纏斗特斯拉，小鵬汽車(chē)的危險(xiǎn)游戲

　　前幾日剛剛開(kāi)展的廣東車(chē)展，小鵬汽車(chē)官宣將在2021年在全球推出首款搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能汽車(chē)。這條消息在推特上引起一些質(zhì)疑，特斯拉老板馬斯克也跟著批評(píng)小鵬，“他們有特斯拉的舊版軟件，而沒(méi)有我們最新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)。”對(duì)于小鵬汽車(chē)引以為豪的激光雷達(dá)，馬斯克早在2019年的特斯拉自動(dòng)駕駛開(kāi)放日上，就曾說(shuō)“使用激光雷達(dá)很蠢。任何依賴(lài)激光雷達(dá)的人都注定要失敗。昂貴的傳感器是不必要的。這就像是一大堆昂貴的附屬品。”他甚至將激光雷達(dá)比作闌尾。

　　身處東方的何小鵬快速回應(yīng)稱(chēng)，西方的某人要有思想準(zhǔn)備，小心被打得找不著東!

　　蔚來(lái)、理想、小鵬，三家造車(chē)新勢(shì)力公司都將特斯拉作為學(xué)習(xí)的對(duì)象，同時(shí)也視作最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，蔚來(lái)和理想較少在輿論上和特斯拉產(chǎn)生沖突。小鵬卻經(jīng)常與特斯拉擦槍走火。

　　2019年特斯拉訴訟小鵬侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)舊恨未消，2020年汽車(chē)銷(xiāo)售的正面戰(zhàn)場(chǎng)上，兩家公司又添新仇。

　　特斯拉在上海建廠后成本大幅降低，主力車(chē)型Model 3也一路降價(jià)至25萬(wàn)元左右起售。蔚來(lái)汽車(chē)在售的es8、es6、ec6覆蓋在36萬(wàn)-46萬(wàn)區(qū)間，理想汽車(chē)唯一在售車(chē)型理想one，起售價(jià)在33萬(wàn)元區(qū)間，售價(jià)都避開(kāi)了與Model 3的正面交鋒，又都屬于SUV車(chē)型;今年6月小鵬批量交付的B級(jí)轎車(chē)P7定價(jià)23-34萬(wàn)元，完全暴露在Model 3射程下，可謂短兵相接。

　　小鵬P7綜合工況續(xù)航706km，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版才468km;內(nèi)飾方面也是小鵬P7更豪華，可依然特斯拉Model 3征服了最多消費(fèi)者。剛剛過(guò)去的2020年10月，Model 3銷(xiāo)售了12143臺(tái)，小鵬P7僅銷(xiāo)售了2098臺(tái)，銷(xiāo)售量差了5倍。整個(gè)2020年Q3，小鵬、理想、蔚來(lái)分別交付8578 輛、 8660 輛、1.22 萬(wàn)輛，小鵬數(shù)量墊底。

　　自2019年12月30日，特斯拉上海超級(jí)工廠交付了第一輛Model 3起，售價(jià)一路下降，對(duì)國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力步步緊逼，蔚來(lái)、理想、小鵬汽車(chē)都受到了不同程度的擠壓。其中小鵬汽車(chē)由于主力車(chē)型定位與特斯拉Model 3高度重合，面臨的壓力最甚，難怪何小鵬顯得有些沉不住氣。

　　一

　　蔚來(lái)、理想、小鵬汽車(chē)三家新勢(shì)力車(chē)企中，小鵬汽車(chē)的產(chǎn)品路線最貼近特斯拉，也最容易受到特斯拉的沖擊。

　　不管是蔚來(lái)的換電、理想的增程式，都設(shè)計(jì)了備用補(bǔ)能方案，都與特斯拉的產(chǎn)品形態(tài)拉開(kāi)了一些距離。小鵬汽車(chē)只有充電這一條路徑，與特斯拉趨近一致。

　　早在2016年，小鵬汽車(chē)的技術(shù)方向聯(lián)合創(chuàng)始人夏珩就在一次分享活動(dòng)上聲稱(chēng)，小鵬汽車(chē)已經(jīng)做到了當(dāng)年的電動(dòng)指標(biāo)全國(guó)第一，電動(dòng)包能量密度達(dá)到152wh/kg;電機(jī)功率密度14.5kw/kg。彼時(shí)中國(guó)車(chē)主如果想買(mǎi)到特斯拉，還只能選擇售價(jià)高昂的進(jìn)口版本，小鵬汽車(chē)具備較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

　　小鵬汽車(chē)首個(gè)車(chē)型G3于2018年12月上市，續(xù)航里程365km，這個(gè)水平向下打國(guó)產(chǎn)200km左右續(xù)航的廉價(jià)版電動(dòng)汽車(chē)是夠了，但是與特斯拉正面硬剛還顯得實(shí)力不足。此時(shí)已傳出特斯拉將在上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)超級(jí)工廠的消息，山雨欲來(lái)，國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力們都知道時(shí)間已經(jīng)不多了，小鵬也加快了自身產(chǎn)品迭代的步伐。

　　G3車(chē)型上市之后，小鵬一面努力服務(wù)好第一批忠實(shí)用戶，一面加緊做車(chē)型迭代和研發(fā)，2019年7月上市了新款G3，續(xù)航里程來(lái)到了520km，能量密度達(dá)180wh/kg。如果說(shuō)第一版G3有些倉(cāng)促上市，這版G3應(yīng)該是小鵬汽車(chē)心中完整版的首款產(chǎn)品。價(jià)降質(zhì)提，使得小鵬汽車(chē)一時(shí)供不應(yīng)求。

　　行至此時(shí)，小鵬汽車(chē)與特斯拉在車(chē)輛銷(xiāo)售上還算井水不犯河水，小鵬的G3車(chē)型主要定位20萬(wàn)以下區(qū)間，競(jìng)品影響不強(qiáng)。此刻擺在小鵬面前的難題是產(chǎn)能爬坡，和研發(fā)更有競(jìng)爭(zhēng)力的高端車(chē)型。特斯拉加緊建廠，也欲圖通過(guò)上海超級(jí)工廠進(jìn)一步提升公司整體產(chǎn)能，畢竟特斯拉的產(chǎn)能問(wèn)題才真的是“產(chǎn)能地獄”。

　　特斯拉上海超級(jí)工廠動(dòng)工不到一年就下線了交付了第一輛Model 3 ，速度之快令人咋舌。國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力們發(fā)現(xiàn)，之前以為遠(yuǎn)在天邊的敵人，瞬間就打到了眼前。

　　小鵬立足高性價(jià)比的G3車(chē)型，“向上走”研發(fā)了更高端的車(chē)型P7;特斯拉立足高端車(chē)型medol s，“向下走”發(fā)力medol 3。一上一下的不同策略，使兩家的產(chǎn)品在25~35萬(wàn)價(jià)格區(qū)間“撞車(chē)”了。

　　2019年12月30日，特斯拉已經(jīng)開(kāi)始交付首批上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)版medol 3，小鵬汽車(chē)于2019年4月發(fā)布新品P7此時(shí)還未實(shí)現(xiàn)交付，產(chǎn)品定位一致，售價(jià)也幾乎完全重疊，遭到了特斯拉的迎頭痛擊，形勢(shì)非常的不樂(lè)觀。

　　一直到2020年的7月，小鵬P7才開(kāi)始實(shí)現(xiàn)批量交付，此時(shí)P7和medol 3的競(jìng)品影響就已經(jīng)很凸顯了，雙方目標(biāo)客戶完全一致，可以說(shuō)你多賣(mài)一輛我就少賣(mài)一輛。

　　2019年5月，在評(píng)價(jià)特斯拉Model3國(guó)產(chǎn)版的定價(jià)時(shí)，何小鵬稱(chēng)，“起碼應(yīng)該再降1萬(wàn)美元。拿了這么多補(bǔ)助以后還是這樣的價(jià)格，要不然是成本控制有問(wèn)題，要不然就是還想獲得5年前的利潤(rùn)率……等小鵬P7出來(lái)肯定碾壓。”

　　一語(yǔ)成讖，medol 3真的降價(jià)了而且還降價(jià)了1.5萬(wàn)美元，P7未成碾壓之勢(shì)，同時(shí)自己的路也很不好走。

　　二

　　服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也是電動(dòng)車(chē)企重要的能力壁壘之一，特斯拉最先建起了這道護(hù)城河，小鵬還沒(méi)有。

　　今年8月初，理想汽車(chē)CEO李想在社交軟件評(píng)論稱(chēng)“大部分人還沒(méi)搞明白特斯拉到底是怎么贏的”。在他看來(lái)，國(guó)內(nèi)的幾家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在續(xù)航、智能化和性價(jià)比三個(gè)方面都贏過(guò)特斯拉，可是絲毫沒(méi)有動(dòng)搖特斯拉銷(xiāo)量霸榜地位。特斯拉贏的原因太初級(jí)，所以反而被忽略了。原因就是——特斯拉的自建超級(jí)充電站。

　　美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2020年11月9日，特斯拉宣布其超級(jí)充電樁在全球部署已超過(guò)20000個(gè)。目前特斯拉在中國(guó)大陸地區(qū)已建設(shè)2500多個(gè)超級(jí)充電樁，還有2400+個(gè)酒店、景區(qū)、寫(xiě)字樓及休閑場(chǎng)所等目的地充電樁，與此同時(shí)這組數(shù)字還在飛速增長(zhǎng)中。

　　今年5月，特斯拉人士在接受采訪時(shí)透漏，“2020年，特斯拉計(jì)劃在中國(guó)布局4000多個(gè)超級(jí)充電樁。”

　　特斯拉圍繞電動(dòng)汽車(chē)的充電焦慮這一痛點(diǎn)正在進(jìn)行效率和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的雙提升。

　　2019年12月27日，特斯拉在上海金橋超級(jí)充電站建成國(guó)內(nèi)首座V3超級(jí)充電樁，并正式對(duì)外開(kāi)放，以前時(shí)髦廣告語(yǔ)是“充電5分鐘，通話兩小時(shí)”，現(xiàn)在可能變成“充電5分鐘，行駛120km”。

　　在李想看來(lái)，大部分同行嚴(yán)重低估了特斯拉自建超級(jí)充電站、蔚來(lái)自建換電站和充電體系對(duì)于銷(xiāo)量的促進(jìn)作用。好的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從附加分這一項(xiàng)逐漸凸顯為核心優(yōu)勢(shì)。

　　復(fù)盤(pán)特斯拉，先在上海建廠，后全面鋪開(kāi)自建超充樁是順理成章。站在國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力角度看，就有些被特斯拉打的哪緊捂哪。續(xù)航追上后追智能化，智能化追上后又剛性價(jià)比，忍痛割出性價(jià)比又被服務(wù)網(wǎng)絡(luò)鉗制，總是很被動(dòng)。

　　特斯拉在自建超充樁上的行軍布陣堪稱(chēng)絕妙：

　　最初在銷(xiāo)售進(jìn)口版車(chē)型時(shí)期，建設(shè)超充樁主要圍繞一線城市核心商圈，要樣板不要規(guī)模。截止2017年底，特斯拉在中國(guó)僅建設(shè)了168個(gè)超級(jí)充電站。

　　第二步，上海自貿(mào)區(qū)超級(jí)工廠建設(shè)前后，加緊擴(kuò)建超充樁，但仍緊隨銷(xiāo)售量低調(diào)擴(kuò)張。2019年全年，特斯拉就開(kāi)放了112座超級(jí)充電站，874個(gè)充電樁。

　　第三步，上海超級(jí)工廠產(chǎn)能釋放之后，特斯拉自建充電樁進(jìn)入井噴時(shí)期，2020年一年建設(shè)數(shù)量?jī)杀队谶^(guò)去5年的建設(shè)總量。

　　2020年超充樁的建設(shè)不僅僅是與特斯拉交付量匹配，而且有一定的溢出。溢出一是為未來(lái)幾年保有量提升提前布局，二是以強(qiáng)大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)車(chē)輛銷(xiāo)售。可能還有三，就是搶占位置，畢竟可供建設(shè)超充樁的核心位置有限�；仡櫶厮估�于2019年3月“及時(shí)”發(fā)布的V3超充樁時(shí)機(jī)選擇也很巧妙，帶著大大的品牌光環(huán)，與優(yōu)質(zhì)物業(yè)合作時(shí)就會(huì)變成大家競(jìng)相引入的合作伙伴，還能拿到實(shí)惠的利好條件。一連串布局結(jié)構(gòu)精巧，每個(gè)戰(zhàn)略點(diǎn)踩的精準(zhǔn)且不浪費(fèi)一絲余力。

　　小鵬汽車(chē)是國(guó)內(nèi)第一家跟進(jìn)超充樁的車(chē)企，按照小鵬汽車(chē)的初始規(guī)劃，計(jì)劃在全國(guó)建設(shè)1000多座超級(jí)充電站，鋪設(shè)10000個(gè)專(zhuān)用充電樁。落地執(zhí)行究竟如何?

　　2018年4月11日，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬除了宣布1000超充站、10000充電樁的目標(biāo)外，還提到2018年內(nèi)就將建150座超級(jí)充電站。

　　2019年06月25日小鵬官方在自己網(wǎng)站回復(fù)網(wǎng)友，2019年底前將在近30個(gè)城市布局超過(guò)200座超級(jí)充電站。過(guò)了一年總數(shù)漲50，建設(shè)進(jìn)度似乎沒(méi)有2018年揚(yáng)言的那么理想。

　　2020年1月14日小鵬汽車(chē)宣布與聯(lián)行科技簽署合作協(xié)議，互聯(lián)互通第三方充電樁總數(shù)約20萬(wàn)根。近期未再提起有關(guān)超級(jí)充電樁建設(shè)的事。

　　小鵬汽車(chē)充電樁從自建逐步轉(zhuǎn)向了合作，可見(jiàn)自建超充樁無(wú)法成為小鵬汽車(chē)的壁壘，而且在現(xiàn)階段也并不是優(yōu)先級(jí)足夠高的事項(xiàng)。充電樁之于小鵬汽車(chē)，更像是一種補(bǔ)短板似的推進(jìn)，缺乏整體聯(lián)動(dòng)性，更加談不上是對(duì)企業(yè)發(fā)展的多要素驅(qū)動(dòng)。

　　在補(bǔ)能效率和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有突破的前提下，小鵬更會(huì)押注那些有可能贏的技術(shù)板塊(辟如自動(dòng)駕駛)，而且可能會(huì)更激進(jìn)。

　　三

　　自動(dòng)駕駛技術(shù)，是智能電動(dòng)車(chē)的兵家必爭(zhēng)之地，也是最有溢價(jià)的部分。小鵬汽車(chē)在自動(dòng)駕駛方面和特斯拉積怨已久。

　　上次鬧的最兇的事件還是2019年初的“曹光植事件”。小鵬汽車(chē)挖角特斯拉華人工程師曹光植，特斯拉指責(zé)小鵬汽車(chē)竊取自己的自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)的代碼。

　　曹光植曾于2017年4月至2019年1月供職于特斯拉，擔(dān)任計(jì)算機(jī)視覺(jué)科學(xué)家�；貒�(guó)后加入小鵬汽車(chē)，擔(dān)任感知技術(shù)的主管。

　　回顧曹光植事件時(shí)間線：

　　2017年4月-2018年11月，曹光植都在特斯拉從事計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)工作。

　　2018年11月，曹光植有尋求其他工作的意向。

　　11月26日，曹獲得了小鵬汽車(chē)的口頭雇傭邀約。

　　12月5-9日，曹回國(guó)了幾天，但并未向公司報(bào)備行程的目的地和原因。

　　12月12日，曹獲得了小鵬汽車(chē)的書(shū)面正式雇傭邀約。

　　1月3日，曹突然從特斯拉辭職，次日即離職。在當(dāng)時(shí)，曹并未告知任何人他已接受小鵬汽車(chē)的相同職位。

　　1月4日，曹最后一日在特斯拉上班，他刪除了電腦中的瀏覽器歷史。

　　那么在12月12日之后，1月4日正式離職之前，曹光植這期間是否真的有什么商業(yè)剽竊和內(nèi)鬼操作呢?

　　特斯拉指出曹有一系列的異常舉動(dòng)：12月26日，曹將個(gè)人iCloud賬戶與特斯拉配給他的電腦解開(kāi)聯(lián)結(jié)。他在12月總共刪除了電腦中超過(guò)12萬(wàn)份文件。12月27日至2019年1月1日，曹有多次登入特斯拉的內(nèi)部安全網(wǎng)絡(luò)。1月4日離職當(dāng)天還可以刪除了電腦瀏覽器歷史。

　　刪除瀏覽器歷史和電腦中文件這兩點(diǎn)很可疑，容易讓人跟掩飾什么聯(lián)系起來(lái)，言下之意是如果之前沒(méi)有違規(guī)操作完全不必要做這些舉動(dòng)。當(dāng)然，曹這一方也可以輕松辯稱(chēng)是自己整理資料的個(gè)人習(xí)慣。

　　就看最終有沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的證據(jù)，比如恢復(fù)出數(shù)據(jù)和記錄，找出實(shí)證證明曹盜竊了代碼。此事至今也沒(méi)有明確的下文，這種含糊不清的事態(tài)讓小鵬汽車(chē)承受了一些負(fù)面影響，何小鵬不禁懷疑特斯拉是以民事訴訟為名，行打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之實(shí)。

　　小鵬汽車(chē)今年在自己的1024汽車(chē)智能日上，發(fā)布了XPILOT3.0的新功能——NGP高速自主導(dǎo)航駕駛。小鵬自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙甚至放出豪言表示，NGP將會(huì)是“中國(guó)最強(qiáng)的領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)”。硬件層面小鵬汽車(chē)很舍得“堆料”，以P7為例，周身搭載了14個(gè)感知攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)，對(duì)比蔚來(lái)ES8和理想one，傳感器數(shù)量最多。近年來(lái)小鵬汽車(chē)在技術(shù)方面的投入也是高的驚人，據(jù)官方披露，在過(guò)去的兩年里，小鵬的研發(fā)投入高達(dá) 37.5 億元人民幣，包括 2018 的 10.5 億元人民幣、2019 年的 20.7 億元人民幣。今年前3個(gè)季度的財(cái)報(bào)中累計(jì)研發(fā)投入又是高達(dá)12.35億元。

　　小鵬P7在整個(gè)3季度共交付了6210輛，P7交付量的提升也使得小鵬汽車(chē)的毛利率由負(fù)轉(zhuǎn)正。好的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)加強(qiáng)了何小鵬的信心，決策也更加激進(jìn)，提出將在2021年推出首款搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能汽車(chē)，擺出了一副進(jìn)攻姿態(tài)。馬斯克也感受到小鵬汽車(chē)的威脅度在提高，高聲指責(zé)激光雷達(dá)沒(méi)什么用。

　　何小鵬這邊其實(shí)可以不予置評(píng)，或者學(xué)習(xí)蔚來(lái)李斌，擺出歡迎切磋的姿態(tài);但“打的找不著東”這樣的表述就明顯在放狠話，使得矛盾性升級(jí)。

　　特斯拉作為“領(lǐng)航輔助駕駛”這一功能的最先入局者，于2019年6月就率先推出了NoA (Navigation on Autopilot)功能，NoA在高速公路上的應(yīng)用能力很強(qiáng)，美國(guó)家庭大多住在郊區(qū)，高速直通市區(qū)，覆蓋了較多的應(yīng)用場(chǎng)景。NoA功能在中國(guó)復(fù)雜多變的道路場(chǎng)景中的使用體驗(yàn)就不那么理想了，中國(guó)較高頻的場(chǎng)景主要在市區(qū)路況。

　　由于技術(shù)路線的差異，小鵬與特斯拉兩家的自動(dòng)駕駛可能暫時(shí)是文無(wú)第一武無(wú)第二的局面，但未來(lái)每一季也都有勝負(fù)手。

　　特斯拉股票已入選標(biāo)普500指數(shù)，截至發(fā)稿當(dāng)日，已突破5440億美元，成為電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域甚至整個(gè)汽車(chē)行業(yè)巨無(wú)霸，年交付能力在50萬(wàn)輛級(jí)別。小鵬汽車(chē)今年1-10月累計(jì)交付量17,117輛 ，兩家目前還不是一個(gè)數(shù)量級(jí)。同樣通過(guò)不斷增長(zhǎng)的車(chē)主數(shù)據(jù)來(lái)持續(xù)收集corner case，然后利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練，再反向OTA給用戶升級(jí)汽車(chē)終端能力，特斯拉在收據(jù)收集能力上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　隨著Model 3頻繁下調(diào)售價(jià)，小鵬P7的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步弱化。小鵬受到來(lái)自國(guó)產(chǎn)Model 3的威脅可謂是刀尖抵喉。在電池技術(shù)與補(bǔ)能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面，特斯拉深挖的護(hù)城河對(duì)小鵬汽車(chē)的阻擋作用也最明顯，到了最重要的自動(dòng)駕駛技術(shù)板塊，不僅關(guān)乎小鵬汽車(chē)的命運(yùn)走向，也承載了創(chuàng)始人何小鵬的野心和期望。特斯拉的一有動(dòng)作和言論，小鵬就跳起，實(shí)則是從情緒和利益角度都必須要爭(zhēng)。