“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”下,跨境電商生意更加“紅火”了。近日,阿里國(guó)際站透露,今年以來(lái),阿里國(guó)際站上“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)的商家,線上出口額已經(jīng)超過(guò)70億元。
另外,據(jù)菜鳥(niǎo)集團(tuán)國(guó)際快遞事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理薛磊介紹,進(jìn)入6月以來(lái),企業(yè)跨境電商出口商品日均單量高達(dá)1.6萬(wàn)票,較去年同期增長(zhǎng)166.7%。“隨著近期‘奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)’持續(xù)升溫,國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)物需求愈發(fā)旺盛,跨境電商貨物出口量連創(chuàng)新高。”
而從產(chǎn)業(yè)視角來(lái)看,跨境電商的跑馬圈地,也推動(dòng)跨境物流持續(xù)上行。根據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)測(cè),到2027年全球跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.3萬(wàn)億元,2023-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.7%。
這一趨勢(shì)下,順豐、京東、菜鳥(niǎo)等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。值得一提的是,從天眼查等平臺(tái)可以了解到,跨境物流服務(wù)領(lǐng)域仍呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小公司”的競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)集中度偏低。
那么,目前跨境物流企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓、份額提升受到哪些因素影響?未來(lái)又將如何實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)?
跨境物流企業(yè)的“起飛”,靠的是什么?
目前,跨境物流行業(yè)其實(shí)已形成較為清晰的競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)。
根據(jù)物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院報(bào)告,縱騰物流、中國(guó)外運(yùn)、遞四方以超百億的營(yíng)收占據(jù)行業(yè)頭部;順豐、燕文、菜鳥(niǎo)、萬(wàn)邑通等企業(yè)屬于“追趕者”陣營(yíng),業(yè)務(wù)各具特色,成長(zhǎng)性頗為突出,與頭部企業(yè)的發(fā)展差距在逐步縮小,跨境電商物流營(yíng)收規(guī)模在20-100億元;剩下的則是一些營(yíng)收規(guī)模在20億元以下的中小型企業(yè),數(shù)量最多,是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的“中堅(jiān)力量”。
其中,由于發(fā)展勢(shì)頭較猛,“追趕者”陣營(yíng)近年來(lái)頗受市場(chǎng)關(guān)注。比如,今年以來(lái),順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),上升趨勢(shì)明確。其中,6月?tīng)I(yíng)收達(dá)到56.72億元,同比增加11.04%。另外,據(jù)財(cái)報(bào),2024年1-3月,菜鳥(niǎo)單季營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%至245.57億元人民幣,主要由跨境物流履約服務(wù)帶動(dòng)。
而這些企業(yè)跨境物流事業(yè)的“起飛”,往往離不開(kāi)以下要素。
首先是瞄準(zhǔn)了前景廣闊的市場(chǎng)。據(jù)了解,順豐、菜鳥(niǎo)等企業(yè)主要針對(duì)歐美、東南亞等市場(chǎng)展開(kāi)了布局,如去年年底,菜鳥(niǎo)宣布成立北美、歐洲和東南亞三個(gè)海外大區(qū),發(fā)起“全球招募令”,大量招收本地員工,并號(hào)召國(guó)內(nèi)員工積極投身海外市場(chǎng)。
而這些動(dòng)作背后也是正在茁壯成長(zhǎng)的海外電商市場(chǎng),激勵(lì)跨境物流加快發(fā)展腳步。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù),2022年,北美電商市場(chǎng)已達(dá)到9440億美元市場(chǎng)規(guī)模,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.7萬(wàn)億美元規(guī)模,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.3%。
另外,隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,東南亞電商滲透率持續(xù)提升,貝恩公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年?yáng)|南亞電商GMV規(guī)模達(dá)到了1310億美元,預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到2110億美元,2022-2025年的CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)達(dá)到17%。
在此機(jī)遇下,中國(guó)電商出海“四小龍”(SHEIN、速賣通、Temu、TikTok Shop)迅速起勢(shì)。根據(jù)全球消費(fèi)者交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商Consumer Edge報(bào)告,SHEIN憑借其快速時(shí)尚的定位和社交媒體營(yíng)銷的策略,目前已占據(jù)了美國(guó)快時(shí)尚市場(chǎng)約40%的份額。
而摩根士丹利分析師Eddy Wang等在最新研報(bào)中指出,Temu最快有望在2025年實(shí)現(xiàn)盈利,且GMV增長(zhǎng)潛力巨大,2030年有望達(dá)到1300億美元。
另外,新加坡咨詢公司Momentum Works發(fā)布報(bào)告稱,2022-2023年,TikTok Shop的商品交易總額(GMV)從44億美元升至163億美元,增長(zhǎng)了近四倍,在該地區(qū)同類平臺(tái)中增長(zhǎng)最快。
當(dāng)然,在快速發(fā)展過(guò)程中,跨境物流企業(yè)也充分發(fā)揮了主觀能動(dòng)性,集中體現(xiàn)在本土化運(yùn)營(yíng)上,其中海外倉(cāng)模式占據(jù)主要。
據(jù)悉,海外倉(cāng)主要指業(yè)務(wù)主體在國(guó)外設(shè)立的倉(cāng)庫(kù),也就是從事跨境電子商務(wù)貿(mào)易的企業(yè)在目的國(guó)使用的倉(cāng)庫(kù)。相比直郵模式,海外倉(cāng)模式優(yōu)勢(shì)頗為突出,根據(jù)物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院報(bào)告,海外倉(cāng)模式具有物流時(shí)效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩(wěn)定性更高等優(yōu)勢(shì)。
目前,我國(guó)跨境物流海外倉(cāng)規(guī)模也正在持續(xù)擴(kuò)大。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)已建設(shè)海外倉(cāng)超2500個(gè)、面積超3000萬(wàn)平方米。其中,菜鳥(niǎo)在全球18個(gè)國(guó)家及地區(qū)運(yùn)營(yíng)超80萬(wàn)平方米的海外倉(cāng),倉(cāng)群主要分布在歐洲、亞太地區(qū)及北美;截至2023年末,京東物流擁有近90個(gè)保稅倉(cāng)庫(kù)、直郵倉(cāng)庫(kù)和海外倉(cāng)庫(kù),總管理面積近90萬(wàn)平方米。
值得一提的是,據(jù)國(guó)信證券研報(bào),一般情況下,海外倉(cāng)模式適用于跨境的大貨、重貨,疊加體積和重量這些因素后,海外價(jià)格往往低于直發(fā)專線小包價(jià)格;而運(yùn)輸輕小件或者貴重件往往會(huì)選擇直發(fā)專線小包模式,專線小包的起步價(jià)往往低于海外倉(cāng)的起步價(jià)。
因此,基于自身的發(fā)展特色和品牌定位,順豐等物流企業(yè)更傾向于運(yùn)營(yíng)國(guó)際小包,據(jù)悉,截至2023年年底,順豐航空在鄂州開(kāi)通了10條國(guó)際貨運(yùn)航線,國(guó)際小包業(yè)務(wù)覆蓋202個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
不過(guò),正如菜鳥(niǎo)集團(tuán)副總裁、菜鳥(niǎo)國(guó)際快遞事業(yè)部總經(jīng)理丁宏偉指出,“兩種商業(yè)模式,或者說(shuō)兩種跨境供應(yīng)鏈管理模式,各有各的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn),兩者形成良性的互動(dòng)”。這樣看來(lái),未來(lái)行業(yè)有較大可能進(jìn)一步深化海外倉(cāng)+專線小包兩種模式的協(xié)同運(yùn)營(yíng)。
與此同時(shí),再疊加“承諾必達(dá)”的保障及“晚到必賠”的服務(wù),菜鳥(niǎo)、順豐等物流企業(yè)逐步在海外打開(kāi)了發(fā)展空間。
但是,也需看到,我國(guó)跨境物流行業(yè)仍未涌現(xiàn)出真正的巨頭,根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)報(bào)告,CR50營(yíng)收占全行業(yè)總營(yíng)收的比重僅為13.9%。那么,相關(guān)企業(yè)究竟遭遇了怎樣的市場(chǎng)擴(kuò)張阻力?菜鳥(niǎo)等企業(yè)的海外事業(yè)何以再上一層樓?
多重挑戰(zhàn)下,數(shù)字化是跨境物流的韁繩
整體來(lái)看,跨境物流企業(yè)遭遇的發(fā)展阻力主要體現(xiàn)在海外市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境復(fù)雜以及整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等方面,需要具體問(wèn)題具體分析。
首先海外市場(chǎng)環(huán)境方面,在北美市場(chǎng)更集中表現(xiàn)在跨境電商面臨的挑戰(zhàn)輻射至物流環(huán)節(jié)等方面?梢钥吹,雖然國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)已經(jīng)迅速在海外打開(kāi)了局面,但從市場(chǎng)滲透率來(lái)看,北美本土電商平臺(tái)仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
Jungle Scout發(fā)布的一份消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告顯示,亞馬遜以53%的份額穩(wěn)居消費(fèi)者最喜愛(ài)的電商平臺(tái)首位,沃爾瑪和eBay分別以28%和15%的市場(chǎng)份額緊隨其后,這種情況下,我國(guó)跨境電商企業(yè)虎口奪食并非易事,也一定程度會(huì)影響與之綁定的跨境物流企業(yè)獲量。
而且,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,跨境電商增長(zhǎng)或?qū)⑹芟蕖C绹?guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示,今年6月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲3%,超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。分析人士認(rèn)為,美國(guó)CPI同比加速增長(zhǎng),進(jìn)一步表明年初以來(lái)美國(guó)通脹形勢(shì)出現(xiàn)反彈并非暫時(shí)現(xiàn)象,而據(jù)美國(guó)密歇根大學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù),美國(guó)消費(fèi)者對(duì)未來(lái)一年通脹的預(yù)期達(dá)到了4.4%。
消費(fèi)者在日常消費(fèi)時(shí)對(duì)物價(jià)的上漲產(chǎn)生擔(dān)憂,這可能導(dǎo)致他們更加謹(jǐn)慎地進(jìn)行消費(fèi)。消費(fèi)趨于保守的影響,無(wú)疑將通過(guò)電商平臺(tái)端傳導(dǎo)至物流端,或會(huì)給跨境物流企業(yè)的業(yè)務(wù)布局帶來(lái)考驗(yàn)。
而在東南亞市場(chǎng),復(fù)雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務(wù)擴(kuò)張主要的絆腳石。以東南亞面積最大的國(guó)家印度尼西亞為例,全國(guó)由多達(dá)17506個(gè)大小島嶼組成,極度的分散化導(dǎo)致其公路、鐵路、輪渡網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)滯后,給跨境物流造成了挑戰(zhàn)。
麥肯錫數(shù)據(jù)顯示,東南亞“最后一公里”派送交付環(huán)節(jié)的物流成本占總物流成本的53%以上,綜合來(lái)看,東南亞物流成本占GDP的比重高達(dá)20%,而這一比例在中國(guó)為13%-15%,在日本為7%-8%,在美國(guó)為5%-6%。
而跨境電商本身又具有高頻次、小批量、碎片化、鏈條長(zhǎng)等交易屬性,也進(jìn)一步推高了物流履約環(huán)節(jié)的難度和成本。
此外,激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不可忽視。據(jù)國(guó)信證券研報(bào),國(guó)際快遞市場(chǎng)中FedEx、UPS、DHL等國(guó)外快遞巨頭始終占據(jù)主導(dǎo)地位,大約占據(jù)了九成的市場(chǎng)份額,其憑借的是龐大的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模以及強(qiáng)大的運(yùn)輸能力,物流網(wǎng)絡(luò)可以遍布世界主要國(guó)家和城市。這顯然也進(jìn)一步加大了國(guó)內(nèi)跨境物流企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的困難。
種種挑戰(zhàn)之下,一些跨境物流企業(yè)難免存在較大的盈利壓力。這種情況下,也更需相關(guān)企業(yè)增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力,其中需要緊抓的一根韁繩就是數(shù)字化。
眾所周知,數(shù)字化手段的運(yùn)用可以大大提高物流運(yùn)營(yíng)效率,降低成本,可以說(shuō)是穩(wěn)定時(shí)效、體驗(yàn)、成本構(gòu)成的“三角形”的核心要素,因此,其也已經(jīng)成為跨境物流企業(yè)海外本土基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中必須具備的驅(qū)動(dòng)力。
由此也可以看到,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在發(fā)展跨境物流業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)數(shù)字化投以更大重視。比如,萬(wàn)邑通構(gòu)建了強(qiáng)大的軟件系統(tǒng)底盤和智能化機(jī)器人倉(cāng)庫(kù),以保障海外倉(cāng)精細(xì)化穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
菜鳥(niǎo)將RFID(射頻識(shí)別技術(shù))用于貨物盤點(diǎn)、出入庫(kù)交接、全鏈路追蹤,給跨境貨物安上“電子身份證”,以及使用“跨境包裹合單履約系統(tǒng)”等。丁宏偉認(rèn)為,行業(yè)需要具備全鏈路、高可控及數(shù)智化三大核心能力的物流服務(wù)商,才能提供更高性價(jià)比的穩(wěn)定的物流服務(wù)產(chǎn)品。
而順豐希望2025年成為全球智慧供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者,全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型,打造“數(shù)據(jù)支持決策”“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)”“數(shù)據(jù)賦能客戶” 的核心能力,形成“小前臺(tái),大中臺(tái),扁平化和自驅(qū)式”為特征的數(shù)字化組織體系,整合優(yōu)質(zhì)資源,提速國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。
當(dāng)然,政策層面的一些利好也或?qū)榭缇澄锪髌髽I(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。比如,今年3月,商務(wù)部明確強(qiáng)調(diào)將與有意愿的全球貿(mào)易伙伴,深化產(chǎn)供鏈合作,構(gòu)建打造包容、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,同時(shí),將完善通關(guān)、稅收、外匯等政策,促進(jìn)跨境電商出口。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,風(fēng)口之下,菜鳥(niǎo)、順豐等物流企業(yè)“出海”仍有較大發(fā)展?jié)摿τ写尫拧?/p>
作者:堅(jiān)白
來(lái)源:松果財(cái)經(jīng)
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