2021年中國(guó)寵物食品行業(yè)研究報(bào)告

　　行業(yè)判斷：當(dāng)前我國(guó)寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段之中，其中主糧占寵物食品市場(chǎng)的75%。在主糧方面，隨著寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來(lái)了品牌與品類的升級(jí)。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及功能，寵物主糧可以劃分為1.0剩飯、2.0寵物糧、3.0天性糧和4.0功能糧四個(gè)階段。目前中國(guó)基本處于2.0寵物糧階段，正向3.0天性糧階段發(fā)展。

　　行業(yè)規(guī)模：養(yǎng)寵滲透率和寵物食品滲透率對(duì)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)生影響。當(dāng)前我國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣1,337億元，其中寵物貓食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣527億元，寵物犬食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣667億元。預(yù)計(jì)2025年寵物食品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約人民幣2,417億元。

　　結(jié)構(gòu)變化：寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。寵物貓因室內(nèi)飼養(yǎng)等因素，獲接受程度更高，數(shù)量增速快于寵物犬。月均花費(fèi)方面，寵物貓高于寵物狗，預(yù)計(jì)未來(lái)月均花費(fèi)差異化持續(xù)走闊。

　　國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌的強(qiáng)力出圈。關(guān)鍵在于不斷提升產(chǎn)品力、品牌力與渠道供應(yīng)力，助力國(guó)貨企業(yè)與海外品牌競(jìng)爭(zhēng)。艾瑞梳理國(guó)產(chǎn)品牌出圈的要素指標(biāo)，針對(duì)賽道內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)掃描。

　　海外品牌憑借產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)、渠道策略、研發(fā)投入和品類引領(lǐng)形成獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，憑借歷史積淀和對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期深耕形成品牌力，開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。

　　寵物食品投資觀點(diǎn)精要示意圖

　　寵物是家庭融合的一部分

　　寵物是家庭的紐帶橋梁和情感融合

　　寵物食品行業(yè)分類

　　寵物食品市場(chǎng)龐大，未來(lái)對(duì)寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放

　　寵物食品是專門為寵物、小動(dòng)物提供的植物類或肉類食品，即介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動(dòng)物食品。寵物食品以其形態(tài)、功能和營(yíng)養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營(yíng)養(yǎng)品。寵物食品類目是目前寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，剛需、高頻的消費(fèi)屬性使食品類目成為寵物行業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。隨著人們對(duì)喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場(chǎng)對(duì)寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。

　　寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)革新階段

　　主糧產(chǎn)品形態(tài)持續(xù)革新，營(yíng)養(yǎng)含量不斷升級(jí)

　　隨著寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來(lái)了品牌與品類的升級(jí)。主糧產(chǎn)品的革新主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過(guò)去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細(xì)化，進(jìn)一步創(chuàng)新出天性糧和功能糧等新產(chǎn)品。目前我國(guó)寵物主糧市場(chǎng)發(fā)展處在2.0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購(gòu)買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營(yíng)養(yǎng)健康。

　　寵物主糧細(xì)分賽道

　　干糧和濕糧對(duì)比分析

　　寵物食品中主糧產(chǎn)品根據(jù)更加細(xì)分的消費(fèi)需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆粒狀，包括膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等多種產(chǎn)品形態(tài)。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮食三種形態(tài)，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細(xì)的賽道，強(qiáng)調(diào)食材新鮮，原材料肉眼可見(jiàn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)深度加工。鮮食與鮮切包和罐頭不同的是，其保質(zhì)期更短。

　　寵物食品行業(yè)主糧細(xì)分賽道：濕糧

　　以高階小眾需求為基礎(chǔ)另辟蹊徑

　　濕糧市場(chǎng)尚未成熟：國(guó)內(nèi)濕糧市場(chǎng)認(rèn)知度仍有待提高，主營(yíng)濕糧的市場(chǎng)參與者較少。

　　賽道高門檻：濕糧產(chǎn)品對(duì)原料形態(tài)改變小，保鮮要求高，生產(chǎn)工藝運(yùn)輸條件要求高，配方定制化，賽道門檻較高。

　　精細(xì)化市場(chǎng)易出圈：美國(guó)寵物食品市場(chǎng)集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長(zhǎng)，依靠的就是濕糧精準(zhǔn)化細(xì)分市場(chǎng)。對(duì)比海外濕糧市場(chǎng)的高滲透率及高增速，中國(guó)市場(chǎng)仍為藍(lán)海，發(fā)展空間廣闊。

　　寵物營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)分析

　　寵物營(yíng)養(yǎng)品需求端分析

　　中國(guó)寵物食品發(fā)展歷史

　　海外品牌深耕中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌快速追趕

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)寵物食品滲透率

　　中國(guó)市場(chǎng)寵物食品滲透率仍有提升空間

　　我國(guó)寵物食品市場(chǎng)與日本更為相似，而美國(guó)市場(chǎng)情況則為中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)景。

　　在人均消費(fèi)上，整體數(shù)據(jù)采用一、二線城市花費(fèi)數(shù)據(jù)。養(yǎng)寵戶人均寵物食品消費(fèi)水平與日本還存在約6%左右的消費(fèi)增長(zhǎng)空間。若以全國(guó)寵物食品消費(fèi)比較，我國(guó)寵物食品市場(chǎng)擁有更大的消費(fèi)增長(zhǎng)空間。一、二線城市養(yǎng)寵滲透率高于全國(guó)范圍的滲透率。以全國(guó)范圍養(yǎng)寵滲透率比較，我國(guó)寵物市場(chǎng)還具備約7.5個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)空間。

　　設(shè)置行業(yè)人均消費(fèi)/人均GDP比值，測(cè)算行業(yè)天花板：一、二線城市寵物食品消費(fèi)與人均GDP比例為0.73%，高于日本的0.47%，若以全國(guó)人均GDP進(jìn)行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費(fèi)，其消費(fèi)占人均GDP比例應(yīng)處于更合理區(qū)間之內(nèi)。我國(guó)養(yǎng)寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費(fèi)者群體的擴(kuò)大，寵物食品人均消費(fèi)與人均GDP比值將趨近至合理范圍內(nèi)。

　　中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

　　養(yǎng)寵滲透率與寵物食品滲透率雙增長(zhǎng)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模提升

　　中國(guó)寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展期之中。

　　我國(guó)居民養(yǎng)寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養(yǎng)寵物的意識(shí)逐漸提升，越來(lái)越多的家庭開始接納養(yǎng)寵生活方式。

　　養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年我國(guó)一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達(dá)到39.1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù)量規(guī)模增長(zhǎng)。

　　隨著中國(guó)寵物主糧市場(chǎng)從2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段變化，寵物主對(duì)寵物食品的消費(fèi)意識(shí)不斷加強(qiáng)和提升。寵物食品消費(fèi)金額隨消費(fèi)意識(shí)提升和市場(chǎng)階段變化而獲得增長(zhǎng)。寵物數(shù)量與寵物食品消費(fèi)金額的共同提升寵物食品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

　　寵物貓數(shù)量及食品消費(fèi)增速雙提升，獲得更大市場(chǎng)規(guī)模

　　寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。

　　因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年下滑并出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在預(yù)測(cè)期間寵物犬?dāng)?shù)量增速呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。預(yù)計(jì)未來(lái)寵物貓數(shù)量增速將維持在5%-6%區(qū)間，2025年寵物貓的數(shù)量將達(dá)到約6,415萬(wàn)只。

　　寵物貓與寵物犬食品月均花費(fèi)差異化程度持續(xù)走闊。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量將于2021年超越寵物犬。貓寵主更喜愛(ài)以精細(xì)化飼喂方式寵愛(ài)貓咪，選購(gòu)主糧的滲透率大于犬寵主，預(yù)計(jì)寵物貓的月均食品消費(fèi)增速將持續(xù)走高。受益于寵物貓數(shù)量擴(kuò)大及食品消費(fèi)增速提高，寵物貓食品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超越寵物犬，在2025年達(dá)1,530億元。

　　科學(xué)養(yǎng)寵理念不斷深入推動(dòng)寵物營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)增長(zhǎng)

　　隨著科學(xué)養(yǎng)寵概念在寵物主消費(fèi)群體中廣泛傳播，越來(lái)越多的寵物主對(duì)養(yǎng)寵生活中的寵物營(yíng)養(yǎng)問(wèn)題加深了解，寵物主逐漸認(rèn)識(shí)和接受寵物營(yíng)養(yǎng)品概念。中國(guó)寵物飼喂環(huán)境特點(diǎn)致使寵物具有營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充需求，而營(yíng)養(yǎng)品可滿足寵物日常營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充并進(jìn)行疾病預(yù)防，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)原有市場(chǎng)在營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充方面的空白。預(yù)計(jì)2021至2025年寵物營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22%，高于寵物食品市場(chǎng)同期16%的增速。寵物營(yíng)養(yǎng)品具有日�；�消費(fèi)的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)其滲透率將得到不斷提升，2025年寵物營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到348億元。

　　寵物零食市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將低于寵物營(yíng)養(yǎng)品。由于缺乏清晰的產(chǎn)品劃分標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品形態(tài)多元復(fù)雜，作為非必選消費(fèi)產(chǎn)品，寵物零食易于被寵物主糧和營(yíng)養(yǎng)品替代。預(yù)計(jì)2021年至2025年寵物零食市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為6%，在2025年達(dá)到218億元。

　　寵物食品行業(yè)與嬰幼兒食品行業(yè)對(duì)比

　　吃在它嘴里是一種享受，看在你眼里是另外一種享受

　　寵物食品行業(yè)研究框架

　　研究范圍與概念界定

　　渠道力—寵物食品行業(yè)渠道力分析

　　原材料供應(yīng)、中央工廠和倉(cāng)儲(chǔ)物流

　　產(chǎn)品力—寵物食品行業(yè)產(chǎn)品力分析

　　多層標(biāo)準(zhǔn)體系下的生產(chǎn)品質(zhì)管理

　　產(chǎn)品品質(zhì)管理和生產(chǎn)技術(shù)管理

　　品牌力—精細(xì)化定位消費(fèi)群體

　　針對(duì)不同消費(fèi)群體劃分進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

　　寵物食品消費(fèi)者可劃分出不同消費(fèi)群體，各消費(fèi)群體呈現(xiàn)鮮明的消費(fèi)心理特點(diǎn)。品牌通過(guò)泛娛樂(lè)化營(yíng)銷手段吸引年輕消費(fèi)群體的關(guān)注，通過(guò)影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴(kuò)大社會(huì)公眾對(duì)品牌的認(rèn)知度。對(duì)新成為寵物主的養(yǎng)寵新手，品牌通過(guò)建立社區(qū)化運(yùn)營(yíng)的一站式購(gòu)物平臺(tái)，提供購(gòu)物、交流和科普的平臺(tái)，增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn)和粘性。對(duì)女性寵物主，品牌通過(guò)IP聯(lián)名合作打造熱度，迎合喜好并獲得認(rèn)同。對(duì)寵物更加寵溺的高端用戶，則推出定制化的高端產(chǎn)品滿足需求。

　　品牌力—提升路徑：從原有主營(yíng)擴(kuò)張

　　橫向布局與縱深發(fā)展共同推動(dòng)企業(yè)加碼寵物業(yè)務(wù)版圖

　　寵物行業(yè)各類細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)參與者，通過(guò)拓展其橫向業(yè)務(wù)布局和縱深發(fā)展而尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，以擴(kuò)大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的方式提升品牌力。其發(fā)展分為橫向布局與縱深發(fā)展兩種拓展方式：

　　寵物企業(yè)在原有主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入成熟階段后逐步在橫向拓展新業(yè)務(wù)，包括進(jìn)軍寵物醫(yī)療、寵物食品和寵物服務(wù)等賽道，實(shí)現(xiàn)在寵物行業(yè)經(jīng)營(yíng)版圖的擴(kuò)張。

　　在縱深發(fā)展方面，企業(yè)通過(guò)在單寵品類上不斷豐富產(chǎn)品組合來(lái)滿足養(yǎng)寵者全方面的需求，實(shí)現(xiàn)多線增長(zhǎng)，提高品牌市場(chǎng)占有率。

　　品牌從提供解決單一養(yǎng)寵需求產(chǎn)品的角色，提升為滿足全方位養(yǎng)寵需求的綜合寵物品牌。企業(yè)借助長(zhǎng)期積累的寵物市場(chǎng)洞察經(jīng)驗(yàn)，更了解寵物主在養(yǎng)寵過(guò)程中發(fā)生的不同需求，其新擴(kuò)展產(chǎn)品亦能與原有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品形成產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　品牌力—網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)vs規(guī)模效應(yīng)

　　把握全棲發(fā)展機(jī)遇：線上勢(shì)能與線下規(guī)模效應(yīng)并駕齊驅(qū)

　　寵物食品品牌通過(guò)在線上和線下不同維度進(jìn)行營(yíng)銷投放與戰(zhàn)略布局，從多個(gè)角度達(dá)到提高品牌力的效果：

　　在線上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷制造熱度，借助廣告植入等方式對(duì)目標(biāo)客群進(jìn)行精準(zhǔn)投放，利用IP合作等營(yíng)銷手段在線上提高品牌知名度。

　　線上+線下融合，通過(guò)覆蓋線上渠道+線下終端的形式達(dá)成規(guī)模效應(yīng)，提高市占率，在增強(qiáng)消費(fèi)者粘性的同時(shí)拓客。

　　進(jìn)行線下連鎖布局，通過(guò)線下實(shí)體服務(wù)方式抓牢用戶，吸引新客戶。

　　海外品牌的國(guó)際化發(fā)展路徑

　　產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與品牌優(yōu)勢(shì)成就國(guó)際化發(fā)展能力

　　結(jié)語(yǔ)

　　快速發(fā)展中的中國(guó)寵物食品行業(yè)—方興未艾，繼往開來(lái)