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    通向AGI,阿里手中有幾張牌?

    2024年09月24日 09:22:31   來源:光子星球公眾號

      “AI最大的想象力不在手機(jī)屏幕,而是接管數(shù)字世界,改變物理世界。”

      9月19日,2024年云棲大會開幕式上,這位阿里最早的程序員,一向內(nèi)斂的吳泳銘時不時地扶幾下眼鏡,給出了稍顯大膽的趨勢判斷。

      對站在舞臺中心的他而言,大會有三個重要的時間節(jié)點(diǎn)疊加:底座模型通義千問通過備案剛過一周年;發(fā)布“用戶為先,AI驅(qū)動”戰(zhàn)略剛滿一周年;阿里云“AI驅(qū)動,公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略也將迎來一周年。

      因此,這屆云棲大會意義非凡。從主題演講到展覽設(shè)置,被AI“腌入味”的會場似乎已經(jīng)隱隱暗示了他接下來的發(fā)言主題。核心的任務(wù)有兩個,審視戰(zhàn)略落實(shí)情況,總結(jié)成績以及展望未來。

      以“AI驅(qū)動”的阿里形成了“AI+云”匹配的商業(yè)模式,并看到了AI驅(qū)動的新增長。此外,AI改造了核心電商(淘天)、出海(AIDC)、企業(yè)辦公(釘釘)等諸多現(xiàn)有業(yè)務(wù)場景,賦予的未來潛力正在逐步顯現(xiàn)。

      對AI情有獨(dú)鐘,回到舒適領(lǐng)域的吳泳銘也從技術(shù)角度給出了自己的預(yù)判。他認(rèn)為AI的最大想象力是逐漸滲透數(shù)字世界,并接管數(shù)字世界,物理世界的大部分事物都會具備AI能力,形成下一代的全新產(chǎn)品,并與云端AI驅(qū)動的數(shù)字世界連接產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

      一年的時間,阿里這艘大船找到了航道。

      技術(shù)和市場的車輪仍在滾滾向前,AI新貴在資本紅海廝殺,“老錢”大廠搶占生態(tài)位,積極求變。當(dāng)GPT-o1發(fā)出了技術(shù)新范式宣言,阿里將駛向怎樣的AGI未來?

      轉(zhuǎn)向:從數(shù)據(jù)到大模型能力

      上一個時代的巨頭相繼轉(zhuǎn)向,根本在于“已經(jīng)變了天”。

      互聯(lián)網(wǎng)時期信奉“數(shù)據(jù)至上”,依托社交、電商、搜索、娛樂等不同場景,各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成了發(fā)展的第一階段。

      但生成式AI打破了以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的傳統(tǒng)邏輯,不再僅僅依賴已有的數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)和決策,而是通過深度學(xué)習(xí)算法和大規(guī)模的計算能力,自主地生成新的內(nèi)容和解決方案。隨著技術(shù)曲線的成熟,大模型的泛化能力會越來越強(qiáng),最理想情況下,通用大模型可以解決所有問題。如此一來,基礎(chǔ)大模型所衍生的一些應(yīng)用與能力,將成為該階段最核心的競爭力。

      大模型與云計算是AI2.0時代的一對“蜜侶”,其羈絆可以從IaaS、PaaS、SaaS算到如今的MaaS(Model as a Service),模型即服務(wù)。背后還有一條暗線,從信息化到數(shù)字化再到智能化。云計算+大模型自然地承接了從數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化的用戶和他們“落后就要挨打”的恐懼。

      MaaS概念誕生意味著亦可以像SaaS一般提供獨(dú)立的工具和產(chǎn)品,一旦產(chǎn)生規(guī);(yīng),便可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化盈利,這也是阿里認(rèn)為“AI+云”商業(yè)模式可行的原因所在。這客觀上讓AI把云又做“厚”了一層,為之帶來新的附加價值。

      數(shù)據(jù)表明,阿里的“AI+云”戰(zhàn)略已現(xiàn)在云上嶄露成效。2024年第二季度,阿里云公共云收入雙位數(shù)增長,AI相關(guān)產(chǎn)品收入三位數(shù)增長,阿里云季度經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長155%,使用阿里云AI平臺(百煉)的付費(fèi)用戶數(shù)量環(huán)比增長超過200%。

      大模型到來后,分化出兩類產(chǎn)品,AI原生與AI+,前者代表是各類Chat Bot,后者典型是現(xiàn)有業(yè)務(wù)AI化改造。AI公司集中攻克的AI助手目前只能算個“半成品”,用戶市場仍需拓荒。相較之下,AI加持下的現(xiàn)有業(yè)務(wù)更容易看到“療效”。具體表現(xiàn)形式,包括toB和toC兩種形態(tài)。短期內(nèi),與“降本增效”和“生產(chǎn)力”直接掛鉤的2B業(yè)務(wù)需求更強(qiáng),也能更迅速地切入到企業(yè)場景中。

      釘釘?shù)腁I化改造就經(jīng)歷了全場景AI集成的“+AI”階段,加之利用AI點(diǎn)滿技能點(diǎn),更容易為客戶創(chuàng)造生產(chǎn)力階段。截至目前,釘釘擁有AI生態(tài)伙伴超100萬,AI智能體超50萬,AI日調(diào)用量超1000萬次。

      Agent或許是激活中國SaaS和辦公市場的重要因素,以結(jié)果為導(dǎo)向,未來服務(wù)本質(zhì)是售賣服務(wù),而不是售賣軟件。“軟件+AI+協(xié)作生產(chǎn)”視角下誕生的是千千萬萬的企業(yè)數(shù)字員工,創(chuàng)造的是“滾雪球”般的生產(chǎn)力價值。

      ToC色彩偏重一點(diǎn)的“AI+電商”因?yàn)轶w量大、業(yè)務(wù)復(fù)雜,價值釋放更為長尾。考慮到阿里和騰訊此前,先后打通了信息流(微信廣告跳轉(zhuǎn)淘寶天貓)與資金流(淘天接入微信支付),可能掩蓋了短期AI為電商帶來的增量。

      事實(shí)上,“AI+電商”價值釋放有三重邏輯:第一個階段是由AGI推動營銷創(chuàng)意輔助,具體表現(xiàn)為降本增效。第二個階段是售后與復(fù)購,該階段的重心是存量價值發(fā)現(xiàn),這包括智能客服、物流配送、用戶運(yùn)營。第三個階段是AI電商真正的價值增量所在,表現(xiàn)為智能營銷,包括智能投流、AI經(jīng)營等。

      值得一提的是AI驅(qū)動的全平臺投放產(chǎn)品“全站推廣”,8月淘天已全量上線該產(chǎn)品,釋放業(yè)績的周期在6-12個月。

      阿里的決心

      去年,國內(nèi)的百模大戰(zhàn)就已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。

      截至2023年7月底,國內(nèi)累計有130個大模型問世,僅前7個月就有64個大模型發(fā)布。“AI六虎”相繼獲得融資,估值飛漲,勢頭強(qiáng)勁。種種跡象都表明,一個嶄新的時代即將開啟。

      一如國際同業(yè)微軟、谷歌、亞馬遜,阿里也需回答“要不要押注生成式AI”的歷史性問題。該問題對阿里尤為重要。

      對阿里來說,探索AI的發(fā)展路徑有三個:作為技術(shù)的探路者,探索機(jī)器智能實(shí)現(xiàn)AGI的潛力;作為開源模型和領(lǐng)先云計算服務(wù)的提供者,積極投資大模型發(fā)展云計算業(yè)務(wù);擁有最廣泛應(yīng)用場景的核心業(yè)務(wù),都能通過AI驅(qū)動。

      阿里似乎不愿錯過哪怕一次機(jī)會。有知情人士表示,“吳媽”對于新技術(shù)的嗅覺和魄力非常強(qiáng),元璟資本“經(jīng)常在還沒有東西的時候就敢下手,從而占得市場先機(jī)”。

      大模型噴涌爆發(fā)以來,存在幾類選手:補(bǔ)課、彎道超車和黑馬新貴。這直接導(dǎo)致了幾種典型提供產(chǎn)品的模式,如通過云提供MaaS服務(wù),提供閉源大模型產(chǎn)品以及提供開源大模型產(chǎn)品。能同時具備以上幾種,國外有谷歌,國內(nèi)目前僅有阿里——核心原因在于其云的技術(shù)優(yōu)勢。

      正是因?yàn)樵频年P(guān)系,讓阿里從一開始就成為唯一一家開源、自研兩條腿走路的公司。吳泳銘曾在業(yè)績電話會上解釋,“開源模型會在開發(fā)者廣泛使用上占據(jù)優(yōu)勢,這將匹配提供AI基礎(chǔ)設(shè)施阿里云的商業(yè)模式,因?yàn)楫?dāng)更多開發(fā)者使用時,在其應(yīng)用上線時也會優(yōu)先選擇阿里云的AI產(chǎn)品。”

      阿里在探索大模型落地過程中,形成“AI+云”的商業(yè)模式,有其不可復(fù)制性。

      很多開發(fā)者和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊對通義開源大模型Qwen的評價是“良心”,在模型能力、尺寸、開放權(quán)重上真正做到了可用,越來越多人用Qwen取代Llama系列模型。

      據(jù)悉,新一代開源旗艦?zāi)P蚎wen2.5-72B性能超越Llama3.1-405B,再次登上全球開源大模型的王座;通義旗艦?zāi)P蚎wen-Max全方位升級,性能已經(jīng)逼近GPT-4o。通義開源模型累計下載量已經(jīng)突破4000萬,通義原生模型和衍生模型總數(shù)超過5萬,成為僅次于美國Llama的世界級模型群。

      過去一年,大模型技術(shù)也實(shí)現(xiàn)了多個里程碑式跨越。去年4月,阿里云發(fā)布首個大語言模型通義千問,如今通義大模型家族已全面涵蓋語言、圖像、視頻、音頻等全模態(tài),儲備了完整的技術(shù)發(fā)展體系。

      目前卡大模型脖子的主要因素有兩個:算力和推理成本。受益于“AI+云”一體化戰(zhàn)略,阿里云在市場上的價格頗具競爭力,云和模型使用成本雙雙下降,規(guī)模效應(yīng)也更大。

      5月,阿里一手主導(dǎo)了大模型行業(yè)的大降價,通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long API價格直降97%。云棲大會,阿里云宣布通義千問三款主力模型再次大幅降價,最高降幅85%。

      截至目前為止,全球大模型都沒有形成閉環(huán)的商業(yè)模式,最為清晰且確定的還是云和廣告,恰好這兩張牌都握在阿里手中。押注新晉AI公司更像是大廠的“投石問路”,關(guān)鍵還是要觀察新技術(shù)如何與業(yè)務(wù)、生態(tài)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

      阿里的AGI籌碼

      和絕大部分科技公司一樣,阿里也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了AGI通用人工智能,“聲音、文本、圖片和視頻,都通過同一套體系糅合在一起的終極大模型”。

      AGI如同彼岸搖曳盛開的花朵,艷麗的顏色吸引著河對面的人前仆后繼,其中的水勢湍急和曲折只有摸索方才知曉。

      技術(shù)狂飆22個月后,大模型整體進(jìn)入了暫時性的收斂階段。

      從技術(shù)上看,OpenAI改變范式開辟全新模型GPTo系列,試圖尋求后訓(xùn)練階段的Scaling Law,從側(cè)面說明了預(yù)訓(xùn)練和數(shù)據(jù)陷入了瓶頸期。OpenAI的“牛刀小試”,給了行業(yè)新的技術(shù)方向,但也面臨試錯的風(fēng)險。在早期階段,誰也無法預(yù)言究竟哪條路通向AGI。

      按照OpenAI的路徑,大模型進(jìn)場門檻再次被拉高,幾乎不可能再有新玩家進(jìn)入。而達(dá)到GPT-4o水平的公司將能先一步拿到下半場的入場券,留在牌桌上能搏一搏的玩家,大概率還要繼續(xù)加碼看牌。

      阿里已經(jīng)預(yù)訂下了入場門票,并試圖擴(kuò)大贏面。阿里、騰訊投遍了國內(nèi)AI六虎,放眼國外,Inflection AI賣身微軟,Character.AI投靠谷歌。大模型是“吞金獸”,短期內(nèi)賺錢困難,又揮金如土。AI公司現(xiàn)在勉強(qiáng)靠資本過活,不如大廠們主動“造血”。截至目前,阿里的AI商業(yè)化路線已經(jīng)浮出水面,即“云+AI”到“AI+toB”再到“AI+電商”。AI基建設(shè)施和基礎(chǔ)模型過硬后,需要做的是應(yīng)用層面循序鋪開。

      但行業(yè)也有下一步發(fā)展需要面對的問題。

      ChatGPT的橫空出世,讓人們對AI助手的形態(tài)有了“先入為主”的認(rèn)知。關(guān)于這個問題有待商榷,是否有必要把所有的操作過程都留在一個“框”內(nèi)。對大部分公司來說,擁有的是語音能力、視頻能力、視覺能力、文字對話等原子能力,如何落地和排列組合比拘泥于形態(tài)更有意義。

      還有AI與具體業(yè)務(wù)的融合,行業(yè)“+AI”的改造基本完成。大廠原來的優(yōu)勢仍是AI時代的優(yōu)勢,這一點(diǎn)未曾改變,但深入的融合尚在早期,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

      我們最近觀察到的動態(tài)是端與端之間的融合在加深,譬如夸克借助AI搜索進(jìn)一步打通了PC端和手機(jī)端。諸如“AI+電商”這類滲透在分發(fā)、消費(fèi)和生態(tài)的業(yè)務(wù),還有很大空間去進(jìn)行深度融合和AI化改造。

      種種未知,也代表著無限種可能,或許才是吳泳銘在云棲大會上,言辭堅定、大膽預(yù)判的原因。

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