2021年中國寵物食品行業(yè)研究報(bào)告

2021年12月06日 12:09:35 來源：艾瑞咨詢

　　行業(yè)判斷：當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段之中，其中主糧占寵物食品市場的75%。在主糧方面，隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來了品牌與品類的升級。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及功能，寵物主糧可以劃分為1.0剩飯、2.0寵物糧、3.0天性糧和4.0功能糧四個(gè)階段。目前中國基本處于2.0寵物糧階段，正向3.0天性糧階段發(fā)展。

　　行業(yè)規(guī)模：養(yǎng)寵滲透率和寵物食品滲透率對寵物食品行業(yè)市場規(guī)模產(chǎn)生影響。當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到人民幣1,337億元，其中寵物貓食品市場規(guī)模達(dá)人民幣527億元，寵物犬食品市場規(guī)模達(dá)人民幣667億元。預(yù)計(jì)2025年寵物食品市場規(guī)模有望達(dá)到約人民幣2,417億元。

　　結(jié)構(gòu)變化：寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年出現(xiàn)負(fù)增長。寵物貓因室內(nèi)飼養(yǎng)等因素，獲接受程度更高，數(shù)量增速快于寵物犬。月均花費(fèi)方面，寵物貓高于寵物狗，預(yù)計(jì)未來月均花費(fèi)差異化持續(xù)走闊。

　　國產(chǎn)寵物食品品牌的強(qiáng)力出圈。關(guān)鍵在于不斷提升產(chǎn)品力、品牌力與渠道供應(yīng)力，助力國貨企業(yè)與海外品牌競爭。艾瑞梳理國產(chǎn)品牌出圈的要素指標(biāo)，針對賽道內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)掃描。

　　海外品牌憑借產(chǎn)地優(yōu)勢、渠道策略、研發(fā)投入和品類引領(lǐng)形成獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢，憑借歷史積淀和對中國市場的長期深耕形成品牌力，開展國際化經(jīng)營。

　　寵物食品投資觀點(diǎn)精要示意圖

　　寵物是家庭融合的一部分

　　寵物是家庭的紐帶橋梁和情感融合

　　寵物食品行業(yè)分類

　　寵物食品市場龐大，未來對寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放

　　寵物食品是專門為寵物、小動物提供的植物類或肉類食品，即介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動物食品。寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營養(yǎng)品。寵物食品類目是目前寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，剛需、高頻的消費(fèi)屬性使食品類目成為寵物行業(yè)最重要的競爭市場。隨著人們對喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場對寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。

　　寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)革新階段

　　主糧產(chǎn)品形態(tài)持續(xù)革新，營養(yǎng)含量不斷升級

　　隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來了品牌與品類的升級。主糧產(chǎn)品的革新主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細(xì)化，進(jìn)一步創(chuàng)新出天性糧和功能糧等新產(chǎn)品。目前我國寵物主糧市場發(fā)展處在2.0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養(yǎng)健康。

　　寵物主糧細(xì)分賽道

　　干糧和濕糧對比分析

　　寵物食品中主糧產(chǎn)品根據(jù)更加細(xì)分的消費(fèi)需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆粒狀，包括膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等多種產(chǎn)品形態(tài)。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮食三種形態(tài)，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細(xì)的賽道，強(qiáng)調(diào)食材新鮮，原材料肉眼可見，沒有經(jīng)過深度加工。鮮食與鮮切包和罐頭不同的是，其保質(zhì)期更短。

　　寵物食品行業(yè)主糧細(xì)分賽道：濕糧

　　以高階小眾需求為基礎(chǔ)另辟蹊徑

　　濕糧市場尚未成熟：國內(nèi)濕糧市場認(rèn)知度仍有待提高，主營濕糧的市場參與者較少。

　　賽道高門檻：濕糧產(chǎn)品對原料形態(tài)改變小，保鮮要求高，生產(chǎn)工藝運(yùn)輸條件要求高，配方定制化，賽道門檻較高。

　　精細(xì)化市場易出圈：美國寵物食品市場集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長，依靠的就是濕糧精準(zhǔn)化細(xì)分市場。對比海外濕糧市場的高滲透率及高增速，中國市場仍為藍(lán)海，發(fā)展空間廣闊。

　　寵物營養(yǎng)品行業(yè)分析

　　寵物營養(yǎng)品需求端分析

　　中國寵物食品發(fā)展歷史

　　海外品牌深耕中國市場，國產(chǎn)品牌快速追趕

　　國內(nèi)市場寵物食品滲透率

　　中國市場寵物食品滲透率仍有提升空間

　　我國寵物食品市場與日本更為相似，而美國市場情況則為中國市場的發(fā)展遠(yuǎn)景。

　　在人均消費(fèi)上，整體數(shù)據(jù)采用一、二線城市花費(fèi)數(shù)據(jù)。養(yǎng)寵戶人均寵物食品消費(fèi)水平與日本還存在約6%左右的消費(fèi)增長空間。若以全國寵物食品消費(fèi)比較，我國寵物食品市場擁有更大的消費(fèi)增長空間。一、二線城市養(yǎng)寵滲透率高于全國范圍的滲透率。以全國范圍養(yǎng)寵滲透率比較，我國寵物市場還具備約7.5個(gè)百分點(diǎn)的增長空間。

　　設(shè)置行業(yè)人均消費(fèi)/人均GDP比值，測算行業(yè)天花板：一、二線城市寵物食品消費(fèi)與人均GDP比例為0.73%，高于日本的0.47%，若以全國人均GDP進(jìn)行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費(fèi)，其消費(fèi)占人均GDP比例應(yīng)處于更合理區(qū)間之內(nèi)。我國養(yǎng)寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費(fèi)者群體的擴(kuò)大，寵物食品人均消費(fèi)與人均GDP比值將趨近至合理范圍內(nèi)。

　　中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

　　養(yǎng)寵滲透率與寵物食品滲透率雙增長帶動市場規(guī)模提升

　　中國寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展期之中。

　　我國居民養(yǎng)寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養(yǎng)寵物的意識逐漸提升，越來越多的家庭開始接納養(yǎng)寵生活方式。

　　養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長，2021年我國一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達(dá)到39.1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù)量規(guī)模增長。

　　隨著中國寵物主糧市場從2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段變化，寵物主對寵物食品的消費(fèi)意識不斷加強(qiáng)和提升。寵物食品消費(fèi)金額隨消費(fèi)意識提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數(shù)量與寵物食品消費(fèi)金額的共同提升寵物食品市場規(guī)模增長。

　　寵物貓數(shù)量及食品消費(fèi)增速雙提升，獲得更大市場規(guī)模

　　寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。

　　因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年下滑并出現(xiàn)負(fù)增長。在預(yù)測期間寵物犬?dāng)?shù)量增速呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。預(yù)計(jì)未來寵物貓數(shù)量增速將維持在5%-6%區(qū)間，2025年寵物貓的數(shù)量將達(dá)到約6,415萬只。

　　寵物貓與寵物犬食品月均花費(fèi)差異化程度持續(xù)走闊。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量將于2021年超越寵物犬。貓寵主更喜愛以精細(xì)化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預(yù)計(jì)寵物貓的月均食品消費(fèi)增速將持續(xù)走高。受益于寵物貓數(shù)量擴(kuò)大及食品消費(fèi)增速提高，寵物貓食品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超越寵物犬，在2025年達(dá)1,530億元。

　　科學(xué)養(yǎng)寵理念不斷深入推動寵物營養(yǎng)品市場增長

　　隨著科學(xué)養(yǎng)寵概念在寵物主消費(fèi)群體中廣泛傳播，越來越多的寵物主對養(yǎng)寵生活中的寵物營養(yǎng)問題加深了解，寵物主逐漸認(rèn)識和接受寵物營養(yǎng)品概念。中國寵物飼喂環(huán)境特點(diǎn)致使寵物具有營養(yǎng)補(bǔ)充需求，而營養(yǎng)品可滿足寵物日常營養(yǎng)補(bǔ)充并進(jìn)行疾病預(yù)防，填補(bǔ)了國內(nèi)原有市場在營養(yǎng)補(bǔ)充方面的空白。預(yù)計(jì)2021至2025年寵物營養(yǎng)品市場復(fù)合增長率將達(dá)到22%，高于寵物食品市場同期16%的增速。寵物營養(yǎng)品具有日常化消費(fèi)的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)其滲透率將得到不斷提升，2025年寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模將達(dá)到348億元。

　　寵物零食市場的復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將低于寵物營養(yǎng)品。由于缺乏清晰的產(chǎn)品劃分標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品形態(tài)多元復(fù)雜，作為非必選消費(fèi)產(chǎn)品，寵物零食易于被寵物主糧和營養(yǎng)品替代。預(yù)計(jì)2021年至2025年寵物零食市場復(fù)合增長率為6%，在2025年達(dá)到218億元。

　　寵物食品行業(yè)與嬰幼兒食品行業(yè)對比

　　吃在它嘴里是一種享受，看在你眼里是另外一種享受

　　寵物食品行業(yè)研究框架

　　研究范圍與概念界定

　　渠道力—寵物食品行業(yè)渠道力分析

　　原材料供應(yīng)、中央工廠和倉儲物流

　　產(chǎn)品力—寵物食品行業(yè)產(chǎn)品力分析

　　多層標(biāo)準(zhǔn)體系下的生產(chǎn)品質(zhì)管理

　　產(chǎn)品品質(zhì)管理和生產(chǎn)技術(shù)管理

　　品牌力—精細(xì)化定位消費(fèi)群體

　　針對不同消費(fèi)群體劃分進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營

　　寵物食品消費(fèi)者可劃分出不同消費(fèi)群體，各消費(fèi)群體呈現(xiàn)鮮明的消費(fèi)心理特點(diǎn)。品牌通過泛娛樂化營銷手段吸引年輕消費(fèi)群體的關(guān)注，通過影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴(kuò)大社會公眾對品牌的認(rèn)知度。對新成為寵物主的養(yǎng)寵新手，品牌通過建立社區(qū)化運(yùn)營的一站式購物平臺，提供購物、交流和科普的平臺，增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn)和粘性。對女性寵物主，品牌通過IP聯(lián)名合作打造熱度，迎合喜好并獲得認(rèn)同。對寵物更加寵溺的高端用戶，則推出定制化的高端產(chǎn)品滿足需求。

　　品牌力—提升路徑：從原有主營擴(kuò)張

　　橫向布局與縱深發(fā)展共同推動企業(yè)加碼寵物業(yè)務(wù)版圖

　　寵物行業(yè)各類細(xì)分賽道的競爭參與者，通過拓展其橫向業(yè)務(wù)布局和縱深發(fā)展而尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，以擴(kuò)大企業(yè)競爭力的方式提升品牌力。其發(fā)展分為橫向布局與縱深發(fā)展兩種拓展方式：

　　寵物企業(yè)在原有主營業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入成熟階段后逐步在橫向拓展新業(yè)務(wù)，包括進(jìn)軍寵物醫(yī)療、寵物食品和寵物服務(wù)等賽道，實(shí)現(xiàn)在寵物行業(yè)經(jīng)營版圖的擴(kuò)張。

　　在縱深發(fā)展方面，企業(yè)通過在單寵品類上不斷豐富產(chǎn)品組合來滿足養(yǎng)寵者全方面的需求，實(shí)現(xiàn)多線增長，提高品牌市場占有率。

　　品牌從提供解決單一養(yǎng)寵需求產(chǎn)品的角色，提升為滿足全方位養(yǎng)寵需求的綜合寵物品牌。企業(yè)借助長期積累的寵物市場洞察經(jīng)驗(yàn)，更了解寵物主在養(yǎng)寵過程中發(fā)生的不同需求，其新擴(kuò)展產(chǎn)品亦能與原有優(yōu)勢產(chǎn)品形成產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)競爭力。