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    華為造車,一張新賽道的入場(chǎng)券

    2020年12月10日 10:29:44   來(lái)源:阿爾法工場(chǎng)

      1998年,“打久了不心疼,聽(tīng)久了不頭疼”小靈通橫空出世,由于輻射小、資費(fèi)低、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn),成為了國(guó)內(nèi)通訊設(shè)備公司們爭(zhēng)相追捧的產(chǎn)品。

      華為對(duì)此卻并不感冒,時(shí)任華為總裁的任正非說(shuō)到“短暫的賺錢機(jī)會(huì),寧可賠死,華為也不去做過(guò)時(shí)的技術(shù)。”然而,憑借著“過(guò)時(shí)的技術(shù)”中興通訊通過(guò)小靈通快速崛起,銷售一度達(dá)到了華為的80%。

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      眼紅的華為人在2002年10月,準(zhǔn)備了手機(jī)業(yè)務(wù)立項(xiàng)匯報(bào)材料,在一次任正非出席的研討會(huì)上,時(shí)任運(yùn)營(yíng)商解決方案部副部長(zhǎng)的張利華說(shuō)道“消費(fèi)者一年會(huì)換好幾部手機(jī),中國(guó)有好幾億消費(fèi)者,華為應(yīng)該盡快立項(xiàng)3G手機(jī)。”

      任正非聽(tīng)完拍著桌子怒斥道“華為公司不做手機(jī)這個(gè)是,已早有定論,誰(shuí)又在胡說(shuō)八道!誰(shuí)再胡說(shuō),誰(shuí)下崗!”

      僅僅過(guò)去了一個(gè)多月,任正非就上演了大型真香現(xiàn)場(chǎng),在聽(tīng)完張利華準(zhǔn)備好的立項(xiàng)匯報(bào)資料后,任正非對(duì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的紀(jì)平說(shuō)“紀(jì)平,拿出十億來(lái)做手機(jī)。”

      之后,手機(jī)業(yè)務(wù)成就了今天的華為。

      華為的新增長(zhǎng)曲線

      根據(jù)華為2019年的年報(bào)數(shù)據(jù)披露,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4673億元,運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)營(yíng)收2967億元,企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收897億元。

      對(duì)于目前的華為而言,營(yíng)收大部分通過(guò)手機(jī)等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),并非之前的通訊設(shè)備業(yè)務(wù)。當(dāng)手機(jī)業(yè)務(wù)在面臨行業(yè)增長(zhǎng)的天花板時(shí),切入當(dāng)紅炸子雞新能源汽車市場(chǎng),能給未來(lái)業(yè)務(wù)帶來(lái)巨量新增量。

      華為到底造不造車?是否會(huì)上演真香2.0?尚未可知,但就目前的形式來(lái)看,華為做出了相對(duì)明智的決定。

      一方面,華為沒(méi)有整車制造技術(shù),而且目前隨著小鵬、蔚來(lái)、理想等造車新勢(shì)力的上市,最好的造車窗口期已經(jīng)過(guò)去,而且新勢(shì)力們大部分都還在盈虧平衡線附近徘徊,“投入多,回報(bào)少”在這個(gè)逐漸擁擠的賽道用錢砸出一個(gè)市場(chǎng)份額顯然不是一個(gè)理智的選擇。

      另一方面,對(duì)于華為而言,他的優(yōu)勢(shì)在于龐大的存量用戶及技術(shù),這其中包括了芯片、操作系統(tǒng)、云、5G、物聯(lián)網(wǎng)。而結(jié)合技術(shù)之下的智能汽車解決方案,目前階段而言還并不成熟,從軟件到硬件,目前都不是華為最好的整車制造時(shí)機(jī)。

      多次宣布不造車的態(tài)度,也在向整車廠表明,華為只是他們做車的朋友,而非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,打消外界對(duì)華為的擔(dān)憂,從而在這個(gè)傳統(tǒng)汽車向智能汽車轉(zhuǎn)化的過(guò)渡期,擁有更多的“試錯(cuò)”成本。

      通過(guò)已經(jīng)公布的華為Hi全棧智能汽車汽車解決方案來(lái)看,一共被劃出了三個(gè)操作系統(tǒng):智能系統(tǒng)(HOS)解決智能座艙方案、智能駕駛操作系統(tǒng)(AOS)解決智能駕駛方案、智能車控操作系統(tǒng)(VOS)解決智能電動(dòng)方案。

      結(jié)合布局來(lái)看,華為包攬了智能汽車最重要的的軟件系統(tǒng)和平臺(tái),整車廠商只需要考慮如何為用戶打造差異化體驗(yàn)的應(yīng)用軟件。

      在軟件定義智能汽車的時(shí)代,這樣的布局的意圖很明顯,通過(guò)掌握智能汽車的核心,從而把握住智能汽車的流量入口。

      在這樣的基礎(chǔ)上,華為進(jìn)行了“廣撒網(wǎng)”,與30多家車企展開(kāi)合作,搭載著華為相關(guān)解決方案的比亞迪、沃爾沃等產(chǎn)品正在逐漸落地,預(yù)計(jì)在2021年,計(jì)劃預(yù)裝超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)車。

      產(chǎn)能,華為芯片的關(guān)鍵詞

      芯片對(duì)于智能汽車的重要性,券商給出了這樣的看法“芯片為生態(tài)之基、操作系統(tǒng)為生態(tài)之魂”。芯片作為智能化的基石,只有芯片性能出色,汽車才能在智能化的道路上走得更遠(yuǎn)。

      對(duì)于華為進(jìn)軍智能汽車而言,整套產(chǎn)品體系最核心的部分,也一定是華為自制的芯片。從目前的芯片應(yīng)用情況來(lái)看,負(fù)責(zé)智能駕駛、訓(xùn)練的AI芯片昇騰、CPU芯片鯤鵬、5G通信芯片巴龍5000、以及負(fù)責(zé)智能座艙Soc的麒麟710A。

      從布局及應(yīng)用來(lái)看,這四大類代表著華為進(jìn)軍智能汽車的底氣。

      從智能汽車核心功能自動(dòng)駕駛來(lái)對(duì)比芯片的性能,自動(dòng)駕駛的發(fā)展很大程度上需要依賴于核心的計(jì)算平臺(tái)和芯片來(lái)提供算力。

      對(duì)比同行業(yè)使用的芯片算力,特斯拉使用的FSD算力可達(dá)144TOPS,小鵬即將使用的英偉達(dá)Xavier算力可達(dá)30TOPS,蔚來(lái)、理想搭載的Mobileye Q4算力為2.5TOPS,對(duì)比之下,華為的MDC算力可達(dá)352TOPS。

      而不同的算力代表著能搭載不同級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng),目前主流的L2級(jí)別輔助駕駛需要2TOPS,L3級(jí)自動(dòng)駕駛AI芯片需要30 TOPS(每秒一萬(wàn)億次操作)的算力,到L4、L5級(jí)將分別需要300 TOPS、4000+ TOPS算力。

      從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看,盡管Mobileye、英偉達(dá)處于行業(yè)絕對(duì)的第一檔,但華為芯片在硬實(shí)力并不處于下風(fēng)。

      而真正對(duì)于華為芯片造成困擾的,不在于芯片性能,在于芯片產(chǎn)能。

      芯片是一個(gè)準(zhǔn)入門檻極高,而且高度垂直分工的產(chǎn)業(yè),從材料、設(shè)計(jì)、制造、到最后的封裝測(cè)試,每一個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈條會(huì)牽扯到無(wú)數(shù)的企業(yè)。

      華為在芯片產(chǎn)業(yè)鏈與高通、AMD等巨頭一樣在芯片設(shè)計(jì)上非常優(yōu)秀的公司,但目前芯片制造對(duì)于華為而言還是瓶頸,在限制令的前提下,華為與臺(tái)積電、英特爾的合作能否繼續(xù)目前是個(gè)未知數(shù),未來(lái)芯片可能會(huì)由沒(méi)有貿(mào)易限制的代工方來(lái)制作,比如中芯科技和意法半導(dǎo)體。

      與此同時(shí)華為也在打造自身芯片產(chǎn)業(yè)鏈,根據(jù)最新路演的數(shù)據(jù),目前華為可以解決45 nm的芯片制作,明年底可以解決28nm,而目前的存量可以支撐華為到2022年上半年。

      一方面自制芯片,一方面與頂級(jí)汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商合作,是華為芯片的兩條腿。在全球芯片的短潮期,全球汽車巨頭大眾在12月4日起,因?yàn)樾酒倘毕萑胪.a(chǎn)風(fēng)波,預(yù)期全球芯片短缺的情況會(huì)持續(xù)6到9個(gè)月。

      芯片的短缺無(wú)疑是給行業(yè)敲響了警鐘,目前中國(guó)車規(guī)級(jí)MCU芯片國(guó)產(chǎn)化率不足5%,從目前庫(kù)存來(lái)看,華為短期內(nèi)不會(huì)因?yàn)樾酒倘笨ú弊樱谥,華為的汽車芯片版圖的布局能否滿足華為未來(lái)的需求,加速研發(fā)、制造,成為汽車芯片的國(guó)產(chǎn)化替代的主力軍,是華為接下來(lái)的關(guān)鍵詞。

      華為不會(huì)是汽車屆的安卓

      讓中國(guó)車,用華為芯,成為汽車屆的安卓是外界對(duì)于華為進(jìn)軍智慧汽車的猜想。

      在手機(jī)行業(yè),系統(tǒng)份額被蘋果與安卓?jī)纱笙到y(tǒng)所瓜分,在中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng),安卓的市場(chǎng)份額率達(dá)到了100%。在產(chǎn)能充足的情況下,華為能否成為汽車屆的安卓?

      翻閱與華為合作的30多家汽車企業(yè)名單,其中大部分都為傳統(tǒng)車企,而造車新勢(shì)力們幾乎與華為沒(méi)有交集。

      相對(duì)于造車新勢(shì)力,硬件代表著傳統(tǒng)車企整車制造的一切,缺乏軟件相關(guān)技術(shù)、人員、開(kāi)發(fā)、算法,軟件對(duì)于他們而言就是一片有待開(kāi)荒的荒地。

      傳統(tǒng)整車巨頭奔馳、大眾、寶馬等不惜幾百億的資金投入,只為于打造研發(fā)智能汽車相關(guān)軟件及系統(tǒng)。但對(duì)于大部分國(guó)產(chǎn)廠商而言,他們沒(méi)有雄厚的資金,也沒(méi)有技術(shù)人員儲(chǔ)備,但他們并不想放棄智能汽車這塊越滾越大的“蛋糕”。

      在這種情況下,與華為合作,華為能夠提供芯片+操作系統(tǒng)+算法系統(tǒng)+傳感器的一整套方案,幫助企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)從0到1的突破,極大地降低了研發(fā)成本和縮短了新車的開(kāi)發(fā)周期,成為了加入智能汽車的一條捷徑,這也打破了目前主流輔助駕駛被博世、安波福、康蒂等外資壟斷的局面。

      但對(duì)于造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō),他們已經(jīng)選擇了英偉達(dá)或者M(jìn)obileye作為芯片供應(yīng)商,在未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃上,大多都選擇與特斯拉相同,即全棧自研的發(fā)展路線。

      小鵬汽車從創(chuàng)始至今的堅(jiān)持著自動(dòng)駕駛?cè)珬W匝械牡缆,而蔚?lái)也進(jìn)行了自動(dòng)駕駛芯片的研發(fā),理想相對(duì)稍微落后,采用的是 Mobileye 已經(jīng)打包好的視覺(jué)算法,后續(xù)再進(jìn)行感知、規(guī)劃、決策以及控制的全套研發(fā)。

      對(duì)于這些已經(jīng)有自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)的企業(yè)而言,更換芯片及系統(tǒng),意味著他們需要重新進(jìn)行芯片與算法之間的打磨與配合,在操作系統(tǒng)上也需要進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化和改造,改造成本極其高。

      更何況這些造車新勢(shì)力,與特斯拉相同,本身的高估值建立在“硬件制造+軟件研發(fā)”上,一旦放松了軟件的自研,估值立馬就會(huì)大打折扣,這也就注定了,華為與造車新勢(shì)力們會(huì)在業(yè)務(wù)的交集越來(lái)越少。

      與此同時(shí),其他科技公司+傳統(tǒng)車廠的合作也正在快速落地,2020年6月,奔馳宣布與英偉達(dá)達(dá)成合作,基于Orin共同開(kāi)發(fā)下一代全新架構(gòu);6月Waymo和沃爾沃達(dá)成全球戰(zhàn)略合作,成為極星和領(lǐng)克L4獨(dú)家技術(shù)合作伙伴;11月上汽集團(tuán)聯(lián)手阿里和浦東新區(qū)融資百億,打造高端智能新能源汽車品牌“智己汽車”。

      手機(jī)廠商們也進(jìn)行了汽車業(yè)務(wù)的布局,風(fēng)聲鶴唳的小米汽車;OPPO在11月17日未來(lái)科技大會(huì)上亮相了自己在車機(jī)互聯(lián),無(wú)感車鑰匙、遠(yuǎn)程車控、智慧投屏等功能。

      “在四個(gè)輪子上的計(jì)算機(jī)”是對(duì)未來(lái)汽車的定義,不論是傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)乃至手機(jī)廠商,都對(duì)這個(gè)超級(jí)終端所帶來(lái)的潛在市場(chǎng)虎視眈眈。

      這種情況之下,對(duì)于汽車主機(jī)廠商而言,華為并不像安卓,是他們必選不可的方案。在這種基礎(chǔ)上,廣交朋友,尋找盟友,走上谷歌的模式,成為汽車產(chǎn)業(yè)的Tier1供應(yīng)商,或許是華為汽車未來(lái)發(fā)展的答案。

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