掃地機(jī)器人群戰(zhàn)2024：國(guó)內(nèi)遇困、海外破局

　　作為清潔電器賽道第一大細(xì)分品類(lèi)，掃地機(jī)器人在2023年經(jīng)歷了小幅度的回暖，呈現(xiàn)出“市場(chǎng)弱復(fù)蘇”的局面。

　　維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年掃地機(jī)的零售額為137億元，同比增長(zhǎng)10%;零售量為458萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。相比之下，2022年中國(guó)掃地機(jī)器人零售量為441.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。

　　圖源：頭豹研究院

　　不過(guò)，2024年掃地機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度并沒(méi)有因?yàn)槭袌?chǎng)的回暖而有所減弱，開(kāi)年以來(lái)，追覓科技、石頭科技、科沃斯等掃地機(jī)器人廠商反而圍繞產(chǎn)品力、清潔能力、智能化等方面展開(kāi)了新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。

　　2月1日，科沃斯推出首款恒貼邊防纏繞全能掃拖專(zhuān)家地寶T30系列，官方宣稱(chēng)該系列產(chǎn)品在清潔效率、交互設(shè)計(jì)、智能化、防纏繞解決方案方面取得不小的突破;2月2日，追覓科技推出了首款搭載仿生“雙”機(jī)械臂的尖端掃拖旗艦X40系列和技術(shù)普惠智能旗艦掃地機(jī)器人S30系列;石頭科技也緊隨其后，在2月19日發(fā)布了自清潔掃拖機(jī)器人P10S和P10S Pro，據(jù)悉，前者主打性?xún)r(jià)比，搭載動(dòng)態(tài)機(jī)械臂邊拖、動(dòng)態(tài)高溫復(fù)洗、全能基座等核心功能，后者搭載自維護(hù)雙螺旋清掃系統(tǒng)、雙伸縮機(jī)械臂及動(dòng)態(tài)熱水洗布，主攻中高端市場(chǎng)。

　　可見(jiàn)，在當(dāng)下極度內(nèi)卷的市場(chǎng)環(huán)境中，為了提高市場(chǎng)滲透率，各大廠商紛紛絞盡腦汁提升產(chǎn)品力及創(chuàng)新力度，結(jié)合近幾年掃地機(jī)器人市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，如何通過(guò)規(guī)�；�逐步實(shí)現(xiàn)良性降價(jià)并擴(kuò)大客戶(hù)群體，同時(shí)加快研發(fā)步伐，繼續(xù)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新帶動(dòng)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，是掃地機(jī)器人廠商在2024年的重點(diǎn)工作。

　　一、行業(yè)進(jìn)入微創(chuàng)新時(shí)代

　　2002年，iRobot推出了Roomba掃地機(jī)器人，掃地機(jī)器人行業(yè)由此正式邁入家用級(jí)門(mén)檻，隨著SLAM(即時(shí)定位與建圖)技術(shù)的出現(xiàn)，掃地機(jī)器人開(kāi)始變得更加高效，是掃地機(jī)器人在技術(shù)上取得的第一次重大突破。在此期間，科沃斯推出了高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，得以快速崛起。2016年9月，石頭科技發(fā)布了基于LDS SLAM的米家掃地機(jī)器人，同時(shí)諸多“分羹者”也陸續(xù)入局，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。

　　值得一提的是，由于早期掃地機(jī)器人的技術(shù)并不完善，給用戶(hù)的感覺(jué)就是在胡亂碰撞，在清掃的過(guò)程中無(wú)規(guī)律可言，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)反復(fù)和大面積清掃、漏掃的情況，清潔質(zhì)量和效率偏低。后來(lái)，掃地機(jī)器人應(yīng)用上SLAM技術(shù)之后，變得智能很多，但繪制出來(lái)的地圖仍然相對(duì)初級(jí)，甚至不能分辨出具體的家居環(huán)境。當(dāng)然，相比早期的掃地機(jī)器人，應(yīng)用了SLAM技術(shù)的掃地機(jī)器人的清潔質(zhì)量和效率更高。

　　掃地機(jī)器人行業(yè)第二次革命性技術(shù)的出現(xiàn)是在2018年前后，基站的出現(xiàn)，使得掃地機(jī)器人基本能實(shí)現(xiàn)全面清掃，并且在智能方面有了質(zhì)的飛躍。最初，掃地機(jī)器人的基站主要功能是充電，為掃地機(jī)器人提供電力支持。然而隨著消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人功能需求的提升，基站的功能也開(kāi)始不斷豐富。

　　近年來(lái)，各大廠商在基站方面進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新，推出了多樣化的基站新功能，主要包括自動(dòng)清洗與集塵等。此外，還有一些高端掃地機(jī)器人配備了全能基站，疊加了自集塵、自清潔、自動(dòng)上下水、自動(dòng)添加清潔液、自動(dòng)烘干、自動(dòng)補(bǔ)水等多重功能，讓掃地機(jī)器人可以徹底告別人類(lèi)獨(dú)立完成衛(wèi)生清潔各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，完全解放雙手。

　　目前，帶有全能基站的掃地機(jī)器人，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。奧維云網(wǎng)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年具備自清潔和自動(dòng)集塵功能的全能款掃地機(jī)器人已經(jīng)達(dá)到73.3%。市面上帶有全能基站的掃地機(jī)器人占比逐年增高，并且推動(dòng)了掃地機(jī)器人在清潔電器行業(yè)的滲透率。

　　“兩次革命性技術(shù)的出現(xiàn)，推動(dòng)了掃地機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)也讓掃地機(jī)器人具備了完整的‘骨架’，智能化、高效化、人性化仍然是掃地機(jī)器人的大發(fā)展方向，但近幾年革命性技術(shù)很難再出現(xiàn)，行業(yè)將走向以微創(chuàng)新為主的路線(xiàn)，繼續(xù)填充‘血肉’，完善用戶(hù)體驗(yàn)為主。”一位掃地機(jī)器人行業(yè)人士向DoNews表示。

　　事實(shí)或許的確如此，以科沃斯、追覓科技和石頭科技推出的新產(chǎn)品為例，盡管三者的技術(shù)路線(xiàn)不盡相同，但均改善了清潔死角、清掃吸力、毛發(fā)纏繞、智能算法等方面的不足。可以預(yù)見(jiàn)的是，2024年掃地機(jī)器人產(chǎn)品將以微創(chuàng)新為主，修補(bǔ)用戶(hù)痛點(diǎn)，進(jìn)一步提高智能化程度，同時(shí)簡(jiǎn)化非必要功能，取而代之的將會(huì)是提供更多的個(gè)性化選項(xiàng)和定制化服務(wù)。

　　二、“價(jià)格戰(zhàn)”依然難以停止

　　奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年是掃地機(jī)器人高速發(fā)展的階段，銷(xiāo)量均超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)，但在2023年，銷(xiāo)量已進(jìn)一步下降至458萬(wàn)臺(tái)。

　　已有掃地機(jī)器人廠商受到了銷(xiāo)量下滑帶來(lái)的業(yè)績(jī)沖擊。按照科沃斯披露的2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為6億-6.8億元，同比下降59.96%-64.67%。

　　科沃斯稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，受?chē)?guó)內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)下行影響，公司掃地機(jī)器人及洗地機(jī)產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降，疊加公司在國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)中低價(jià)格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失，從而對(duì)公司整體盈利能力造成影響。

　　價(jià)格高昂是掃地機(jī)器人銷(xiāo)量增長(zhǎng)的重要影響因素。QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，年輕用戶(hù)線(xiàn)上消費(fèi)能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%。《2021年掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》的調(diào)查結(jié)果更直觀展現(xiàn)主流消費(fèi)者的價(jià)格期待：64%的消費(fèi)者能接受的掃地機(jī)器人價(jià)位不超過(guò)2000元。

　　奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年和2022年，中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)均價(jià)分別為1687元、2424元和3175元，其中帶自清潔功能的基站類(lèi)掃地機(jī)器人線(xiàn)上均價(jià)分別為3992元、4021元和3964元。截至目前，在京東平臺(tái)上，追覓科技的X40系列的售價(jià)接機(jī)7000元;石頭科技的P10S和P10S Pro的售價(jià)為3000+元和4000+元，而科沃斯T30系列的售價(jià)接近5000元。

　　不容忽視的是，隨著闖進(jìn)掃地機(jī)器人行業(yè)的入局者越來(lái)越多，同時(shí)也帶來(lái)了市場(chǎng)逐漸飽和的問(wèn)題。目前，掃地機(jī)器人市場(chǎng)已擠進(jìn)上百家掃地機(jī)器人廠商，美的集團(tuán)、格力電器等家電巨頭也紛紛入局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

　　壓力之下，掃地機(jī)器人廠商將不得不啟動(dòng)“以?xún)r(jià)換量”策略，紛紛將核心產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)促銷(xiāo)，以換得銷(xiāo)量的提升，同時(shí)穩(wěn)住自身的市場(chǎng)份額。綜合官方指導(dǎo)價(jià)、2023年6·18價(jià)格和雙11價(jià)格來(lái)看，科沃斯、追覓科技降價(jià)幅度較大，而石頭科技則采用推出性?xún)r(jià)比新品的方式，整體降價(jià)幅度不如前兩者。

　　2024年，掃地機(jī)器人行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”仍會(huì)持續(xù)，“以?xún)r(jià)換量”依然是掃地機(jī)器人行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)，尤其是產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)入平臺(tái)期、生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化后，以美的集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)家電巨頭加速跟進(jìn)，依靠渠道、品牌、營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)迅速整合低端市場(chǎng)份額，加劇了“價(jià)格戰(zhàn)”。

　　需要指出的是，雖然單品的降價(jià)策略可以有效提升市場(chǎng)占有率，但掃地機(jī)器人并非是規(guī)模優(yōu)勢(shì)非常顯著的行業(yè)，無(wú)法通過(guò)極致壓縮利潤(rùn)率擠走競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如果“以量換價(jià)”的行業(yè)形勢(shì)繼續(xù)發(fā)展下去，那么市場(chǎng)或?qū)⒑芸煊稍鲩L(zhǎng)停滯淪為規(guī)模萎縮，這將給行業(yè)發(fā)展蒙上一層陰影。

　　三、出海持續(xù)火爆

　　掃地機(jī)器人廠商將目光瞄向海外市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)空間也是2024年掃地機(jī)器人行業(yè)的一大主旋律。

　　2023年下半年以來(lái)，科沃斯的掃地機(jī)器人新品已在中國(guó)、歐洲、東南亞、韓國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨，并且即將在美國(guó)上市;石頭科技正在持續(xù)建立全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，目前已在美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)等地設(shè)立了海外公司，在美國(guó)Amazon、WalMart等線(xiàn)上平臺(tái)開(kāi)設(shè)線(xiàn)上品牌專(zhuān)賣(mài)店。目前，石頭科技在德國(guó)、澳大利亞、日本等14個(gè)國(guó)家已做到市占率前三。

　　此外，云鯨智能也表示將加速布局海外市場(chǎng)，未來(lái)將針對(duì)海外消費(fèi)者不同的需求和痛點(diǎn)去做定制化產(chǎn)品;追覓科技目前已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個(gè)地區(qū)發(fā)展。2023年追覓科技又進(jìn)駐了中東非、印度、南美等新興市場(chǎng)

　　海外市場(chǎng)確實(shí)擁有廣闊的成長(zhǎng)空間。國(guó)金證券在研報(bào)中指出，大部分國(guó)家掃地機(jī)滲透率仍處低位，產(chǎn)品力的完善有助于海外掃地機(jī)器人滲透率迅速提升�？紤]到掃地機(jī)器人迭代更新速度較快，假設(shè)產(chǎn)品換新周期為四年，對(duì)全球掃地機(jī)器人潛在成長(zhǎng)空間進(jìn)行測(cè)算，北美地區(qū)選取30%的滲透率作為參考，其需求量約984萬(wàn)臺(tái)/年;歐洲地區(qū)選取25%的滲透率作為參考，其需求量約 626萬(wàn)臺(tái)/年;日韓地區(qū)選取 20%的滲透率作為參考，其需求量約390萬(wàn)臺(tái)/年。綜合來(lái)看，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)空間約為4544萬(wàn)臺(tái)/年，與2022年1196萬(wàn)臺(tái)/年的銷(xiāo)量相比，仍有280%的增長(zhǎng)空間。

　　不過(guò)，出海之路并不是一條容易的道路，掃地機(jī)器人廠商也面臨著不小的挑戰(zhàn)：一方面，出海后的產(chǎn)品利潤(rùn)可能銳減，尤其是“價(jià)格戰(zhàn)”導(dǎo)致毛利率下降，使得廠商的盈利能力受到限制;另一方面，服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)創(chuàng)新在近兩年并未實(shí)現(xiàn)太多突破，缺乏創(chuàng)新可能影響企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，同時(shí)廠商還不得不面對(duì)更大的成本支出和各種阻礙，導(dǎo)致很難像國(guó)內(nèi)一樣大范圍快速迭代。

　　整體而言，2024年掃地機(jī)器人行業(yè)的關(guān)鍵詞，依然集中在技術(shù)創(chuàng)新以及出海等層面。