本報告連續(xù)第三年對中國兩輪電動車行業(yè)進行梳理。“新國標”后兩輪電動車行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段,企業(yè)“價值競爭”持續(xù)推動兩輪電動車向高端化、鋰電化、智能化方向發(fā)展。隨著技術(shù)水平與應(yīng)用成熟度的提升,智能化功能日漸成為標配,產(chǎn)品使用體驗繼續(xù)升級。未來在政策、需求以及成本等多方因素作用下,兩輪電動車向平臺化、輕量化、多元化、個性化、潮玩屬性增強等方向發(fā)展。
兩輪電動車發(fā)展背景
本報告的研究對象包括為符合《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范(GB 17761-2018)》,即“新國標”的電動自行車,與符合《電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求(GB 24155-2020)》的電動輕便摩托車和電動摩托車;兩輪電動平衡車、兩輪電動滑板車不在本報告的研究范圍內(nèi)。
“新國標”的政策發(fā)布標志著兩輪電動車進入強監(jiān)管、高質(zhì)量發(fā)展階段;政策實施促供給側(cè)品牌出清、行業(yè)集中度上升,品牌競爭逐漸從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)為價值戰(zhàn),智能化賦予兩輪電動車產(chǎn)品更大的性能、功能、體驗升級空間,提升品牌價值,成為新階段行業(yè)向上發(fā)展的必由路徑之一。
兩輪電動車行業(yè)規(guī)定的重心逐漸從生產(chǎn)端、源頭技術(shù)把控,推進到兩輪電動車的終端使用,多地區(qū)發(fā)布相關(guān)“管理辦法”,從安全通行、規(guī)范停放、安全充電、處罰規(guī)定等多方面,對兩輪電動車用戶使用行為進行約束,減少因使用行為不當造成的安全事故,提高安全性。此外,在電動車廢舊電池回收上,也在推進建設(shè)更為完善的回收再利用制度,多地已建立試點單位,促進兩輪電動車的回收率提升。
2022年國家頒布多項政策進一步倡導綠色出行,完善城市慢性交通體系,同時推動智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展,大力支持互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。兩輪電動車作為綠色出行和慢行交通工具,在政策利好的大環(huán)境下,將會充分利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)快速發(fā)展。
2022年,中國居民人均可支配收入36883元,較上年名義增長5.0%,人均消費支出24538元,比上年名義增長1.8%;同時,2022年中國居民在人均交通通信消費支出3195元,增長1.2%,表現(xiàn)出我國經(jīng)濟與居民消費信心的穩(wěn)定性,以及出行剛需的強勁內(nèi)增驅(qū)動力。隨著防疫政策的開放,我國市場經(jīng)濟與居民消費將恢復增長,兩輪電動車作為居民重要消費品之一,在大環(huán)境中獲得發(fā)展利好。
伴隨互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,共享出行的繁榮發(fā)展,中國交通網(wǎng)絡(luò)變得更加完善和多元。兩輪電動車作為一種具有相當長發(fā)展歷程的、中國特色的、高效、環(huán)保、經(jīng)濟的出行交通工具,在現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)中依然占有重要成分。疊加“低碳環(huán)保”“電動化”“智能化”“綠色出行”等浪潮因素,以及油價持續(xù)上漲、交通擁堵、限行限號、疫情下的出行方式改變等現(xiàn)實因素,電動車獲得持續(xù)增長動力。
隨著兩輪電動車進入智能化時代,搭載多種智能功能的車輛不斷出新,通過Iot物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)車輛遠程解鎖、手機APP互聯(lián)、家庭共享鑰匙等,定位技術(shù)的運用讓車輛防盜更進一步,比如車輛定位、電池定位、軌跡記錄;NFC/藍牙/UWB等技術(shù)使得車輛解鎖方式變的多元化和人性化;人工智能運用大數(shù)據(jù)計算可以更好的實現(xiàn)電池安全提升與精準續(xù)航;OTA技術(shù)實時更新車輛功能,保證用車體驗,各類傳感器的加持,讓用戶控制車輛更加便捷;多重技術(shù)的運用為兩輪電動車的全面升級提供了助力。
國內(nèi)市場兩輪電動車銷量極大的受地方新國標政策的執(zhí)行力度影響,艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計與估算,2022年中國兩輪電動車銷量約5010萬輛,較去年增長15.2%,預(yù)計2023年銷量將達到5400萬輛。
根據(jù)魯大師的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,4000元級以下產(chǎn)品線中,2022年兩輪電動車品牌銷量-線下雅迪、愛瑪總量大,九號、小牛在高價帶銷量領(lǐng)先。
根據(jù)魯大師的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,4000元級以下產(chǎn)品線中,以雅迪、愛瑪、臺鈴為代表的傳統(tǒng)兩輪電動車品牌仍占很大銷量優(yōu)勢;小牛、九號品牌在5000元,乃至7000元以上的高價格帶/高端產(chǎn)品線中更具優(yōu)勢。但于此同時,傳統(tǒng)品牌進一步發(fā)力高價格帶產(chǎn)品,以其獨有的品牌積累與渠道優(yōu)勢,在稍高的5000元級價格帶中具有一定的優(yōu)勢,高端產(chǎn)品競爭愈發(fā)激烈。
從京東、天貓的線上銷售數(shù)據(jù)看,九號品牌銷量占優(yōu),遠超傳統(tǒng)品牌與小牛。從價格帶上看,在5000元以上價格段銷量Top10的車型中,九號品牌有8款車型上榜,占絕對優(yōu)勢。
兩輪電動車行業(yè)現(xiàn)狀
上游核心部件企業(yè)與各品牌進行深度合作,努力打造差異化的核心零部件;下游消費者年輕化,需求更加多元,同時海外需求不斷增加,因此各品牌紛紛布局高端化、年輕化產(chǎn)品,努力打造品牌差異化,抓住海外商機,同時不斷完善售后體系,提供更人性化的服務(wù)。
受新能源高需求導致的鋰電池價格上漲等問題影響,兩輪電動車的鋰電池滲透率增長不及預(yù)期,2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%;在長續(xù)航和車輛重量的雙重影響下,對密度高、容量大、質(zhì)量小的電池需求會不斷增加,未來鋰電池滲透率還會有進一步的提升。另一方面,鈉離子電池相比鋰電池具有抗低溫、倍率性能好、資源豐富、價格低的特點,行業(yè)內(nèi)多家公司在努力研發(fā)鈉離子電池,預(yù)計在2023年下半年鈉離子電池開始投入市場使用,未來幾年將迎來爆發(fā)式增長。
兩輪電動車智能化發(fā)展仍處于早期階段,作為新興產(chǎn)物,無論是核心零部件控制器(MCU)、芯片、智能大屏,還是整車電子電氣、軟件、操作系統(tǒng),都廣泛處于從其他智能產(chǎn)品、智能汽車領(lǐng)域做技術(shù)參考的階段,傳統(tǒng)頭部品牌關(guān)注重門然大部分集中在續(xù)航、性能提升方向,對智能化的投入優(yōu)先級不夠;此外,大多不具備較強的智能化技術(shù)、軟件研發(fā)實力和人才儲備,在智能化的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作上要進行的探索與嘗試任重道遠。新勢力品牌技術(shù)領(lǐng)先但市場份額低,對行業(yè)整體智能化水平提升有限。
兩輪電動車智能化趨勢成為行業(yè)共識,企業(yè)通過加大自研、投資控股、戰(zhàn)略合作方式擴大產(chǎn)業(yè)布局,提高企業(yè)在智能車時代的競爭優(yōu)勢。1、擴大自研:內(nèi)部研究隊伍擴大,任務(wù)重點逐漸從分裂的三電、車架、輪胎等零部件的采購與組裝工作,轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨葏f(xié)調(diào)統(tǒng)一的產(chǎn)品研發(fā),覆蓋軟件開發(fā)、測試與外圍配合器件的合理化設(shè)計等方面。2、產(chǎn)業(yè)延長:投資電池、換電等產(chǎn)業(yè)鏈重點環(huán)節(jié),鎖定資源、提升技術(shù)水平、降低成本。3、戰(zhàn)略合作:與智能化軟件、硬件、系統(tǒng)及解決方案供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作,逐步積累傳統(tǒng)時代缺失的軟硬件技術(shù)能力。
近幾年多家摩托車企業(yè)開始布局兩輪電動車;其中本田在2023年1月發(fā)布全新兩輪電動品牌Honda e:,并帶來多款產(chǎn)品;今年1月哈雷CEO對外宣布,整個品牌將要走向電動化,春風動力在去年表示2023年推出4款兩輪電動車;寶馬計劃從2023年起都市出行系列將全部實現(xiàn)電動化;2021年社卡迪宣布開啟電動時代,同年錢江成立錢江電動科技公司。
兩輪電動車與其姊妹品類——電動平衡車、電助力自行車(e-bike)等,幾乎全部踩中碳中和、新能源、消費電子、短途出行、戶外運動、出海的所有風口,廣泛成為科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、汽車企業(yè)以及運動(時尚)品牌們競相爭取的賽道。各家的切入角度與布局目的各有不同,但無論是技術(shù)賦能,還是用戶場景延伸,都需要長期的市場驗證過程,目前而言,巨頭們的跨界行為對兩輪電動車行業(yè)的影響噱頭大于實際。
九號定位于創(chuàng)新短交通和機器人領(lǐng)域的科技公司,聚焦創(chuàng)新與智能化賽道,建立“人-車-路-云”多端打通的服務(wù)鏈路和系統(tǒng)迭代機制,開創(chuàng)了兩輪電動車行業(yè)的智能化新賽道。創(chuàng)造性地打造了"無需鑰匙,靠近就解鎖"的RidevGo系統(tǒng)全新電驅(qū)系統(tǒng) MoleDrive、全新彩屏儀表操作系統(tǒng) RideyFUN、全新視覺和體驗設(shè)計APP6.0,以及打通了功能8:服務(wù)可持續(xù)OTA升級優(yōu)化的九號云電系統(tǒng)等。自成立以來,持續(xù)成為行業(yè)智能化創(chuàng)新的領(lǐng)跑者。
作為兩輪電動車智能化的領(lǐng)跑者,九號始終聚焦于產(chǎn)品功能創(chuàng)新,致力于用戶體驗的升級與再升級。以最新款電動自行車Mmax為例,率先在兩輪電動自行車里引入ABS(防抱死系統(tǒng))和TCS(牽引力控制系統(tǒng)),實現(xiàn)了“國標車里的超跑配置”,從操控精準性角度抬高用戶騎行體驗,引領(lǐng)行業(yè)。升級優(yōu)化了多個智能化系統(tǒng),使系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性提升,進一步提高用戶無感、安全、全場景使用體驗。最新款超長續(xù)航智能電摩遠航家M系列,搭載了創(chuàng)新自研RideyLONG長續(xù)航化方案,在55km/h的全速狀態(tài)行駛下仍可達百公里續(xù)航,真實解決續(xù)航焦慮,滿足用戶出行需求。
根據(jù)魯大師兩輪電動車智能化水平評測結(jié)果顯示,2022年兩輪電動車行業(yè)整體智能化水平持續(xù)穩(wěn)定提升;用戶系統(tǒng)、車輛交互傳輸系統(tǒng)評測分值大幅上漲,表明行業(yè)整體在智能車機/移動用戶系統(tǒng)、第三方設(shè)備連接的智能化程度有質(zhì)的提升。分品牌看,兩輪電動車主要品牌的智能化水平得分較2021年提升了約23%,而九號品牌整體智能化水平高于行業(yè)平均水平61%,仍保持大幅領(lǐng)先,綠源、哈啰品牌在智能化程度上加速追趕,2022年智能化水平得分分別提高了76%和80%。
兩輪電動車用戶洞察
本次調(diào)研采用線上問卷調(diào)研的方式
調(diào)研車主多為26-45歲,已婚已育,家庭中等收入。消費時注重品質(zhì)及技術(shù),對智能產(chǎn)品感興趣。
從調(diào)研數(shù)據(jù)上看,沒有堵車停車困擾、高效省力以及環(huán)保是車主購買兩輪電動車的主要原因;其次車主購買兩輪電動車的驅(qū)動因素還包括使用成本低、不需要駕考等;值得關(guān)注的是,女性車主出于安全性需求購車的特征更為突出。
車主購車時更為關(guān)注品牌的口碑、服務(wù)水平、知名度以及技術(shù)領(lǐng)先性。從產(chǎn)品角度,除電池續(xù)航、安全性、舒適性外,車主對于智能化的需求也值得重視,83.9%的車主在購車時更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車。
相比于去年各渠道用戶占比,今年均有所提升,超6成用戶均在線下渠道有過詢問和了解相關(guān)信息。與此同時,今年線上渠道相比去年有所上升,電商平臺成最受歡迎渠道,占比達60.0%。值得關(guān)注的是男性用戶在兩輪電動車信息收集上更偏好較為傳統(tǒng)的搜索引擎渠道,更偏好泛信息的獲取。
從調(diào)研數(shù)據(jù)看出,超6成車主在搜集信息時,會關(guān)注新技術(shù)、智能化升級、產(chǎn)品功能介紹、產(chǎn)品規(guī)格配置等相關(guān)信息,信息形式包括視頻類、圖文類、互動類等多種形式。
從購車渠道看,品牌旗艦店/專賣店與線下電動車車行為消費者的主要購買場所,而選擇線上電商平臺(京東、淘寶等)與線上品牌官網(wǎng)或小程序的消費者比例較少;目前仍以線下門店作為主要購車渠道,從購買價格看,3000-5000元的兩輪電動車銷量仍占據(jù)主要銷量市場。
超6成車主使用兩輪電動車上下班和買菜/超市,短途通勤和生活場景是最常見的用車場景。
調(diào)研發(fā)現(xiàn),用戶購車時除關(guān)注電池續(xù)航、安全性因素外,對于車輛的舒適性、外觀的需求也進一步提升。數(shù)據(jù)顯示,83.9%的車主在購車時更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車,且對于異動報警、健康自檢等安全保障類智能化功能的價值認可度更高。
從調(diào)研數(shù)據(jù)上看,用戶整體駕駛滿意度較高,超過9成用戶表示非常滿意或比較滿意;分析其駕駛過程中的爽點,看到車輛定位、自動落鎖、駐車感應(yīng)等智能化功能排均排在前5,對用戶駕駛滿意度的提升有重要貢獻。
隨著兩輪電動車智能化功能的發(fā)展,更多用戶體驗到智能化功能的便捷。用戶對于當前智能化功能滿意度評價總體較高,主要原因為智能化功能實用性強,且能帶來更便捷、舒適的體驗。同時,智能化帶來的車輛安全、騎行安全性提升也被用戶看重。
從用戶智能化功能價值評價來看,異動報警、健康自檢等安全保障類功能價值認可度更高。從智能功能使用體驗來看,無鑰匙解鎖、異動報警、自動鎖車等滿足用戶的便捷性需求的功能體驗感更好。值得注意的是,"健康自檢"功能在用戶認知中價值頗高(宣傳到位),而實際使用體驗較差(虛假自檢),未來需要著重進行優(yōu)化。
手機與兩輪電動車互聯(lián),是兩輪電動車的智能化顯性表現(xiàn)。目前用戶對于APP功能滿意度較高,主要體現(xiàn)在APP的可用性、易用性,由此,未來APP功能優(yōu)化重點方向?qū)娬{(diào)品牌的創(chuàng)新性,功能的豐富性以及平臺使用穩(wěn)定性,以進一步提高用戶整體用車體驗,強化品牌忠誠度。
從調(diào)研數(shù)據(jù)上看,車主接受智能電動車價格集中在4001-6000元之間,占比達55.7%,均值為4665元,遠高于傳統(tǒng)兩輪車的購買車價。當提及5000元以上智能電動車品牌時,傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪,新生品牌九號和小牛是排名前四的品牌。認可品牌的原因主要是品牌符合車主對智能兩輪電動車的調(diào)性認知和智能技術(shù)更領(lǐng)先。
對于消費者來說,雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌形象接近,主要是值得信賴的、安全感強的。而九號、小牛等新興品牌的突出品牌形象是智能化水平高的、創(chuàng)新的、高檔次的,與傳統(tǒng)品牌形象截然不同。以九號為代表,高品質(zhì)的、智能化水平高等是其突出特征。
從調(diào)研數(shù)據(jù)上看,近9成消費者會選擇在下一次購車時只選擇或優(yōu)先選擇智能電動車,說明現(xiàn)有智能電動車用戶使用體驗滿意度高,對智能化功能依賴度強。而對于下一次購車的品牌選擇上,56.5%的用戶表示一定會購買現(xiàn)有品牌;其中雅迪、臺鈴和九號用戶選擇購買現(xiàn)品牌復購的用戶占比前三,車主對品牌忠誠度更高。
兩輪電動車行業(yè)趨勢
《新國標》將電動自行車整車質(zhì)量限制在55公斤以內(nèi),但用戶對續(xù)航、智能功能等需求的提高促使整車質(zhì)量不斷增加;現(xiàn)階段長續(xù)航電動自行車普遍使用鋰電池控制整車質(zhì)量,在政策與需求側(cè)的雙重驅(qū)動下,單一的電池減重慢慢向整車減重發(fā)展,整車輕量化設(shè)計將會更進一步。
降本增效:鋰電池等原材料上漲導致生產(chǎn)成本增加;運用平臺化開發(fā)可以實現(xiàn)零部件通用,
縮短研發(fā)周期:平臺化意味著可將三電等部件模塊化處理,可以很好的應(yīng)對用戶多元化的需求,縮短研發(fā)周期。
提升售后服務(wù):各車型相互獨立,問題各不相同,增加維修難度;共平臺開發(fā)可減少差異化問題出現(xiàn),降低維修難度。
塑造品牌特性:平臺化縮短研發(fā)周期,企業(yè)可以快速應(yīng)對市場變化,獨特的平臺化可以幫助企業(yè)塑造品牌特性。
隨著技術(shù)水平提升與規(guī)模效應(yīng)后的成本下降,兩輪電動車智能化功能越來越豐富,諸如車輛定位,無明賬啟動、自動銷車電子圍欄、邊撐感應(yīng)、乘坐感應(yīng)、電池電量監(jiān)測等與騎行安全、駐車與停車安全直接相關(guān)的智能化將成為產(chǎn)品的標配,企業(yè)將重點解決這部分系統(tǒng)的穩(wěn)定性問題。手機互聯(lián)與操控、語音操控、導航、智能頭盔、個性化燈語、駕駛權(quán)限分享、APP生態(tài)、用戶定制等,則成為滿足用戶娛樂化、個性化需求的主要功能差異點,企業(yè)將重點解決這部分功能的設(shè)計創(chuàng)新性問題。
現(xiàn)階段兩輪電動車代步、工具的屬性仍舊明顯,但隨著用戶群體的年輕化,玩樂屬性逐漸凸顯,很多新晉品牌會針對玩樂屬性開發(fā)新產(chǎn)品,在滿足細分人群需求的前提下,也可避開與頭部傳統(tǒng)品牌直接競爭。未來隨著用戶需求的多元化,細分品類逐漸崛起,相信越來越多的品牌會通過開發(fā)新品類,實現(xiàn)全品類覆蓋,提升市場占有率與品牌競爭力。
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