海爾智家：擬6.4億美元收購(gòu)開(kāi)利全球商用制冷業(yè)務(wù)

　　海爾智家(600690.SH)公布，公司擬通過(guò)全資子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"買(mǎi)方")以約 6.4 億美元(折合約 45.59 億人民幣，最終交易金額以實(shí)際交割時(shí)確認(rèn)為準(zhǔn))現(xiàn)金收購(gòu) Carrier Global Corporation(為美國(guó)紐交所上市公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"開(kāi)利集團(tuán)"或"賣(mài)方")旗下的商用制冷業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"目標(biāo)業(yè)務(wù)")。買(mǎi)方將收購(gòu) Carrier Refrigeration Benelux B.V.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"目標(biāo)公司")100%股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)。

　　據(jù)悉，開(kāi)利品牌擁有超過(guò) 120 年歷史，目標(biāo)業(yè)務(wù)在食品零售行業(yè)中提供全球領(lǐng)先的端到端商用制冷解決方案，其主要產(chǎn)品包含在食品零售行業(yè)(如商超)使用的制冷柜、制冷機(jī)組，以及在冷庫(kù)使用的 CO2 制冷機(jī)組及配套服務(wù)。

　　目標(biāo)業(yè)務(wù)在全球十余個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)擁有約 4.000 名員工，其中研發(fā)人員約200 人，配備了 2.300 余名技術(shù)服務(wù)工程師。目標(biāo)業(yè)務(wù)擁有大量合作長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的企業(yè)客戶(hù)群，同時(shí)在二氧化碳制冷領(lǐng)域積累了豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及商業(yè)應(yīng)用案例。目標(biāo)業(yè)務(wù)與海爾在 2001 年成立了面向中國(guó)市場(chǎng)的合資公司，目標(biāo)業(yè)務(wù)持股 51%，海爾持股 49%。該合資公司 2022 年稅前利潤(rùn)率為 7.1%。

　　本次交易將打造海爾智家的商用制冷平臺(tái)，促進(jìn)"大冷鏈戰(zhàn)略"實(shí)施，拓展增長(zhǎng)空間。通過(guò)本次交易，海爾智家將從家庭制冷場(chǎng)景拓展到商用零售制冷、冷庫(kù)制冷場(chǎng)景，并以此為平臺(tái)，未來(lái)拓展到其他商用冷鏈場(chǎng)景。除此之外，依托于全新的技術(shù)支持、端到端的服務(wù)安裝能力、良好的客戶(hù)資源，海爾智家可由 C 端家用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品向 B 端商用定制化產(chǎn)品及服務(wù)拓展，打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　本次交易可進(jìn)一步拓展海爾智家在歐洲業(yè)務(wù)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。海爾智家已深耕歐洲 20 余年，在歐洲建立起了家用電器的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目標(biāo)業(yè)務(wù)在歐洲商用制冷市場(chǎng)領(lǐng)先，在歐洲具有良好的商業(yè)合作伙伴關(guān)系、優(yōu)秀的To B 渠道銷(xiāo)售能力和技術(shù)工程師團(tuán)隊(duì)。通過(guò)本次交易，標(biāo)的公司可借助海爾智家在歐洲地區(qū)的資源，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公司依托與開(kāi)利在中國(guó)二十余年合作基礎(chǔ)，通過(guò)本次交易更好抓住中國(guó)及亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇。海爾與開(kāi)利商用制冷在 2001 年成立中國(guó)合資公司。海爾智家已在中國(guó)市場(chǎng)積累了豐富的行業(yè)認(rèn)知、市場(chǎng)洞察能力。通過(guò)本次交易，借助公司在中國(guó)及亞太市場(chǎng)大規(guī)模采購(gòu)、核心供應(yīng)鏈基礎(chǔ)、渠道協(xié)同等領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司將抓住中國(guó)及亞太市場(chǎng)商用制冷行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)潛在增長(zhǎng)。