上半年210個數(shù)字化大單，花落誰家？

 　　2023年，各地數(shù)字化采購項目有怎樣的進展?最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、天眼查等渠道，梳理了2023年上半年政企數(shù)字化項目的中標(biāo)情況，并從中看到今年數(shù)字化項目的市場特點。

　　01 金融千萬級單子向中小行轉(zhuǎn)移，煙草的單子多起來

　　2023年上半年，從行業(yè)來看，金融依然是沖在前頭的行業(yè)之一，不僅有建行、中行、工行等國有大行，一些規(guī)模更小的中小行、證券和保險公司也都紛紛圍繞自己的數(shù)字化進程進行了大量招標(biāo)。從可統(tǒng)計的招投標(biāo)信息來看，阿里云、騰訊云、百度云上半年拿下的眾多單子中，來自于金融行業(yè)的項目比例普遍超過了10%。

　　尤其是騰訊云，2023年上半年，其有超1/3的單子由金融行業(yè)貢獻。比如廣西北部灣銀行的湖倉一體大數(shù)據(jù)平臺(基礎(chǔ)平臺+設(shè)計)項目(1063.36萬元)，又如工商銀行的企業(yè)級音視頻服務(wù)平臺建設(shè)項目(1152萬元)。

　　盡管數(shù)量上依然保持優(yōu)勢地位，但這些單子的單筆金額普遍不大。在過去幾年間，金融行業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的浪潮先鋒，已經(jīng)完成大量改造，對應(yīng)的云服務(wù)需求也在明顯發(fā)生變化。

　　可以看到，2023年上半年，金融業(yè)存在著大量的維保、擴容項目，這些項目的單筆金額普遍不會太高，比如鄭州銀行信息科技部的mPaaS平臺維保項目(120.60萬元)，又如廣發(fā)銀行的行業(yè)云安全防護能力提升項目(274.58萬元)、光大證券的敏態(tài)業(yè)務(wù)持續(xù)交付系統(tǒng)信創(chuàng)節(jié)點擴容項目(130.23萬元)。

　　相比之下，單筆金額達到千萬元以上的項目，更多是一些地方性銀行或者中小型保險、證券公司的采購項目，比如四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的分布式核心開發(fā)項目應(yīng)用軟件及客戶化-云原生開發(fā)支持服務(wù)采購項目(1250萬元)。又或者是國有大行的核心系統(tǒng)改造項目，典型如建行價值3436萬元的“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫-小機下移”項目。

　　金融之外，交通、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域也涌現(xiàn)出了不少大單。另外，煙草行業(yè)的表現(xiàn)也頗為突出，來自上海、廣東、四川、重慶、云南、廣西、河北等多個省市的煙草公司為互聯(lián)網(wǎng)云廠商們帶來了不少大單。

　　其中，阿里云收獲最多，它有至少7個百萬元以上的訂單來自于煙草行業(yè)，且其中5單的中標(biāo)金額均在2000萬元以上，合計金額約1.39億元�？梢宰鳛閷Ρ鹊氖牵�2022年上半年，阿里云百萬元以上煙草行業(yè)中標(biāo)項目數(shù)量約為4個，中標(biāo)總金額約0.44億元。今年上半年較上年同期，中標(biāo)煙草項目的數(shù)量和金額都有著顯著提升。

　　騰訊云、百度云以及火山引擎也在今年上半年分別中標(biāo)了百萬元以上煙草項目2單、1單、1單。不過，相比起阿里云中標(biāo)的煙草項目，這些項目普遍不大，均在千萬元以下。

　　02 浙江廣東是出單大省，維保、擴容等項目成采購主流

　　2023年上半年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們在拿單上依然有著明顯的區(qū)域特色。數(shù)智前線統(tǒng)計的210多個百萬元以上政企項目中，位列城市和省份項目數(shù)量前四的分別是北京、廣東、浙江和上海，占比分別為22%、17%、12%和12%，四者貢獻的單量遠超其他省市。

　　制圖/數(shù)智前線

　　有趣的是，憑借著在各自的大本營的區(qū)域優(yōu)勢，阿里云、騰訊云、百度云分別在浙江、廣東、北京拿了最多的單。

　　比如騰訊云在廣東，尤其是深圳市，拿單頗為兇猛，不僅在項目數(shù)量上遙遙*其他地區(qū)，在單個項目的中標(biāo)金額上也非常突出。2023年3月，騰訊云與聯(lián)合體成員深圳達實旗云健康科技有限公司一起，中標(biāo)了深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生健康局近1.5億元的大單——寶安區(qū)智慧健康一體化建設(shè)項目。

　　浙江也依然是阿里云的拿單大省。在數(shù)智前線根據(jù)招投標(biāo)信息進行的統(tǒng)計中，阿里云約有1/4的百萬元以上級別的項目均來自于浙江省。

　　其中，又以杭州最為突出，既有良渚古城遺址公園智慧景區(qū)建設(shè)項目(158萬元)，也有杭州西站現(xiàn)代綜合交通樞紐“鏡像新城”項目(2826萬元)、杭州市公路與港航管理服務(wù)中心杭州交通治理在線平臺項目(3780萬元)，還有新街現(xiàn)代社區(qū)“一坊三里四融”數(shù)字化場景建設(shè)項目(541萬元)、2023年杭州交警業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用服務(wù)(718萬元)等多個項目�？梢哉f，阿里云幾乎參與了杭州人民“智慧生活”的方方面面。

　　另一個鮮明特點是，運維、維保、擴容等項目正在成為云服務(wù)采購主流。這也從側(cè)面說明，一些數(shù)字化建設(shè)走出規(guī)劃和建設(shè)初期，進入持續(xù)建設(shè)期。

　　比如，2023年上半年，阿里云至少中標(biāo)了3個以上的百萬元以上擴容項目，包括廣州越秀集團的數(shù)據(jù)中臺任務(wù)處理單元擴容項目(130.4萬元)、中國煙草總公司河北省公司的云平臺擴容項目(2468萬元)，以及中國煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司的廣西煙草商業(yè)云平臺資源擴容項目采購項目(2744.79萬元)。騰訊云也在今年5月中標(biāo)了價值130.23萬元的光大證券敏態(tài)業(yè)務(wù)持續(xù)交付系統(tǒng)信創(chuàng)節(jié)點擴容項目。

　　03 運營商依然狂飆，互聯(lián)網(wǎng)云各有側(cè)重

　　2023年上半年，運營商云依舊兇猛，是該市場最主要的玩家，拿到了很多千萬級甚至數(shù)億級的大單，不過普遍以算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為主。比如天翼云中標(biāo)了海南人工智能計算中心項目，金額3.2億元，而中國電信吳江算力中心的項目也由天翼云中標(biāo)，金額高達5.3億元。實際上，今年上半年，中國電信正在加快推進算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從8月9日中國電信公布的上半年業(yè)績來看，其收獲也頗為豐厚。2023年上半年，天翼云實現(xiàn)收入459億元，同比增長63.4%，雖然較上年同期100.8%的同比增速有所下滑，但依然處于快速增長中。

　　當(dāng)日晚間的業(yè)績說明會上，中國電信高管層坦言，要想實現(xiàn)此前立下的“2023年天翼云目標(biāo)收入達到千億元”目標(biāo)，天翼云下半年還需實現(xiàn)收入541.14億元，同比增長約81.5%，壓力不小，但他們依然對天翼云千億營收有信心。

　　“云業(yè)務(wù)的空間很大，特別是數(shù)字中國建設(shè)整體規(guī)劃已經(jīng)進入了一個新的階段，數(shù)字經(jīng)濟的占比、云業(yè)務(wù)的占比會非常大。”中國電信董事長兼首席執(zhí)行官柯瑞文表示。

　　而在幾家非運營商廠商里，我們粗略統(tǒng)計了210余個項目（中標(biāo)金額在百萬元以上），發(fā)現(xiàn)其中千萬元以上大單占比超1/4，億元級別大單4個。*的一單來自于東莞松山湖開發(fā)者創(chuàng)新中心服務(wù)，標(biāo)的金額1.8億元，中標(biāo)人毫無意外是華為云。另外，阿里云依然是互聯(lián)網(wǎng)云廠商中中標(biāo)最多的一家，有近百個項目。騰訊云在金融領(lǐng)域有不錯的收獲。百度云在交通、金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域有優(yōu)勢。不過，相比之下，非國資云廠商的大單普遍較少，大項目還是運營商云沖在了前面，充當(dāng)集成商的角色。

　　華為云由于絕大多數(shù)項目是通過合作伙伴參與招投標(biāo)，所以很難從公開信息對其中標(biāo)情況進行全面統(tǒng)計，但其一直是政企市場的主要玩家，尤其是在一些大單政府項目上，也常常會有華為云以自身為中標(biāo)主體出現(xiàn)的情況。這種現(xiàn)象在今年上半年也有體現(xiàn)。

　　比如錦州市大數(shù)據(jù)管理中心發(fā)布的價值1.17億元的“錦州市云計算服務(wù)項目”，最早由錦州市國資委間接全資控股的錦州華信云計算有限公司拿下，該公司拿下項目后又再次將其以“華信云計算服務(wù)項目”名義對外招標(biāo)，最終由華為云以1.03億元中標(biāo)，服務(wù)時間為三年，主要任務(wù)之一是建設(shè)錦州市政務(wù)云平臺。

　　上半年，華為云在政務(wù)云領(lǐng)域的優(yōu)勢也依舊明顯。除了錦州市相關(guān)的政務(wù)云項目，華為云還分別拿下了資陽市政務(wù)云服務(wù)(3300萬元)、四川省大數(shù)據(jù)中心招標(biāo)的省級政務(wù)云服務(wù)(2300萬元)、內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)政務(wù)云服務(wù)(1064.46萬元)、百色市政務(wù)云服務(wù)項目(4787萬元)等多個項目，并和中國電信贛州分公司、贛州市大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司一起中標(biāo)了“贛州市行政審批局2023年至2025年開始贛州市政務(wù)云平臺服務(wù)項目”，總價值6999.3萬元。

　　阿里云中標(biāo)項目來源廣泛，既有地方政府項目，也有來自金融、旅游、交通、煙草、能源、汽車、傳媒、港口、電力、醫(yī)療等各行各業(yè)的訂單。2022年上半年，其較大一筆交易來自中央廣播電視總臺的新聞新媒體平臺功能擴展及迭代項目，項目總額為9629.38萬元。

　　另外，釘釘?shù)绒k公平臺向各行各業(yè)的深度滲入，也在為阿里云帶來不少項目。比如今年2月，在由阿里云承建的2019至2022年度“浙政釘”建設(shè)項目基礎(chǔ)上，浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局又再次以單一來源采購方式，向阿里云采購了1250萬元預(yù)算金額的“浙政釘協(xié)同平臺建設(shè)”服務(wù)。一些企業(yè)也會定期向阿里云采購釘釘相關(guān)的服務(wù)。

　　無獨有偶，微信以及企業(yè)微信也是騰訊云拿到更多訂單的重要助力。2022年上半年，騰訊云就有一單價值137.2萬元(含稅)的項目，來自于太平養(yǎng)老保險股份有限公司對其“2023年福享太平平臺小程序框架項目”的單一來源采購。

　　此外，金融行業(yè)也讓騰訊云“吃了個飽”，還讓它在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫這塊兒狠狠刷了一波存在感。今年4月，在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場快速發(fā)展，尤其是金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化出現(xiàn)明顯加速的大背景下，騰訊云與平凱星辰、中興通訊兩家公司一起，中標(biāo)了建設(shè)銀行的“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫-小機下移競爭部分”項目，總金額達3436萬元。數(shù)智前線此前曾報道，這是到目前為止，今年*的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫訂單，也是*的銀行核心系統(tǒng)改造項目，按模塊由各家企業(yè)共同承建，業(yè)界預(yù)計有望今年四季度上線。

　　百度智能云在2023年上半年一筆上億級別的大單來自于“福州新區(qū)濱海新城智能網(wǎng)聯(lián)交通新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）”。該項目總計金額為1.78億元，百度云中標(biāo)部分約1.34億元，主要負責(zé)“車路協(xié)同系統(tǒng)及運營中心”，中國電信股份有限公司福州分公司中標(biāo)部分約4221萬元，負責(zé)“前端基礎(chǔ)及云服務(wù)”。

　　2023年上半年，百度智能云有大量中標(biāo)項目均來自于大交通領(lǐng)域。比如在交通方面，百度云和廣東泓森建設(shè)有限公司一起作為聯(lián)合體，中標(biāo)了8837萬元的海豐縣城智慧停車建設(shè)項目。

　　2023年上半年，百度云還迎來了一個“大客戶”——上海交通大學(xué)，后者直接為其帶來了四個超百萬元的單子，包括AI for Science科學(xué)數(shù)據(jù)中臺采購(2571萬元)、低代碼人工智能系統(tǒng)采購(1143萬元)、科學(xué)元宇宙模擬器采購項目(307萬元)、科學(xué)智能協(xié)作平臺采購(588萬元)。

　　京東云和火山引擎雖然較其他幾大云廠商，中標(biāo)項目較少，在政企市場上依然處于追趕者行列，但也有一定收獲。

　　京東云在2023年上半年拿到的兩個較大訂單均來自廣西北海市。一個是北海市信息中心采購的“北海市政務(wù)云平臺服務(wù)”，項目金額2902.5萬元，為期12個月;另一個則與智慧景區(qū)有關(guān)，系北海旅游集團有限公司在5月招標(biāo)的“北海銀灘旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程銀灘基礎(chǔ)設(shè)施智慧景區(qū)及服務(wù)”項目，由京東云與聯(lián)合體中移建設(shè)有限公司以2768.42萬元拿下。

　　而火山引擎中標(biāo)的較大一筆訂單來自于東風(fēng)本田汽車有限公司的“ISS科東風(fēng)本田APP功能矩陣強化與運營支持升級”項目，價值848.76萬元，這一金額相比其他企業(yè)，是比較小的。

　　火山引擎業(yè)務(wù)剛剛起步不久，要想在“前輩們”手中搶肉吃，除了找對和自己優(yōu)勢所契合的領(lǐng)域，比如短視頻、算法等，價格上也必須更舍得些。比如在今年上半年，*汽車股份有限公司通過談判采購方式完成的“FEEA3.0項目車輛遠程音視頻監(jiān)控服務(wù)系統(tǒng)技術(shù)采購需求"中，火山引擎就以159萬元的更低報價，戰(zhàn)勝報價229.77萬元的騰訊云，最終中標(biāo)。