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  • 即時零售“慢”下來

    2024年05月14日 16:40:57   來源:驚蟄研究所

      近日,京東即時零售品牌名“小時達”被傳出品牌即將升級為“秒送”的消息。與此同時,達達在其官方公眾號也發(fā)布了一則“騎士招募”信息。

      從更名到增加運力,京東的一系列動作,讓不少業(yè)內(nèi)人士嗅出了“內(nèi)卷”的味道。似乎許久沒有得到特別關(guān)注的即時零售行業(yè),即將迎來新一輪的履約時效大戰(zhàn)。

      不過,自商務(wù)部首次明確提出“即時零售”概念已經(jīng)快2年,距離即時零售進入“中央一號文件”也已經(jīng)過了一年多時間。如今的市場背景已經(jīng)產(chǎn)生了不少變化,單純以“快”為核心發(fā)起的“主動卷”還有效嗎?

      更直白地說,當用戶需求不再聚焦效率時,即時零售還需要那么“即時”嗎?

      即時的,是當下的需求

      當遇到高溫天氣想吃雪糕的時候,你會出門買還是用手機下單?艾瑞咨詢的調(diào)查結(jié)果,不愿意出門/跑遠路,選擇即時零售的用戶占比高達54%。

      其實,消費者對于購物的核心需求就四個字:多、快、好、省。其中“快”是為了解決消費者的“懶”,更是為了滿足消費者對“便利”的追求。

      對于零售行業(yè)來說,其本質(zhì)是成本、效率、體驗:如果控制好成本,那么就有了“超低特價”和“百億補貼”;如果做好用戶體驗,那么就是“消費升級”和“品質(zhì)購物”;而當效率提升到極致,即時零售也就來了。

      據(jù)埃森哲《聚焦中國95后消費群體》報告顯示,95后比千禧一代更看重配送速度,超過50%的95后消費者,希望能當天甚至半天就收到商品,還有7%的消費者希望在兩小時內(nèi)收到商品。時間比金錢重要,是其時大眾的普遍認知,也是消費者期待從即時零售身上能夠獲得的差異化體驗。

      可以說,是消費者們對便捷購物的需求,推動了即時零售市場規(guī)模的快速增長。據(jù)商務(wù)部研究院電商所發(fā)布的《即時零售行業(yè)發(fā)展報告(2023)》,近年來即時零售一直保持50%以上的年均增速。2022年市場規(guī)模達到5042.86億元,預(yù)計2025年即時零售市場規(guī)模將達到2022年的3倍。

      然而隨著消費環(huán)境的變化,人們的消費偏好也在不斷發(fā)生變化。如今,人們對即時零售配送時效的敏感度正在持續(xù)降低——即時零售不再是“應(yīng)急零售”,而是成為一種日常消費習慣。

      據(jù)《2023即時零售發(fā)展趨勢白皮書》數(shù)據(jù)顯示,選擇即時零售購物的場景動機中,日常補貨以68.1%的比例占據(jù)第一,其次是省事省力(62%)和尋求優(yōu)惠(54.9%),居家應(yīng)急只排到了第四位(52.6%)。

      不難看出,消費者對“多、好、省”的即時零售需求正在增加。因而在“快”的基礎(chǔ)上,市場需要提供更加多樣化的購物選擇、高質(zhì)價比的貨品和更省心省事的購物體驗。尤其是質(zhì)價比,正成為影響消費者購物的重要因素。

      據(jù)尼爾森IQ(NIQ)《2024中國消費者展望》報告顯示,與2023年初相比,消費者對價格敏感度整體上升,在意低價的“重振旗鼓型”和“捉襟見肘型”的整體占比從20%上升至35%;看重性價比、多平臺比價的“精打細算型”消費者占比從28%上升為30%;而消費自由、追求進階價值的“悠然自若型”和維持消費習慣、購買偏好品牌的“一如既往型”消費者整體占比從52%下降為35%。

      總而言之,當前即時零售行業(yè)的市場風向已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變。因此,對于即時零售行業(yè)的美團、京東、餓了么和抖音等主要玩家們來說,慢下來、看清用戶當前的需求,才更重要。

      平臺競爭,“卷”什么?

      據(jù)商務(wù)部龍年春節(jié)消費大數(shù)據(jù)監(jiān)測,商務(wù)部重點監(jiān)測電商平臺即時零售銷售額同比增長32.2%。在合力推高行業(yè)規(guī)模的同時,不同身份的玩家之間也通過差異化的競爭策略,各自收獲了階段性的成績。

      例如美團方面,一直主打“30分鐘萬物到家”的概念,力圖實現(xiàn)即時零售的全品類、全地域、全場景繁榮。其美團閃購訂單量在2023年同比增長超過40%。去年雙11當天,參與活動商品數(shù)量同比上一年增長123%,覆蓋數(shù)碼家電、美妝個護、寵物食品、百貨服飾、母嬰玩具等核心品類,銷售額創(chuàng)歷史新高。

      2015年成立的京東到家,如今已實現(xiàn)全品類小時達。根據(jù)財報顯示,2023年4季度,京東小時達月均下單用戶同比增長50%。在2023年雙11當天,京東小時達成交額同比增長45%。京東到家直播成交額環(huán)比618增長超10倍。

      阿里發(fā)布2024財年第三季度財報顯示,由餓了么健康增長和高德高速增長所帶動,本地生活集團訂單同比增長超過20%。2023年雙11數(shù)據(jù)顯示,餓了么平臺超過九成合作品牌的成交量突破歷史峰值,近100個品牌成交額較去年增長超100%。

      至于抖音,在2023年10月,抖音即時零售“小時達”業(yè)務(wù)獲得獨立入口。今年,抖音上線“抖音商城版”APP,首頁入口就有小時達,也是抖音開始加速布局即時零售業(yè)務(wù)的標志。

      面對這樣一個超萬億規(guī)模的市場,每一個玩家都想盡快占據(jù)更大市場份額,從而實現(xiàn)業(yè)績的高速增長。但從當前市場情況看,要想短期內(nèi)形成一家獨大的行業(yè)穩(wěn)定格局,還沒到時候。

      單從數(shù)據(jù)層面來看,美團閃購、餓了么、京東到家作為行業(yè)第一梯隊,彼此之間尚未拉開足夠差距。據(jù)咨詢機構(gòu)久謙中臺報告顯示,以GMV計,美團閃購、餓了么(非餐飲部分)和京東到家在2022年所占的即時零售市場份額為34%、26%和15%。參考各家2023年財報來看,這一排序在當下仍不會發(fā)生改變。

      此外,即時零售需要滿足的品類、場景眾多,某一個細分品類都有可能帶來驚人的增長。至于具體在哪些垂類更快找到增長點,是“美京餓抖”當下需要解決的問題。

      即時零售,等待“全面繁榮”

      由于尚處行業(yè)早期,當前的即時零售市場均主打全品類覆蓋,從而缺少細分專營化。當同質(zhì)化玩家太多的時候,消費者就會出現(xiàn)偏移性選擇,即流失對平臺的認知和忠誠度。因此,挖掘即時零售細分品類的增長潛力,是行業(yè)迎來全面繁榮的必經(jīng)之路。

      以酒水品類為例,據(jù)美團閃購2023年公布的數(shù)據(jù)顯示,其酒水訂單配送地點30%為用戶就餐的餐飲店。這一數(shù)據(jù)反映了兩點問題:首先,即時零售場景是非固定的,未必就是家庭或者辦公區(qū)域;其次,每個細分品類即時零售需求,都具有各自的獨特性。

      譬如酒水就屬于“非滿足即消失”的需求,年輕人對酒的情緒性需求強,情緒來了當下就要喝酒,比如冰啤酒需要即時送達,白酒需要在上菜之前就送到,以及存在夜間買酒的場景等。

      場景的差異化決定了消費產(chǎn)生的動機,也影響了決策,這就要考驗平臺如何把握和滿足不同場景下的即時零售需求。而結(jié)合場景需求的產(chǎn)生,即時零售涉及的品類也在不斷擴張。

      今年以來,美團已經(jīng)進行了諸多合作嘗試:如1月宣布與迪卡儂戰(zhàn)略合作(運動服飾);2月官宣與蘇泊爾(小家電)、樂高(母嬰玩具)合作;3月與品勝(3C家電)、都市麗人(內(nèi)衣服飾);4月,美團旗下歪馬送酒開啟全國拓城,并與習酒、洋河戰(zhàn)略合作(酒類)。

      另據(jù)驚蟄研究所獨家獲悉,美團已于近期展開與ONLY/jackjones的合作,相關(guān)服飾品牌目前已入駐美團。同時,驚蟄研究所還注意到,當定位在國內(nèi)主要一二線城市時,在美團搜空調(diào)、電視、冰箱、洗衣機等大家電,可以看到最快可以當天送達、當天安裝。

      京東也在酒水領(lǐng)域展開了更多探索。今年4月9日,京東小時達(秒送)正式上線“名酒保真”專區(qū),聯(lián)合京東酒世界、1919、酒仙、華致酒行等品牌酒類商家,和沃爾瑪、華潤萬家、山姆、永輝、麥德龍等連鎖超市,全面保真茅臺醬香系列、五糧液、汾酒、國窖1573、劍南春等品牌名酒。顯然,京東小時達試圖通過正品保障來綁定高客單用戶。

      第三,消費便利性仍可提升。消費便利對應(yīng)的就是配送時效,配送時效的提升并不僅僅基于騎士數(shù)量,更主要的是從倉到消費者家的距離。前置倉的選址布點越接近消費者,配送時效的提升就越明顯。

      據(jù)媒體報道,2021年雙十一巔峰日開啟僅7分鐘,家住北京朝陽區(qū)的唐女士就收到了她通過京東“小時購”購買的華為P50 Pro手機。之所以達成這樣的“分鐘級”配送,就是因為門店前置倉與消費者收貨地址非常接近。

      因此,“美京餓抖”們不如慢下來,直面消費者“多、好、省”的需求:首先,以“全品類”“全地域”“全場景”滿足多樣化購物選擇;其次,在更多垂直品類與零售商、品牌商合作,為消費者提供高質(zhì)價比的貨品;另外,提升即時零售基礎(chǔ)設(shè)施(如前置倉、閃電倉等)的建設(shè)速度,加強售后服務(wù),帶給消費者更省心省事的購物體驗。

      警惕:門外的競爭者

      正所謂“行業(yè)的顛覆者往往來自行業(yè)外”,在一眾互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投身以線上渠道和起點的即時零售戰(zhàn)場時,傳統(tǒng)線下商超也沒有閑著。

      先來看兩組財報數(shù)據(jù):

      2024年第一季度,永輝線上業(yè)務(wù)營收41億元,同比增長1.99%,占公司營業(yè)收入的18.92%。2023年,永輝自有品牌實現(xiàn)銷售額35.4億元,占營業(yè)收入5%,同比增長8.26%;聚焦生鮮標品和永輝農(nóng)場品牌的打造,生鮮自有品牌同比增長41.3%。

      來自山東的商超龍頭家家悅年報中亦顯示,2023年其線上銷售增長23.9%,帶動線下到店客流306萬人次,到店轉(zhuǎn)化率達到35%。報告期末超市線上業(yè)務(wù)銷售占比5.98%。2023年,家家悅還在支付寶上線了小程序。截至2024年第一季度,到家服務(wù)的門店達到了250家。

      從數(shù)據(jù)看,傳統(tǒng)連鎖商超不僅沒有掉隊,反而在即時零售業(yè)務(wù)方面還有不錯的增長。特別是永輝超市在擁抱變化方面展現(xiàn)出了積極的態(tài)度,最近還接受了胖東來的“幫扶”:胖東來將先從永輝在河南的2家門店試點,具體調(diào)改細節(jié)包括員工薪資、賣場規(guī)劃、商品結(jié)構(gòu)、共享供應(yīng)鏈、優(yōu)化賣場價格及服務(wù)等。

      除了傳統(tǒng)連鎖超市,根據(jù)尼爾森IQ《2024中國零售業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示,線下渠道中,零食折扣店以其快速的門店擴張和低價策略吸引了年輕消費群體,2023年行業(yè)規(guī)模增速達75.8%。2023年便利店及食雜店仍分別保持了1.2%和2.5%的增長,便利、省時、豐富的產(chǎn)品是便利店消費者高頻光顧的主要原因,而零食折扣店對價格敏感的年輕人更具吸引力。

      與此同時,倉儲會員店通過提供其它渠道所不具備的獨特質(zhì)量/價格比迎來發(fā)展期,2023年主要會員店玩家門店數(shù)增幅達37.8%。避開高線城市競爭,及早布局下沉市場,結(jié)合本地特色及區(qū)域性需求尋找差異化選品,突出零售商專屬的品牌價值成為國內(nèi)會員店的制勝路徑。

      對于線下商超來說,與其跟“美京餓抖”競爭全品類,不如做一些更聚焦消費者需求的事情:

      一是做精品店。即使是當下的性價比時代,消費者也依舊會為“悅己”而掏腰包。精品店的優(yōu)勢在于商品的新、稀、個性化、高品質(zhì)。而根據(jù)《2024年中國消費趨勢報告》顯示,精神悅己成為大家越來越關(guān)注的一個消費趨勢。

      具體到現(xiàn)代年輕消費群體,他們追求的不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)本身的質(zhì)量,更是在意消費過程中能否體現(xiàn)出自我價值和個性特點。他們期待商家能夠提供定制化、差異化的產(chǎn)品和服務(wù),滿足他們的個性化需求。

      二是加快店倉一體的布局。傳統(tǒng)線下零售的生存空間注定會被傳統(tǒng)電商和即時零售進一步擠壓,加快店倉一體的建設(shè)與布局,一方面能使線下商超更接近用戶、更快獲取用戶需求的變化,同時也為其加速轉(zhuǎn)型即時零售打好核心基礎(chǔ)。

      從前的日色變得慢,車,馬,郵件也慢。所以人們才有時間思考下一步要如何前進、向何處走。

      美團、京東小時達、餓了么、抖音小時達等玩家們疾跑了這許多年,或許也該慢下來,思考一下:即時零售最“即”的,是什么?

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