2023年中國兩輪電動車行業(yè)白皮書發(fā)布

　　本報告連續(xù)第三年對中國兩輪電動車行業(yè)進行梳理。“新國標”后兩輪電動車行業(yè)進入高質量發(fā)展的新階段，企業(yè)“價值競爭”持續(xù)推動兩輪電動車向高端化、鋰電化、智能化方向發(fā)展。隨著技術水平與應用成熟度的提升，智能化功能日漸成為標配，產品使用體驗繼續(xù)升級。未來在政策、需求以及成本等多方因素作用下，兩輪電動車向平臺化、輕量化、多元化、個性化、潮玩屬性增強等方向發(fā)展。

　　兩輪電動車發(fā)展背景

　　本報告的研究對象包括為符合《電動自行車安全技術規(guī)范(GB 17761-2018)》，即“新國標”的電動自行車，與符合《電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求(GB 24155-2020)》的電動輕便摩托車和電動摩托車;兩輪電動平衡車、兩輪電動滑板車不在本報告的研究范圍內。

　　“新國標”的政策發(fā)布標志著兩輪電動車進入強監(jiān)管、高質量發(fā)展階段;政策實施促供給側品牌出清、行業(yè)集中度上升，品牌競爭逐漸從價格戰(zhàn)轉為價值戰(zhàn)，智能化賦予兩輪電動車產品更大的性能、功能、體驗升級空間，提升品牌價值，成為新階段行業(yè)向上發(fā)展的必由路徑之一。

　　兩輪電動車行業(yè)規(guī)定的重心逐漸從生產端、源頭技術把控，推進到兩輪電動車的終端使用，多地區(qū)發(fā)布相關“管理辦法”，從安全通行、規(guī)范停放、安全充電、處罰規(guī)定等多方面，對兩輪電動車用戶使用行為進行約束，減少因使用行為不當造成的安全事故，提高安全性。此外，在電動車廢舊電池回收上，也在推進建設更為完善的回收再利用制度，多地已建立試點單位，促進兩輪電動車的回收率提升。

　　2022年國家頒布多項政策進一步倡導綠色出行，完善城市慢性交通體系，同時推動智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展，大力支持互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術與交通行業(yè)深度融合。兩輪電動車作為綠色出行和慢行交通工具，在政策利好的大環(huán)境下，將會充分利用互聯(lián)網、人工智能等新技術快速發(fā)展。

　　2022年，中國居民人均可支配收入36883元，較上年名義增長5.0%，人均消費支出24538元，比上年名義增長1.8%;同時，2022年中國居民在人均交通通信消費支出3195元，增長1.2%，表現(xiàn)出我國經濟與居民消費信心的穩(wěn)定性，以及出行剛需的強勁內增驅動力。隨著防疫政策的開放，我國市場經濟與居民消費將恢復增長，兩輪電動車作為居民重要消費品之一，在大環(huán)境中獲得發(fā)展利好。

　　伴隨互聯(lián)網時代的到來，共享出行的繁榮發(fā)展，中國交通網絡變得更加完善和多元。兩輪電動車作為一種具有相當長發(fā)展歷程的、中國特色的、高效、環(huán)保、經濟的出行交通工具，在現(xiàn)代化交通網絡中依然占有重要成分。疊加“低碳環(huán)保”“電動化”“智能化”“綠色出行”等浪潮因素，以及油價持續(xù)上漲、交通擁堵、限行限號、疫情下的出行方式改變等現(xiàn)實因素，電動車獲得持續(xù)增長動力。

　　隨著兩輪電動車進入智能化時代，搭載多種智能功能的車輛不斷出新，通過Iot物聯(lián)網技術實現(xiàn)車輛遠程解鎖、手機APP互聯(lián)、家庭共享鑰匙等，定位技術的運用讓車輛防盜更進一步，比如車輛定位、電池定位、軌跡記錄;NFC/藍牙/UWB等技術使得車輛解鎖方式變的多元化和人性化;人工智能運用大數(shù)據(jù)計算可以更好的實現(xiàn)電池安全提升與精準續(xù)航;OTA技術實時更新車輛功能，保證用車體驗，各類傳感器的加持，讓用戶控制車輛更加便捷;多重技術的運用為兩輪電動車的全面升級提供了助力。

　　國內市場兩輪電動車銷量極大的受地方新國標政策的執(zhí)行力度影響，艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計與估算，2022年中國兩輪電動車銷量約5010萬輛，較去年增長15.2%，預計2023年銷量將達到5400萬輛。

　　根據(jù)魯大師的線下調研數(shù)據(jù)顯示，4000元級以下產品線中，2022年兩輪電動車品牌銷量-線下雅迪、愛瑪總量大，九號、小牛在高價帶銷量領先。

　　根據(jù)魯大師的線下調研數(shù)據(jù)顯示，4000元級以下產品線中，以雅迪、愛瑪、臺鈴為代表的傳統(tǒng)兩輪電動車品牌仍占很大銷量優(yōu)勢;小牛、九號品牌在5000元，乃至7000元以上的高價格帶/高端產品線中更具優(yōu)勢。但于此同時，傳統(tǒng)品牌進一步發(fā)力高價格帶產品，以其獨有的品牌積累與渠道優(yōu)勢，在稍高的5000元級價格帶中具有一定的優(yōu)勢，高端產品競爭愈發(fā)激烈。

　　從京東、天貓的線上銷售數(shù)據(jù)看，九號品牌銷量占優(yōu)，遠超傳統(tǒng)品牌與小牛。從價格帶上看，在5000元以上價格段銷量Top10的車型中，九號品牌有8款車型上榜，占絕對優(yōu)勢。

　　兩輪電動車行業(yè)現(xiàn)狀

　　上游核心部件企業(yè)與各品牌進行深度合作，努力打造差異化的核心零部件;下游消費者年輕化，需求更加多元，同時海外需求不斷增加，因此各品牌紛紛布局高端化、年輕化產品，努力打造品牌差異化，抓住海外商機，同時不斷完善售后體系，提供更人性化的服務。

　　受新能源高需求導致的鋰電池價格上漲等問題影響，兩輪電動車的鋰電池滲透率增長不及預期，2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%;在長續(xù)航和車輛重量的雙重影響下，對密度高、容量大、質量小的電池需求會不斷增加，未來鋰電池滲透率還會有進一步的提升。另一方面，鈉離子電池相比鋰電池具有抗低溫、倍率性能好、資源豐富、價格低的特點，行業(yè)內多家公司在努力研發(fā)鈉離子電池，預計在2023年下半年鈉離子電池開始投入市場使用，未來幾年將迎來爆發(fā)式增長。

　　兩輪電動車智能化發(fā)展仍處于早期階段，作為新興產物，無論是核心零部件控制器(MCU)、芯片、智能大屏，還是整車電子電氣、軟件、操作系統(tǒng)，都廣泛處于從其他智能產品、智能汽車領域做技術參考的階段，傳統(tǒng)頭部品牌關注重門然大部分集中在續(xù)航、性能提升方向，對智能化的投入優(yōu)先級不夠;此外，大多不具備較強的智能化技術、軟件研發(fā)實力和人才儲備，在智能化的技術研發(fā)、產業(yè)合作上要進行的探索與嘗試任重道遠。新勢力品牌技術領先但市場份額低，對行業(yè)整體智能化水平提升有限。

　　兩輪電動車智能化趨勢成為行業(yè)共識，企業(yè)通過加大自研、投資控股、戰(zhàn)略合作方式擴大產業(yè)布局，提高企業(yè)在智能車時代的競爭優(yōu)勢。1、擴大自研：內部研究隊伍擴大，任務重點逐漸從分裂的三電、車架、輪胎等零部件的采購與組裝工作，轉變?yōu)楦叨葏f(xié)調統(tǒng)一的產品研發(fā)，覆蓋軟件開發(fā)、測試與外圍配合器件的合理化設計等方面。2、產業(yè)延長：投資電池、換電等產業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)，鎖定資源、提升技術水平、降低成本。3、戰(zhàn)略合作：與智能化軟件、硬件、系統(tǒng)及解決方案供應商達成戰(zhàn)略合作，逐步積累傳統(tǒng)時代缺失的軟硬件技術能力。

　　近幾年多家摩托車企業(yè)開始布局兩輪電動車;其中本田在2023年1月發(fā)布全新兩輪電動品牌Honda e：，并帶來多款產品;今年1月哈雷CEO對外宣布，整個品牌將要走向電動化，春風動力在去年表示2023年推出4款兩輪電動車;寶馬計劃從2023年起都市出行系列將全部實現(xiàn)電動化;2021年社卡迪宣布開啟電動時代，同年錢江成立錢江電動科技公司。

　　兩輪電動車與其姊妹品類——電動平衡車、電助力自行車(e-bike)等，幾乎全部踩中碳中和、新能源、消費電子、短途出行、戶外運動、出海的所有風口，廣泛成為科技互聯(lián)網企業(yè)、家電企業(yè)、汽車企業(yè)以及運動(時尚)品牌們競相爭取的賽道。各家的切入角度與布局目的各有不同，但無論是技術賦能，還是用戶場景延伸，都需要長期的市場驗證過程，目前而言，巨頭們的跨界行為對兩輪電動車行業(yè)的影響噱頭大于實際。

　　九號定位于創(chuàng)新短交通和機器人領域的科技公司，聚焦創(chuàng)新與智能化賽道，建立“人-車-路-云”多端打通的服務鏈路和系統(tǒng)迭代機制，開創(chuàng)了兩輪電動車行業(yè)的智能化新賽道。創(chuàng)造性地打造了"無需鑰匙，靠近就解鎖"的RidevGo系統(tǒng)全新電驅系統(tǒng) MoleDrive、全新彩屏儀表操作系統(tǒng) RideyFUN、全新視覺和體驗設計APP6.0，以及打通了功能8：服務可持續(xù)OTA升級優(yōu)化的九號云電系統(tǒng)等。自成立以來，持續(xù)成為行業(yè)智能化創(chuàng)新的領跑者。

　　作為兩輪電動車智能化的領跑者，九號始終聚焦于產品功能創(chuàng)新，致力于用戶體驗的升級與再升級。以最新款電動自行車Mmax為例，率先在兩輪電動自行車里引入ABS(防抱死系統(tǒng))和TCS(牽引力控制系統(tǒng))，實現(xiàn)了“國標車里的超跑配置”，從操控精準性角度抬高用戶騎行體驗，引領行業(yè)。升級優(yōu)化了多個智能化系統(tǒng)，使系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性提升，進一步提高用戶無感、安全、全場景使用體驗。最新款超長續(xù)航智能電摩遠航家M系列，搭載了創(chuàng)新自研RideyLONG長續(xù)航化方案，在55km/h的全速狀態(tài)行駛下仍可達百公里續(xù)航，真實解決續(xù)航焦慮，滿足用戶出行需求。

　　根據(jù)魯大師兩輪電動車智能化水平評測結果顯示，2022年兩輪電動車行業(yè)整體智能化水平持續(xù)穩(wěn)定提升;用戶系統(tǒng)、車輛交互傳輸系統(tǒng)評測分值大幅上漲，表明行業(yè)整體在智能車機/移動用戶系統(tǒng)、第三方設備連接的智能化程度有質的提升。分品牌看，兩輪電動車主要品牌的智能化水平得分較2021年提升了約23%，而九號品牌整體智能化水平高于行業(yè)平均水平61%，仍保持大幅領先，綠源、哈啰品牌在智能化程度上加速追趕，2022年智能化水平得分分別提高了76%和80%。

　　兩輪電動車用戶洞察

　　本次調研采用線上問卷調研的方式

　　調研車主多為26-45歲，已婚已育，家庭中等收入。消費時注重品質及技術，對智能產品感興趣。

　　從調研數(shù)據(jù)上看，沒有堵車停車困擾、高效省力以及環(huán)保是車主購買兩輪電動車的主要原因;其次車主購買兩輪電動車的驅動因素還包括使用成本低、不需要駕考等;值得關注的是，女性車主出于安全性需求購車的特征更為突出。

　　車主購車時更為關注品牌的口碑、服務水平、知名度以及技術領先性。從產品角度，除電池續(xù)航、安全性、舒適性外，車主對于智能化的需求也值得重視，83.9%的車主在購車時更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車。

　　相比于去年各渠道用戶占比，今年均有所提升，超6成用戶均在線下渠道有過詢問和了解相關信息。與此同時，今年線上渠道相比去年有所上升，電商平臺成最受歡迎渠道，占比達60.0%。值得關注的是男性用戶在兩輪電動車信息收集上更偏好較為傳統(tǒng)的搜索引擎渠道，更偏好泛信息的獲取。

　　從調研數(shù)據(jù)看出，超6成車主在搜集信息時，會關注新技術、智能化升級、產品功能介紹、產品規(guī)格配置等相關信息，信息形式包括視頻類、圖文類、互動類等多種形式。

　　從購車渠道看，品牌旗艦店/專賣店與線下電動車車行為消費者的主要購買場所，而選擇線上電商平臺(京東、淘寶等)與線上品牌官網或小程序的消費者比例較少;目前仍以線下門店作為主要購車渠道，從購買價格看，3000-5000元的兩輪電動車銷量仍占據(jù)主要銷量市場。

　　超6成車主使用兩輪電動車上下班和買菜/超市，短途通勤和生活場景是最常見的用車場景。

　　調研發(fā)現(xiàn)，用戶購車時除關注電池續(xù)航、安全性因素外，對于車輛的舒適性、外觀的需求也進一步提升。數(shù)據(jù)顯示，83.9%的車主在購車時更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車，且對于異動報警、健康自檢等安全保障類智能化功能的價值認可度更高。

　　從調研數(shù)據(jù)上看，用戶整體駕駛滿意度較高，超過9成用戶表示非常滿意或比較滿意;分析其駕駛過程中的爽點，看到車輛定位、自動落鎖、駐車感應等智能化功能排均排在前5，對用戶駕駛滿意度的提升有重要貢獻。

　　隨著兩輪電動車智能化功能的發(fā)展，更多用戶體驗到智能化功能的便捷。用戶對于當前智能化功能滿意度評價總體較高，主要原因為智能化功能實用性強，且能帶來更便捷、舒適的體驗。同時，智能化帶來的車輛安全、騎行安全性提升也被用戶看重。

　　從用戶智能化功能價值評價來看，異動報警、健康自檢等安全保障類功能價值認可度更高。從智能功能使用體驗來看，無鑰匙解鎖、異動報警、自動鎖車等滿足用戶的便捷性需求的功能體驗感更好。值得注意的是，"健康自檢"功能在用戶認知中價值頗高(宣傳到位)，而實際使用體驗較差(虛假自檢)，未來需要著重進行優(yōu)化。

　　手機與兩輪電動車互聯(lián)，是兩輪電動車的智能化顯性表現(xiàn)。目前用戶對于APP功能滿意度較高，主要體現(xiàn)在APP的可用性、易用性，由此，未來APP功能優(yōu)化重點方向將強調品牌的創(chuàng)新性，功能的豐富性以及平臺使用穩(wěn)定性，以進一步提高用戶整體用車體驗，強化品牌忠誠度。

　　從調研數(shù)據(jù)上看，車主接受智能電動車價格集中在4001-6000元之間，占比達55.7%，均值為4665元，遠高于傳統(tǒng)兩輪車的購買車價。當提及5000元以上智能電動車品牌時，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪，新生品牌九號和小牛是排名前四的品牌。認可品牌的原因主要是品牌符合車主對智能兩輪電動車的調性認知和智能技術更領先。

　　對于消費者來說，雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌形象接近，主要是值得信賴的、安全感強的。而九號、小牛等新興品牌的突出品牌形象是智能化水平高的、創(chuàng)新的、高檔次的，與傳統(tǒng)品牌形象截然不同。以九號為代表，高品質的、智能化水平高等是其突出特征。

　　從調研數(shù)據(jù)上看，近9成消費者會選擇在下一次購車時只選擇或優(yōu)先選擇智能電動車，說明現(xiàn)有智能電動車用戶使用體驗滿意度高，對智能化功能依賴度強。而對于下一次購車的品牌選擇上，56.5%的用戶表示一定會購買現(xiàn)有品牌;其中雅迪、臺鈴和九號用戶選擇購買現(xiàn)品牌復購的用戶占比前三，車主對品牌忠誠度更高。

　　兩輪電動車行業(yè)趨勢

　　《新國標》將電動自行車整車質量限制在55公斤以內，但用戶對續(xù)航、智能功能等需求的提高促使整車質量不斷增加;現(xiàn)階段長續(xù)航電動自行車普遍使用鋰電池控制整車質量，在政策與需求側的雙重驅動下，單一的電池減重慢慢向整車減重發(fā)展，整車輕量化設計將會更進一步。

　　降本增效：鋰電池等原材料上漲導致生產成本增加;運用平臺化開發(fā)可以實現(xiàn)零部件通用，

　　縮短研發(fā)周期：平臺化意味著可將三電等部件模塊化處理，可以很好的應對用戶多元化的需求，縮短研發(fā)周期。

　　提升售后服務：各車型相互獨立，問題各不相同，增加維修難度;共平臺開發(fā)可減少差異化問題出現(xiàn)，降低維修難度。

　　塑造品牌特性：平臺化縮短研發(fā)周期，企業(yè)可以快速應對市場變化，獨特的平臺化可以幫助企業(yè)塑造品牌特性。

　　隨著技術水平提升與規(guī)模效應后的成本下降，兩輪電動車智能化功能越來越豐富，諸如車輛定位，無明賬啟動、自動銷車電子圍欄、邊撐感應、乘坐感應、電池電量監(jiān)測等與騎行安全、駐車與停車安全直接相關的智能化將成為產品的標配，企業(yè)將重點解決這部分系統(tǒng)的穩(wěn)定性問題。手機互聯(lián)與操控、語音操控、導航、智能頭盔、個性化燈語、駕駛權限分享、APP生態(tài)、用戶定制等，則成為滿足用戶娛樂化、個性化需求的主要功能差異點，企業(yè)將重點解決這部分功能的設計創(chuàng)新性問題。

　　現(xiàn)階段兩輪電動車代步、工具的屬性仍舊明顯，但隨著用戶群體的年輕化，玩樂屬性逐漸凸顯，很多新晉品牌會針對玩樂屬性開發(fā)新產品，在滿足細分人群需求的前提下，也可避開與頭部傳統(tǒng)品牌直接競爭。未來隨著用戶需求的多元化，細分品類逐漸崛起，相信越來越多的品牌會通過開發(fā)新品類，實現(xiàn)全品類覆蓋，提升市場占有率與品牌競爭力。