2022新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車十大年度事件：風(fēng)馳“電”掣，扶搖“智”上

　　國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)正加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化挺進(jìn)，2022年是新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或場(chǎng)景中取得重要突破的一年，也是檢驗(yàn)新技術(shù)、新政策、新商業(yè)模式落地成果的一年�！镀�車縱橫》梳理了國(guó)內(nèi)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的十大事件，以饗讀者。

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　　新能源汽車國(guó)內(nèi)市占率超1／4，

　　L2級(jí)乘用車滲透率超1／3

　　2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷和出口一直保持良好態(tài)勢(shì)。1-11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。其中，11月新能源汽車市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到33.8%。2022年1-11月，新能源汽車出口59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍。對(duì)新能源汽車的國(guó)家補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止。在智能化方面，2022年1-9月，我國(guó)L2級(jí)乘用車滲透率達(dá)33.6%，比去年同期增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)7個(gè)月超30%。

　　縱橫快評(píng)

　　2022年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)整體承壓明顯，消費(fèi)潛力釋放不及預(yù)期。新能源汽車正進(jìn)入市場(chǎng)化快速普及期，其銷量逆勢(shì)上揚(yáng)的突出表現(xiàn)，成為拉動(dòng)整體市場(chǎng)、激發(fā)用戶消費(fèi)潛力的一支重要力量。當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵窗口期，汽車電動(dòng)化、智能化的成長(zhǎng)情況和市場(chǎng)規(guī)模都逐漸顯現(xiàn)出引領(lǐng)汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。展望2023年，國(guó)內(nèi)車企在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中將面臨更為激烈的淘汰賽，而汽車電動(dòng)化、智能化革命還在不斷深入。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬(wàn)輛。

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　　高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車納入準(zhǔn)入管理，

　　政策體系不斷完善

　　2022年11月工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部組織起草了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，將遴選符合條件的道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn);對(duì)通過(guò)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)�！锻ㄖ�》中所說(shuō)的自動(dòng)駕駛功能是指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》定義的3級(jí)駕駛自動(dòng)化(以下簡(jiǎn)稱L3級(jí))和4級(jí)駕駛自動(dòng)化功能(以下簡(jiǎn)稱L4級(jí))。

　　縱橫快評(píng)

　　《通知》將通過(guò)開(kāi)展試點(diǎn)工作引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)和車輛使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化�；�于試點(diǎn)實(shí)證積累管理經(jīng)驗(yàn)，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，推進(jìn)健全完善生產(chǎn)準(zhǔn)入管理體系和道路交通安全管理體系�！锻ㄖ�》的突破意義在于，L3、L4級(jí)智能汽車可以上牌在特定區(qū)域行駛，被納入準(zhǔn)入管理，并展開(kāi)試點(diǎn)工作。有好的政策開(kāi)路，高級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展將步入快車道，加速相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的商業(yè)化。

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　　重點(diǎn)城市加碼自動(dòng)駕駛立法，

　　L3級(jí)、無(wú)人化載人政策法規(guī)有突破

　　2022年，多地自動(dòng)駕駛的相關(guān)政策、立法取得重要突破。2022年7月，深圳市出臺(tái)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，并公布相關(guān)的立法計(jì)劃，對(duì)于L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛的定義、權(quán)責(zé)都進(jìn)行仔細(xì)的劃分和詳盡解釋。同月，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開(kāi)放國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人化出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，在經(jīng)開(kāi)區(qū)投入30輛主駕無(wú)人車輛，開(kāi)展常態(tài)化收費(fèi)服務(wù)。同年8月，重慶、武漢先后發(fā)布全國(guó)首批全無(wú)人駕駛商業(yè)化政策，允許自動(dòng)駕駛企業(yè)開(kāi)展車內(nèi)完全無(wú)人的自動(dòng)駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。同年11月，《上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營(yíng)實(shí)施細(xì)則》發(fā)布，上海首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營(yíng)證出爐;北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)頒發(fā)自動(dòng)駕駛無(wú)人化第二階段測(cè)試許可。

　　縱橫快評(píng)

　　科技創(chuàng)新離不開(kāi)制度創(chuàng)新的配套。利用先行先試權(quán)限加快政策突破，多個(gè)重點(diǎn)城市的自動(dòng)駕駛相關(guān)政策迎來(lái)重大成果，智能網(wǎng)聯(lián)汽車法律空白問(wèn)題正在被一一填補(bǔ)，示范和引導(dǎo)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。自動(dòng)駕駛行業(yè)已進(jìn)入探索商業(yè)路徑、打造閉環(huán)應(yīng)用生態(tài)的關(guān)鍵時(shí)期，從L2+級(jí)到L3甚至L4級(jí)，突破了政策的瓶頸，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)將迎來(lái)重要飛躍，“真”無(wú)人時(shí)代正加速到來(lái)。

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　　國(guó)產(chǎn)芯片上車加速，

　　國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)重要窗口期

　　圍繞芯片展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為國(guó)際技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的核心之一。芯荒近3年、汽車智能化快速推進(jìn)、疊加美國(guó)“限芯令”壓力，國(guó)內(nèi)芯片及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)得到了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。中國(guó)車企及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司正在加速向國(guó)產(chǎn)替代的深水區(qū)挺進(jìn)。地平線、黑芝麻、芯馳科技等企業(yè)的產(chǎn)品目前已經(jīng)紛紛“上車”，國(guó)內(nèi)車企開(kāi)始大規(guī)模向芯片行業(yè)縱向投資，繼續(xù)加速布局或投資芯片企業(yè)，甚至成立合資公司。“蔚小理”等新勢(shì)力車企甚至下場(chǎng)自研AI芯片。當(dāng)前汽車芯片全面短缺問(wèn)題已有所緩解，國(guó)產(chǎn)芯片在其中發(fā)揮了一定作用。

　　縱橫快評(píng)

　　芯片是軟件定義汽車的生態(tài)發(fā)展的基石，未來(lái)網(wǎng)狀汽車產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的環(huán)節(jié)之一。汽車芯片正深度融入汽車產(chǎn)業(yè)。“只有大規(guī)模的上車應(yīng)用，才能形成芯片迭代的新技術(shù)土壤，反過(guò)來(lái)推動(dòng)汽車技術(shù)快速發(fā)展。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李邵華在2022中國(guó)汽車論壇上如是指出。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)汽車芯片行業(yè)的規(guī)模約為300億美元，需求量約為1000億～1200億顆/年，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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　　智能駕駛開(kāi)始攻克城市場(chǎng)景，

　　城市NOA迎量產(chǎn)元年

　　不滿足于高速路段的相對(duì)簡(jiǎn)單路況，智能駕駛在2022年開(kāi)始落地解決更為復(fù)雜的城市場(chǎng)景難題。2022年9月，毫末宣布第三代智能駕駛系統(tǒng)HPilot 3.0為國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)的城市導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)，并將于年內(nèi)量產(chǎn);小鵬汽車宣布小鵬城市NGP智能駕駛系統(tǒng)正式落地，在廣州開(kāi)始試點(diǎn)，小鵬汽車成為首個(gè)量產(chǎn)城市場(chǎng)景高等智能輔助駕駛的車企。極狐阿爾法S HI版在深圳全量推送城區(qū)NCA(城區(qū)智駕導(dǎo)航輔助)，到2022年12月，極狐阿爾法S全新HI版成為首款實(shí)現(xiàn)智能駕駛輔助在雙城(深圳、上海)落地應(yīng)用的量產(chǎn)車。

　　縱橫快評(píng)

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，當(dāng)前智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)將正式進(jìn)入下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在城市開(kāi)放場(chǎng)景的領(lǐng)航智能駕駛領(lǐng)域。拿下城市場(chǎng)景，意味著智能駕駛從單一場(chǎng)景輔助駕駛進(jìn)階全場(chǎng)景輔助駕駛邁出關(guān)鍵一步。相比之下，中國(guó)城市的路況復(fù)雜程度是美國(guó)的十倍，智能駕駛要真正全面攻克城市場(chǎng)景將面臨更為復(fù)雜的技術(shù)難題。城市場(chǎng)景中智能駕駛功能的使用頻次也將遠(yuǎn)高于高速等場(chǎng)景，企業(yè)也將面對(duì)更多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

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　　L4級(jí)自動(dòng)駕駛凜冬將至，

　　Robotaxi商業(yè)化落地還在努力

　　2022年，相比L2級(jí)智能駕駛的快速滲透普及，直接切入L4級(jí)自動(dòng)駕駛的企業(yè)的發(fā)展越發(fā)顯得前路茫茫。數(shù)家在國(guó)內(nèi)外這一領(lǐng)域具有標(biāo)桿意義的企業(yè)遭遇重創(chuàng)。據(jù)報(bào)道，2022年11月，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的“黑馬”小馬智行大幅裁員，裁員比例高達(dá)四分之一。在此之前的10月，自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)Mobileye骨折上市，估值縮水至峰值的三分之一。而背靠福特大眾兩大造車巨頭的L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司ArgoAI倒閉。單純Robotaxi業(yè)務(wù)已難以支撐一家創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展。

　　縱橫快評(píng)

　　技術(shù)難、落地難、融資難……目前L4級(jí)落地還有許多困難需要克服，RoboTaxi的商業(yè)化仍然面臨諸多阻礙，規(guī)模化落地為時(shí)尚早。漸進(jìn)式路線已成為越來(lái)越多企業(yè)的共同選擇。一些L4級(jí)自動(dòng)駕駛企業(yè)已經(jīng)務(wù)實(shí)地降維推出L2級(jí)方案，但在工程、量產(chǎn)等方面依然面臨不少挑戰(zhàn)。

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　　車路協(xié)同技術(shù)加速發(fā)展，

　　“雙智”試點(diǎn)現(xiàn)階段性成果

　　2022年，國(guó)內(nèi)車路協(xié)同相關(guān)項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越大，金額也越來(lái)越高，以車路協(xié)同為基礎(chǔ)的“造城運(yùn)動(dòng)”也越來(lái)越多。“雙智”試點(diǎn)城市已取得階段性成果，城市智慧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理水平等提升初見(jiàn)成效。2022年10月，全國(guó)第二批共10個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市出爐。在車端，車企陸續(xù)推出C-V2X量產(chǎn)車型，加速產(chǎn)業(yè)化步伐。一汽、上汽、廣汽、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)城、比亞迪、蔚來(lái)等多家車企已經(jīng)發(fā)布了C-V2X前裝車型。車路協(xié)同技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展，服務(wù)L2級(jí)量產(chǎn)乘用車，還可加速L4級(jí)自動(dòng)駕駛普及和規(guī)模商業(yè)化落地，并應(yīng)用于智能交通、定制化服務(wù)等。

　　縱橫快評(píng)

　　自動(dòng)駕駛的中國(guó)方案是車路協(xié)同，獨(dú)具特色，且具有極高的戰(zhàn)略方向意義。據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)車路協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模大約為886億元，2022年的落地項(xiàng)目也更加注重商業(yè)化落地的驗(yàn)證。更多智慧城市等項(xiàng)目將為車路協(xié)同的發(fā)展提供更多落地場(chǎng)景與市場(chǎng)機(jī)遇，未來(lái)幾年將迎來(lái)高速的發(fā)展。目前，車路協(xié)同技術(shù)方案正在加速成熟，但在推進(jìn)中還面臨數(shù)據(jù)安全、各方力量協(xié)同、商業(yè)化探索等一系列挑戰(zhàn)。

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　　自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資放緩，

　　相關(guān)投資更加冷靜務(wù)實(shí)

　　2022年，自動(dòng)駕駛雖然依舊是投資汽車領(lǐng)域的熱門(mén)選擇，但無(wú)論是報(bào)道出的融資事件還是披露的融資額度，與2021年相比明顯不及，投融資節(jié)奏有所放緩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前10月國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的融資事件不到70起，事件數(shù)量及額度分別下降3成和6成。其中，Robotaxi這一細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)所受影響最大，融資額近乎腰斬之勢(shì)。

　　縱橫快評(píng)

　　2022年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投融資暫時(shí)遇冷，有疫情沖擊這一重要因素的影響，隨著年中以后疫情防控形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，投融資也出現(xiàn)明顯的升溫之勢(shì)。但其中更有資本方日趨冷靜與現(xiàn)實(shí)的考量。資本的“冷”，迫使一些一味追求高端技術(shù)、忽視短期收支平衡的企業(yè)反思、調(diào)整，找準(zhǔn)技術(shù)的商業(yè)化空間、提升自身造血能力是繼續(xù)在這個(gè)賽道活下去的重要功課之一，也是持續(xù)獲得資本青睞的關(guān)鍵。

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　　新能源車市格局向紡錘形明顯優(yōu)化，

　　混動(dòng)產(chǎn)品占比大增

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，新能源乘用車各級(jí)別中，A級(jí)車漲幅最大，累計(jì)銷量為209.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.5倍。1-11月，A級(jí)車銷量在新能源汽車中的占比已達(dá)36.2%，超越A00級(jí)成為第一大細(xì)分品類。新能源在整個(gè)A級(jí)車細(xì)分領(lǐng)域的占比達(dá)18.53%。從技術(shù)路線看，以理想one、華為問(wèn)界M7等為代表的增程式車型在爭(zhēng)議中熱賣，哪吒、零跑、長(zhǎng)安等車企也推出或?qū)⑼瞥鲈龀淌杰囆突蚣夹g(shù)。擁有DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)等核心技術(shù)的比亞迪更是享受了混動(dòng)市場(chǎng)爆發(fā)的大半紅利。

　　縱橫快評(píng)

　　國(guó)內(nèi)新能源汽車的市場(chǎng)化程度已越來(lái)越高，逐漸走向成熟。從熱賣車型到最火技術(shù)路線，均是消費(fèi)端真實(shí)需求的反映。A級(jí)車作為幾乎占據(jù)汽車市場(chǎng)半壁江山的最大細(xì)分品類，在新能源領(lǐng)域從過(guò)去的聲量偏小到2022年的明顯發(fā)力，將原有的A00級(jí)和中高端車型占大頭的啞鈴型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸變?yōu)榧忓N形。新能源汽車在A級(jí)車領(lǐng)域滲透率的快速增長(zhǎng)也意味著殺入了燃油車腹地，替代速度加快。

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　　冬奧再掀氫能熱，

　　多車企加碼氫能產(chǎn)業(yè)布局

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月，燃料電池汽車產(chǎn)銷均為0.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)159.1%和150.9%。在從中央到地方政府的政策加持下，借著2022年年初冬奧會(huì)的東風(fēng)，氫能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭正勁。國(guó)內(nèi)主流車企也加速了在氫能領(lǐng)域的布局，長(zhǎng)安汽車新能源品牌深藍(lán)正式發(fā)布的首款車型深藍(lán)SL03有氫電版，廣汽集團(tuán)發(fā)布了全新的氫能源動(dòng)力系統(tǒng)，東風(fēng)公司推出國(guó)內(nèi)首款全功率燃料電池乘用車“東風(fēng)氫舟”，并已開(kāi)始示范運(yùn)營(yíng)。上汽集團(tuán)、海馬汽車、長(zhǎng)城汽車等汽車廠商均已在氫燃料電池汽車領(lǐng)域完成了不同程度的布局。

　　縱橫快評(píng)

　　經(jīng)受了冬奧會(huì)嚴(yán)苛檢閱的氫燃料電池汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，讓社會(huì)各方對(duì)這一領(lǐng)域有了更多的信心和了解。需求的增加和良好的政策引導(dǎo)，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)前景更加光明。但這一市場(chǎng)的真正爆發(fā)尚未來(lái)臨，制儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)模式、成本等一系列問(wèn)題還在試點(diǎn)與探索中不斷攻克。