自動(dòng)駕駛的2022：從仰望星空到回歸現(xiàn)實(shí)

　　在即將過去的2022年中，自動(dòng)駕駛行業(yè)主動(dòng)將泡沫戳破。

　　曾估值超70億美元，并醞釀上市的自動(dòng)駕駛公司Argo AI在今年宣布解散;行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)Waymo的估值已從最高的1750億美元下跌到當(dāng)前的300億美元;好不容易登陸納斯達(dá)克交易所的Mobileye，目前市值218億美元左右，相對(duì)早前500億美元估值大幅縮水。

　　國內(nèi)市場(chǎng)，頭部自動(dòng)駕駛公司雖然目前尚未有倒閉的危機(jī)，但還是會(huì)為長遠(yuǎn)生存而做出類似于裁員、轉(zhuǎn)換賽道、業(yè)務(wù)收縮這樣的經(jīng)營決策。

　　最近的一個(gè)新聞是小馬智行11月初曝出的內(nèi)部裁員消息：小馬智行基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)(Infrastructure & Data)部門50%的人員被優(yōu)化，其中隸屬該部門的上海Data部被全部解散，此外調(diào)整還涉及地圖等部門。

　　資本市場(chǎng)的反應(yīng)最真實(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)生的融資事件只有67起，披露融資額累計(jì)143億元。對(duì)比2021年同期，融資起數(shù)和融資額分別下降了約32%和61%。

　　很顯然，從仰望星辰大海到低頭回歸現(xiàn)實(shí)，自動(dòng)駕駛在2022年做出了自己的選擇。

　　01 政策強(qiáng)推下，商用普及仍要闖技術(shù)關(guān)

　　其實(shí)，2021年時(shí)很多城市的地方政策對(duì)自動(dòng)駕駛商用落地的指向性已經(jīng)非常明顯了，特別是北京11月發(fā)布的《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》。

　　百度和小馬智行獲得了首批自動(dòng)駕駛車輛收費(fèi)通知書，當(dāng)天，家住亦莊的袁阿姨乘坐百度自動(dòng)駕駛出行平臺(tái)蘿卜快跑完成了中國首個(gè)自動(dòng)駕駛收費(fèi)訂單。

　　當(dāng)時(shí)小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍表示，無人化載人示范應(yīng)用的頒發(fā)是行業(yè)從無人化道路測(cè)試向無人化商業(yè)化試點(diǎn)過渡的關(guān)鍵政策節(jié)點(diǎn)，同時(shí)承載行業(yè)意義和技術(shù)意義。

　　進(jìn)入2022年，政策的推動(dòng)力量更強(qiáng)。

　　7月份，深圳市出臺(tái)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》(以下簡稱《管理?xiàng)l例》)，并公布相關(guān)的立法計(jì)劃�！豆芾�?xiàng)l例》對(duì)于L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛的定義、權(quán)責(zé)都進(jìn)行了仔細(xì)的劃分和詳盡解釋，填補(bǔ)了目前國內(nèi)自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行方面的法律空白。

　　8月，重慶和武漢兩座長江重鎮(zhèn)發(fā)布全國首批全無人駕駛商業(yè)化政策，允許自動(dòng)駕駛企業(yè)開展車內(nèi)完全無人的自動(dòng)駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。重慶是號(hào)稱8D城市的“山城”，路面場(chǎng)景豐富，是自動(dòng)駕駛的天然考場(chǎng);武漢是全國六大汽車集群發(fā)展城市之一。在這兩座城市展開試點(diǎn)，戰(zhàn)略意義重大。

　　9月份，工信部科技司發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2022年版)》(征求意見稿)，提出到2025年，制修訂100項(xiàng)以上涵蓋組合駕駛輔助、自動(dòng)駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、高性能計(jì)算芯片及數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面的智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。旨在推動(dòng)自動(dòng)駕駛走向規(guī)范量產(chǎn)。

　　11月，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)頒發(fā)自動(dòng)駕駛無人化第二階段測(cè)試許可，百度、小馬智行等企業(yè)成為獲準(zhǔn)在北京開啟“前排無人，后排有人”的自動(dòng)駕駛無人化測(cè)試資格的企業(yè)。

　　在各地政策紛紛落地的過程中，百度的速度尤其快，蘿卜快跑已獲得北京、重慶、武漢、長沙、合肥、陽泉等10多個(gè)城市的商業(yè)化運(yùn)營資質(zhì)。

　　在這些定點(diǎn)運(yùn)營城市中，百度一方面努力做大規(guī)模，北上廣一線城市日平均單車訂單量超過15單，累計(jì)提供了140多萬次服務(wù)，另一方面大幅降低無人車的成本，在今年的百度世界大會(huì)上推出了25萬元的第六代無人車，這也讓行業(yè)看到了Robotaxi盈利的可能。

　　李彥宏在第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上也大膽預(yù)測(cè)，2024年，一旦Apollo RT6大規(guī)模投入使用，單車經(jīng)濟(jì)會(huì)得到顯著改善。

　　規(guī)模商用的道路看似已經(jīng)鋪平了，但自動(dòng)駕駛?cè)杂屑夹g(shù)關(guān)要闖。

　　《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)無人化道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則》明確，將無人化道路測(cè)試劃分為“副駕有人”“前排無人，后排有人”“車外遠(yuǎn)程”三個(gè)階段，目前才行進(jìn)至“前排無人，后排有人”的第二階段。

　　江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔在接受媒體采訪時(shí)表示，第三階段”車外遠(yuǎn)程”技術(shù)到2025年應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)大約2000輛水平的小規(guī)模示范運(yùn)營。

　　不過，張翔同時(shí)表示，自動(dòng)駕駛無人化測(cè)試三個(gè)階段完成后，車外遠(yuǎn)程還是需要有人在后臺(tái)進(jìn)行控制，這也意味著自動(dòng)駕駛還不能完全落地。

　　事實(shí)上，在技術(shù)難度更低的無人配送場(chǎng)景中，雖然有疫情的反復(fù)洗禮，封控小區(qū)、方艙醫(yī)院等也確實(shí)有應(yīng)用剛需，但行業(yè)依然沒有完美的技術(shù)解決方案，特別是從無人配送車在今年上半年上海疫情期間的表現(xiàn)，讓公眾看清了一個(gè)現(xiàn)實(shí)——無人配送能夠解決一些運(yùn)力問題，但也沒想象中的那么好。

　　比如，無人車無法上電梯;在小區(qū)中遇到臺(tái)階或者減速帶經(jīng)常會(huì)“卡”住;小區(qū)空間狹窄，行車通道受阻時(shí)，無人車無所適從時(shí)往往會(huì)成為“堵點(diǎn)”的中心等等。

　　上海交大的師生在疫情期間嘗試了私家車、學(xué)校自動(dòng)化系自研的無人車、甚至裝貨量更大的無人小巴等多種配送工具，最后對(duì)比下來三蹦子“擊敗”了所有對(duì)手，成為志愿者心中的最佳。

　　由特殊事件強(qiáng)推的無人配送尚且無法借助疫情催生的剛需完成規(guī)模商用，至于技術(shù)要求更高的Robotaxi、Robotruck、Robobus等物種所面臨的難度到底有多大就可想而知了。

　　02 場(chǎng)景降維與技術(shù)降維的雙重突圍

　　可惜發(fā)展了近10年的自動(dòng)駕駛已經(jīng)來到了真真切切要回報(bào)的階段，資本等不起，自動(dòng)駕駛企業(yè)自己也等不起了，于是2022年一個(gè)明顯的風(fēng)向是自動(dòng)駕駛公司的降維應(yīng)用越來越多。

　　在過去很長一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)于自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)方式，行業(yè)存在著以特斯拉為代表的從L2級(jí)迭代進(jìn)化至L4級(jí)的漸進(jìn)式路線，以Waymo為代表的越過中間級(jí)別，直達(dá)L4級(jí)路線。

　　過去，L2和L4路線井水不犯河水，兩者不但涇渭分明，還互相鄙視。

　　L2認(rèn)為L4不切實(shí)際，不接地氣;L4認(rèn)為L2是低維應(yīng)用，路上的碎銀。

　　但如今兩者間的邊界正在被打破，越來越多的自動(dòng)駕駛公司開始將L4級(jí)技術(shù)下放到更低維度與車企合作。

　　今年5月，堅(jiān)定走Waymo路線的文遠(yuǎn)知行拿到了博世的投資，雙方開始合作為車企交付L2+輔助駕駛;原本做Robobus和Robotaxi的輕舟智航，今年推出了價(jià)格低至1萬元的L2量產(chǎn)套件，其主要合作方為東風(fēng)悅享和自動(dòng)駕駛芯片公司地平線;Momenta則與比亞迪和上汽開展了不同形式的的合作……

　　很顯然，經(jīng)過長時(shí)間的拉扯競合之后，車企與自動(dòng)駕駛公司在2022年都意識(shí)到，無人駕駛不是“單干”就能干成的，雙方必須進(jìn)行資源、技術(shù)、人才、管理等多方面的互補(bǔ)，比如車企需要自動(dòng)駕駛的軟件算法能力，以及技術(shù)公司快速迭代的管理方式;自動(dòng)駕駛公司需要理解汽車工業(yè)固有問題，能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈。

　　主機(jī)廠在與自動(dòng)駕駛公司進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之外，更在于汽車產(chǎn)品智能化變革的推動(dòng)下，支撐行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)鏈生態(tài)體系也發(fā)生了變化，而這種變化恰恰是自動(dòng)駕駛公司所擅長的。

　　技術(shù)可以降維應(yīng)用，場(chǎng)景當(dāng)然也可以降維，2022年，在Robotaxi之外尋找應(yīng)用剛需的場(chǎng)景降維越來越常見，其中礦山和港口的熱度最高。

　　雖然在2022年之前，有專注于礦山和港口的自動(dòng)駕駛公司鉆研這兩個(gè)場(chǎng)景，陸陸續(xù)續(xù)也有車隊(duì)或者無人化項(xiàng)目落地，但大多都是驗(yàn)證示范性質(zhì)的定點(diǎn)項(xiàng)目，尚未真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營。

　　2022年呈現(xiàn)出的趨勢(shì)是，在這些剛需場(chǎng)景內(nèi)，自動(dòng)駕駛應(yīng)用的規(guī)模越來越大，距離替代人類實(shí)現(xiàn)正向商業(yè)運(yùn)營的目標(biāo)也越來越近。

　　比如，希迪智駕在今年與江蘇句容臺(tái)泥水泥礦達(dá)成合作，一次性將14臺(tái)自主研發(fā)的前裝量產(chǎn)無人駕駛純電動(dòng)礦車部署到礦上，根據(jù)官方公布的信息，目前該項(xiàng)目所有無人駕駛礦卡都已實(shí)現(xiàn)7*16小時(shí)無安全接管生產(chǎn)運(yùn)行，進(jìn)入常態(tài)化全無人駕駛生產(chǎn)階段。

　　14臺(tái)無人駕駛純電礦卡是個(gè)什么水平?相關(guān)報(bào)告顯示，一座中大型水泥礦根據(jù)礦區(qū)內(nèi)運(yùn)輸距離的遠(yuǎn)近，其配備的礦卡車隊(duì)大概是10到18臺(tái)不等，希迪智駕在句容臺(tái)泥水泥礦部署14臺(tái)無人礦卡，替換掉的恰恰是原有的有人礦卡車隊(duì)。

　　臺(tái)泥集團(tuán)董事長張安平表示：未來將在所有有條件的子公司礦區(qū)引進(jìn)無人駕駛純電動(dòng)礦車替代傳統(tǒng)燃油車，并配合建置光伏、儲(chǔ)能項(xiàng)目，推動(dòng)企業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)，大步邁向2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。”

　　再比如，港口場(chǎng)景中，飛步科技與寧波舟山港的L4級(jí)別無人駕駛運(yùn)營合作今年行進(jìn)到第四期。

　　回顧飛步科技與舟山港的合作歷程，實(shí)際上也是自動(dòng)駕駛在港口場(chǎng)景中的進(jìn)化縮影。

　　雙方第一期合作中，飛步通過將自主研發(fā)的L4級(jí)無人駕駛系統(tǒng)適配集卡，成功驗(yàn)證了在港口內(nèi)開展智能駕駛的單車能力，構(gòu)建了智能集卡與橋吊、輪胎吊交互作業(yè)的自動(dòng)化水平運(yùn)輸全鏈路。

　　2020年雙方進(jìn)行了第二期合作，飛步科技在深入理解港口復(fù)雜的近200種工況后，落地2路智能集卡車隊(duì)，將云端調(diào)度平臺(tái)與港口TOS系統(tǒng)打通，使車隊(duì)具備開展全天候多路混編實(shí)船作業(yè)的能力。

　　2021年雙方進(jìn)入第三期合作階段，建立了全球最大的港口無人集卡車隊(duì)(超40臺(tái))，實(shí)現(xiàn)了撤除安全員前提下的多路編組全無人化作業(yè)。

　　今年的第四期簽約，雙方將進(jìn)一步擴(kuò)大港口無人駕駛集卡的比率，由超40臺(tái)車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大至62臺(tái)，為港口降本。

　　對(duì)此，低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟表示，自動(dòng)駕駛在礦山和港口的突破，證明科技企業(yè)唯有持續(xù)扎根產(chǎn)業(yè)前線，運(yùn)用人工智能技術(shù)真正解決傳統(tǒng)行業(yè)的痛點(diǎn)難點(diǎn)，自動(dòng)駕駛賽道才能持續(xù)證明自身方興未艾的價(jià)值所在。

　　03 商業(yè)化的另外一個(gè)姿勢(shì)與造車的洪流

　　技術(shù)降維與場(chǎng)景降維之外，在中國政策語境下，由“新基建”強(qiáng)推的車路協(xié)同路線成為中國自動(dòng)駕駛公司的另外一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，有關(guān)車路協(xié)同市場(chǎng)的競爭，實(shí)際上在幾年前就已經(jīng)開始了。

　　今年，隨著“雙智城市”試點(diǎn)的逐步認(rèn)證公開，以車路協(xié)同為基礎(chǔ)的“造城運(yùn)動(dòng)”更加熱鬧。

　　百度2020年時(shí)就以4.6億元中標(biāo)“廣州市黃埔區(qū)廣州開發(fā)區(qū)面向自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同的智慧交通‘新基建’項(xiàng)目”，曝出車路協(xié)同市場(chǎng)有史以來的最大單，轟動(dòng)一時(shí)。

　　根據(jù)億歐智庫預(yù)測(cè)，今年中國車路協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模大約為886億元，至2030年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4960億元。

　　與前幾年車路協(xié)同項(xiàng)目大多注重優(yōu)先技術(shù)導(dǎo)向有所不同，2022年落地的項(xiàng)目更加注重商業(yè)化落地的驗(yàn)證，更高一階的甚至要求項(xiàng)目能夠完成從車路協(xié)同到車城協(xié)同的跨越。

　　上海在今年9月發(fā)布的《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》中特別提出，到2025年，上海要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、多場(chǎng)景、高等級(jí)、多車型應(yīng)用初具規(guī)模，智慧交通生態(tài)加速融合，智慧交通在未來城市發(fā)展中的重要性可見一斑。

　　北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室也表示，2023年北京自動(dòng)駕駛示范區(qū)將進(jìn)一步推進(jìn)3.0階段建設(shè)，積極開展車路云一體化技術(shù)方面的前沿探索，加快示范區(qū)建設(shè)管理模式在全市復(fù)制推廣。

　　眾多參與其中的自動(dòng)駕駛公司中，蘑菇車聯(lián)表現(xiàn)最為突出，屢屢拿下大單，全年項(xiàng)目總金額突破百億關(guān)口。

　　1月，與云南大理市簽訂合作協(xié)議，打造西南首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)+智慧旅游生態(tài)示范區(qū)，項(xiàng)目金額10億元;

　　7月，與四川天府新區(qū)達(dá)成30億元戰(zhàn)略合作，建設(shè)以“車路云一體化”自動(dòng)駕駛為核心的智能網(wǎng)聯(lián)綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目;

　　8月18日，與無錫市梁溪區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共創(chuàng)智慧交通建設(shè)和運(yùn)營新模式，項(xiàng)目金額20億元;

　　8月22日，與北京市通州達(dá)成自動(dòng)駕駛?cè)�方位合作，為首都副中心�?gòu)建城市級(jí)智慧交通大腦，提高社會(huì)治理水平，形成智慧交通數(shù)字底座，項(xiàng)目金額16億元;

　　11月，與湖北鄂州開展“車路云一體化”自動(dòng)駕駛智慧交通項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容涵蓋車路協(xié)同智慧道路、多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)營和城市交通數(shù)字底座，并且將在城市公共服務(wù)和出行服務(wù)領(lǐng)域開展自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營，項(xiàng)目總金額約11.14億元。

　　一個(gè)很明顯的趨勢(shì)，車路協(xié)同項(xiàng)目的規(guī)模越來越大，項(xiàng)目金額也跟隨著水漲船高，項(xiàng)目的重心也開始從北上廣深這樣的一線城市，以及以各類車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)為主導(dǎo)的二線、省會(huì)城市向三四線城市轉(zhuǎn)移。

　　從蘑菇車聯(lián)的經(jīng)驗(yàn)來看，今后其他自動(dòng)駕駛公司要想拿下城市級(jí)車路協(xié)同項(xiàng)目，不光要具備深厚的綜合技術(shù)能力，還需極強(qiáng)的生態(tài)組合能力以及商業(yè)運(yùn)營能力，而在項(xiàng)目之外，對(duì)于自動(dòng)駕駛運(yùn)營模式的探索或?qū)⒊蔀橄乱粋�(gè)競爭的主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　自動(dòng)駕駛在2022年的競爭除了當(dāng)下的財(cái)米油鹽，個(gè)別頭部公司和科技大廠也進(jìn)行了長遠(yuǎn)布局，共同踏入了造車的洪流。

　　小馬智行的動(dòng)作是自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司中最快的，今年7月與三一重卡宣布成立合資公司一驥智卡，開展L4自動(dòng)駕駛重卡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，共同打造高端自動(dòng)駕駛重卡品牌。目前首批30輛智能重卡已下線交付至青騅物流(小馬智行與中國外運(yùn)的合資公司)，未來還將向青騅物流提供500輛智能重卡。

　　口口聲聲“不造車”的華為在2022年則以All in的姿態(tài)幫車企造車，圍繞芯片、模組、終端、管道、云平臺(tái)全面布局，推出“整車解決方案”，通過與極狐、塞力斯等車企的合作，華為展示出極強(qiáng)的產(chǎn)品能力，其中問界M5 87天累計(jì)交付11296臺(tái)，創(chuàng)下新品牌單款車型交付破萬最快記錄。

　　至于聲稱要攀登珠峰的百度，除了上文提到的繼續(xù)深耕Robotaxi這樣的基礎(chǔ)技術(shù)之外，與吉利共同孵化的智能汽車品牌集度在今年10月份發(fā)布了定價(jià)為39.98萬元的首款汽車機(jī)器人ROBO-01探月限定版，新車預(yù)計(jì)2023年開始交付。

　　自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要規(guī)模量產(chǎn)作為支撐，無論是小馬智行，還是華為，或是百度在“造車”上的先行都是為了筑厚自己的競爭壁壘，一旦需求爆發(fā)，當(dāng)前的“造車”鋪墊可以馬上轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)量與戰(zhàn)斗力。

　　04 結(jié)語

　　總的看來，自動(dòng)駕駛行業(yè)在2022年變得更加務(wù)實(shí)，一方面從自身的技術(shù)能力出發(fā)，另一方面從市場(chǎng)的剛需痛點(diǎn)出發(fā)，以更加循序漸進(jìn)的方式來探索商業(yè)化的落地路徑。

　　在這個(gè)過程中，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，不同形態(tài)的生態(tài)力量，甚至普通老百姓與城市決策者們都被關(guān)聯(lián)起來，形成合力，努力促成自動(dòng)駕駛從割裂場(chǎng)景的“盆景”到有機(jī)整合的“花園”的進(jìn)化。

　　從這一點(diǎn)來看，有關(guān)自動(dòng)駕駛的競爭，才剛剛開始。