家居數(shù)字化進(jìn)入黃金時(shí)代，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件順勢(shì)崛起

　　引言：有人曾說(shuō)，家居家裝是互聯(lián)網(wǎng)巨頭掠奪陣地的最后一片藍(lán)海。在通往這片藍(lán)海的道路上，曾有無(wú)數(shù)企業(yè)站出來(lái)探索產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，但是，到今天這個(gè)行業(yè)仍無(wú)平臺(tái)型的巨頭誕生。

　　過(guò)去多年，阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)數(shù)字化、云計(jì)算將散落在各地的商戶(hù)連接，織就一張張細(xì)密的網(wǎng)，深入觸達(dá)千家萬(wàn)戶(hù)，便利了無(wú)數(shù)消費(fèi)者與小微商戶(hù)，也成就了自己的千億市值。

　　同樣作為衣食住行中重要一環(huán)，家居家裝行業(yè)具備剛需與長(zhǎng)期消費(fèi)屬性，卻始終沒(méi)有出現(xiàn)能顛覆整個(gè)產(chǎn)業(yè)的千億級(jí)數(shù)字服務(wù)商，原因幾何?

　　目前，家居產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)、消費(fèi)需求不斷迭代、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，垂直領(lǐng)域的技術(shù)企業(yè)隨之崛起，這個(gè)賽道是否能誕生一家整合行業(yè)的巨頭?

　　風(fēng)已起于青萍之末。

　　01、未來(lái)，家居產(chǎn)業(yè)將成為“居住”經(jīng)濟(jì)的主角

　　隨著房住不炒成為常態(tài)，當(dāng)前我國(guó)已進(jìn)入存量房時(shí)代。圍繞存量房的室內(nèi)改造、二次裝修、局部翻新、微裝等改善型家居需求，正驅(qū)動(dòng)家居市場(chǎng)進(jìn)入新的增長(zhǎng)起點(diǎn)。

　　如果把目光放到整個(gè)家居產(chǎn)業(yè)鏈，可以一窺我國(guó)家居家裝市場(chǎng)的全景。

　　家居家裝產(chǎn)業(yè)鏈通常包括上游原材料環(huán)節(jié)(包括板材、鋁材、五金配件等)、家居制造業(yè)環(huán)節(jié)(包括成品、定制家居的研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn))、銷(xiāo)售和配送環(huán)節(jié)(包括直營(yíng)門(mén)店、賣(mài)場(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商與家裝公司)、終端需求環(huán)節(jié)(包括新售毛坯房裝修、舊房二次裝修與精裝商品房)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈條極長(zhǎng)、行業(yè)高度分散，而且長(zhǎng)期呈現(xiàn)出“大行業(yè)，小企業(yè)”的特征。

　　盡管如此，家居家裝行業(yè)多年來(lái)一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)億歐網(wǎng)報(bào)告，中國(guó)家裝行業(yè)2015年到2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%。截至2020年末，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.54萬(wàn)億，其中家裝建材市場(chǎng)1.06萬(wàn)億、軟裝市場(chǎng)1.59萬(wàn)億以及家裝服務(wù)市場(chǎng)0.88萬(wàn)億。

　　弗若斯特沙利文對(duì)家居裝飾及家居行業(yè)市場(chǎng)前景做過(guò)一個(gè)預(yù)測(cè)，2021年，中國(guó)家居裝飾及家具行業(yè)銷(xiāo)售額再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額人民幣 5.2 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.1%，預(yù)計(jì)到2026年以5.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 6.7 萬(wàn)億元。

　　這一預(yù)測(cè)并不夸張，事實(shí)上隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，家具家裝下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等政策支持，家居產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求將穩(wěn)定增長(zhǎng);與此同時(shí)，存量房翻新、家居產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)等也將為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。

　　多種因素刺激下，家居家裝市場(chǎng)整體需求正持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)或?qū)⒊蔀檎麄�(gè)大居住相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主角。

　　從生產(chǎn)制造端延展到銷(xiāo)售端 家居工業(yè)軟件蘊(yùn)含百億市場(chǎng)

　　區(qū)別于其他制造行業(yè)由于高標(biāo)準(zhǔn)化、輕服務(wù)體驗(yàn)，可以進(jìn)行大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，家居家裝行業(yè)有著標(biāo)準(zhǔn)化程度低、消費(fèi)頻次低且重服務(wù)的特點(diǎn)。

　　而且國(guó)內(nèi)很多住宅的戶(hù)型結(jié)構(gòu)并不規(guī)整，異形結(jié)構(gòu)充斥市場(chǎng)，加之家居消費(fèi)的個(gè)性化、功能化需求不斷崛起，種種因素疊加，決定了家居部品的大規(guī)模非標(biāo)定制，行業(yè)具有極強(qiáng)的C2M屬性，也推動(dòng)了定制家居在國(guó)內(nèi)的持續(xù)火熱。

　　據(jù)招商證券測(cè)算，定制家居市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 1067 億元快速增長(zhǎng)至2020年的2047 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14%，遠(yuǎn)高于整體家具制造業(yè)的增速。頭部企業(yè)歐派家居2021年年?duì)I收已突破200億，年復(fù)合增長(zhǎng)更是達(dá)到30.11%。

　　為此，家居產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要使用到工業(yè)軟件，以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模柔性化設(shè)計(jì)、柔性化制造，尤其是快速增長(zhǎng)中的定制家居。

　　工業(yè)軟件兼具“工業(yè)”與“軟件”雙重屬性，在現(xiàn)代智能制造中居于基礎(chǔ)和核心地位,被廣泛應(yīng)用于制造行業(yè),涵蓋研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、協(xié)作等各個(gè)環(huán)節(jié)之中。

　　工業(yè)軟件在家居產(chǎn)業(yè)鏈上也有著極為廣泛的應(yīng)用，甚至從生產(chǎn)制造端延展到銷(xiāo)售端。

　　首先，與其他制造行業(yè)的大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)不同，家具工廠(chǎng)制造出來(lái)的產(chǎn)品，可以說(shuō)只是“半成品”，在消費(fèi)者的家里安裝布置完，才是最終“成品”。

　　因此，家居企業(yè)需要把設(shè)計(jì)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)提前到銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)“成品”的仿真設(shè)計(jì)促進(jìn)消費(fèi)者決策下單，這為3D設(shè)計(jì)軟件在家居行業(yè)創(chuàng)造了巨量市場(chǎng)。

　　2020年九家上市定制家居企業(yè)門(mén)店數(shù)已超過(guò)2.5萬(wàn)家，業(yè)內(nèi)預(yù)估，整個(gè)定制家居行業(yè)門(mén)店總數(shù)可超25萬(wàn)家。一般來(lái)說(shuō)，每家門(mén)店都需要配置至少一套設(shè)計(jì)軟件做效果仿真。

　　按照現(xiàn)在市場(chǎng)上每套設(shè)計(jì)軟件年度訂閱費(fèi)在2000-5000元之間的價(jià)格簡(jiǎn)單計(jì)算，家居家裝門(mén)店每年可產(chǎn)生50億到上百億規(guī)模的設(shè)計(jì)軟件需求。

　　2020年中國(guó)家具行業(yè)企業(yè)集中度(單位：%)

　　其次，在制造端，家居制造工廠(chǎng)要實(shí)現(xiàn)便捷生產(chǎn)、數(shù)字化升級(jí)，設(shè)計(jì)圖拆單、智能排產(chǎn)、生產(chǎn)管理等制造軟件幾乎是“剛需”。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，每家工廠(chǎng)一年平均約投入3-5萬(wàn)元制造軟件成本，根據(jù)數(shù)據(jù)公布現(xiàn)有32萬(wàn)家家具制造企業(yè)的數(shù)量，僅制造端的軟件市場(chǎng)規(guī)模每年就可達(dá)百億，更別說(shuō)還有家具生產(chǎn)設(shè)備端的數(shù)控類(lèi)軟件這個(gè)龐大的市場(chǎng)。

　　值得一提的是，當(dāng)前我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)正處于快速爆發(fā)期。根據(jù)2020年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2020年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，同比增長(zhǎng)11.2%。與此同時(shí)，根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為4332億美元。

　　不過(guò)，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占全球比例僅約為6.6%，按照我國(guó)制造業(yè)增加值在全球占28%以上的份額來(lái)估算，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)還存在約5倍增長(zhǎng)空間。

　　具體到家居家裝行業(yè)，由于行業(yè)信息化程度低、業(yè)務(wù)鏈路繁雜、高度非標(biāo)等現(xiàn)狀，家居家裝企業(yè)從營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造，都需要借助工業(yè)軟件工具提供數(shù)字化解決方案，由此催生一個(gè)200億級(jí)以上的工業(yè)軟件市場(chǎng)。

　　家居云工業(yè)軟件企業(yè)三維家CEO蔡志森接受采訪(fǎng)時(shí)就曾表示：“中國(guó)家居市場(chǎng)有足夠的土壤和市場(chǎng)空間,去孕育一家?guī)资畠|營(yíng)收的云CAD/CAM公司。”

　　家居細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)軟件應(yīng)用正在成為我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)的一個(gè)重要增量。

　　02、這個(gè)細(xì)分賽道，已跑出一家隱形冠軍

　　長(zhǎng)期以來(lái)，由于產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜，極強(qiáng)的非標(biāo)屬性，“住”一直是衣食住行四大領(lǐng)域中數(shù)字化進(jìn)展最為緩慢的。如今，隨著中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、家居消費(fèi)需求升級(jí)、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，家居數(shù)字化轉(zhuǎn)型也被按下加速鍵。

　　工業(yè)軟件在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重塑、數(shù)字化升級(jí)中扮演的角色愈發(fā)重要，在家居產(chǎn)業(yè)中尤甚。

　　放眼全球，通用工業(yè)軟件巨頭達(dá)索、歐特克、西門(mén)子在家居領(lǐng)域依然占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)像三維家這樣的垂直領(lǐng)域工業(yè)軟件企業(yè)已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)崛起。

　　三維家扎根于家居產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)廣州，早在2014年便推出基于云端的“3D云設(shè)計(jì)系統(tǒng)”(CAD)。2015年和2018年又相繼打造了“3D云制造系統(tǒng)”(CAM)和“數(shù)控系統(tǒng)”(CNC)。

　　據(jù)了解，現(xiàn)在已有數(shù)百萬(wàn)家居企業(yè)、設(shè)計(jì)師和家居零售門(mén)店在使用三維家的軟件，近80%上市家居品牌都與三維家有合作。

　　相比傳統(tǒng)的通用型設(shè)計(jì)軟件，三維家3D云設(shè)計(jì)由于無(wú)需安裝客戶(hù)端，而且能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)渲染、AI智能化設(shè)計(jì)、VR效果呈現(xiàn)等功能，“10分鐘就能出效果圖”，極大提高家居設(shè)計(jì)出圖效率。

　　在后端，3D云制造使設(shè)計(jì)效果圖精準(zhǔn)對(duì)接工廠(chǎng)生產(chǎn)，通過(guò)AI算法優(yōu)化板材開(kāi)料方案，多訂單混合排產(chǎn)，幫助企業(yè)節(jié)省板材。

　　例如上市公司金牌廚柜通過(guò)與三維家合作，生產(chǎn)排料效率提升2.4倍、降低人工成本約200人/年;志邦家居在三維家?guī)椭�下板材利用率提�?%，歐派家居也達(dá)到每年節(jié)省接近1億的原材料采購(gòu)費(fèi)用的效果。

　　在機(jī)床端，三維家數(shù)控系統(tǒng)由工藝CAM軟件與CNC控制系統(tǒng)深度融合，能夠不斷優(yōu)化生產(chǎn)制造的知識(shí)圖譜。

　　根據(jù)南方日?qǐng)?bào)報(bào)道，三維家正助力南興、先達(dá)、豪德、拓雕、星輝等國(guó)內(nèi)代表性家具裝備企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

　　03、家居數(shù)字化黃金時(shí)代國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件順勢(shì)做大做強(qiáng)

　　億歐智庫(kù)曾總結(jié)未來(lái)中國(guó)工業(yè)軟件的四大機(jī)遇。

　　包括技術(shù)上逐步朝著云化、平臺(tái)化方向發(fā)展;產(chǎn)品上功能將更加專(zhuān)業(yè)化，產(chǎn)品趨向一體化;商業(yè)模式方面，SaaS模式與定制化服務(wù)將成為主流;生態(tài)方面，開(kāi)源和開(kāi)放將推動(dòng)軟件發(fā)展更加訊速。

　　此外，外部壓力、市場(chǎng)環(huán)境、政策與需求四大因素正驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件“做大做強(qiáng)”，工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)替代將是我國(guó)智能制造的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

　　我們可以看到，不少工業(yè)軟件企業(yè)都開(kāi)始了云化探索、轉(zhuǎn)型SaaS訂閱制;達(dá)索、中望等國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)更開(kāi)始打造貫穿工業(yè)生產(chǎn)前端和后端的系統(tǒng)化軟件解決方案，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造周期的管理。

　　上面提到的三維家，也走在了行業(yè)前端。除了一開(kāi)始就將工業(yè)軟件云端化，三維家也是家居產(chǎn)業(yè)“前后端一體化”的旗手。

　　“三維家在家居領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)一張圖紙貫穿門(mén)店設(shè)計(jì)、工廠(chǎng)制造、數(shù)控加工，打通家居全鏈路的數(shù)據(jù)閉環(huán)，這是傳統(tǒng)工業(yè)軟件沒(méi)有的。”蔡志森介紹，“我們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)占有率已經(jīng)很領(lǐng)先,某些領(lǐng)域已經(jīng)形成進(jìn)口替代。”

　　當(dāng)前，我們正處于家居數(shù)字化發(fā)展的黃金時(shí)代、迎來(lái)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件崛起的歷史性機(jī)遇。對(duì)三維家等企業(yè)而言，通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域的突圍而出，引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件做大做強(qiáng)，或許，是歷史賦予的使命。

　　當(dāng)然，一個(gè)行業(yè)的數(shù)字化不只在工具層面，還需要主動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值，革新家居行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展生態(tài)，重新定義人居環(huán)境。

　　延展數(shù)字化驅(qū)動(dòng)范圍與能力，仍然需要眾多云工業(yè)軟件企業(yè)和家居家裝產(chǎn)業(yè)鏈各參與主體共同努力。