家居數(shù)字化進(jìn)入黃金時代，國產(chǎn)工業(yè)軟件順勢崛起

　　引言：有人曾說，家居家裝是互聯(lián)網(wǎng)巨頭掠奪陣地的最后一片藍(lán)海。在通往這片藍(lán)海的道路上，曾有無數(shù)企業(yè)站出來探索產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，但是，到今天這個行業(yè)仍無平臺型的巨頭誕生。

　　過去多年，阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過數(shù)字化、云計(jì)算將散落在各地的商戶連接，織就一張張細(xì)密的網(wǎng)，深入觸達(dá)千家萬戶，便利了無數(shù)消費(fèi)者與小微商戶，也成就了自己的千億市值。

　　同樣作為衣食住行中重要一環(huán)，家居家裝行業(yè)具備剛需與長期消費(fèi)屬性，卻始終沒有出現(xiàn)能顛覆整個產(chǎn)業(yè)的千億級數(shù)字服務(wù)商，原因幾何?

　　目前，家居產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長、消費(fèi)需求不斷迭代、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，垂直領(lǐng)域的技術(shù)企業(yè)隨之崛起，這個賽道是否能誕生一家整合行業(yè)的巨頭?

　　風(fēng)已起于青萍之末。

　　01、未來，家居產(chǎn)業(yè)將成為“居住”經(jīng)濟(jì)的主角

　　隨著房住不炒成為常態(tài)，當(dāng)前我國已進(jìn)入存量房時代。圍繞存量房的室內(nèi)改造、二次裝修、局部翻新、微裝等改善型家居需求，正驅(qū)動家居市場進(jìn)入新的增長起點(diǎn)。

　　如果把目光放到整個家居產(chǎn)業(yè)鏈，可以一窺我國家居家裝市場的全景。

　　家居家裝產(chǎn)業(yè)鏈通常包括上游原材料環(huán)節(jié)(包括板材、鋁材、五金配件等)、家居制造業(yè)環(huán)節(jié)(包括成品、定制家居的研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn))、銷售和配送環(huán)節(jié)(包括直營門店、賣場、經(jīng)銷商與家裝公司)、終端需求環(huán)節(jié)(包括新售毛坯房裝修、舊房二次裝修與精裝商品房)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈條極長、行業(yè)高度分散，而且長期呈現(xiàn)出“大行業(yè)，小企業(yè)”的特征。

　　盡管如此，家居家裝行業(yè)多年來一直保持增長態(tài)勢，根據(jù)億歐網(wǎng)報(bào)告，中國家裝行業(yè)2015年到2020年復(fù)合增長率為11.1%。截至2020年末，市場規(guī)模達(dá)到3.54萬億，其中家裝建材市場1.06萬億、軟裝市場1.59萬億以及家裝服務(wù)市場0.88萬億。

　　弗若斯特沙利文對家居裝飾及家居行業(yè)市場前景做過一個預(yù)測，2021年，中國家居裝飾及家具行業(yè)銷售額再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)銷售額人民幣 5.2 萬億元，同比增長15.1%，預(yù)計(jì)到2026年以5.2%的年復(fù)合增長率增長至 6.7 萬億元。

　　這一預(yù)測并不夸張，事實(shí)上隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，家具家裝下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等政策支持，家居產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求將穩(wěn)定增長;與此同時，存量房翻新、家居產(chǎn)品的消費(fèi)升級等也將為行業(yè)帶來新的發(fā)展空間。

　　多種因素刺激下，家居家裝市場整體需求正持續(xù)增長，未來或?qū)⒊蔀檎麄�大居住相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主角。

　　從生產(chǎn)制造端延展到銷售端 家居工業(yè)軟件蘊(yùn)含百億市場

　　區(qū)別于其他制造行業(yè)由于高標(biāo)準(zhǔn)化、輕服務(wù)體驗(yàn)，可以進(jìn)行大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，家居家裝行業(yè)有著標(biāo)準(zhǔn)化程度低、消費(fèi)頻次低且重服務(wù)的特點(diǎn)。

　　而且國內(nèi)很多住宅的戶型結(jié)構(gòu)并不規(guī)整，異形結(jié)構(gòu)充斥市場，加之家居消費(fèi)的個性化、功能化需求不斷崛起，種種因素疊加，決定了家居部品的大規(guī)模非標(biāo)定制，行業(yè)具有極強(qiáng)的C2M屬性，也推動了定制家居在國內(nèi)的持續(xù)火熱。

　　據(jù)招商證券測算，定制家居市場規(guī)模從 2015 年的 1067 億元快速增長至2020年的2047 億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到14%，遠(yuǎn)高于整體家具制造業(yè)的增速。頭部企業(yè)歐派家居2021年年?duì)I收已突破200億，年復(fù)合增長更是達(dá)到30.11%。

　　為此，家居產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)都需要使用到工業(yè)軟件，以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模柔性化設(shè)計(jì)、柔性化制造，尤其是快速增長中的定制家居。

　　工業(yè)軟件兼具“工業(yè)”與“軟件”雙重屬性，在現(xiàn)代智能制造中居于基礎(chǔ)和核心地位,被廣泛應(yīng)用于制造行業(yè),涵蓋研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、協(xié)作等各個環(huán)節(jié)之中。

　　工業(yè)軟件在家居產(chǎn)業(yè)鏈上也有著極為廣泛的應(yīng)用，甚至從生產(chǎn)制造端延展到銷售端。

　　首先，與其他制造行業(yè)的大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)不同，家具工廠制造出來的產(chǎn)品，可以說只是“半成品”，在消費(fèi)者的家里安裝布置完，才是最終“成品”。

　　因此，家居企業(yè)需要把設(shè)計(jì)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)提前到銷售環(huán)節(jié)，通過對“成品”的仿真設(shè)計(jì)促進(jìn)消費(fèi)者決策下單，這為3D設(shè)計(jì)軟件在家居行業(yè)創(chuàng)造了巨量市場。

　　2020年九家上市定制家居企業(yè)門店數(shù)已超過2.5萬家，業(yè)內(nèi)預(yù)估，整個定制家居行業(yè)門店總數(shù)可超25萬家。一般來說，每家門店都需要配置至少一套設(shè)計(jì)軟件做效果仿真。

　　按照現(xiàn)在市場上每套設(shè)計(jì)軟件年度訂閱費(fèi)在2000-5000元之間的價格簡單計(jì)算，家居家裝門店每年可產(chǎn)生50億到上百億規(guī)模的設(shè)計(jì)軟件需求。

　　2020年中國家具行業(yè)企業(yè)集中度(單位：%)

　　其次，在制造端，家居制造工廠要實(shí)現(xiàn)便捷生產(chǎn)、數(shù)字化升級，設(shè)計(jì)圖拆單、智能排產(chǎn)、生產(chǎn)管理等制造軟件幾乎是“剛需”。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，每家工廠一年平均約投入3-5萬元制造軟件成本，根據(jù)數(shù)據(jù)公布現(xiàn)有32萬家家具制造企業(yè)的數(shù)量，僅制造端的軟件市場規(guī)模每年就可達(dá)百億，更別說還有家具生產(chǎn)設(shè)備端的數(shù)控類軟件這個龐大的市場。

　　值得一提的是，當(dāng)前我國工業(yè)軟件市場正處于快速爆發(fā)期。根據(jù)2020年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2020年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，同比增長11.2%。與此同時，根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約為4332億美元。

　　不過，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例僅約為6.6%，按照我國制造業(yè)增加值在全球占28%以上的份額來估算，我國工業(yè)軟件市場還存在約5倍增長空間。

　　具體到家居家裝行業(yè)，由于行業(yè)信息化程度低、業(yè)務(wù)鏈路繁雜、高度非標(biāo)等現(xiàn)狀，家居家裝企業(yè)從營銷設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造，都需要借助工業(yè)軟件工具提供數(shù)字化解決方案，由此催生一個200億級以上的工業(yè)軟件市場。

　　家居云工業(yè)軟件企業(yè)三維家CEO蔡志森接受采訪時就曾表示：“中國家居市場有足夠的土壤和市場空間,去孕育一家?guī)资畠|營收的云CAD/CAM公司。”

　　家居細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)軟件應(yīng)用正在成為我國工業(yè)軟件市場的一個重要增量。

　　02、這個細(xì)分賽道，已跑出一家隱形冠軍

　　長期以來，由于產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜，極強(qiáng)的非標(biāo)屬性，“住”一直是衣食住行四大領(lǐng)域中數(shù)字化進(jìn)展最為緩慢的。如今，隨著中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、家居消費(fèi)需求升級、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，家居數(shù)字化轉(zhuǎn)型也被按下加速鍵。

　　工業(yè)軟件在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重塑、數(shù)字化升級中扮演的角色愈發(fā)重要，在家居產(chǎn)業(yè)中尤甚。

　　放眼全球，通用工業(yè)軟件巨頭達(dá)索、歐特克、西門子在家居領(lǐng)域依然占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來，國內(nèi)像三維家這樣的垂直領(lǐng)域工業(yè)軟件企業(yè)已經(jīng)強(qiáng)勢崛起。

　　三維家扎根于家居產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)廣州，早在2014年便推出基于云端的“3D云設(shè)計(jì)系統(tǒng)”(CAD)。2015年和2018年又相繼打造了“3D云制造系統(tǒng)”(CAM)和“數(shù)控系統(tǒng)”(CNC)。

　　據(jù)了解，現(xiàn)在已有數(shù)百萬家居企業(yè)、設(shè)計(jì)師和家居零售門店在使用三維家的軟件，近80%上市家居品牌都與三維家有合作。

　　相比傳統(tǒng)的通用型設(shè)計(jì)軟件，三維家3D云設(shè)計(jì)由于無需安裝客戶端，而且能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時渲染、AI智能化設(shè)計(jì)、VR效果呈現(xiàn)等功能，“10分鐘就能出效果圖”，極大提高家居設(shè)計(jì)出圖效率。

　　在后端，3D云制造使設(shè)計(jì)效果圖精準(zhǔn)對接工廠生產(chǎn)，通過AI算法優(yōu)化板材開料方案，多訂單混合排產(chǎn)，幫助企業(yè)節(jié)省板材。

　　例如上市公司金牌廚柜通過與三維家合作，生產(chǎn)排料效率提升2.4倍、降低人工成本約200人/年;志邦家居在三維家?guī)椭�下板材利用率提�?%，歐派家居也達(dá)到每年節(jié)省接近1億的原材料采購費(fèi)用的效果。

　　在機(jī)床端，三維家數(shù)控系統(tǒng)由工藝CAM軟件與CNC控制系統(tǒng)深度融合，能夠不斷優(yōu)化生產(chǎn)制造的知識圖譜。

　　根據(jù)南方日報(bào)報(bào)道，三維家正助力南興、先達(dá)、豪德、拓雕、星輝等國內(nèi)代表性家具裝備企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

　　03、家居數(shù)字化黃金時代國產(chǎn)工業(yè)軟件順勢做大做強(qiáng)

　　億歐智庫曾總結(jié)未來中國工業(yè)軟件的四大機(jī)遇。

　　包括技術(shù)上逐步朝著云化、平臺化方向發(fā)展;產(chǎn)品上功能將更加專業(yè)化，產(chǎn)品趨向一體化;商業(yè)模式方面，SaaS模式與定制化服務(wù)將成為主流;生態(tài)方面，開源和開放將推動軟件發(fā)展更加訊速。

　　此外，外部壓力、市場環(huán)境、政策與需求四大因素正驅(qū)動國產(chǎn)工業(yè)軟件“做大做強(qiáng)”，工業(yè)軟件的國產(chǎn)替代將是我國智能制造的長期趨勢。

　　我們可以看到，不少工業(yè)軟件企業(yè)都開始了云化探索、轉(zhuǎn)型SaaS訂閱制;達(dá)索、中望等國內(nèi)外頭部企業(yè)更開始打造貫穿工業(yè)生產(chǎn)前端和后端的系統(tǒng)化軟件解決方案，實(shí)現(xiàn)整個產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造周期的管理。

　　上面提到的三維家，也走在了行業(yè)前端。除了一開始就將工業(yè)軟件云端化，三維家也是家居產(chǎn)業(yè)“前后端一體化”的旗手。

　　“三維家在家居領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)一張圖紙貫穿門店設(shè)計(jì)、工廠制造、數(shù)控加工，打通家居全鏈路的數(shù)據(jù)閉環(huán)，這是傳統(tǒng)工業(yè)軟件沒有的。”蔡志森介紹，“我們在競爭優(yōu)勢、市場規(guī)模、市場占有率已經(jīng)很領(lǐng)先,某些領(lǐng)域已經(jīng)形成進(jìn)口替代。”

　　當(dāng)前，我們正處于家居數(shù)字化發(fā)展的黃金時代、迎來國產(chǎn)工業(yè)軟件崛起的歷史性機(jī)遇。對三維家等企業(yè)而言，通過細(xì)分領(lǐng)域的突圍而出，引領(lǐng)國產(chǎn)工業(yè)軟件做大做強(qiáng)，或許，是歷史賦予的使命。

　　當(dāng)然，一個行業(yè)的數(shù)字化不只在工具層面，還需要主動創(chuàng)造價值，革新家居行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展生態(tài)，重新定義人居環(huán)境。

　　延展數(shù)字化驅(qū)動范圍與能力，仍然需要眾多云工業(yè)軟件企業(yè)和家居家裝產(chǎn)業(yè)鏈各參與主體共同努力。