龍年伊始,OpenAI推出的Sora模型再度點(diǎn)燃了A股人工智能板塊的行情,引領(lǐng)了算力提升與硬件升級(jí)的新浪潮。在算力需求井噴之下,液冷技術(shù)因其低能耗、高散熱、低噪聲等優(yōu)勢(shì),成為兼具性價(jià)比和高效的溫控手段,逐漸被市場(chǎng)重視,目前已有央企運(yùn)營(yíng)商開始規(guī)劃建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。
據(jù)近日?qǐng)?bào)道,中國(guó)電信(601728.SH)已在上海規(guī)劃建設(shè)智算中心集群。其中,單池新建國(guó)產(chǎn)算力達(dá)10000卡,是首個(gè)支持單池萬(wàn)卡的國(guó)產(chǎn)超大規(guī)模算力液冷集群。據(jù)介紹,該集群最高可支持萬(wàn)億參數(shù)大模型,滿足AI計(jì)算、深度學(xué)習(xí)、圖形渲染等復(fù)雜訓(xùn)練任務(wù)對(duì)算力的要求。
液冷優(yōu)勢(shì)明顯,市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大
液冷技術(shù)是替代傳統(tǒng)風(fēng)冷(空氣散熱)的一種散熱方式,通過直接將液體注入服務(wù)器內(nèi)部,可以迅速而有效地帶走服務(wù)器產(chǎn)生的熱量,從而大幅提升了服務(wù)器的散熱效率。
與傳統(tǒng)的風(fēng)冷技術(shù)相比,液冷散熱方案在減少數(shù)據(jù)中心能耗方面效果顯著,大幅節(jié)約電費(fèi)支出。此外,液冷技術(shù)還增強(qiáng)了服務(wù)器的使用效率和穩(wěn)定性,確保數(shù)據(jù)中心在高負(fù)載狀態(tài)下依然保持卓越性能。
基于液冷技術(shù)的服務(wù)器構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心不僅散熱性能卓越,還能在算力建設(shè)和能源消耗成本之間實(shí)現(xiàn)平衡。財(cái)信證券研報(bào)指出,在數(shù)據(jù)中心發(fā)展的大型化、集約化趨勢(shì)下,液冷方案仍存在每年降本5-10%的空間,再考慮到液冷方案能夠有效延長(zhǎng)服務(wù)器使用壽命,未來液冷數(shù)據(jù)中心總成本的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。
簡(jiǎn)單來說,硬件設(shè)備功耗越大,液冷散熱的價(jià)值就越大。隨著高性能計(jì)算和大數(shù)據(jù)處理的不斷增長(zhǎng),數(shù)據(jù)中心對(duì)于冷卻技術(shù)的需求也在逐步提高。同時(shí),隨著環(huán)保要求的不斷增強(qiáng),低能耗、低排放的液冷服務(wù)器正逐漸成為市場(chǎng)的新寵。
基于以上情況,機(jī)構(gòu)判斷液冷市場(chǎng)將快速發(fā)展!峨娦胚\(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》指出,到2025年,50%以上服務(wù)器項(xiàng)目要應(yīng)用液冷技術(shù)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè),到2027年,中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到89億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為54.7%。
央企逐漸入局,行業(yè)建設(shè)顯著提速
短期內(nèi),國(guó)海證券預(yù)測(cè),到2024年,AI服務(wù)器的需求將帶動(dòng)散熱需求的增長(zhǎng),液冷產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升,推動(dòng)散熱產(chǎn)品的升級(jí)加速。據(jù)該機(jī)構(gòu)分析,液冷散熱產(chǎn)品預(yù)計(jì)從2024年下半年開始小批量出貨,到2025年有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
從行業(yè)分布來看,互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府和教育是液冷服務(wù)器的主要采購(gòu)方,占據(jù)了整體市場(chǎng)80%以上的份額。同時(shí),金融、醫(yī)療、制造、公共事業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)也開始積極布局液冷服務(wù)器,以推動(dòng)綠色、可持續(xù)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
近日,我國(guó)召開了“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”央企人工智能專題推進(jìn)會(huì),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這將有助于進(jìn)一步提升AI算力的景氣度和確定性。在實(shí)際行動(dòng)落實(shí)上,中國(guó)電信已經(jīng)開始規(guī)劃建設(shè)國(guó)產(chǎn)超大規(guī)模算力液冷集群,而中國(guó)移動(dòng)也已部署智算服務(wù)器,并計(jì)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心。長(zhǎng)江證券預(yù)計(jì),隨著各行業(yè)央企國(guó)企積極擁抱AI并加大在AI算力等基礎(chǔ)設(shè)施上的投入,2024年央國(guó)企的AI基建有望顯著提速。
相關(guān)上市公司方面,浪潮信息(000977.SZ)是國(guó)內(nèi)液冷服務(wù)器當(dāng)之無愧的第一。據(jù)IDC數(shù)據(jù),該公司占據(jù)中國(guó)液冷服務(wù)器近一半的市場(chǎng)份額。
英維克(002837.SZ)在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局,未來由于AI算力的增長(zhǎng)勢(shì)必拉動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
高瀾股份(300499.SZ)服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案:冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷,可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE。
此外,中科曙光(603019.SH)的ParaStor液冷存儲(chǔ)產(chǎn)品將液冷方案與存儲(chǔ)技術(shù)結(jié)合,可以有效降低PUE值。紫光股份(000938.SZ)發(fā)布了H3C UniServer R4900LC G5液冷服務(wù)器及以其為核心的液冷系統(tǒng)、新一代超融合UIS8.0、全新綠洲平臺(tái)2.0等產(chǎn)品和方案。
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