阿里對本地生活再動刀

　　時隔不到一個月，阿里再次迎來組織架構(gòu)升級。這一次的重點，放在了本地生活。

　　王磊和餓了么，這兩個綁定了近4年的戰(zhàn)略標簽，或?qū)⒆源?ldquo;淹沒”于阿里的公開戰(zhàn)略之中。

　　本地生活公司“降級”

　　這一次，阿里又對本地生活“動刀”了。

　　今天上午，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇發(fā)出全員信，宣布一系列組織升級決定，旨在面向未來打造更敏捷的新型組織，形成板塊生態(tài)效應(yīng)。

　　對此，張勇在全員信中宣布了共計三項決議，其中除了一項對于中臺運行的調(diào)整之外，其余兩項均來自本地生活方面的調(diào)整：

　　首先就是本地生活的換帥，任命李永和(老鼎)擔任本地生活公司CEO，原CEO王磊(昆陽)卸任后將回集團另有任用。同時集團將基于地理位置服務(wù)，形成包括本地生活、高德和飛豬在內(nèi)的生活服務(wù)板塊。

　　俞永福(永福)將代表集團分管該板塊，向張勇匯報。

　　值得注意的是，在此之前，由王磊出任CEO的本地生活公司直接向張勇匯報，而調(diào)整之后該公司與高德和飛豬共同組成本地生活業(yè)務(wù)板塊。新任本地生活CEO李永和(老鼎)、高德總裁劉振飛(振飛)以及飛豬總裁莊卓然(南天)，分別向俞永福匯報。

　　也就是說本地生活公司疑似整體“降級”。成為了本地生活服務(wù)板塊三大業(yè)務(wù)之一。

　　另一方面，是對本地生活新任CEO李永和的業(yè)務(wù)明晰。

　　全員信寫到，同城零售事業(yè)群將保留淘鮮達和本地生活新零售團隊，繼續(xù)由李永和負責。同城零售中的天貓超市業(yè)務(wù)相關(guān)團隊和天貓進出口事業(yè)群，將合并成立新的“天貓超市和進出口事業(yè)群”由劉鵬(奧文)擔任該事業(yè)群總裁，向張勇匯報。

　　換句話說，李永和此前分管的天貓超市事業(yè)群拆分為“淘鮮達和本地生活新零售”以及“天貓超市和進出口”兩部分，后者保留后劃歸至劉鵬麾下;前者依舊由李永和分管，但并未明確是否整體并入本地生活服務(wù)公司方便管理。

　　調(diào)整后的阿里組織架構(gòu)

　　而根據(jù)張勇所述“原CEO王磊卸任后將回集團另有任用”，業(yè)內(nèi)普遍猜測其或?qū)�徹底告別分管了三年多的餓了么及本地生活相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　餓了么難堪重任

　　此番調(diào)整，矛頭直指王磊的意味很明確，以界面為代表的一眾媒體普遍猜測，這與其主管的餓了么市場份額屢敗屢退相關(guān)。

　　事實也正是如此，餓了么近年來的發(fā)展，確實有違集團重托。

　　即便餓了么每個季度都會在財報原文中被特別提及業(yè)務(wù)進展，但卻始終缺乏營收、凈利、月活等關(guān)鍵指標的公示。

　　最新的截至2021年三月底的季報及2021財年年報顯示：

　　“餓了么商戶數(shù)量在上升，全國與區(qū)域連鎖店在其GMV的占比提升，每單利潤同比改善;在3月份季度，餓了么的日均付費會員數(shù)量持續(xù)強勁增長，同比增長約40%。”

　　類似的口吻，幾乎存在于阿里的每一份季報中。截至2020年12月底的季報顯示：

　　“餓了么在12月份季度的日均付費會員數(shù)同比增長約30%;截至2020年12月31日，餓了么的非餐飲注冊商家數(shù)量同比增長超過80%。”

　　一如既往，所有的數(shù)據(jù)都在增長，但仔細分辨下每個增長都不在統(tǒng)一統(tǒng)計維度上，無論是多次強調(diào)的商戶數(shù)、付費會員數(shù)還是GMV，都不存在客觀、連續(xù)的數(shù)據(jù)參照價值。

　　沒有公布基數(shù)的“增長”，相當于公布了個寂寞。

　　換句話說，自2018年阿里成立本地生活服務(wù)公司的三年多時間里，外界始終不清楚被給予厚望的餓了么，抑或說阿里本地生活業(yè)務(wù)版圖究竟運行如何。

　　唯一的有效信息來自去年第一季度。

　　根據(jù)阿里和美團財報給出的數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度美團的餐飲外賣營收為95億元，以餓了么為核心的阿里本地生活服務(wù)收入為48億元，二者基本保持2:1的體量差距。

　　掉隊已成事實。

　　調(diào)整陣型對壘美團

　　無論如何，在本地生活的戰(zhàn)場上，阿里不敵競爭對手美團已成事實。

　　首先，根據(jù)美團已經(jīng)公布的具體數(shù)據(jù)可以看到，外賣業(yè)務(wù)雖然是本地生活的核心，但其主要承擔的更多是流量入口和規(guī)模效應(yīng)任務(wù)，難以完成獨立造血。

　　根據(jù)美團最新財報顯示，截至2021年3月31日美團餐飲外賣的收入為206億元，占比總收入達到55.6%，是當之無愧的營收規(guī)模第一，但凈利率僅為5.4%，且在此之前這項業(yè)務(wù)長期處于虧損之中。

　　反而是營收規(guī)模最小的到店、酒旅業(yè)務(wù)為美團貢獻了最多的利潤，凈利率達到41.7%，是業(yè)務(wù)版圖中當之無愧的現(xiàn)金牛。

　　美團2021Q1財報

　　或許，阿里正是看到了這樣的結(jié)果，才將飛豬劃歸至新的本地生活業(yè)務(wù)板塊之中。至此，阿里在本地生活戰(zhàn)場也形成了外賣+酒旅的主要陣型，與美團形成正式對壘。

　　眾所周知，此前飛豬并不屬于本地生活范疇之內(nèi)，而是被劃歸至核心電商領(lǐng)域范疇，與淘寶、天貓、阿里媽媽、聚劃算、閑魚共同組成中國零售市場的六大板塊。

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院此前發(fā)布的《2020年中國在線旅游行業(yè)市場競爭格局分析》顯示，2019年中國在線旅游廠商交易規(guī)模指數(shù)排名中，飛豬僅次于攜程、去哪兒位列第三，而美團則位列第五。

　　從細分的角度來看，飛豬于在線交通、在線度假平臺型廠商中，占有率超過美團，而后在于在線度假OTA廠商方面相對領(lǐng)先。

　　至少，相較于餐飲外賣層面餓了么的絕對劣勢，酒店、旅游層面上，飛豬的競爭優(yōu)勢還是相對明顯的。

　　接下來阿里的本地生活之戰(zhàn)將如何打，就要看新帥俞永福的功力了。