BATH圍獵新基建，后浪TMD集體缺席

　　最近，美國(guó)《福布斯》雜志公布了今年“全球上市企業(yè)2000強(qiáng)”榜單，其中，中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量已經(jīng)連續(xù)七年穩(wěn)居全球第二。前沿科技陣地成了定義未來全球商業(yè)格局的關(guān)鍵。復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，做著深刻提醒：中國(guó)企業(yè)要想在全球科技競(jìng)賽中取得勝利，必須把握世界產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)的重大機(jī)遇，用硬科技的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。

　　因此，無論前浪巨頭BATH(百度、阿里、騰訊、華為等)還是后浪巨頭，硬科技的進(jìn)口替代都應(yīng)當(dāng)提上日程，成為新的追求方向。

　　時(shí)代在劇變，只是身處時(shí)代洪流中的我們，習(xí)慣了身邊潛移默化的瑣碎變化：從手持諾基亞“磚頭”手機(jī)到劃開智能手機(jī)5G信號(hào)點(diǎn)滿，其實(shí)只用了十年時(shí)間。

　　商業(yè)環(huán)境也有了極大改變。過去，生產(chǎn)能力和營(yíng)銷能力最重要，能填補(bǔ)市場(chǎng)中匱乏的物資、在標(biāo)王廣告位宣傳產(chǎn)品、鋪滿所有線下渠道，企業(yè)極大程度上會(huì)獲得成功。彼時(shí)，各式膾炙人口以至家喻戶曉的廣告語噴薄而出，裂變刷屏拉新留存成為核心優(yōu)勢(shì)，規(guī)模效應(yīng)、用戶紅利成為企業(yè)發(fā)展的最大助推劑。

　　“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利結(jié)束了。”這句話出自2016年李彥宏在烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的演講。

　　這個(gè)判斷前瞻卻大膽。畢竟2015年，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)剛剛開始井噴，創(chuàng)業(yè)大街咖啡館人滿為患。那一年，新增移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了巔峰，投資人蜂擁而入。不會(huì)有人相信如日中天的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮即將結(jié)束。

　　彼時(shí)，風(fēng)口、市場(chǎng)是驅(qū)動(dòng)企業(yè)興起的重要因素，在此主導(dǎo)下，企業(yè)成批融資招人，又在機(jī)會(huì)消失后成批倒下，至于硬核技術(shù)，企業(yè)更愿意等到壯大之后再去發(fā)展。

　　與PC時(shí)期相比，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的聚集效應(yīng)更加顯著。一個(gè)風(fēng)口不僅能帶來“千團(tuán)大戰(zhàn)”“百團(tuán)大戰(zhàn)”，更能在短短幾個(gè)月時(shí)間奪取流量、營(yíng)收暴漲，公司上市速度不斷突破紀(jì)錄，瑞幸咖啡這樣的造假企業(yè)竟能一度成為“民族之光”。

　　時(shí)鐘撥轉(zhuǎn)到2020年，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示的現(xiàn)狀已經(jīng)不容樂觀。2019年Q2，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶凈減200萬，11.38億用戶已經(jīng)到頂。用戶時(shí)長(zhǎng)也到達(dá)巔峰，人均單日時(shí)長(zhǎng)358.2分鐘，相當(dāng)于除了睡覺，平均每個(gè)人三分之一的時(shí)間都在使用手機(jī)。占據(jù)的用戶時(shí)長(zhǎng)相當(dāng)恐怖，很難再有增長(zhǎng)。

　　實(shí)際上，中國(guó)已經(jīng)步入存量經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的時(shí)代。中泰證券研究所所長(zhǎng)、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷就提到：“除了GDP增速連續(xù)九年放緩之外，我們還可以從人口流動(dòng)性下降、外貿(mào)增速下降、M2增速下降以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶時(shí)長(zhǎng)增速下降等四方面來說明人口流、資金流、貨物流及信息流的絕對(duì)量或增速均在下降的現(xiàn)象，反映出中國(guó)經(jīng)濟(jì)的存量特征愈加明顯。”這還疊加了全球經(jīng)濟(jì)下行和疫情的影響，未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展低增長(zhǎng)、高震蕩將會(huì)成為常態(tài)。

　　因此，我們看到，繼兩三年前共享單車、生鮮電商等火爆的概念之后，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不再有更多性感的故事，類似KOC這樣硬凹出來的概念甚至成為輿論場(chǎng)討論的話題。與此同時(shí)，巨頭們開始不斷強(qiáng)調(diào)用戶下沉和出海，這足以證明，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身沒有新機(jī)會(huì)了。

　　產(chǎn)能過剩疊加流量紅利消失，用戶注意力又被極大地分散切割，曾經(jīng)的增長(zhǎng)方式遇到了新的瓶頸，不少企業(yè)發(fā)展陷入停滯。搜索、電商、社交、本地生活、共享汽車等各個(gè)賽道基本格局已定，后來者在喪失時(shí)代紅利優(yōu)勢(shì)的情況下，幾乎不可能撼動(dòng)各行業(yè)巨頭。

　　即便是TMD這些“后浪”巨頭，基本也已經(jīng)創(chuàng)建了十年時(shí)間，更不用說如今仍然盤踞在各賽道上的“前浪”巨頭BAT，創(chuàng)建時(shí)間都已經(jīng)超過20年。更新的后浪，很難有機(jī)會(huì)再去搶占某個(gè)存量賽道的頭部位置。

　　存量經(jīng)濟(jì)之下，巨頭要想獲得新的增長(zhǎng)，要么必須搶奪別人嘴里的肉食，此消彼長(zhǎng)之下行業(yè)原地踏步，要么必須尋找新的增量，開拓硬科技趨向的藍(lán)海領(lǐng)域。

　　全球科技競(jìng)爭(zhēng)中，科技企業(yè)是不可或缺的創(chuàng)新主體。企業(yè)通過科技助推國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果體現(xiàn)是涌現(xiàn)出更多知名的科技企業(yè)。

　　長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，技術(shù)的確是變革的引擎，是長(zhǎng)期投資者的絕佳機(jī)會(huì)。過去十年中，股票市場(chǎng)的最大贏家是科技公司，未來十年時(shí)間，這種情況大概率還會(huì)繼續(xù)，而人工智能、云計(jì)算、5G、AR/VR、無人駕駛、商業(yè)航天等硬科技創(chuàng)新將是未來十年的發(fā)展主線。

　　新的創(chuàng)新周期已經(jīng)開始了。2015年AlphaGo大戰(zhàn)人類棋手是一個(gè)標(biāo)志。人們第一次意識(shí)到，即便是沒有自我意識(shí)的弱人工智能，仍然存在比想象外更強(qiáng)大的力量。面對(duì)超越人類至高圍棋水準(zhǔn)的AlphaGo，除了拔掉電源，人類甚至毫無辦法。

　　然而，新時(shí)代入口處，巨頭已經(jīng)分成兩派。

　　有的巨頭是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)物，也將止步于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，另有一些公司則正借助新基建浪潮攻營(yíng)拔寨。有種說法是，沒有深度參與新基建的巨頭將成為古典巨頭，另有一些企業(yè)將從互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施鍛造為智能時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，拿到下一個(gè)時(shí)代的船票。

　　1.“后浪”巨頭嘗試押注未來但力量有限

　　6月底，晚點(diǎn)LatePost報(bào)道稱，美團(tuán)將領(lǐng)投造車新勢(shì)力理想汽車5億美元D輪融資。實(shí)際上，2019年8月，理想汽車C輪融資中，王興個(gè)人和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)旗下的產(chǎn)業(yè)基金龍珠資本就已經(jīng)進(jìn)行領(lǐng)投。這位飯否達(dá)人還多次在社交平臺(tái)上提到理想ONE，表示看好中國(guó)造車新勢(shì)力。

　　王興甚至基于自身主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)力無人配送，與百度Apollo達(dá)成合作，以自動(dòng)駕駛賦能無人配送。無論是美團(tuán)發(fā)力無人配送、開發(fā)美團(tuán)地圖還是王興個(gè)人頻繁唱多理想汽車，都證明王興對(duì)汽車行業(yè)興趣盎然。

　　王興試圖押注未來。然而，作為大而全的生活服務(wù)平臺(tái)，美團(tuán)絕大部分經(jīng)歷仍被團(tuán)購(gòu)、外賣、點(diǎn)評(píng)、酒旅、出行等業(yè)務(wù)牽制，加之僅兩個(gè)季度的盈利，增長(zhǎng)天花板顯現(xiàn)，缺乏面向未來披荊斬棘的資金和精力。

　　美團(tuán)發(fā)布的2019年Q3財(cái)報(bào)中，行業(yè)增速放緩就體現(xiàn)在GMV(平臺(tái)交易總額)、用戶增速和商家增速三大指標(biāo)中。彼時(shí)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)平臺(tái)的交易總額為1946億元，同比增加33.6%，低于上年的40%;截至9月30日的12個(gè)月，年度活躍商家590萬，同比增長(zhǎng)8.8%;交易用戶數(shù)4.35億，同比增加14%，均低于上季度指標(biāo)增速。

　　傳統(tǒng)餐飲與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合創(chuàng)造出的產(chǎn)品，能夠極大地惠及民眾，但它仍屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)物。

　　另一個(gè)新巨頭滴滴，8年時(shí)間融資超過200億美金，燒掉上百億，成了講的最好的“共享”故事。因此，無數(shù)人相信吞并快的、Uber中國(guó)的滴滴能盡快實(shí)現(xiàn)盈利。不過，愿望雖然美好，現(xiàn)實(shí)卻不盡如人意，滴滴面臨著的，是越來越難講的盈利故事。

　　嘀嗒、首汽約車、曹操出行甚至百度地圖、高德地圖等都加入玩家行列，且背后不乏百度、阿里等巨頭支持，其中以地圖做聚合的模式也更輕便，滴滴的優(yōu)勢(shì)正在被悄然弱化。

　　今年五月，滴滴總裁柳青接受訪時(shí)卻表示，滴滴的核心網(wǎng)約車業(yè)務(wù)已經(jīng)盈利，但并未對(duì)外公布盈利的具體數(shù)據(jù)。疫情之下首次盈利，最大可能是大幅節(jié)流降低成本，比如減少司機(jī)補(bǔ)貼、取消乘客優(yōu)惠券等，這顯然不是長(zhǎng)久之計(jì)。

　　當(dāng)然，滴滴也在押注自動(dòng)駕駛，但自動(dòng)駕駛是個(gè)深不見底的燒錢黑洞，依照滴滴目前難以盈利的發(fā)展現(xiàn)狀，能否支撐面向未來的大筆投入，這還需要打個(gè)大大的問號(hào)。

　　相比BATH連續(xù)十年一以貫之，每年百億資金豪擲未來，美團(tuán)、滴滴多少顯得精力、資金有些不濟(jì)。

　　2.“BATH”猛砸未來不計(jì)成本

　　另一端，我們看到BATH正在新基建熱潮下大肆鋪設(shè)底層基礎(chǔ)設(shè)施，加速對(duì)未來的布局。

　　5月26日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生對(duì)外宣布，騰訊未來五年將投入5000億元，用于新基建的進(jìn)一步布局。

　　做個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算，2019年騰訊收入為3772.89億元人民幣，年凈利潤(rùn)933.1億元人民幣，5000億元比騰訊5年利潤(rùn)加起來還多，的確大手筆。

　　阿里也宣布未來3年將投入2000億元加碼新基建，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

　　此后，百度也宣布未來十年將繼續(xù)加大在人工智能、芯片、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的投入。并預(yù)計(jì)到2030年，百度智能云服務(wù)器臺(tái)數(shù)超過500萬臺(tái)。根據(jù)市場(chǎng)測(cè)算，相當(dāng)于百度將約3000億人民幣投入新基建。這意味著百度的數(shù)據(jù)中心能夠提供更加強(qiáng)大的計(jì)算能力，是當(dāng)今全球可統(tǒng)計(jì)的top500超級(jí)計(jì)算機(jī)算力總和的7倍。

　　高調(diào)官宣投入千億元意味著市場(chǎng)的新風(fēng)向。新的跑馬圈地已經(jīng)開始，BATH正在為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)智能化積蓄力量。一些巨頭正在加碼，成果豐碩，一些巨頭重心仍在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，在已經(jīng)僵化的格局中爭(zhēng)得僅有的紅利。

　　相比后浪巨頭而言，BATH無疑對(duì)新趨勢(shì)和未來更為敏感，這大概得益于幾家公司的成長(zhǎng)基因。

　　在互聯(lián)網(wǎng)蠻荒之時(shí)進(jìn)入，經(jīng)歷過教育市場(chǎng)的過程，吃到過大時(shí)代初期磅礴的流量紅利，“前浪”們明白先人一步布局的重要性。此外，他們與后浪相比，經(jīng)歷過更多青黃不接的轉(zhuǎn)換，比如，阿里若不是押中淘寶、騰訊若不是押中微信，便一樣會(huì)踏空移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。這種跨越兩個(gè)時(shí)期的僥幸或失落，始終驅(qū)使著他們跟進(jìn)新的個(gè)時(shí)代。

　　結(jié)硬寨、打呆仗，硬科技競(jìng)賽不存在彎道超車，必須實(shí)打?qū)嵧度胭Y金資源、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，拿下高質(zhì)量專利，摘下一枚枚科研果實(shí)，推動(dòng)硬科技應(yīng)用落地并成功商業(yè)化，才能發(fā)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎。

　　以人工智能賽道為例，創(chuàng)新工場(chǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李開復(fù)曾在演講中提到：“十年后，如果我們回顧人類的發(fā)展，會(huì)發(fā)現(xiàn)沒有任何市場(chǎng)比人工智能來得更大。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)巨大，但它連人工智能的十分之一都沒有。”

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交易規(guī)模僅達(dá)1.34萬億元，2018年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11.39萬億，預(yù)測(cè)2022年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交易規(guī)模將接近16萬億元。

　　麥肯錫全球研究院的一項(xiàng)模擬顯示，人工智能至少在未來十年內(nèi)，可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長(zhǎng)額外貢獻(xiàn)1.2 %。到2030年，人工智能可能會(huì)帶來13萬億美元的額外全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)與引進(jìn)蒸汽機(jī)等其他變革性技術(shù)不相上下。該研究所的模型預(yù)計(jì)，到2030年，大約70%的公司將采用至少一種人工智能，而且很大一部分大型企業(yè)將使用全方位的技術(shù)。

　　換言之，10年后，人工智能的市場(chǎng)規(guī)�？赡芫团c移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)，有足夠?qū)拸V的掘金賽道。

　　而BATH發(fā)力硬科技已有多年。可以說，幾家巨頭各有側(cè)重，也各有優(yōu)勢(shì)。巨頭押注未來科技，百度的人工智能、阿里的云計(jì)算、騰訊的大數(shù)據(jù)、華為的5G，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)積累，在業(yè)界已經(jīng)形成基本認(rèn)知共識(shí)。

　　2010年，百度開始在人工智能領(lǐng)域布局，是目前中國(guó)唯一在智能交互、智能基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)智能化領(lǐng)域都形成了優(yōu)勢(shì)的AI平臺(tái)型公司。作為技術(shù)立身的公司，百度十年AI研發(fā)投入均超15%，放眼世界，這樣的投入比例也是寥寥。目前，百度人工智能專利申請(qǐng)量達(dá)5712件位列中國(guó)第一，包攬深度學(xué)習(xí)技術(shù)、語音識(shí)別、自然語言處理、智能駕駛等多個(gè)人工智能核心領(lǐng)域第一。由于AI能力突出，《哈佛商業(yè)評(píng)論》將百度與谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜并列，評(píng)選為世界五大AI企業(yè)之一。

　　阿里經(jīng)由雙11的極限挑戰(zhàn)，技術(shù)能力得到極大鍛煉。依托走在行業(yè)前列的云計(jì)算探索前沿科技，于2017年成立著名的達(dá)摩院，2018年成立平頭哥半導(dǎo)體有限公司并于次年推出玄鐵910及含光800AI芯片，漸漸成為一家擁有硬核技術(shù)的公司。

　　騰訊基于社交優(yōu)勢(shì)，推出騰訊云、騰訊會(huì)議、企業(yè)微信等產(chǎn)品，并將騰訊云、算法平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)及開放平臺(tái)整合為"一云三平臺(tái)"架構(gòu)，并建立了多個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。

　　華為則依托優(yōu)勢(shì)技術(shù)5G，參與制定5G標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)5G模組設(shè)備等，并推出數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加碼鯤鵬、昇騰等計(jì)算芯片。由于任正非早就為華為定下了“技工貿(mào)”的路線，成立方舟實(shí)驗(yàn)室等世界級(jí)科研機(jī)構(gòu)，廣攬頂級(jí)技術(shù)人才，如今，華為持有的全部領(lǐng)域授權(quán)專利已超過8.7萬件，在全球企業(yè)專利申請(qǐng)榜單上已多年名列榜首。5G通信、芯片、OS等底層基礎(chǔ)設(shè)施也做了布局，形成了一定程度上的進(jìn)口替代。

　　受經(jīng)濟(jì)周期影響，經(jīng)濟(jì)下行通道中，企業(yè)增長(zhǎng)停滯是慣例，但增長(zhǎng)魔咒并非不能被打破�？v觀歷史，我們能夠發(fā)現(xiàn)各國(guó)經(jīng)濟(jì)躍遷、企業(yè)重歸增長(zhǎng)的一些共性特點(diǎn)：

　　1.產(chǎn)業(yè)變革是重大歷史機(jī)遇，這一次輪到新基建

　　如今國(guó)家提出的新基建正是這一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)勁助力。中金公司測(cè)算稱，新基建、新需求、新技術(shù)在未來十年將為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新增近4.3萬億元的產(chǎn)業(yè)空間，而新基建有望在未來十年拉動(dòng)1.9萬億元的新增需求。

　　與傳統(tǒng)基建不同，新基建不是“鐵公基”，而是以高科技為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)改委將“新基建”分為三類：一是信息基礎(chǔ)設(shè)施，如AI、云計(jì)算、5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等;二是融合基礎(chǔ)設(shè)施，如智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等;三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，如重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。三類新基建都有一個(gè)共性特征——科技。以硬核科技為驅(qū)動(dòng)，以加速各產(chǎn)業(yè)智能化、數(shù)字化升級(jí)為目標(biāo)，從而使社會(huì)民生收益。

　　產(chǎn)業(yè)端賽道究竟有多大?普華永道發(fā)布《科技賦能B端新趨勢(shì)白皮書》中提到，到2025年，T2B2C(T指科技，B指商家，C指用戶)模式給科技企業(yè)帶來的整體市值將高達(dá)40至50萬億元人民幣，比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)高出兩三倍。事實(shí)上，to B領(lǐng)域已經(jīng)誕生了一些超級(jí)巨頭，如SAP、Oracle、Salesforce等，市值均已超過千億美元。

　　與如火如荼的to C相較，國(guó)內(nèi)to B被甩出一個(gè)很遠(yuǎn)的身位。實(shí)際上，海外to B浪潮已有兩波，第一波在1970年左右，信息技術(shù)從軍用轉(zhuǎn)移到商用，SAP(1972)、微軟(1975)、甲骨文(1977)等B端巨頭誕生。第二波集中在2007-2009年，SaaS(軟件即服務(wù))模式在美國(guó)爆發(fā)，Slac、Tanium、Sprinklr、AppNexus等主流to B公司都誕生在這個(gè)階段。

　　新基建之下，相比新老巨頭同場(chǎng)競(jìng)技的互聯(lián)網(wǎng)格局，形勢(shì)有了新的變化。巨頭們都想爭(zhēng)相押注新基建，但真正具備to B、to G能力的巨頭并不多。在消費(fèi)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上玩得風(fēng)生水起的巨頭們，不一定在產(chǎn)業(yè)端玩得轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)賽道上，C端巨頭的優(yōu)勢(shì)無法簡(jiǎn)單地遷移轉(zhuǎn)換，辛苦積累的C端優(yōu)勢(shì)在新賽道上將被抹去，一切都需要重新開始。

　　技術(shù)、資金、資源、經(jīng)驗(yàn)的積累是強(qiáng)者恒強(qiáng)的，后入局者慢上一步，便會(huì)步步落后，很難在新基建中獲得翻身機(jī)會(huì)。比如新基建中的智能交通就更依賴頂層方案、政策影響和產(chǎn)業(yè)融合，技術(shù)、應(yīng)用、投資、服務(wù)能力缺一不可。因此，尚未在新基建領(lǐng)域做好布局的巨頭，現(xiàn)在想上車基本也已經(jīng)晚了。

　　我們看到，to B產(chǎn)業(yè)正在被人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)重構(gòu)，顯然，國(guó)內(nèi)只有BATH四家企業(yè)基本都建立了圍繞優(yōu)勢(shì)技術(shù)展開的生態(tài)體系，且基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層已經(jīng)打通，能夠形成自己的完整體系，在新基建中能夠保證方案的系統(tǒng)性和一致性。

　　比如，決勝AI時(shí)代的百度發(fā)力百度大腦、飛槳和Apollo等開放平臺(tái)，在to B領(lǐng)域擲下重金;2008年，阿里確定了“云”和“數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略，十余年堅(jiān)定投入;馬化騰甚至跑到知乎提出“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”相關(guān)問題，掀起一輪業(yè)界討論;華為就更不用說了，以通訊運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)起家的華為在2B/2G上的基礎(chǔ)能力最強(qiáng)，功底最為深厚。

　　從投資角度看，BAT to B的決心也十分顯著。三年前，百度投資領(lǐng)域就分別為企業(yè)服務(wù)(26%)、文娛(16%)、汽車交通(13%)等;阿里所有投資事件中，數(shù)量排前三的細(xì)分賽道分別是企業(yè)服務(wù)(29%)、金融(11%)、電商(11%);騰訊則是文娛(27%)、硬件(11%)、企業(yè)服務(wù)(11%)。

　　另外，四家近幾年也頻頻面向產(chǎn)業(yè)端做出組織架構(gòu)變革，正是為適應(yīng)接下來波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)。

　　2.BATH新基建布局章法各異

　　能抓住新基建機(jī)會(huì)的巨頭，都已做好了長(zhǎng)期準(zhǔn)備，只待一個(gè)可以燎原的東風(fēng)。

　　比如，3月11日“新基建”概念剛出現(xiàn)不久，百度CTO王海峰就面向新基建對(duì)百度智能云事業(yè)群組進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，快速形成了以云計(jì)算為基礎(chǔ)、以AI為抓手的智能新基建戰(zhàn)略。接著，李彥宏在《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表以《新基建加速智能經(jīng)濟(jì)到來》為題的署名文章，提到“中國(guó)擁有全球最大規(guī)模的制造業(yè)和應(yīng)用市場(chǎng)、最多的研發(fā)人員，這些都將為人工智能發(fā)展創(chuàng)造更多更好的應(yīng)用場(chǎng)景，加速中國(guó)制造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)中國(guó)人民率先享受智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)的福利。”

　　的確，百度的新基建布局以AI為主線：底層是百度大腦、飛槳、Apollo，包括深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、知識(shí)圖譜、語音、機(jī)器視覺等AI基礎(chǔ)技術(shù)，覆蓋數(shù)百個(gè)AI基礎(chǔ)能力;中層是AI中臺(tái)、知識(shí)中臺(tái)、小度、如流、智能客服等面向不同場(chǎng)景的智能化平臺(tái);上層是面向城市、交通、金融、客服與營(yíng)銷、能源、醫(yī)療、汽車、制造等行業(yè)的智能化解決方案。

　　阿里董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄路磻?yīng)同樣迅速，新基建甫一提出就在人民日?qǐng)?bào)以《新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拓展創(chuàng)新發(fā)展空間》為題撰文，強(qiáng)調(diào)“數(shù)字基建”這一概念，認(rèn)為數(shù)字基建還將成為各地政府提升現(xiàn)代化治理能力的有力抓手，他甚至斷言稱：“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就是新基建”。

　　因此，阿里新基建更多圍繞數(shù)字基建展開：底層是達(dá)摩院和阿里云兩大技術(shù)平臺(tái);中層是基于阿里巴巴“中臺(tái)戰(zhàn)略”形成的各種業(yè)務(wù)中臺(tái)，聚合交易、支付、營(yíng)銷等能力;上層是天貓、淘寶、支付寶、菜鳥、盒馬、阿里釘釘?shù)染唧w可落地場(chǎng)景。

　　阿里的“商業(yè)操作系統(tǒng)”具備原生大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，能夠幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。正如2019年張勇提出的“百新”概念，即要讓各行各業(yè)都成為“新行業(yè)”：“每個(gè)建筑，每個(gè)社區(qū)、每個(gè)城市都在全面走向數(shù)字化，無論是學(xué)校、醫(yī)療還是各行各業(yè)，都在走向數(shù)字化、智能化運(yùn)營(yíng)的空間。”

　　在馬化騰眼里，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與新基建密不可分，他在人民日?qǐng)?bào)發(fā)文指出：“新基建與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，就是要讓每一個(gè)人和每個(gè)企業(yè)，以目前最低的成本和最高的效率來使用數(shù)據(jù)、算法與算力進(jìn)行勞動(dòng)創(chuàng)造，從而共享全球新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命的成果。”

　　在最新的組織架構(gòu)調(diào)整中，騰訊成立云和智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略落地，助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。騰訊云則整合騰訊技術(shù)、支付、社交等能力，主要為政企、金融、醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)提供數(shù)字化方案�；�于微信、支付和文娛等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，騰訊正在涉足文娛、金融、零售和城市等場(chǎng)景，加速產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程。

　　新基建中最具優(yōu)勢(shì)的當(dāng)屬華為，七大領(lǐng)域除了高鐵/軌道交通外，余下領(lǐng)域華為都已涉足，5G更是華為的當(dāng)家優(yōu)勢(shì)。

　　當(dāng)然，僅靠5G還不行，華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來曾對(duì)媒體提到，云、AI和5G使能千行百業(yè)提升生產(chǎn)效率，帶來產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)。無疑，他意識(shí)到，這些技術(shù)都不可或缺，需共同發(fā)揮作用才能助推新基建。

　　3.BATH多條產(chǎn)業(yè)賽道再聚首

　　7月16日，人民網(wǎng)研究院發(fā)布新基建研究報(bào)告《BATH布局新基建，開啟智能經(jīng)濟(jì)新時(shí)代》，對(duì)領(lǐng)銜AI新基建的百度、著重?cái)?shù)字新基建的阿里巴巴、關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的騰訊、5G領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的華為表示認(rèn)可，認(rèn)為BATH將成為推動(dòng)新基建發(fā)展、特別是B、G等產(chǎn)業(yè)端轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心力量。

　　恒大集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、恒大研究院院長(zhǎng)任澤平發(fā)布的研究報(bào)告《人工智能：新基建，迎接智能新時(shí)代》同樣指出，"在新一輪的全球競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于百度、華為、阿里等平臺(tái)型公司積累了扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)、豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和海量數(shù)據(jù)，在新基建大戰(zhàn)略下，將為國(guó)家發(fā)展打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、注入增長(zhǎng)新動(dòng)能，有望成為人工智能新基建的領(lǐng)軍力量。"點(diǎn)出新基建背景下的主要巨頭玩家。

　　國(guó)家電網(wǎng)的戰(zhàn)略合作是一個(gè)標(biāo)志，基于“數(shù)字新基建”重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，百度、阿里、騰訊和華為竟在簽約儀式上同框，基于各自優(yōu)勢(shì)從中分得一杯羹。巨頭之間合縱連橫顯露出一個(gè)信號(hào)，智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代，一場(chǎng)資源分配大戰(zhàn)已然打響。

　　實(shí)際上，依托各家優(yōu)勢(shì)技術(shù)，BATH依托新基建的產(chǎn)業(yè)智能化改造正在如火如荼進(jìn)行。以對(duì)安防行業(yè)的智能化改造為例，競(jìng)爭(zhēng)的四方BATH做法有所不同。

　　百度的做法是利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)像平臺(tái)化轉(zhuǎn)型，打通技術(shù)壁壘，開啟代碼洪流，迅速聚攏一批開發(fā)者繁榮生態(tài)，從而為安防產(chǎn)品接入創(chuàng)造正向循環(huán)的環(huán)境。同時(shí)重點(diǎn)去抓智慧機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)，連續(xù)簽訂北京首都機(jī)場(chǎng)、河南南陽機(jī)場(chǎng)、�？诿捞m機(jī)場(chǎng)等眾多大單，落地速度可謂迅猛。

　　阿里更善合縱連橫，入股千方科技、浙江大華、浙江宇視、浙大中控、銀江科技等諸多行業(yè)公司，以緊密合作的方式共同做大盤子，分食蛋糕。

　　騰訊產(chǎn)業(yè)智能化腳步篤定，希望以城市安防作為突破口，成為新的大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商。

　　華為則通過補(bǔ)貼降價(jià)，直接將市場(chǎng)主流產(chǎn)品的價(jià)格打了五折，利用大水猛灌的優(yōu)勢(shì)直接將戰(zhàn)書下在傳統(tǒng)安防企業(yè)門前，巨額預(yù)算打向?qū)κ制叽纭：螞r華為5G必殺器在手，加之客戶關(guān)系、通信基礎(chǔ)、生態(tài)整合能力均十分強(qiáng)悍，盡管剛剛?cè)刖�，力量仍然不容小覷。

　　新基建涵蓋的7大領(lǐng)域中，特高壓、城際高速鐵路等領(lǐng)域壟斷屬性較強(qiáng)，余下的城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，只有少數(shù)巨頭玩家有資格入場(chǎng)。

　　《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中提到，到2035年，我國(guó)要基本建成交通強(qiáng)國(guó)。即基本形成“全國(guó)123出行交通圈”(都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市3小時(shí)覆蓋)和“全球123快貨物流圈”(國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá))，旅客聯(lián)程運(yùn)輸便捷順暢，貨物多式聯(lián)運(yùn)高效經(jīng)濟(jì)。

　　然而，作為新基建中兵家必爭(zhēng)之地，智能交通賽道上，聚首的玩家仍是BATH。智能交通包含車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同、云控平臺(tái)、高精地圖等，普通玩家或許能參與其中某一領(lǐng)域，但通過自建收購(gòu)或投資具有完備能力的寥寥無幾。

　　由于各家擅長(zhǎng)領(lǐng)域不同、破局思路不同，形成的戰(zhàn)略打法和生態(tài)設(shè)施也不同。比如，阿里仍更多通過入股方式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)，騰訊圍繞車載微信改造汽車社交生態(tài)，華為經(jīng)由5G打造車路協(xié)同的硬件設(shè)施。

　　相較而言，AT布局還在淺表階段，華為和百度更深一些。其中百度在智能交通領(lǐng)域成績(jī)斐然。合作伙伴遍及主流汽車制造商、一級(jí)零部件供應(yīng)商、芯片公司、傳感器公司等，軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈最為完備。

　　截至2019年底，百度自動(dòng)駕駛在美國(guó)測(cè)試?yán)锍虨?0.33萬英里，MPI為18050，排名全球第一。同時(shí)，百度獲得了中國(guó)唯一的最高級(jí)T4牌照，及120張載人測(cè)試牌照，測(cè)試?yán)锍坛�過300萬公里，在服務(wù)規(guī)模、測(cè)試牌照及測(cè)試?yán)锍痰确矫婢�居全�?guó)首位。

　　智能交通方面，百度Apollo接連中標(biāo)重慶、合肥、陽泉等地車路協(xié)同新基建項(xiàng)目，助力滄州進(jìn)行第二批智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試路網(wǎng)的建設(shè)，還與南京、廣州等城市達(dá)成新基建合作。今年7張智能交通大單，百度拿下了其中4張。同時(shí)，Apollo Robotaxi自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)也已在長(zhǎng)沙全面開放試運(yùn)營(yíng)。

　　當(dāng)然，考慮到智能交通的技術(shù)難度、建設(shè)周期、現(xiàn)實(shí)復(fù)雜性，要完成規(guī)劃目標(biāo)，單憑一家企業(yè)顯然不夠，需要巨頭們、產(chǎn)業(yè)上下游共同分擔(dān)，相互聯(lián)動(dòng)。

　　而在云計(jì)算賽道，四家再度相遇。美國(guó)知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research發(fā)布的《2020年第一季度云和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)調(diào)查》報(bào)告顯示，阿里云、騰訊云、百度智能云、華為云穩(wěn)坐第一陣營(yíng)。

　　歷經(jīng)近十年發(fā)展，阿里云從獨(dú)立事業(yè)群到為整個(gè)集團(tuán)業(yè)務(wù)提供底層支撐，跑通了當(dāng)初不被看好的賽道，也收獲了對(duì)集團(tuán)日益飆漲的營(yíng)收貢獻(xiàn)。

　　當(dāng)然，真正要做產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，智能基礎(chǔ)設(shè)施尤為重要，它是上層所有應(yīng)用的依賴。目前，從生態(tài)側(cè)看，幾家巨頭中AI最成體系的是百度�；�于開源開放的理念，百度大腦、飛槳、Apollo等AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)聚攏了一批開發(fā)者，比如百度大腦對(duì)外開放250多項(xiàng)領(lǐng)先AI能力，開發(fā)者數(shù)量超過190萬。

　　華為5G基礎(chǔ)設(shè)施則最為完備，前不久剛剛發(fā)布了“智領(lǐng)DC”計(jì)劃下的第一篇白皮書——《面向5G的邊緣數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施白皮書》(以下簡(jiǎn)稱《5G數(shù)據(jù)中心白皮書》)，標(biāo)志著5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)思路進(jìn)入體系化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的新發(fā)展階段。

　　基礎(chǔ)設(shè)施投入巨大、見到收益慢，但毫無疑問，它是行業(yè)發(fā)展的根基。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下，必須進(jìn)行自主研發(fā)才能避免受制于人。而新興科技大規(guī)模商業(yè)化落地還相對(duì)遙遠(yuǎn)，因此，資金、人才、資源充沛的巨頭必須承擔(dān)起硬科技的研發(fā)落地工作，才能共同助力國(guó)家科技安全，并發(fā)動(dòng)企業(yè)新的增長(zhǎng)引擎，完成通往新時(shí)代的驚險(xiǎn)一躍。