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    蔚來擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)債,四家公司聯(lián)席承銷

    2023年09月20日 17:11:56   來源:DoNews

      9月20日消息,蔚來(09866.HK)近日公布擬發(fā)行總共10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,當(dāng)中5億美元于2029年到期,另外5億美元于2030年到期,可各增發(fā)最多0.75億美元債券。

      持有人可在緊接到期日前第二個預(yù)定交易日營業(yè)結(jié)束之前隨時轉(zhuǎn)換其債券。轉(zhuǎn)換后,公司將依其意愿向有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券持有人支付或交付現(xiàn)金、公司美國存托股份(每股代表一股A類普通股)、或現(xiàn)金及美國存托股份兩者結(jié)合。債券轉(zhuǎn)換后取得美國存托股份的持有人可向交換為港交所或新交所進(jìn)行交易的A類普通股。

      蔚來表示,計(jì)劃將部分債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于回購部分現(xiàn)有債務(wù)證券,余下所得款項(xiàng)凈額主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表狀況以及一般公司用途。

      據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)》報(bào)道,計(jì)劃發(fā)行的2029年10月15日到期債券票面利率擬在3.5至4厘,轉(zhuǎn)股溢價(jià)為27.5%至32.5%。2030年10月15日到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘,轉(zhuǎn)股溢價(jià)27.5%至32.5%。

      報(bào)道稱,高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。

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