬BAT之一的百度，進軍云計算的腳步明顯落后于阿里與騰訊——當阿里選擇奔赴云計算時，百度選擇了押注AI。而選擇上的差異，雖使百度錯失了云計算早期的紅利，卻也為其在深水區(qū)的發(fā)展埋下了一顆種子。

　　畢竟非互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云的重心不在“算力”，而在“服務”，而基于AI展開的PaaS與SaaS層業(yè)務恰恰能承接非互聯(lián)網(wǎng)客戶的需求。得益于此，主打AI的百度智能云今年第三季度，營收同比增長24%，增速跑贏一眾云廠商。

　　百度Apollo，便是百度AI優(yōu)勢的體現(xiàn)。當下，自動駕駛能力作為用戶選車購車時的重要參考維度，已然成為了眾車企急需補足的短板，尤其是缺乏IT能力傳統(tǒng)車企。只是，考慮到研發(fā)周期、研發(fā)成本、硬件耗資等因素，多數(shù)車企并不愿親自下場�；�于此，自動駕駛能力雄厚的百度，在此領(lǐng)域或?qū)⒄紦?jù)先發(fā)優(yōu)勢。

　　此外，無論是百度還是華為，均具備深入汽車云的另一個契機，即“造車”。盡管華為屢屢對外宣稱不會下場造車，但問界姓華不姓賽業(yè)界早已心知肚明;阿里雖也造車，但其步調(diào)更像是投資，參與度有限。相比之下，百度就要坦率許多，同吉利共同端出了集度。

　　而較早地開展合作造車的華為、百度，無論是云業(yè)務同汽車產(chǎn)業(yè)的耦合，還是對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的熟悉程度，顯然都略勝于后來者。據(jù)沙利文《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，華為云以22.8%的占有率在中國汽車云市場(IaaS+PaaS)位居第一，百度智能云則以13.7%的占有率排在第三。

　　不過，有“造車”經(jīng)驗不全然是好事，畢竟汽車賽道向來秉持著相對保守的產(chǎn)業(yè)思維模式。對車企而言，百度、華為既是云計算的“賦能者”，亦是其市場競爭對手，車企在主觀層面并不愿與之綁定——威馬就曾以失去自研自動駕駛的可能換取百度Apollo的自動駕駛技術(shù)，而百度轉(zhuǎn)頭便與吉利合作成立集度，讓威馬陷入尷尬境地。

　　對在產(chǎn)業(yè)中摸爬滾打數(shù)十年的大型車企而言，這份擔憂表現(xiàn)得格外明顯。正如埃森哲在其報告中談到的那樣，車企能活下來，靠的是自身的核心技術(shù)競爭力，因此往往對于任何形式的第三方外包服務都持有謹慎的態(tài)度，更不必說涉及核心運營的范疇。

　　換言之，老牌車企只愿找?guī)椭�其�?shù)字化轉(zhuǎn)型、“新四化”的助手，而非合伙人。正因如此，即便華為云占據(jù)了汽車云賽道的頭把交椅，但其客戶卻以中小型車企居多。

　　而對騰訊云、京東云等另一派玩家而言，車企的“信任危機”反而成為了契機�；�于此，騰訊反復強調(diào)著自身的定位，堅持不造車、不做硬件，只做助手。而華為之所以屢屢強調(diào)自身不造車，或許也是想在言語上安撫車企。

　　但不論云廠商是否“造車”，汽車云無外乎車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車路協(xié)同以及車企自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型等場景。在此大框架內(nèi)，眾廠商往往會基于自身的差異化優(yōu)勢，擇重發(fā)力。

　　除通用場景外，手握Apollo的百度，自然將自動駕駛提高了更重要的層級，置于其汽車“三朵云”之一的網(wǎng)聯(lián)云;而營銷基因較強的阿里與字節(jié)，在其汽車云方案中分別劃分出了“營銷云”與“智能營銷云”;

　　京東云講述數(shù)智供應鏈的故事，將汽車產(chǎn)業(yè)融入其中;騰訊則試圖發(fā)揮其C端優(yōu)勢，將各種產(chǎn)品組件置入其智能座艙解決方案;而同谷歌云達成合作的雷諾，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時，也將安卓操作系統(tǒng)集成到車載媒體顯示器中。

　　另一方面，或許是不希望同單一云廠商綁定過深，諸如吉利等老牌玩家往往會同時與多家云廠商達成合作，以此消解潛在的危機。疊加前述各云廠商的差異化優(yōu)勢，汽車云賽道的邏輯也許會逐漸由“一條龍服務”向各有所職演替。

　　終

　　在云計算巨頭們接連下場的當下，汽車云賽道的氛圍相當熱絡。這難免讓人心生警惕，畢竟近兩年來，互聯(lián)網(wǎng)語境見證了數(shù)不清的盛衰故事。

　　正如前述所言，中國汽車云尚處于發(fā)展初期，且不談各云廠商均提及的自動駕駛能力距離大規(guī)模落地應用還有多遠，單論數(shù)據(jù)安全這一最基礎(chǔ)的問題，置之于汽車場景亦將是考驗。

　　以同AWS合作的寶馬為例，僅有寶馬集團內(nèi)部的應用開發(fā)人員、工程師才能訪問、添加數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)與AWS的功能相結(jié)合。也就是說，于商業(yè)層面，前述車企對自身的核心技術(shù)保密要求甚高，這無疑將提高車企全盤接軌云計算的難度。

　　此外，汽車所采集的數(shù)據(jù)儲存在云端，若是缺乏有效保護，很可能因網(wǎng)絡攻擊而丟失或泄露，從而侵犯用戶隱私。

　　另一方面，眼下的汽車云市場看似蓬勃，但這在很大程度上源于新能源風口帶來的車企“百家爭鳴”。而隨著窗口期逐漸褪去，市場逐漸飽和，疊加海外成熟車企逐步發(fā)力新能源，生存席位大概率將逐漸減少，直至數(shù)家巨頭割據(jù)市場。

　　而事實也正是如此，今年下半年以來，已有多家造車新勢力出現(xiàn)銷量下滑的現(xiàn)象，部分玩家甚至一度陷入困局。若下滑態(tài)勢繼續(xù)蔓延，那分配給眾云廠商的蛋糕勢必將有所縮減，彼時云廠商眼里的汽車云賽道，或與當下的互聯(lián)網(wǎng)別無二致。

　　除此之外，單靠汽車云，亦無法改善云計算巨頭們增長乏力的困局。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)規(guī)模較小的車企，汽車云年度預算在1000萬元左右，而集團級大型車企預算則在5000萬元左右。數(shù)字雖已超越了絕大部分非互聯(lián)網(wǎng)客戶，無奈汽車賽道玩家基數(shù)有限。

　　換言之，于云計算巨頭而言，汽車云作為一塊肥肉，尚能解饞，卻無法救命，若要尋覓第二增長曲線，還需深入更多非互聯(lián)網(wǎng)場景尋找落地機會。而眼下，打著不同手牌的玩家們誰能脫穎而出，仍待時間給出答案。