作者 | 歸去來(lái)
編輯 | 唐飛
云服務(wù)市場(chǎng)的尖子生阿里云,正迎來(lái)一場(chǎng)大考。
誕生于2009年的阿里云,由于具有市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì),目前在云服務(wù)市場(chǎng)中已處在領(lǐng)先地位。據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告顯示,阿里云在IaaS領(lǐng)域和IaaS+PaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為34.6%和33.5%,排名均為第一。
同時(shí),阿里云也是國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。據(jù)阿里此前發(fā)布2022財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)顯示,阿里云2022財(cái)年總收入在抵銷(xiāo)跨分部交易前和抵銷(xiāo)后分別為1001.8億元和745.68億元,實(shí)現(xiàn)13年來(lái)首次年度盈利;阿里云EBITA利潤(rùn)從上年的虧損22.51億元改善為盈利11.46億元。
也正是如此,今年阿里將三大戰(zhàn)略升級(jí)為消費(fèi)、云計(jì)算、全球化,提到第二位的云計(jì)算已被視為阿里生態(tài)增長(zhǎng)的第二曲線(xiàn)。
不過(guò)這條“第二曲線(xiàn)”當(dāng)下正充滿(mǎn)著諸多的不確定性因素。
據(jù)阿里發(fā)布的2023財(cái)年第二財(cái)季(自然年為2022年三季度)財(cái)報(bào),阿里云營(yíng)收207.57億元,僅同比增長(zhǎng)4%。其中,本季度合并全球市場(chǎng)(托管服務(wù)和基于云的一切即服務(wù)XaaS)的ACV下降29%至31億美元。
事實(shí)上,在過(guò)去的幾年時(shí)間里,阿里云的營(yíng)收增速一直在放緩。比如2020年Q3時(shí),阿里云的營(yíng)收增速為62%,但到了2021年Q3則直接下降到33%,而如今4%的季度營(yíng)收增速,也在說(shuō)明阿里云業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入瓶頸期。
在增速不斷下跌的情況下, 阿里云能否擔(dān)當(dāng)整個(gè)阿里“第二曲線(xiàn)”的大任?
阿里云的焦慮
對(duì)于阿里云的失速,張勇在財(cái)報(bào)會(huì)議上談到:“未來(lái)在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)放緩的背景下,下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)會(huì)是什么……整體云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),其實(shí)離不開(kāi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以后,作為經(jīng)濟(jì)的微觀(guān)細(xì)胞,每個(gè)企業(yè)才會(huì)在數(shù)字化的進(jìn)程當(dāng)中更愿意投入,減少后顧之憂(yōu),所以跟大環(huán)境和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景有很高關(guān)聯(lián)度。”
阿里云營(yíng)收增速放緩的背后的確和當(dāng)下的宏觀(guān)因素有關(guān)。
云服務(wù)主要客戶(hù)在B端,其最大的價(jià)值為“降本增效”,但現(xiàn)在的問(wèn)題是在消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、美聯(lián)儲(chǔ)加息等多方因素的共同影響下,中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在持續(xù)惡化,其對(duì)IT的辦公支出正在明顯降低。
來(lái)自山東的李總告訴價(jià)值星球,自己公司是做生鮮產(chǎn)品一件代發(fā)的,由于這種產(chǎn)品對(duì)物流時(shí)效要求極高,但疫情所帶來(lái)的不確定性因素導(dǎo)致商品流通環(huán)節(jié)的時(shí)效無(wú)法保障,這也讓公司的業(yè)務(wù)一直處在停擺之中,F(xiàn)在對(duì)自己而言,只能通過(guò)壓縮各方面的成本活下去。
也正是如此,今年全球多家云服務(wù)企業(yè)的營(yíng)收都在明顯降低。
比如,微軟云今年三季度營(yíng)收為203億美元,雖同比增長(zhǎng)20%,但略低于市場(chǎng)預(yù)期。而在微軟云業(yè)務(wù)中的Azure公用業(yè)務(wù),其增速已從上一季度的40%下降到本季度的35%。
拋開(kāi)外界因素影響,阿里云自身的問(wèn)題也正在顯現(xiàn)出來(lái)。首先,基于云服務(wù)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)隱私性,企業(yè)一旦和某個(gè)云服務(wù)廠(chǎng)商簽訂合同后,往往不會(huì)考慮隨意更換云服務(wù)企業(yè)。
來(lái)自北京的汪總對(duì)價(jià)值星球說(shuō),由于企業(yè)大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在這些云服務(wù)廠(chǎng)商中,若是企業(yè)選擇變更云服務(wù)廠(chǎng)商,數(shù)據(jù)遷移時(shí)的安全很難得到保障,萬(wàn)一出現(xiàn)問(wèn)題,給企業(yè)帶來(lái)的損失將是不可估量的。
不僅僅如此,企業(yè)內(nèi)部的員工已經(jīng)習(xí)慣了使用一款軟件,如果遷移勢(shì)必要花費(fèi)時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)和適應(yīng)新的軟件,這無(wú)形之中又會(huì)增加企業(yè)的內(nèi)部成本。
事實(shí)上,汪總話(huà)的背后,也對(duì)阿里云形成了一個(gè)終極靈魂拷問(wèn),即接下來(lái)阿里云想要恢復(fù)此前的高增長(zhǎng),到底是需要拿出什么樣的軟件和友商之間的產(chǎn)品形成差異化競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)而能夠從友商手中搶走更多的訂單呢?
從技術(shù)層面來(lái)說(shuō),阿里云、華為云、騰訊云這幾大云廠(chǎng)商的底層技術(shù)高度同質(zhì)化,這就導(dǎo)致他們提供給B端客戶(hù)的服務(wù)產(chǎn)品趨同。
更值得關(guān)注的問(wèn)題是,雖然阿里云在底層技術(shù)能力和研發(fā)資金上有一定優(yōu)勢(shì),但由于B端企業(yè)所面對(duì)的商業(yè)環(huán)境是不斷變化的,這就要求阿里云對(duì)市場(chǎng)有極高的洞察能力,必須要“以快打快”地推出更多差異化產(chǎn)品,這對(duì)企業(yè)內(nèi)部的壓力可想而知。
其次,由于國(guó)內(nèi)IaaS產(chǎn)品高度同質(zhì)化,廠(chǎng)商們?yōu)榱肆糇】蛻?hù),只能在價(jià)格上妥協(xié),這就讓阿里云的利潤(rùn)非常有限。
資料顯示,行業(yè)內(nèi)IaaS的毛利率只在10%-15%之間,而 PaaS和SaaS毛利率分別為50%、70%。
為增加自身利潤(rùn),云廠(chǎng)商們往往選擇提供“復(fù)合型產(chǎn)品”,即通過(guò)IaaS+PaaS,IaaS+SaaS為客戶(hù)提供服務(wù)。但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術(shù)的支持,如今PaaS和SaaS服務(wù)一定程度上可以脫離IaaS。換句話(huà)說(shuō),云廠(chǎng)商們此前所依賴(lài)的“捆綁服務(wù)”邏輯也隨之崩塌。
當(dāng)脫離捆綁后,IaaS也越來(lái)越趨向于獨(dú)立存在的狀態(tài)。而此時(shí)決定IaaS廠(chǎng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的最大因素就變成了價(jià)格。阿里云為了能夠保住自身的市場(chǎng)份額,自然也不敢大范圍提價(jià)。但無(wú)法提價(jià)也意味著后續(xù)的研發(fā)成本無(wú)法均攤,這必然會(huì)影響到后續(xù)阿里云的利潤(rùn)表現(xiàn)。
最后,一旦丟失某位大客戶(hù),云服務(wù)企業(yè)的業(yè)績(jī)便會(huì)產(chǎn)生較大波動(dòng)。比如,由于字節(jié)跳動(dòng)的海外云服務(wù)合同轉(zhuǎn)移,阿里在三季度的財(cái)報(bào)中明確表明,阿里云在互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)上的收入同比減少18%。
在各種問(wèn)題疊加下,對(duì)于如今阿里云的掌門(mén)人張建鋒來(lái)說(shuō),迫切需要為阿里云找到一個(gè)新的“增長(zhǎng)引擎”。
新的增量如何找?
隨著當(dāng)下云服務(wù)的逐漸普及,各級(jí)政府、國(guó)企、央企也逐漸開(kāi)始嘗試并深入使用云服務(wù)。據(jù)IDC此前發(fā)布《中國(guó)智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示,2021年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為427.16億元人民幣,同比增長(zhǎng)21.47%。
但在政務(wù)云市場(chǎng)上,阿里云想要迅速攻破并非易事。一方面,目前浪潮云已建成了中國(guó)最大的分布式云體系,涵蓋308個(gè)分布式云節(jié)點(diǎn),基于統(tǒng)一的OpsCenter,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)性迭代升級(jí);服務(wù)中國(guó) 245個(gè)省市政府、2萬(wàn)個(gè)政府部門(mén)。
按照IDC的數(shù)據(jù)顯示,2020年浪潮云在我國(guó)政務(wù)市場(chǎng)排名第一。同時(shí),華為云、天翼云、新華三、紫光云也均是這一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的頭部玩家,阿里云要虎口奪食并不容易
另一方面,隨著今年上半年國(guó)家“東數(shù)西算”政策的落地施行,以及“云網(wǎng)融合”成為趨勢(shì),這也讓阿里云的數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)逐漸被弱化。同時(shí),三大電信運(yùn)營(yíng)商也不再甘于賣(mài)資源的角色,他們開(kāi)始跨過(guò)騰訊、阿里等廠(chǎng)商自建數(shù)據(jù)中心,并且基于自身的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始服務(wù)政務(wù)部門(mén)、國(guó)企、央企等 。
據(jù)啟信寶全國(guó)招投標(biāo)信息系統(tǒng)顯示,自2021年8月到2022年8月,全國(guó)1億元以上政企數(shù)字大單項(xiàng)目中,電信、移動(dòng)、聯(lián)通中標(biāo)的企業(yè)數(shù)量分別為104個(gè)、68個(gè)、34個(gè),但阿里云只有9個(gè)。
事實(shí)上,阿里云在拓展政務(wù)客戶(hù)上所遇到的問(wèn)題,只是當(dāng)下拓展其他領(lǐng)域遇到阻力的縮影而已。
由于商業(yè)環(huán)境較為復(fù)雜,每個(gè)大行業(yè)下會(huì)牽扯到大量的細(xì)分行業(yè)。一些行業(yè)云服務(wù)企業(yè)對(duì)本行業(yè)業(yè)務(wù)具備足夠的洞察力和理解力,他們更懂得本行業(yè)的痛點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),這也是阿里云這樣的行業(yè)云所欠缺的。
比如,博云就自主研發(fā)的私有云產(chǎn)品、企業(yè)級(jí)容器管理平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心自動(dòng)化運(yùn)維產(chǎn)品等已在金融行業(yè)落地實(shí)施,這也是國(guó)內(nèi)首家在股份制銀行、支付機(jī)構(gòu)等大型機(jī)構(gòu)的重要生產(chǎn)系統(tǒng)中提供基于Docker的PaaS平臺(tái)的云計(jì)算服務(wù)企業(yè)。
有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,未來(lái)國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)上新的增長(zhǎng)點(diǎn)會(huì)在醫(yī)療云和傳統(tǒng)行業(yè)。因此對(duì)阿里云來(lái)說(shuō),如何下沉到垂直行業(yè),真正讓這些企業(yè)借助上云達(dá)到降本增效的作用顯得尤為重要。
出海“任重道遠(yuǎn)”
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)持續(xù)承壓之下,出海似乎成為了阿里云的良藥。
比如,阿里2022財(cái)年提到:我們的海外市場(chǎng)年度購(gòu)買(mǎi)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)了3億……必須積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但需要指出的是,即使對(duì)于阿里云這樣的頭部企業(yè)來(lái)說(shuō),出海依然面對(duì)著多方的挑戰(zhàn)。
其一,由于數(shù)據(jù)中心屬于典型的電力密集型行業(yè),對(duì)電力需求極大。但近些年國(guó)外不少?lài)?guó)家和地區(qū)的電力成本不斷上漲,以歐洲為例,光大證券曾指出,2021年7月到2022年7月,歐洲五國(guó)電力現(xiàn)貨漲幅均值250%。
從輸電費(fèi)、稅費(fèi)層面考慮,阿里云在海外的用電成本短期內(nèi)恐難以降低,進(jìn)而影響自身的盈利能力。
其次,阿里云出海必須要同時(shí)和微軟云、亞馬遜云等巨頭進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。而據(jù)Synergy Research數(shù)據(jù)顯示,目前亞馬遜云和微軟云的市場(chǎng)份額分別在35%和22%之間,阿里云僅有5%左右。
值得注意的是,美國(guó)作為全球最大的公有云SaaS市場(chǎng),2021年公有云SaaS市場(chǎng)份額占全球約66%,預(yù)計(jì)2022年底占比約68.4%,到2023年全球市場(chǎng)占比或突破七成。
而在這個(gè)龐大的市場(chǎng)上,阿里云不僅要面對(duì)自身的業(yè)務(wù)合規(guī)問(wèn)題、中美貿(mào)易的不確定性問(wèn)題,更大的難點(diǎn)在于能理解并解決當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。
最后,私有云雖然在國(guó)內(nèi)有較大的需求,但是市場(chǎng)份額并不容易得到。
做私有云“定制”,意味著要針對(duì)每一個(gè)客戶(hù),建造獨(dú)立的“房間”,既要當(dāng)“設(shè)計(jì)師”——貼身服務(wù)做個(gè)性化定制,又要當(dāng)“施工隊(duì)”——做總集成商。不僅十分耗費(fèi)時(shí)間和成本,還無(wú)法通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)規(guī);б妗
以金山云為例,伴隨著其私有云業(yè)務(wù)的發(fā)展,其付出的解決方案開(kāi)發(fā)育服務(wù)成本也在迅速增長(zhǎng),這也讓金山云的毛利率從2020年的5%下降到2022年一季度的4%左右。因此,對(duì)于阿里云來(lái)說(shuō),出海實(shí)則是機(jī)遇和挑戰(zhàn)共存。
事實(shí)上,作為云服務(wù)行業(yè)領(lǐng)頭羊的阿里云都面臨著這些問(wèn)題,其他云服務(wù)廠(chǎng)商的困境自然可想而知。很多時(shí)候,云服務(wù)企業(yè)都會(huì)在宣傳中提到能幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)“降本增效”,但現(xiàn)在的問(wèn)題在于,這些云服務(wù)企業(yè)如何幫自己“降本增效”呢?
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