微軟VS中國(guó)云廠商 下一步應(yīng)該走向哪？

　　透過(guò)微軟當(dāng)下?tīng)I(yíng)收模型，或許能給在迷霧中的中國(guó)云廠商帶來(lái)一些新的啟示。這種啟示不單在云計(jì)算本身，也更在中國(guó)云廠商的當(dāng)下和未來(lái)路徑。

　　后退一步。這是過(guò)去兩年市場(chǎng)對(duì)中國(guó)云廠商的普遍印象。

　　這種后退更多的在集成和服務(wù)層面，比如讓更多的渠道商走到前面，比如要求自研產(chǎn)品在方案中的比例，再比如在云體系內(nèi)，上層SaaS產(chǎn)品的商業(yè)化提速。

　　2023年，對(duì)云廠商而言，不論對(duì)內(nèi)還是對(duì)外，相較于之前的“大刀闊斧”，“審慎”、“小心翼翼”正在成為新的關(guān)鍵詞。這種定調(diào)的來(lái)源除了財(cái)報(bào)層面不太美觀的數(shù)字，也更在產(chǎn)品和路徑本身，即越來(lái)越多的云廠商開(kāi)始思考一個(gè)問(wèn)題：我當(dāng)下，以及未來(lái)的商業(yè)價(jià)值到底在哪里?以及最核心的掣肘現(xiàn)在在哪?

　　這不是一個(gè)能迅速厘清的問(wèn)題。在這個(gè)問(wèn)題里，有遺留的C端組織架構(gòu)的問(wèn)題，有自身技術(shù)產(chǎn)品賽馬的問(wèn)題，有產(chǎn)品和部門(mén)墻的問(wèn)題，當(dāng)然，也更有評(píng)估市場(chǎng)現(xiàn)狀的問(wèn)題。

　　但在國(guó)內(nèi)云廠商陷入思考的如今，大洋彼岸，一家企業(yè)卻已經(jīng)走出了微笑曲線，不論是從營(yíng)收層，還是單純的產(chǎn)品、技術(shù)層面，它都在證明著自己的實(shí)力和未來(lái)的想象力。

　　它就是微軟。

　　幾個(gè)最近的信號(hào)來(lái)自AI計(jì)算。即伴隨著OpenAI被引入微軟云Azure，微軟開(kāi)始緊鑼密鼓的將各種應(yīng)用與AI大模型進(jìn)行融合。先是宣布ChatGPT與必應(yīng)搜索引擎的融合;后有GPT-4大型語(yǔ)言模型與Office應(yīng)用的融合以及將OpenAI聊天功能添加到編碼工具中。

　　不同于以往傳統(tǒng)的云計(jì)算下將算力資源云化，微軟正在做的是將應(yīng)用能力云化，借助OpenAI推動(dòng)微軟云進(jìn)入下一個(gè)階段。

　　在各種動(dòng)作的催化下，諸多投資人看到了AI云計(jì)算的價(jià)值洼地，其股價(jià)也水漲船高，一夜?jié)q超5400億市值。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，ChatGPT與必應(yīng)融合后可以將微軟市場(chǎng)份額增加到10%，分走谷歌部分市場(chǎng)份額。另外，AI計(jì)算為其帶來(lái)的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。按照OpenAI承諾投資者的100倍回報(bào)，OpenAI商業(yè)化后，微軟作為第一批投資者可直接獲得100倍的純利潤(rùn)。加之隨著各類(lèi)應(yīng)用與AI大模型融合，也將帶來(lái)更多訂閱和增長(zhǎng)。

　　另外，一直以來(lái)，市場(chǎng)的印象是，亞馬遜云AWS一直位于云基礎(chǔ)設(shè)施市占率首位。但根據(jù)國(guó)外云廠商業(yè)績(jī)報(bào)告，微軟云2022年?duì)I收1012億美元，智能云(云、企業(yè)服務(wù))2022年實(shí)現(xiàn)收入818億美元。而AWS2022年收入801億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)228億美元。微軟云總營(yíng)收明顯高于亞馬遜云。

　　微軟的增長(zhǎng)有目共睹，而最近的AI計(jì)算僅僅是一個(gè)縮影。

　　它做對(duì)了什么?

　　從國(guó)內(nèi)云廠商近幾年的業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，中國(guó)頭部云廠商收入增速?gòu)?021年開(kāi)始就出現(xiàn)了不同程度的下滑，在疫情的因素之外，更多的決定因素也更在自身。

　　透過(guò)微軟當(dāng)下?tīng)I(yíng)收模型，或許能給在迷霧中的中國(guó)云廠商帶來(lái)一些新的啟示。這種啟示不單在云計(jì)算本身，也更在中國(guó)云廠商的當(dāng)下和未來(lái)路徑。

　　一、微軟：云產(chǎn)品模型背后

　　微軟起家于傳統(tǒng)IT業(yè)務(wù)，2014年才開(kāi)始將軟件產(chǎn)品“上云”，之后確立了“云與AI”的發(fā)展戰(zhàn)略。傳統(tǒng)IT的基因，為其積累了大量諸如電信運(yùn)營(yíng)商、美國(guó)政府等客戶。

　　這些高粘度的政企、大型客戶，可以為微軟云降低營(yíng)銷(xiāo)成本的同時(shí)，還可以利用大型客戶的大型項(xiàng)目交付，加速微軟云規(guī)�；�發(fā)展。

　　目前，微軟共有三個(gè)業(yè)務(wù)板塊：生產(chǎn)力和企業(yè)流程、智慧云以及個(gè)人計(jì)算。微軟云個(gè)人計(jì)算包含Windows業(yè)務(wù)、設(shè)備、游戲等產(chǎn)品;智慧云業(yè)務(wù)包括服務(wù)器產(chǎn)品、Azure云服務(wù)、企業(yè)服務(wù);生產(chǎn)力和企業(yè)流程則包含Office辦公業(yè)務(wù)、組織管理業(yè)務(wù)、以及收購(gòu)的LinkedIn業(yè)務(wù)、GitHub開(kāi)源社區(qū)。

　　這些業(yè)務(wù)包含芯片、服務(wù)器、計(jì)算、存儲(chǔ)、開(kāi)發(fā)平臺(tái)、管理軟件、企業(yè)咨詢等，打造了從底層到頂層的一棧式業(yè)務(wù)架構(gòu)，數(shù)據(jù)統(tǒng)一。這意味著企業(yè)部署微軟云后避免了不同云廠商、不同軟件、不同數(shù)據(jù)底層下面臨的兼容問(wèn)題，節(jié)省了搭建接口的費(fèi)用，減少軟件部署成本。

　　另外，云服務(wù)實(shí)際上是一門(mén)服務(wù)器“出租”生意，企業(yè)使用IaaS產(chǎn)品，相當(dāng)于只是“租用”了云廠商的服務(wù)器。上溯云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)器三大構(gòu)成元件之一的CPU占到總成本就占到50%左右。在狂卷價(jià)格戰(zhàn)的云市場(chǎng)，售賣(mài)服務(wù)器的云廠商有著高昂的成本。

　　這一點(diǎn)從國(guó)內(nèi)外云廠商的平均毛利率和凈利潤(rùn)率便可以發(fā)現(xiàn)。國(guó)外云廠商平均凈利潤(rùn)率平均在30%左右;國(guó)內(nèi)云廠商平均凈利潤(rùn)率為個(gè)位數(shù)或負(fù)數(shù)。國(guó)內(nèi)云廠商靠IaaS根本掙不到什么錢(qián)。

　　微軟云基于自身底層技術(shù)，可以跨越云廠商這個(gè)中間商，直接售賣(mài)云服務(wù)器控制成本。且不斷優(yōu)化底層技術(shù)，持續(xù)降低成本。

　　總結(jié)來(lái)看，微軟云從底層技術(shù)、全棧式產(chǎn)品矩陣以及多年積累的客戶資源三個(gè)方面，提高了軟件層的利潤(rùn)。

　　站在整個(gè)國(guó)外云市場(chǎng)來(lái)看，底層技術(shù)、客戶資源其實(shí)是國(guó)外商業(yè)環(huán)境所賦予云廠商的一種優(yōu)勢(shì)，目前這也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外云廠商差距的最根本原因。

　　不過(guò)微軟云與其他國(guó)外云廠商不同的是，其打造了一個(gè)低門(mén)檻的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型入口，讓企業(yè)主動(dòng)進(jìn)入了微軟云的全棧式產(chǎn)品矩陣中，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的需求，從而購(gòu)買(mǎi)微軟云的產(chǎn)品，這是微軟云高營(yíng)收方法論。

　　微軟云曾在一段時(shí)間內(nèi)，營(yíng)收出現(xiàn)了下滑。加之PC市場(chǎng)頹靡，微軟之前的明顯業(yè)務(wù)日漸衰退。內(nèi)部高層意識(shí)到硬件和IaaS層的規(guī)�；�增長(zhǎng)一去不復(fù)返。Word、PowerPoint、Excel作為微軟具有強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的明星產(chǎn)品，成為微軟云突圍的關(guān)鍵。

　　首先，微軟首先將生產(chǎn)力和企業(yè)流程業(yè)務(wù)中的所有應(yīng)用整合到協(xié)同辦公平臺(tái)Teams。企業(yè)進(jìn)入Teams拉動(dòng)CRM、ERP等自研組織管理軟件的滲透力;與Oracle、Adobe、Atlassian、ServiceNow集成擴(kuò)大產(chǎn)品服務(wù)邊界;通過(guò)GitHub開(kāi)發(fā)者社區(qū)和低代碼平臺(tái)為IT人員、業(yè)務(wù)人員提供數(shù)字化工具，滲透各行各業(yè)，打造行業(yè)數(shù)字化解決方案。

　　其次，為了把Word、PowerPoint、Excel客戶轉(zhuǎn)化到Teams平臺(tái)。微軟直接把Teams作為Office的贈(zèng)品免費(fèi)提供給企業(yè)使用，前提是企業(yè)購(gòu)買(mǎi)Office。

　　這種策略下，微軟云營(yíng)收增速?gòu)闹�前最高�?0%的增速，提高到了70%左右的增速。微軟云軟件收入逐漸擴(kuò)大，占比70%。

　　如今，Teams已占領(lǐng)全球20%市場(chǎng)份額，已經(jīng)躋身頭部平臺(tái)之列。一組數(shù)據(jù)是，Office365有3.7億個(gè)商業(yè)付費(fèi)用戶、月活高達(dá)4.6億，仍有較大增長(zhǎng)空間。

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，基于微軟上層軟件在成本上的優(yōu)勢(shì)，Teams和Office銷(xiāo)售協(xié)同拉動(dòng)了PaaS、SaaS層的高增長(zhǎng)。在內(nèi)部降成本，外部提高增長(zhǎng)下，PaaS、SaaS上下協(xié)同“反哺”微軟云實(shí)現(xiàn)了高營(yíng)收。

　　這種高營(yíng)收，也在不斷為其他業(yè)務(wù)“輸血”。正如文章開(kāi)篇所言，微軟正在將OpenAI融合到SaaS、PaaS產(chǎn)品中，打造新的增長(zhǎng)曲線。據(jù)微軟在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議透露，AzureML智能算力收入連續(xù)四個(gè)季度營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)100%。

　　微軟云營(yíng)收增長(zhǎng)從40%到70%再到100%，愈發(fā)清晰的是，微軟以云為核心打造了一個(gè)增長(zhǎng)飛輪，即云到軟件再到AI計(jì)算的增長(zhǎng)飛輪，也是微軟的營(yíng)收模型。

　　雖然微軟高營(yíng)收是事實(shí)，但不容忽視的是這一模型并不適用于國(guó)內(nèi)云廠商。

　　營(yíng)收模型有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。首先降低成本層面，底層技術(shù)、政企和大型客戶資源，這兩點(diǎn)屬于“死命題”，短期內(nèi)較難有明顯的改善。而微軟云提供了另一個(gè)降成本的思路，就是“一體化”。

　　其次，微軟所有業(yè)務(wù)幾乎都是以云為核心，資源、營(yíng)收圍繞著云流轉(zhuǎn)。簡(jiǎn)言之，微軟每賣(mài)出任何一個(gè)產(chǎn)品，微軟云業(yè)務(wù)都會(huì)產(chǎn)生營(yíng)收，這是資源整合能力的體現(xiàn)。這種能力與其傳統(tǒng)IT基因和B端屬性有較大關(guān)系。而國(guó)內(nèi)云巨頭商皆起家于互聯(lián)網(wǎng)，資源整合并不容易，不過(guò)這是短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)高營(yíng)收的一個(gè)突破口。

　　另外，微軟軟件高營(yíng)收表面看Office360是核心，其實(shí)企業(yè)數(shù)字化入口以及銷(xiāo)售協(xié)同策略才是核心。

　　這才是國(guó)內(nèi)云廠商可以看到并借鑒的高營(yíng)收思路。

　　二、中國(guó)云廠商VS微軟，短板在哪?

　　中美云廠商的差距正在越來(lái)越大。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，微軟云2019至2022年的營(yíng)收大約分別為447億美元、595億美元、800億美元、1012億美元，而國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額最大的阿里云營(yíng)收分別為51億美元、81億美元、122億美元、122億美元。兩者差距在近兩年成倍數(shù)增長(zhǎng)。

　　通過(guò)中美云廠商業(yè)務(wù)架構(gòu)、商業(yè)模式等方面對(duì)比，這種差距背后的原因逐漸清晰。

　　從基因來(lái)看，華為云與微軟云的轉(zhuǎn)型路徑十分類(lèi)似，同樣具有2B甚至2G的基礎(chǔ)，同時(shí)注重價(jià)值客戶拓展和生態(tài)維護(hù)，才能在短時(shí)間內(nèi)后來(lái)居上。

　　但比起微軟云，華為云在一體化產(chǎn)品架構(gòu)上并不完善，無(wú)法以協(xié)同效應(yīng)帶動(dòng)軟件側(cè)規(guī)�；�增長(zhǎng)，主要還是在IaaS層。

　　從軟件層面的商業(yè)模式來(lái)看，阿里云的“云釘一體”、騰訊云的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)微信、字節(jié)云(火山引擎)的飛書(shū)一體化與Teams“入口”屬性一樣，都是以協(xié)同辦公平臺(tái)打造企業(yè)數(shù)字化的低門(mén)檻入口，從而拉動(dòng)SaaS、PaaS增長(zhǎng)，推動(dòng)用云量。

　　但具體來(lái)看，騰訊云的企業(yè)微信定位于連接器的角色，所以基礎(chǔ)功能是聯(lián)合騰訊文檔、騰訊視頻、騰訊企點(diǎn)、宜搭等同公司產(chǎn)品以及內(nèi)部自帶微文檔、微云和視頻會(huì)議功能，形成了一套拼圖式的SaaS矩陣。

　　由于其只提供平臺(tái)，所以大部分產(chǎn)品都是基于云集成，這導(dǎo)致軟件層營(yíng)收主要來(lái)源于騰訊內(nèi)部自研的產(chǎn)品。然而想要使用專(zhuān)業(yè)功能，則需要逐一下載app，這些產(chǎn)品分散且每個(gè)專(zhuān)業(yè)版產(chǎn)品需要單獨(dú)訂閱，總體來(lái)看協(xié)同性較低。不過(guò)這與騰訊發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)，想改變并不簡(jiǎn)單。

　　企業(yè)微信、騰訊會(huì)議等產(chǎn)品在疫情期間的免費(fèi)模式也為其營(yíng)收增加了較大營(yíng)收壓力。主要依賴(lài)于IaaS層。而IaaS層的成本高昂，致使騰訊云整體毛利率較低。

　　根據(jù)中信證券(600030)測(cè)算，2020年至2022年騰訊云毛利率仍將為負(fù)，分別為-14%、-7%和-7%。

　　所以，想要提升毛利率，獲得高營(yíng)收，騰訊云是否要融合專(zhuān)業(yè)級(jí)功能這一問(wèn)題。以及重新制定收費(fèi)模式、持續(xù)聚焦高毛利的Pass產(chǎn)品。

　　與企業(yè)微信不同，字節(jié)云的飛書(shū)主打一體化協(xié)同辦公，也是目前國(guó)內(nèi)唯一做一體化協(xié)同辦公的廠商。且飛書(shū)正通過(guò)集成、低代碼等方式擴(kuò)大產(chǎn)品服務(wù)邊界，在最近的春季未來(lái)無(wú)限大會(huì)上，發(fā)布了多維表格、飛書(shū)應(yīng)用引擎、飛書(shū)集成平臺(tái)，與Teams目前的路徑如出一轍。

　　不過(guò)，在ERP、CRM等產(chǎn)品上，飛書(shū)主要通過(guò)ISV集成，而Teams的組織管理系統(tǒng)為自主研發(fā)。所以在協(xié)同上較Teams相比有一些不足，畢竟與ERP、CRM集成也需要成本。另外，由于飛書(shū)Office無(wú)法像微軟Office360具備強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶粘度，所以規(guī)�；瘑�(wèn)題一直較為明顯。

　　根據(jù)QuestMobile相關(guān)報(bào)告，截至2022年11月，釘釘?shù)脑禄钣脩魯?shù)(MAU)達(dá)2.53億，企業(yè)微信為1.1億，飛書(shū)僅為930萬(wàn)。

　　且字節(jié)云于2021年9月才宣布入局IaaS，客戶資源積累時(shí)間短，所以在字節(jié)云基礎(chǔ)設(shè)施高昂的成本下，利潤(rùn)較低�？偨Y(jié)來(lái)看整體營(yíng)收仍存在諸多不確定性。但飛書(shū)的一體化在一眾云廠商中仍具備優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在于不斷積累客戶，做大規(guī)模。

　　再看阿里云的釘釘，其定位是利用技術(shù)為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供高效的解決方案。其也是一個(gè)平臺(tái)，不過(guò)是一個(gè)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，即PaaS平臺(tái)。而PaaS層的應(yīng)用可以帶動(dòng)云的用量，提高阿里云的利潤(rùn)。

　　根據(jù)阿里云2021年前三季度財(cái)報(bào)，其2021年前三季度總收入528.19億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)10.44億元，利潤(rùn)率為1.98%。雖然不高，但比起其他云廠商的負(fù)毛利率，阿里云PaaS層的深耕還是起到了較大作用。

　　需要明確的一個(gè)問(wèn)題是，阿里云如今增速越來(lái)越慢，排除諸多宏觀因素和市場(chǎng)因素，與其客戶體系和數(shù)量有較大關(guān)系。一組數(shù)據(jù)是，阿里云目前付費(fèi)用戶超400萬(wàn)，而90%以上為中小企業(yè)，這其中有很大一部分是阿里系的企業(yè)以及電商客戶。值得注意的是阿里巴巴有數(shù)十億家電商平臺(tái)，或?qū)⑹瞧淇焖僭鲩L(zhǎng)的錨點(diǎn)。

　　最后是百度智能云，優(yōu)勢(shì)較為明顯，即allin AI。但劣勢(shì)也較為明顯，即落地場(chǎng)景有限，規(guī)�；�較難。根據(jù)各大云廠商2022年年報(bào)，阿里云、華為云、騰訊云、百度云的收入分別為109.08億美元、57.57億美元、48.48億美元、27.27億美元。不過(guò)，AI大模型或?qū)⒊蔀槠湫碌脑鲩L(zhǎng)曲線。

　　總體來(lái)看，各大云廠商各有優(yōu)勢(shì)，但全面發(fā)展的廠商較少。事實(shí)上，由于環(huán)境的差異，微軟的模式不一定在國(guó)內(nèi)能夠落地或者走的通。

　　在產(chǎn)業(yè)家看來(lái)，各個(gè)云廠商都需要思考的是產(chǎn)品免費(fèi)模式向訂閱制收攏，重新定制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)⒔档统杀?其次，將騰訊云較為分散的產(chǎn)品進(jìn)行整合，或?qū)��?shí)現(xiàn)上下協(xié)同;字節(jié)云、百度云需要找到自身優(yōu)勢(shì)，走出規(guī)�；�;最后，阿里巴巴需要以云為核心梳理業(yè)務(wù)，不浪費(fèi)每一份資源，將整個(gè)阿里集團(tuán)變?yōu)榘⒗镌圃鲩L(zhǎng)飛輪的一部分，而不是阿里云業(yè)務(wù)的單獨(dú)戰(zhàn)斗。

　　三、尋找中國(guó)云廠商的“增長(zhǎng)飛輪”

　　沒(méi)有針對(duì)性的舉措，都是虛于表面、不切實(shí)際的幻想。國(guó)內(nèi)云廠商究竟需要通過(guò)哪些具體步驟實(shí)現(xiàn)降利潤(rùn)、擴(kuò)大規(guī)模，打造增長(zhǎng)飛輪，才是重點(diǎn)。

　　“騰訊會(huì)議語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字開(kāi)始限制時(shí)間，超過(guò)10分鐘需要充會(huì)員，還是用飛書(shū)吧，飛書(shū)免費(fèi)，你呢?”

　　“我還是喜歡騰訊會(huì)議的UI，簡(jiǎn)潔、易用。”

　　這是騰訊會(huì)議針對(duì)部分功能開(kāi)始收費(fèi)后，產(chǎn)業(yè)家編輯部產(chǎn)生的一段對(duì)話。

　　起家于互聯(lián)網(wǎng)的云廠商，擅長(zhǎng)用大量資金“砸出”市場(chǎng)，吸引用戶。近幾年國(guó)內(nèi)用戶消費(fèi)理念開(kāi)始轉(zhuǎn)變，加之疫情逐漸穩(wěn)定下云廠商承諾的免費(fèi)“保護(hù)期”已過(guò)，云廠商開(kāi)始向訂閱制收攏。騰訊云是一個(gè)例子，但從騰訊云試探性的收攏來(lái)看，其還是有所顧慮。諸如一邊辟謠，一邊在某些功能上做“半收費(fèi)”是常規(guī)操作。

　　不過(guò)根據(jù)產(chǎn)業(yè)家的觀察，一些TOB產(chǎn)品已經(jīng)逐漸產(chǎn)生用戶粘度。訂閱制并未丟失較多用戶。

　　事實(shí)上，目前國(guó)內(nèi)云廠商協(xié)同辦公平臺(tái)許多有價(jià)值的工具、產(chǎn)品、服務(wù)還是免費(fèi)機(jī)制或者訂閱費(fèi)用偏低，尤其比起國(guó)外云的訂閱費(fèi)用低很多。可以預(yù)測(cè)，隨著訂閱制逐漸滲透，利潤(rùn)較高軟件層產(chǎn)品，可降低IaaS層的成本，提高國(guó)內(nèi)云廠商毛利潤(rùn)。

　　需要說(shuō)明的一點(diǎn)是，大部分國(guó)內(nèi)云廠商為了爭(zhēng)奪軟件客戶或是能力有限，紛紛選擇不做SaaS，到頭來(lái)只能在Pass層、IaaS層找增量。云廠商協(xié)同辦公平臺(tái)中的自研軟件是目前可以看到的高利潤(rùn)且有增長(zhǎng)的產(chǎn)品。對(duì)于難以實(shí)現(xiàn)一體化的云廠商而言，這是降利潤(rùn)的標(biāo)的。

　　不過(guò)目前企業(yè)微信中不具備騰訊會(huì)議等工具專(zhuān)業(yè)能力，專(zhuān)業(yè)能力較為分散，騰訊云應(yīng)該嘗試更多可能性，例如嘗試集成這些專(zhuān)業(yè)能力，規(guī)�；�效應(yīng)或許會(huì)更明顯一些，從而推動(dòng)騰訊云增長(zhǎng)。

　　在規(guī)模化方面，更大的可能性還在于，結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)，打造類(lèi)微軟Office360與Teams協(xié)同銷(xiāo)售策略。

　　例如，阿里的電商業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)規(guī)模較大，營(yíng)銷(xiāo)工具是商家的剛需。目前淘寶平臺(tái)內(nèi)淘寶直通車(chē)、淘寶客、淘代碼等諸多推廣工具。如果阿里將針對(duì)淘寶商家營(yíng)銷(xiāo)推廣的明星工具產(chǎn)品化，或是打造一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)推廣的明星產(chǎn)品，推出訂閱制。一些體量大的店鋪，尤其是獨(dú)立設(shè)計(jì)師的店鋪，基于營(yíng)銷(xiāo)推廣等需求，必將為某些產(chǎn)品付費(fèi)。

　　其中，大型客戶或許早在此前已經(jīng)是阿里云的客戶，但在淘寶平臺(tái)，中小型商家也將提供較大的增量。

　　一個(gè)想象是，在融合之后，釘釘?shù)牟糠止δ芸梢宰鳛橘?zèng)品，與營(yíng)銷(xiāo)等工具進(jìn)行捆綁銷(xiāo)售。另外將營(yíng)銷(xiāo)能力全部遷移至釘釘。原因在于阿里電商業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)的資源相對(duì)分散，淘寶有自己的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、釘釘平臺(tái)的電商解決方案難以觸達(dá)商家。大部分商家對(duì)釘釘?shù)恼J(rèn)知只是人員溝通管理工具，對(duì)釘釘剛需較弱。

　　當(dāng)商家真正把釘釘作為營(yíng)銷(xiāo)的工具，進(jìn)入釘釘，才能拉動(dòng)其他產(chǎn)品的訂閱量，從而拉動(dòng)用云量，形成協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�增長(zhǎng)。

　　總體而言，就是將阿里云和阿里集團(tuán)其他支柱業(yè)務(wù)的資源進(jìn)行協(xié)同，實(shí)現(xiàn)客戶、營(yíng)收、產(chǎn)品的統(tǒng)一與內(nèi)部流轉(zhuǎn)。

　　實(shí)際上，阿里集團(tuán)組織調(diào)整也從側(cè)面論證了這一趨勢(shì)。

　　2022年12月29日，阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇在公開(kāi)信中宣布自己將acting阿里云智能總裁，并直接分管釘釘。

　　毋庸置疑，阿里云的換帥是希望張勇站在阿里集團(tuán)的頂端，調(diào)動(dòng)集團(tuán)資源更好的為阿里云指引方向。

　　這樣的操作同樣適用于飛書(shū)和抖音短視頻業(yè)務(wù)。只不過(guò)這樣的布局，必將經(jīng)歷陣痛期，關(guān)鍵點(diǎn)在于云廠商能否應(yīng)對(duì)其中諸多不確定因素。

　　但改變是必然的。在產(chǎn)業(yè)家看來(lái)，國(guó)內(nèi)一眾云廠商扎堆PaaS、政企和大型客戶，希望以此降低成本、獲得規(guī)模化增長(zhǎng)，是必走之路，但也無(wú)法改變實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。

　　正如，“可以預(yù)判的趨勢(shì)”不是趨勢(shì)，“看不到問(wèn)題”才是最大的問(wèn)題。