近日,阿里云宣布,達(dá)摩院成功研發(fā)出存算一體芯片。騰訊造芯的波瀾還未平復(fù),阿里便再次出招,造芯似乎成為了互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的新常態(tài)。
就拿2021年來(lái)說(shuō),百度宣布昆侖2芯片量產(chǎn),阿里發(fā)布倚天710,騰訊則是一連拿出“紫霄”“滄海”“玄靈”三款芯片。
實(shí)力強(qiáng)的親自下場(chǎng),技術(shù)底子薄一點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)新貴們也揮舞著支票進(jìn)行投資布局。美團(tuán)投資了普渡科技、智砹芯半導(dǎo)體等硬科技企業(yè);字節(jié)跳動(dòng)接連投資睿思芯科、希姆計(jì)算、摩爾線程等芯片公司,互聯(lián)網(wǎng)造芯大軍已初具雛形。
乍看之下,造芯并不是一門好生意,可大廠卻紛紛下場(chǎng),背后到底出于怎樣的意味。
一面是機(jī)遇,一面是責(zé)任
從某一時(shí)刻開始,互聯(lián)網(wǎng)巨頭們賴以生存的賺錢邏輯漸漸走不通了,比如流量、算法、燒錢補(bǔ)貼。
現(xiàn)如今,互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不再如往日般稚嫩,不管是社交媒體還是音視頻領(lǐng)域,都沒(méi)有太多成熟、可復(fù)制的模式。
年初,主打音頻社交的Clubhouse火遍全球,一度被認(rèn)為是下一個(gè)極具潛力的模式,短短數(shù)日幾十款國(guó)產(chǎn)Clubhouse產(chǎn)品蜂擁而出,試圖在可能的風(fēng)口中奪得先機(jī)。只可惜事與愿違,隨著Clubhouse用戶斷崖式下跌,脆弱的音頻社交模式也不再火熱。
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增量難尋的窘境不同,硬科技企業(yè)近年來(lái)越發(fā)滋潤(rùn)。以硬件巨頭英偉達(dá)為例,其市值一度超過(guò)騰訊、阿里,股價(jià)在過(guò)去5年間增長(zhǎng)了近20倍。另一邊,AMD的增速同樣喜人,市值連翻數(shù)倍之后,距離2000億美元大關(guān)也僅一步之遙。
眼看仰仗流量紅利的粗放打法行不通,熱火朝天的硬科技市場(chǎng)突然香了起來(lái)。
來(lái)自某硬科技企業(yè)的江滿告訴光子星球:“芯片是未來(lái)的所有東西的大腦,比如說(shuō)你的人工智能,你的自動(dòng)駕駛芯片,包括后續(xù)的生物醫(yī)療的,納米機(jī)器人什么的,全都依賴于芯片,如果說(shuō)你不搞上去,你的這些東西全部被鎖死了。”可見布局硬科技,芯片是敲門磚。
值得注意的是,百度發(fā)布昆侖芯片、阿里收購(gòu)中天微成立平頭哥、騰訊領(lǐng)投燧原科技,巨頭涌入造芯賽道的時(shí)間,都集中在2018年這個(gè)特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。同樣是這一年,中興、華為連遭制裁,“硬科技”概念上升到國(guó)家話語(yǔ)體系......
彼時(shí),國(guó)內(nèi)芯片自給率僅15%左右,因此不管是中興還是華為,被制裁的背后都暴露出了國(guó)內(nèi)芯片自主能力的缺失。在此國(guó)際形勢(shì)下,國(guó)產(chǎn)替代的星星之火逐漸被點(diǎn)燃。
而國(guó)產(chǎn)替代浪起,互聯(lián)網(wǎng)大廠作為頭號(hào)玩家,一面是機(jī)遇,一面是責(zé)任。
海比研究院《2021 年中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)》數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)規(guī)模將在5年內(nèi)翻番,長(zhǎng)期增量顯著。某云計(jì)算廠商高管也曾在其產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上表示,現(xiàn)如今各行各業(yè)都正在完成國(guó)產(chǎn)化的適配,這其中蘊(yùn)藏著很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
面對(duì)如此機(jī)遇,一向敏銳的大廠自然不會(huì)袖手旁觀。
另一方面,鼓搗芯片并非易事,既燒錢,又難以獲得短期回報(bào)。而互聯(lián)網(wǎng)大廠資本雄厚,資源整合能力出色,正是企業(yè)造芯層面的不二人選,更何況還能順應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略。
形勢(shì)所迫之下,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛回應(yīng)號(hào)召。2019年,阿里平頭哥一連拿出玄鐵910、含光800兩款芯片,而百度則是發(fā)布“百度鴻鵠”,并將前文所提到的昆侖芯片開發(fā)完成。
而從產(chǎn)品層面來(lái)看,ARM、x86作為芯片領(lǐng)域兩大架構(gòu)對(duì)壘已久,但翻看近幾年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯歷程,其中基于x86架構(gòu)的產(chǎn)品寥寥無(wú)幾,大廠似乎更為偏愛ARM。
關(guān)于這點(diǎn),投資顧問(wèn)劉戈談到:“國(guó)內(nèi)廠商基于ARM架構(gòu)開發(fā)芯片無(wú)疑有國(guó)際形勢(shì)的因素,畢竟x86架構(gòu)被英特爾攥著,而英特爾又是美國(guó)企業(yè),基于x86開發(fā)隨時(shí)可能有授權(quán)與專利限制的風(fēng)險(xiǎn)。而ARM架構(gòu)是英國(guó)的,且采用授權(quán)模式,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,在國(guó)產(chǎn)替代的大背景下更適用。”
此外,阿里玄鐵910既非x86架構(gòu),也非ARM架構(gòu),而是基于開源的RISC-V架構(gòu),信創(chuàng)意味更加明顯。
因此,在國(guó)產(chǎn)替代潮下,不管是出于生意,亦或響應(yīng)號(hào)召,造芯都逐漸成為了大廠眼里的一劑良藥。
愣頭青只剩獨(dú)木橋
此藥雖好,卻難以熬制。
造芯并不能簡(jiǎn)單地復(fù)制粘貼,而是集中于兩種模式。像英特爾走的是垂直集成模式,集芯片的設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)為一體,而像英偉達(dá)、AMD、蘋果則是走的垂直分工模式,僅負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì),制造業(yè)務(wù)外包給臺(tái)積電、三星等代工廠。
國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為新玩家并不具備自主造芯的能力,無(wú)一例外全為設(shè)計(jì)者的角色,制造環(huán)節(jié)仍需委托給代工廠解決。而隨著摩爾定律即將觸抵終點(diǎn),通用芯片制程進(jìn)化速率放緩,先進(jìn)制程代工廠供不應(yīng)求,大廠們不得不就產(chǎn)能問(wèn)題與各代工廠周旋。
而另一方面,芯片制造領(lǐng)域核心技術(shù)壁壘眾多,且極度依賴上下游產(chǎn)業(yè)鏈配合,大廠再怎么砸錢,短期也很難逾越芯片行業(yè)本身的規(guī)律,想要一步到位無(wú)異于天方夜譚。
益陽(yáng)是一位從TMT轉(zhuǎn)戰(zhàn)硬科技的創(chuàng)業(yè)者,他告訴光子星球:“如果我今天開個(gè)拉面館,可能馬上就能融錢。但拉面館能否成為麥當(dāng)勞?不是不可能,而是沒(méi)有那么明確的路徑。像英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品,它背后的技術(shù)積累可能長(zhǎng)達(dá)十幾年,所以造芯不像互聯(lián)網(wǎng)那樣砸錢就行,需要5-10年,甚至更長(zhǎng)時(shí)間的積累。”
首先需要明確一點(diǎn),不論英偉達(dá)、AMD,還是英特爾,通用芯片均為其核心業(yè)務(wù)的一環(huán)。從英特爾2021Q3財(cái)報(bào)來(lái)看,涉及PC業(yè)務(wù)的CCG(客戶端計(jì)算事業(yè)部)營(yíng)收占比高達(dá)53.6%,通用芯片對(duì)于硬件廠商的重要性可見一斑。
而缺乏經(jīng)驗(yàn)的大廠們,顯然無(wú)法同英偉達(dá)、英特爾等老炮在通用戰(zhàn)場(chǎng)鏖戰(zhàn),即使強(qiáng)行著陸,也會(huì)因缺乏市場(chǎng)積淀而無(wú)法走量,導(dǎo)致成本難以下探,將戰(zhàn)場(chǎng)拖入敗局。
就拿阿里來(lái)說(shuō),即便“平頭哥”吸收了中天微的技術(shù)積淀,首款芯片也未敢涉足通用芯片領(lǐng)域。而百度作為最先入場(chǎng)的玩家,早在2011年便開始基于CPU、GPU和FPGA研發(fā)AI加速器,但至今都沒(méi)能拿出一款真正意義上的通用芯片。
來(lái)自某國(guó)資的羅立指出,這本質(zhì)上是先有雞還是先有蛋的問(wèn)題。
“一款芯片產(chǎn)品,得有足夠長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)測(cè)試,足夠多的用戶來(lái)迭代使用,然后給到反饋,你才能把產(chǎn)品打磨好,但客戶自身也有盈利壓力,所以會(huì)產(chǎn)生很多阻礙。”
上述人士還提到,之前很多設(shè)備、芯片寄到下游企業(yè),嘴上說(shuō)幫忙測(cè)試,但實(shí)際上就是擱置在一邊。如果是自研芯片,沒(méi)有用戶反饋很難發(fā)現(xiàn)Bug,產(chǎn)品就會(huì)存在問(wèn)題。
通用芯片走不通,大廠不得不另辟蹊徑,從專用芯片入場(chǎng)。相較于CPU、GPU等通用芯片,專用芯片設(shè)計(jì)門檻較低,對(duì)通用性與兼容性環(huán)境要求相對(duì)不高,且特定場(chǎng)景下的能效與性價(jià)比更優(yōu),這也使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造芯成為了可能。
因此,大廠造芯伊始,便未曾想涉及被通用芯片占據(jù)的2C板塊。最廣闊的業(yè)務(wù)走不通,那跑在路上的芯片該被用于何處?
造芯下海,靠To B上岸
就大廠所造芯片而言,如何尋找合適的應(yīng)用場(chǎng)景始終是難題。
以2019年問(wèn)世的玄鐵910為例,雖說(shuō)開源的RISC-V也是國(guó)產(chǎn)替代的一大去處,由于采用誕生于2010年的架構(gòu),版本生態(tài)方面尚不成熟,直至今年初才實(shí)現(xiàn)能流暢的在安卓10系統(tǒng)上運(yùn)行。
清華大學(xué)長(zhǎng)聘教授劉雷波曾對(duì)媒體表示:“邊做邊找落地場(chǎng)景,這在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里非常常見,即使沒(méi)有需求也要靠自己把需求引導(dǎo)出來(lái)。半導(dǎo)體行業(yè)不太一樣,我不認(rèn)為哪個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域可以真的拉動(dòng)半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展。”
不過(guò),造芯終究不是表面文章,想要真正創(chuàng)造價(jià)值,最終還是要落到實(shí)處。更何況國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻,誰(shuí)也不能保證自己就能長(zhǎng)期處于安定狀態(tài),應(yīng)用成為了關(guān)鍵。
“首先你得去用國(guó)產(chǎn)芯片,不管是做各種研究還是拿去跑業(yè)務(wù)什么的,才能得到反饋,推進(jìn)第二代、第三代芯片直到真正符合市場(chǎng)的需求。所以不僅是行業(yè)從業(yè)者,包括資本與市場(chǎng)也得團(tuán)結(jié)起來(lái),給國(guó)產(chǎn)芯片機(jī)會(huì)去用它。”益陽(yáng)解釋道。
知之非艱,行之惟艱,誰(shuí)會(huì)為這些芯片買單呢?
“芯片是硬件中最核心的部分,也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最核心的基礎(chǔ)設(shè)施。”騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)上,騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生一語(yǔ)道破。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),正是B端的時(shí)代,也是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)僅存的增量空間之一,盡管B端用戶量級(jí)不及C端,但其縱深需求卻遠(yuǎn)超普通用戶。除自用部署外,將所造芯片配置到To B業(yè)務(wù)似乎成為了大廠專用芯片唯一的出路。
To B戰(zhàn)場(chǎng)作為兵家必爭(zhēng)之地,各路玩家較量的除了技術(shù)能力,還有著諸多考慮因素。
劉戈告訴光子星球:“某些企業(yè)利潤(rùn)本就微薄,可能無(wú)法負(fù)擔(dān)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成本,所以還是需要市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)和。比如某某技術(shù)會(huì)帶給企業(yè)何種變化,創(chuàng)造多少價(jià)值?成本僅需3元便能創(chuàng)造10元的價(jià)值,企業(yè)當(dāng)然樂(lè)意去做,但如果創(chuàng)造10元價(jià)值背后的成本就要200元,那產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)肯定搞不成。”
某證券行業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人小東也在同光子星球的交流中,報(bào)以類似觀點(diǎn)。在他眼里,有的技術(shù)是好用,可成本確實(shí)太高。
“證券行業(yè)受監(jiān)管要求,客戶數(shù)據(jù)不能傳至公有云,而行業(yè)云往往集中在交易時(shí)段使用,不像公有云可以互相錯(cuò)開,所以還不如自己買設(shè)備建虛擬化環(huán)境,成本反而更低一些。”小東坦言。
因此,即使是主打技術(shù)的ToB板塊,企業(yè)考慮的永遠(yuǎn)也是成本與效益的統(tǒng)一,這便為大廠造芯留足了空間。
對(duì)此,硬件工程師李曉談到:“過(guò)去幾年,通用芯片迭代非常頻繁,每代產(chǎn)品相較上代都有著很大的效能提升,所以如果一味將業(yè)務(wù)鋪在上面,未來(lái)升級(jí)成本很可能覆蓋過(guò)去所有的提效成本,并不劃算。因此對(duì)于大規(guī)模業(yè)務(wù),專用芯片幾乎是必須的。”
作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)方,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)想要俘獲更多市場(chǎng),依靠自造芯片降本增效成為了關(guān)鍵。因此,翻看近幾年大廠所設(shè)計(jì)的芯片,盡管用途各不相同,但卻有著業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的共性。
可見,大廠自研芯片大多自身業(yè)務(wù)高度耦合,正如阿里云智能總裁、達(dá)摩院院長(zhǎng)張建鋒所言,阿里做芯片并不是為了進(jìn)軍半導(dǎo)體,而是聚焦、完善云計(jì)算業(yè)務(wù)。價(jià)值得以體現(xiàn),大廠們苦于落地的芯片似乎也將由此靠岸。
終
就像前文所說(shuō),造芯并不是一門好生意。
即使寒武紀(jì)這樣的專業(yè)派玩家,也面臨著持續(xù)虧損的壓力,更何況跨界的互聯(lián)網(wǎng)大廠,就算自研芯片上了岸,也很難賺到錢。
不過(guò),這并不意味著大廠造芯就是噱頭與偽命題,畢竟錢也并非萬(wàn)能的價(jià)值尺度。拿倚天710來(lái)說(shuō),雖不外售,但卻標(biāo)志著阿里造芯逐漸從專用芯片過(guò)渡為通用芯片,道路已經(jīng)開始向外蔓延。
就像劉雷波所說(shuō),大廠造芯這是一種很好的方式,總比不理睬芯片要好,關(guān)注半導(dǎo)體總歸是件好事。
而另一方面,一番番反哺與反噬的互聯(lián)網(wǎng)舊事也無(wú)時(shí)不刻地刺激著大廠們,畢竟沒(méi)有人想成為下一個(gè)聯(lián)想。
因此,互聯(lián)網(wǎng)巨頭下場(chǎng)造芯,或許少了幾分狡詐,而多了些許饋還的意味。
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