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    國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司 上半年成績(jī)最新出爐

    2023年07月21日 11:24:33   來(lái)源:微信公眾號(hào):半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

      去年年底,各大投行曾預(yù)測(cè)疫情紅利消失,半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存過(guò)剩,更點(diǎn)名2023年五大半導(dǎo)體“慘”業(yè)包括消費(fèi)性電子、面板、DRAM、LED、IC設(shè)計(jì)業(yè)。

      進(jìn)入2023年,確實(shí)印證了這一點(diǎn)。消費(fèi)電子市場(chǎng)萎靡、面板需求不振、DRAM持續(xù)走跌、LED、IC設(shè)計(jì)業(yè)也是苦不堪言。一年前還是A股市場(chǎng)香饃饃的半導(dǎo)體板塊,卻在今年被消極情緒籠罩。這波下行周期,使國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)半導(dǎo)體廠商進(jìn)入陣痛期,紛紛宣布減產(chǎn)、砍單。

      上半年半導(dǎo)體市場(chǎng)情況不容樂(lè)觀,下半年市況如何?半導(dǎo)體市場(chǎng)景氣度何時(shí)回升?

      01 半導(dǎo)體廠商半年度業(yè)績(jī)預(yù)告

      近日,國(guó)內(nèi)各大半導(dǎo)體公司紛紛披露了2023半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。

      由上圖可以看到,上半年國(guó)內(nèi)大部分半導(dǎo)體公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑,甚至多家出現(xiàn)虧損;但可喜的是,大多數(shù)半導(dǎo)體公司二季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng),顯現(xiàn)出行業(yè)向好跡象。

      02 半導(dǎo)體市場(chǎng),景氣度攀升

      半導(dǎo)體設(shè)備依舊強(qiáng)勁

      從上圖可以看到,北方華創(chuàng)和中微公司今年上半年的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)兩家公司公布的2023 半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)顯示,北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)今年上半年收入78.2-89.5 億元,同比增長(zhǎng)43.7%—64.4%;歸母凈利潤(rùn)16.7-19.3億元,同比增長(zhǎng)121.3%—155.8%。

      2023年Q2 北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入39.5-50.8 億元,同比增長(zhǎng)19.4%—53.5%,環(huán)比增長(zhǎng)2%—31.2%。Q2公司單季盈利能力提升明顯。此外,北方華創(chuàng)在5月31日披露的紀(jì)要中透露,目前公司在手訂單充足,2023年新增訂單相較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)30%,其中以集成電路設(shè)備訂單為主;預(yù)計(jì)公司2023年收入、利潤(rùn)將持續(xù)保持增長(zhǎng)。

      根據(jù)已公布的公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭中微公司業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年半年度營(yíng)業(yè)收入約25.27億元,同比增長(zhǎng)約28.13%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為9.8億元到10.3億元,同比增加109.49%到120.18%。另外,公司預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)為5億元到5.4億元,同比增加13.45%到22.53%。不過(guò),第二季度扣非凈利潤(rùn)環(huán)比微增。

      不同于半導(dǎo)體其他細(xì)分行業(yè)的蕭瑟,半導(dǎo)體設(shè)備在今年的表現(xiàn)一直可圈可點(diǎn)。早在今年Q1,基本所有的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商在營(yíng)收和利潤(rùn)方面都實(shí)現(xiàn)了較大的增長(zhǎng),就凈利潤(rùn)來(lái)看,北方華創(chuàng)同比增長(zhǎng)94.91%—141.32%、盛美上海同比增長(zhǎng)125.35%—170.42%、長(zhǎng)川科技同比增長(zhǎng)106.20%—138.27%、華海清科同比增長(zhǎng)120.4%—160.75%、中微公司同比增加6.78%—18.64%。

      2022 年 10 月美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體進(jìn)行全面出口管制,管制范圍擴(kuò)大至先進(jìn)芯片、先進(jìn)制程設(shè)備、零部件及人員等, 日本、荷蘭跟進(jìn)管制,并細(xì)化到具體設(shè)備。在美日荷管制趨緊大環(huán)境下,半導(dǎo)體設(shè)備類自主可控勢(shì)在必行,國(guó)內(nèi)客戶設(shè)備驗(yàn)證意愿也日益強(qiáng)烈,半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望快速提升。

      如今國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備已經(jīng)有小有成績(jī),重點(diǎn)公司收入和銷量已上規(guī)模,國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭也因此充分受益。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也算是為當(dāng)下氣氛低沉的半導(dǎo)體市場(chǎng),增添了幾分色彩。

      IC 設(shè)計(jì)營(yíng)收穩(wěn)步回溫

      自 2022 下半年起,IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始去化庫(kù)存,從各大廠商公布的營(yíng)收情況來(lái)看,歷經(jīng)近一年的去化,部分企業(yè)業(yè)績(jī)已觸底企穩(wěn),并在二季度環(huán)比增長(zhǎng)。

      根據(jù)中穎電子發(fā)布公告顯示,預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)8000萬(wàn)元-9000萬(wàn)元,同比下降64.76%—68.67%。與去年同期相比,銷售及毛利率下滑導(dǎo)致盈利同比下滑較大。不過(guò)二季度的銷售環(huán)比略有增長(zhǎng),扣非凈利環(huán)比一季度有明顯增長(zhǎng)。

      根據(jù)瑞芯微發(fā)布公告顯示,預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約85,800萬(wàn)元,同比減少約31%。不過(guò),瑞芯微表示2023年上半年國(guó)內(nèi)、國(guó)外電子產(chǎn)品總需求下降,尤其出口下降明顯。其中1-2月仍受到2022年客戶去庫(kù)存余波影響,3月以后逐步好轉(zhuǎn)。報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入同比下降約31%,其中第二季度同比下降約24%,但環(huán)比增長(zhǎng)約60%。

      匯頂科技2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約20.2億元,同比增長(zhǎng)10.5%;其中,*季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.44億元,第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約11.76億元,環(huán)比大增39.4%。凈利潤(rùn)方面,*季度凈虧損1.39億元,預(yù)計(jì)第二季度凈利潤(rùn)184萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)環(huán)比扭虧為盈,增長(zhǎng)了1.41億元。

      卓勝微在2023年Q2營(yíng)收也恢復(fù)同比增長(zhǎng),高端射頻模組貢獻(xiàn)持續(xù)提升。公司預(yù)計(jì) 2023 年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 16.65 億元,較去年同期下降 25.48%,其中 2023 年二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.53 億元,營(yíng)業(yè)收入環(huán)比提升 34.02%,凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)。卓勝微表示下游庫(kù)存去化接近尾聲,客戶拉貨節(jié)奏加快,DiFEM、L-DiFEM、L-PAMiF等新模組產(chǎn)品持續(xù)放量。全年來(lái)看,盡管手機(jī)需求復(fù)蘇仍存在不確定性,但公司接收端模組產(chǎn)品有望加速起量。

      除了上述公司外,還有晶晨股份、恒玄科技等IC設(shè)計(jì)公司在今年Q2的營(yíng)收表現(xiàn)出明顯上揚(yáng),如此來(lái)看,在消費(fèi)電子傳統(tǒng)淡季,IC設(shè)計(jì)雖然持續(xù)低迷,但受人工智能應(yīng)用以及部分急單拉動(dòng)影響,疊加眾廠商庫(kù)存去化已至尾聲,下半年?duì)I收將穩(wěn)步回溫。

      材料、封測(cè)需求見(jiàn)暖

      今年Q1,由于下游需求較弱,且 IC 設(shè)計(jì)廠商正在去庫(kù)存階段,作為分別處于IC設(shè)計(jì)上游和下游的半導(dǎo)體材料和封測(cè)廠商稼動(dòng)率處于低迷狀態(tài)。

      不過(guò),第二季度伴隨著IC設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)回暖,材料和封測(cè)廠商的業(yè)績(jī)也受到一些提振。

      先看表中看到的五家半導(dǎo)體材料廠商,除了中晶科技Q2的凈利潤(rùn)與Q1基本持平之外,其余四家均呈環(huán)比上漲趨勢(shì)。

      金宏氣體預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1.53億元-1.74億元,同比增加45%—65%,Q2綜合業(yè)務(wù)延續(xù)高增長(zhǎng)。容大感光第二季度凈利潤(rùn)為2310.9萬(wàn)元至2931.54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)123.5%至183.5%,已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻倍提升。

      立昂微上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額13.42億元,相比去年同期下降14.2%。從季度來(lái)看,第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額7.1億元,環(huán)比增長(zhǎng)12.3%,半導(dǎo)體硅片、功率器件芯片、化合物半導(dǎo)體芯片三大業(yè)務(wù)均環(huán)比增長(zhǎng)。

      新萊應(yīng)材第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.56 億元-0.76 億元,環(huán)比上升3.70%—40.74%。Q2單季度業(yè)績(jī)環(huán)比有所提高,主要系半導(dǎo)體板塊隨著客戶庫(kù)存有所降低,二季度訂單有所回暖。

      再看半導(dǎo)體封測(cè)廠商,長(zhǎng)電科技作為A股半導(dǎo)體封裝測(cè)試龍頭,第二季度業(yè)績(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。華天科技預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)下降,實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元-7000萬(wàn)元,比上年同期下降86.38%—90.27%。不過(guò),*季度公司虧損約1億元,第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

      在今年年初業(yè)績(jī)惡化的背景下,封測(cè)廠商營(yíng)收基數(shù)低,目前環(huán)比已經(jīng)逐漸改善。另外由于部分下游廠商二季度將推出新品,封測(cè)需求上升,促使稼動(dòng)率逐漸抬升,中國(guó)大陸封測(cè)廠商業(yè)績(jī)已經(jīng)開(kāi)始逐步回暖。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上看,涉及汽車電子業(yè)務(wù)以及具有先進(jìn)封裝能力的廠商在復(fù)蘇中更具優(yōu)勢(shì)。

      03 細(xì)分板塊,面板、LED拐點(diǎn)已至

      面板廠商虧損加重,但Q2明顯好轉(zhuǎn)

      根據(jù)京東方發(fā)布公告顯示,2023年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)7億元-8億元,同比大幅下滑88%—89%;實(shí)現(xiàn)扣非后的凈利潤(rùn)為虧損15億-16億元,同比大幅下滑135%—138%。其中,二季度單季歸母凈利潤(rùn)4.5億元-5.5億元,環(huán)比增長(zhǎng)83%—123%,扣非歸母凈利潤(rùn)0.7億元-1.7億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

      值得注意的是,京東方的虧損主要來(lái)自小尺寸OLED,該產(chǎn)品的主力客戶華為需求下降。因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)因素,來(lái)自蘋果訂單量也不如預(yù)期。京東方表示,上半年供給端主導(dǎo)面板價(jià)格持續(xù)上行,公司收入及盈利能力逐季改善。隨著三季度進(jìn)入顯示面板備貨旺季,需求側(cè)有望驅(qū)動(dòng)量?jī)r(jià)齊升,公司業(yè)績(jī)彈性可期。

      維信諾也披露了2023上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。預(yù)告顯示,2023上半年,維信諾累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.25億元-27.25億元,同比下降20%—29%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損15.8億元-17.8億元,同比虧損擴(kuò)大;實(shí)現(xiàn)扣非后的凈利潤(rùn)虧損16億元-18億元,同比虧損擴(kuò)大。其中,第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為16.56億元-19.56億元,較*季度增長(zhǎng)115%—154%。

      維信諾表示2023 年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比變動(dòng)的主要原因?yàn)椋汗靖鶕?jù)市場(chǎng)情況,以頭部客戶中高端機(jī)型 OLED 顯示產(chǎn)品為重點(diǎn)方向,進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整,公司*季度營(yíng)業(yè)收入受到影響,隨著客戶中高端機(jī)型的陸續(xù)放量,公司第二季度營(yíng)業(yè)收入顯著提升。

      根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,自2023Q1開(kāi)始,電視面板價(jià)格尤其是大尺寸面板價(jià)格一路上漲,7月上旬32/43/55/65寸電視面板均價(jià)較2月分別上漲6/11/33/48美元/片,顯示器面板和筆記本面板價(jià)格變化較小。京東方的公告也提到,2023Q1面板行業(yè)平均稼動(dòng)率約74%,Q2行業(yè)整體稼動(dòng)率維持在80%左右,面板需求有所回暖。

      LED漲聲頻發(fā)

      2022年全球LED終端需求明顯下滑,LED照明、LED顯示屏等市場(chǎng)持續(xù)低迷。下游需求不佳帶來(lái)的連鎖反應(yīng),導(dǎo)致中上游封裝和芯片企業(yè)的LED業(yè)績(jī)下降。例如上游的乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電等芯片企業(yè);中游的東山精密、國(guó)星光電、木林森等封裝企業(yè)的LED相關(guān)業(yè)務(wù)在2022年均出現(xiàn)了營(yíng)收與利潤(rùn)的下滑。

      近日,包括LED顯示等相近品類市場(chǎng)漲聲頻發(fā),似乎也在響應(yīng)顯示行業(yè)需求回暖的信號(hào)。

      從目前LED廠商公布的調(diào)價(jià)函中了解到,東山精密、瑞晟光電、晶臺(tái)光電、兆馳光元等LED封裝企業(yè),利亞德、金立翔、雷曼光電、京東方晶芯、海佳彩亮等LED顯示屏企業(yè),共計(jì)17余家廠商宣布了LED顯示類產(chǎn)品價(jià)格上調(diào),增漲幅度約為5%—10%。值得注意的是,部分封裝和顯示企業(yè)還對(duì)LED產(chǎn)品進(jìn)行了二次價(jià)格調(diào)漲,例如木林森、利亞德、金立翔、東山精密等。

      從實(shí)際市場(chǎng)需求來(lái)看,邁入2023年,國(guó)外市場(chǎng)因疫情放開(kāi)促使的需求釋放,整體市場(chǎng)正逐漸回暖,LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)均披露了訂單形勢(shì)較好,部分產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。如洲明科技2月份接單額在4億-5億元,3月份接單則達(dá)到9億多元,市場(chǎng)需求正在逐步恢復(fù)。江西晶顯有限公司600條MiniLED新一代顯示產(chǎn)品生產(chǎn)線已經(jīng)全部滿產(chǎn),目前產(chǎn)品訂單已接到了今年九月。江西兆馳半導(dǎo)體芯片廠廠長(zhǎng)董國(guó)慶也表示,預(yù)計(jì)7月份實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn),產(chǎn)能將從70萬(wàn)片提升至110萬(wàn)片每月。

      2023年行至過(guò)半,除個(gè)別子行業(yè)外,半導(dǎo)體行業(yè)基本面“筑底”已完成。如此來(lái)看,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,或許2023年下半年半導(dǎo)體當(dāng)真能夠重新進(jìn)入上升周期。

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