車企大拼殺：智駕、出海、性價比

　　剛剛過去的4月，新能源車市恢復(fù)緩慢。

　　價格戰(zhàn)導(dǎo)致消費者觀望情緒延續(xù)，清明假期火熱程度不及常規(guī)周末。車企價格和優(yōu)惠政策雖調(diào)整動作頻繁，但收效甚微，終端需求釋放明顯受阻。

　　乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月份狹義乘用車零售市場銷量約為160.0萬輛，同比下降1.5%，環(huán)比下降5.3%。新能源汽車零售量預(yù)計達到72.0萬輛，雖同比增長37.1%，但環(huán)比3月份基本持平。

　　從4月份新勢力的交付量來看，僅有蔚來跑贏行業(yè)大盤呈現(xiàn)逆增長。其他新勢力雖同比較高，但環(huán)比增速卻明顯放緩，部分品牌甚至進入負增長。

　　如問界雖同比增速高達929.4%、但因4月新問界M7交付量只在1.1萬輛，與年初的最高3萬輛月銷水平相比，已出現(xiàn)明顯回落，該月問界環(huán)比增速為-20.9%。

　　圖源：基于公開信息整理 制圖DoNews

　　小米是整個新勢力中最無須為銷量感到焦慮的廠商，僅靠小米SU7單款車型月交付量達到7058輛，表現(xiàn)相當(dāng)強勁，這讓車圈大佬們再次見識到雷軍營銷的能力。

　　最需要為銷量感到焦慮的為小鵬，4月份交付水平仍未突破萬輛，不足去年高峰時期的一半。不管是去年的G6，或是今年的X9，新上市車型熱賣保鮮期過短，一直都是小鵬車型存在的問題。

　　另一需要為銷量感到焦慮的為理想，4月份雖重新拿回新勢力*，但和問界的差距僅在幾百臺。另據(jù)理想汽車官微透露，理想L6上市16天，累計定單已突破3萬臺。后續(xù)保證車輛的正常交付、提高產(chǎn)能將是理想打破現(xiàn)有桎梏、保持高增長的關(guān)鍵。

　　值得注意的是，新勢力們正遭遇傳統(tǒng)車企新品牌們的全線圍剿。4月份新勢力交付量超萬輛的車企有4家，但傳統(tǒng)車企新品牌卻有6家。且廣汽埃安即使在4月份銷量走低下，單月28113輛的交付量也高于理想。

　　吉利旗下極氪4月份以同比增速99%，環(huán)比增速23.65%至16089輛的交付量，不僅刷新歷史新高，且和蔚來一樣跑贏行業(yè)大盤。長安旗下深藍、阿維塔今年前4個月銷量均在持續(xù)增長。對于主攻高端品牌的阿維塔而言，已實現(xiàn)連續(xù)2個月交付超過5000輛，成績達到合規(guī)線。

　　圖源：基于公開信息整理 制圖DoNews

　　但從整體來看，多家新勢力和傳統(tǒng)車企新品牌今年前4個月的交付量，不足年度銷售任務(wù)的20%，這就意味著后8個月新勢力和傳統(tǒng)車企新品牌每月都需完成年度銷售任務(wù)的10%及以上。

　　圖源：基于公開信息整理 制圖DoNews

　　重大銷售壓力前，如何通過多品牌戰(zhàn)略、出海戰(zhàn)略、價格和營銷等組合戰(zhàn)略獲取新增長，成為新能源廠商們均需思考的問題，今年下半年新能源車市或?qū)⒕砣胄赂叨取?/p>

　　01.新勢力崛起迅速，但出海仍面對不確定性

　　4月多家造成新勢力和傳統(tǒng)車企新品牌同比增速較高的背后，正是近一年來國產(chǎn)新能源汽車綜合競爭力的提高。國內(nèi)消費者愈發(fā)青睞國產(chǎn)新能源車型下，特斯拉一季度在中國市場銷售和出口進入停滯。

　　圖源：英國《金融時報》

　　中國乘用車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年3月份特斯拉在國內(nèi)新能源汽車銷量下滑至7.7%，較去年同期下降4.7%。中國作為特斯拉全球第二大市場，直接沖擊特斯拉全球交付量。

　　圖源：特斯拉官網(wǎng)

　　日益崛起的中國新能源汽車，讓跨國廠商紛紛尋求和中國本土廠商合作。如日本豐田宣布和騰訊達成戰(zhàn)略合作，雙方在AI大模型、云端、生態(tài)等三大領(lǐng)域合作。同時，豐田和小馬智行的合資公司也將于近期成立。

　　Nissan和百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為Nissan在中國銷售的車款導(dǎo)入百度AI解決方案。本田新電動品牌燁的GT概念車，由中國研發(fā)團隊設(shè)計，采用寧德時代、華為、航盛、科大訊飛等國內(nèi)企業(yè)技術(shù)。

　　擁有歷史最悠久汽車工業(yè)的德國，也不得不向現(xiàn)實低頭。德國大眾汽車前CEOHerbert Diess曾坦言，公司電動化轉(zhuǎn)型步伐太慢。同樣也擔(dān)任前CEO的Ralf Brandstaetter表示，中國可在2年半開發(fā)出新車，大眾需耗費4年的時間，并呼吁要學(xué)習(xí)China Speed。

　　基于此，大眾近一年在國內(nèi)市場投資步伐也在加速。和地平線機器人成立合資公司，強化自動駕駛研發(fā);宣布向小鵬汽車投資7億美元，取得后者近5%股權(quán);旗下軟件公司Cariad攜手中科創(chuàng)達，為當(dāng)?shù)叵�費者打造具有國內(nèi)特色的智能與信息娛樂系統(tǒng)。

　　埃森哲汽車產(chǎn)業(yè)主管Juergen Reers預(yù)測，跨國車商正試圖重塑商業(yè)模式，以追趕中國電動車智能化的步伐，中國汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)合作將更加緊密。

　　海外消費者對中國新能源汽車的印象也正迎來改觀，歐洲汽車網(wǎng)站Carwow數(shù)據(jù)顯示，德國消費者不考慮接受中國新能源汽車的比例從2022年7月的70%下降到2024年2月份的50%，當(dāng)?shù)叵�費者對國內(nèi)比亞迪、蔚來、極氪認(rèn)知和接受度有所提高。

　　只是國內(nèi)新勢力和傳統(tǒng)車企新品牌想要靠出海完成2024年銷售目標(biāo)，短期需應(yīng)對不斷升級的貿(mào)易戰(zhàn)。除2023年10月歐盟對中國電動車展開補貼調(diào)查，以及2024年2月美國對中國電動車與聯(lián)網(wǎng)車啟動網(wǎng)安風(fēng)險調(diào)查外。

　　英國《金融時報》最新報道稱，歐盟正計劃對中國電動汽車征收50%的巨額關(guān)稅。初步關(guān)稅最早可能在5月出臺，最后期限為7月，因*關(guān)稅需贏得大多數(shù)歐盟成員國的支持，將于11月征收。

　　圖源：英國《金融時報》

　　榮鼎預(yù)計歐盟或?qū)⒄魇?5%至30%的關(guān)稅，該關(guān)稅對類似比亞迪這種已形成規(guī)模效應(yīng)的廠商來說，影響可能有限。

　　如比亞迪Seal U在中國市場和歐美市場售價分別為20500歐元和42000歐元。30%關(guān)稅下，比亞迪在歐盟市場的利潤仍高于中國市場利潤的15%，甚至比亞迪有可能會通過降價以實現(xiàn)2025年和2030年分別占領(lǐng)歐盟5%和10%的目標(biāo)。

　　圖源：英國《金融時報》

　　傳統(tǒng)車企新品牌或能依靠集團多年的出海經(jīng)驗應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)，但新勢力們出海相對年輕，如何應(yīng)對海外政策的變化，如何在高關(guān)稅所帶來的成本和利潤之間達到平衡，極其考驗新勢力們的綜合能力。

　　長期來看。新勢力和傳統(tǒng)車企新品牌的出海，也需持續(xù)解決如品牌效應(yīng)弱帶來的附加值低、渠道匱乏、本土適配性不夠、國內(nèi)運營體系不適用等問題。國產(chǎn)新能源汽車出海，依然路漫漫其修遠兮。

　　02.智駕帶動銷量，特斯拉能否繼續(xù)發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”？

　　中國國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》預(yù)計，到2025年L2-L3級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將占總銷量超過50%，并在特定場景實現(xiàn)L4級車輛的商業(yè)應(yīng)用。到2030年，L2-L3級車輛銷量占比預(yù)計超過70%，L4級車輛將在高速公路和部分城市道路廣泛應(yīng)用。

　　國際調(diào)研機構(gòu)Counterpoint預(yù)測，預(yù)計2026年中國將有100萬輛搭載Level 3自駕技術(shù)的汽車，2028年這些車輛則占整體新車銷量約10%。

　　如今看來，智駕正成為帶動新勢力和傳統(tǒng)新品牌銷量增長的關(guān)鍵。如4月份阿維塔銷量同比增速226%至5247輛，問界1-4月份銷量同比增速689.4%至110928輛，五一假期鴻蒙智行全系車型大定突破11000臺。今年3月份，小鵬汽車也計劃推出價格在10萬-15萬元，*面向年輕人的AI智駕車。

　　4月份特斯拉CEO馬斯克毫無征兆突然訪華，一是因特斯拉FSD推出的四年，在中國市場只有自動變換車道功能，這讓特斯拉Model系列和新勢力以及傳統(tǒng)車企新品牌車型相比，競爭力明顯不足，這也是特斯拉降價難以奏效的另一原因。二是尋求批準(zhǔn)將國內(nèi)收集到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到國外，用來訓(xùn)練其自動駕駛技術(shù)算法。

　　前者已看到曙光，馬斯克訪華結(jié)束后，特斯拉中國官網(wǎng)對FSD技術(shù)從稍后推出改為即將推出，并和百度達成在地圖及導(dǎo)航功能更深度的合作協(xié)議。

　　旋風(fēng)式回到美國后，馬斯克對特斯拉進行重大調(diào)整。彭博社報道稱，密集的充電網(wǎng)絡(luò)是帶動特斯拉銷量增長的關(guān)鍵。2023年Tesla向全球交付公共充電電力需求的8%，預(yù)計2030年超充業(yè)務(wù)可為特斯拉帶來7.4億美元的利潤。但馬斯克卻直接裁撤整個超充團隊和新產(chǎn)品團隊，且暫緩慢充網(wǎng)絡(luò)布局。

　　特斯拉的ModelY及Cybertruck使用的一體壓鑄技術(shù)，通過減少零件量及簡化制造，使生產(chǎn)成本降低40%，被視為造車革命。豐田、Volvo、通用、現(xiàn)代等主流車廠跟進，但因該項技術(shù)初始投資極高，馬斯克也宣布將暫緩該項技術(shù)布局。

　　另據(jù)外媒報道，美國德州的正極材料制造團隊正被馬斯克裁撤，團隊資深經(jīng)理Anthony Thurston已被解雇。車輛工程和設(shè)計部門將成為馬斯克下一個裁員的目標(biāo)。

　　多部門被裁撤，馬斯克宣布今年將投入百億美元開發(fā)自駕AI訓(xùn)練及推論。并指出，若同行沒有同等規(guī)模的投入，恐難以和特斯拉競爭。大手筆投入自動駕駛讓馬斯克訪華的另一目的是否達成，留給市場頗多想象。

　　隨著馬斯克為FSD入華徹底掃清障礙，以及百億美元投入智駕上，特斯拉能否繼續(xù)在中國市場發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”雖有待商榷，但在保證*安全的前提下，如何持續(xù)打造出有競爭力、有差異化的智駕技術(shù)，提前應(yīng)對特斯拉FSD的沖擊，將成為新能源廠商們完成2024年銷售任務(wù)的關(guān)鍵之一。‍

　　03.性價比雖能帶動銷量，但車企們正比拼綜合實力

　　“降價增配”讓車型在同價同類車型中性價比更高，進而刺激消費者購買欲望，是新勢力和傳統(tǒng)車企新品牌現(xiàn)階段拉動銷量增長的關(guān)鍵。

　　如新款極氪001相較于老款極氪001，不僅將售價降低到26.9萬元起，且新增800V快充和激光雷達。據(jù)極氪智能科技副總裁林金文透露，五一假期期間，極氪展廳單日客流歷史第二高(比極氪三年來歷史最高紀(jì)錄僅低4%)，實現(xiàn)3.1倍月度環(huán)比大定量，001單日大定接近1500臺。

　　新發(fā)布的哪吒L將價格拉到10萬-15萬元以下，也配置同行不具有的主動式DMS疲勞檢測、冰箱、自動泊車、循跡倒車等功能。性價比拉高下，哪吒L上市72小時訂單量破萬。

　　新發(fā)布的問界M5新M5相較于老款M5增加雙五十瓦無線充電，前四球頭雙叉臂懸掛、星環(huán)散射體等配置，且將華為ADS2.0高階智能駕駛做成標(biāo)配，價格來到24.98萬元起。上市12小時，問界新M5訂單量破萬。

　　但在當(dāng)前消費者持續(xù)觀望帶來的行業(yè)新能源汽車行業(yè)增速放緩下，降價增配策略極其考驗新能源廠商們的產(chǎn)能、資金、營銷、服務(wù)、售后等綜合能力。

　　其一，當(dāng)友商紛紛提高配置后，如何讓自家車型始終保持活力，這不僅僅是小鵬迫切需要解決的問題，也是眾多國產(chǎn)新能源汽車廠商們均需思考的問題。

　　如小米SU7在4月初微信指數(shù)達到高峰后，此后關(guān)注度一直在下滑，5月份問界對小米SU7更是呈現(xiàn)斷崖式*。

　　對于哪吒汽車來說，營銷一直是哪吒的短板所在，雖說4月份哪吒CEO張勇依靠“黑紅”為哪吒L增添不少熱度。但哪吒汽車也必須找到新的營銷破局方式，依靠“黑紅”很容易對哪吒車主以及哪吒品牌形象構(gòu)成影響。

　　其二，新能源汽車產(chǎn)能陷入兩極化，一邊是以特斯拉為代表的廠商，庫存高企，急需消化產(chǎn)能穩(wěn)定現(xiàn)金流。一邊是小米、問界產(chǎn)能仍需不斷提高。如塞力斯3月份產(chǎn)銷快報公告顯示，該月產(chǎn)能為24358輛，日均產(chǎn)能不足800輛。

　　圖源：賽力斯公告

　　小米汽車APP顯示，目前標(biāo)準(zhǔn)版交付時間為28-31周，Pro版交付時間為30-33周，Max版交付時間則為33-36周。換言之，小米汽車需7—9個月才能提車。

　　但隨著小米SU7熱度的退散，如此長的交付周期下，小米SU7又要如何持續(xù)保證產(chǎn)品的高性價比，以及應(yīng)對其他廠商通過下單即交付搶走現(xiàn)有訂單呢?也就是說，如何合理規(guī)劃產(chǎn)能又是新能源廠商需要持續(xù)解決的問題。

　　三是新能源汽車內(nèi)卷加劇下，新勢力和傳統(tǒng)汽車新品牌如何保證企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定。

　　如極氪銷量雖一直在走高，但極氪招股書顯示，2023年公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流為22.753億元，20多億現(xiàn)金在燒錢如流水的造車行業(yè)不算多么優(yōu)越的實力，畢竟小鵬在2023年的自由現(xiàn)金流就超過60億元。

　　更為重要的是，新勢力和傳統(tǒng)汽車新品牌也需要在內(nèi)卷加劇的市場中，找到差異化打法。如蔚來通過持續(xù)擴大換電聯(lián)盟，調(diào)整Bass方案、推出多種創(chuàng)新式服務(wù)，這讓蔚來高端品牌形象得以滲透的同時，也是4月份蔚來跑贏行業(yè)大盤的原因。

　　零跑因在產(chǎn)品定義方面始終保持對頭部友商的跟隨，以及應(yīng)對市場趨勢方面總能保持高效且富有成效的應(yīng)對，保證其銷量在新勢力中始終不掉隊。

　　結(jié)語：

　　在新能源汽車這場長期拉鋸戰(zhàn)中，不管當(dāng)前銷量是漲是跌，新能源廠商高層務(wù)必要保持極度清醒的頭腦，否則很容易迷失自我。如理想MEGA系列銷量的慘淡，賽力斯集團掌舵人張興海曾喊出，未來賽力斯汽車要成為全球豪華汽車品牌的*，引發(fā)市場爭議。

　　隨著新能源汽車淘汰賽徹底打響，未來又有哪些品牌會留給市場一地雞毛呢?或許只有時間才能給出答案。