企業(yè)采購一般指辦公用品、MRO、生產(chǎn)輔料、員工福利等非生產(chǎn)性物資的采購,整體市場規(guī)模在十萬億級。這其中,以MRO和辦公用品采購數(shù)字化進(jìn)程走在前列,兩大品類市場規(guī)模都超過2萬億,但數(shù)字化滲透率均不足5%。此外,企業(yè)福利禮品、定制化產(chǎn)品、團(tuán)餐供應(yīng)鏈等細(xì)分領(lǐng)域也都是萬億級市場。
兩條發(fā)展主線
國內(nèi)數(shù)字化采購發(fā)展可以分為兩條主線:
始于央企、政府機(jī)構(gòu)集中采購、數(shù)字化采購改革,以辦公用品電商化采購為核心,帶動了以京東企業(yè)業(yè)務(wù)、蘇寧大客戶為代表的互聯(lián)網(wǎng)背景平臺,以歐菲斯、齊心、得力集什為代表的行業(yè)背景企業(yè)進(jìn)入數(shù)字化采購領(lǐng)域。
得益于資本市場重心由消費(fèi)端向產(chǎn)業(yè)端的轉(zhuǎn)移,以MRO、采購類SaaS為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速崛起。
2021年,數(shù)字化采購市場正式進(jìn)入成長期(Growth)。
三方背景勢力
數(shù)字化采購從政府機(jī)構(gòu)、央國企、軍隊、金融機(jī)構(gòu)的陽光化采購開始起步,逐步向大型企業(yè)、地方國企滲透。目前市場上有三類平臺參與,分別是以京東企業(yè)購為代表的互聯(lián)網(wǎng)平臺,以歐菲斯、齊心、震坤行為代表的行業(yè)垂直平臺,以陽光印網(wǎng)、商越、甄云科技為代表的SaaS類技術(shù)平臺。
互聯(lián)網(wǎng)背景的數(shù)字化采購平臺以京東、蘇寧為代表,在政府、央企等大客戶領(lǐng)域已經(jīng)形成較強(qiáng)影響力。針對企業(yè)端客戶需求,該類平臺開始從2C互聯(lián)網(wǎng)邏輯向2B互聯(lián)網(wǎng)邏輯轉(zhuǎn)換,構(gòu)建更深的數(shù)字化入口、更厚的專業(yè)供應(yīng)鏈能力。
行業(yè)背景類平臺目前已經(jīng)形成兩大平臺群體:一是以歐菲斯、齊心集團(tuán)、晨光、得力等辦公行業(yè)出身平臺,起步于央企、政府?dāng)?shù)字化采購業(yè)務(wù);二是震坤行、鑫方盛等MRO行業(yè)出身平臺,以服務(wù)制造類、工程類企業(yè)為核心客群。目前,兩類平臺開始從品類和客群上形成交叉,前者開始拓展勞保用品、五金工具等通用型MRO產(chǎn)品,同時拓展大型企業(yè)客戶;后者則開始拓展部分辦公物資品類,在客戶層面則開始服務(wù)央企、國企。
技術(shù)背景類平臺模式主要參照SAP Ariba和Coupa兩家企業(yè)模式,通過為企業(yè)構(gòu)建供應(yīng)商管理(SRM)和采購商城,幫助大型企業(yè)實現(xiàn)采購流程的數(shù)字化。目前,該類技術(shù)背景平臺已經(jīng)成為重點投資標(biāo)的。
三大發(fā)展趨勢
針對數(shù)字化采購市場發(fā)展趨勢,億邦智庫給出三個重要研判:
B2B全國物流交付體系勢在必行。過去十年在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展下,以分布式倉儲、信息化協(xié)同和末端的勞動力支撐為特征,在全國范圍內(nèi)形成了以快遞核心的電商供應(yīng)鏈體系。而對于數(shù)字化采購,目前仍以原有的倉儲物流方式為主,尚未形成體系化的2B交付供應(yīng)鏈。針對企業(yè)采購的業(yè)務(wù)特性,2B供應(yīng)鏈將通過云端協(xié)作,將供應(yīng)商、平臺方、經(jīng)銷商的倉配能力協(xié)同起來,配合末端網(wǎng)點專業(yè)服務(wù),成為企業(yè)采購新基建。
數(shù)據(jù)智能將大面積普及應(yīng)用。在企業(yè)數(shù)字化采購流程中,大部分環(huán)節(jié)具備人工智能或機(jī)器人解決方案應(yīng)用潛力。羅蘭貝格對采購負(fù)責(zé)人的一項調(diào)查顯示,在尋源、供應(yīng)商管理尤其是對賬環(huán)節(jié),對人工智能應(yīng)用的需求最為迫切。未來,企業(yè)采購各環(huán)節(jié)的人工智能應(yīng)用將成為常態(tài)。
數(shù)字化采購領(lǐng)域?qū)⒄Q生一批雙千億平臺。2021年,國內(nèi)幾家數(shù)字化采購重點平臺交易額將集體突破百億。從目前發(fā)展形勢看,在企業(yè)采購市場更傾向于多家平臺齊頭并進(jìn)的趨勢,在各自優(yōu)勢領(lǐng)域內(nèi)形成平差異化優(yōu)勢。在十萬億級、數(shù)字化滲透率不足5%的采購市場內(nèi),將有希望誕生一批營收過千億、市值過千億的雙千億平臺。
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