阿里云飄到“門(mén)檻”上

　　阿里云多年“裸泳”終上岸。

　　5月26日，阿里發(fā)布了2022財(cái)年年報(bào)。值得注意的是，阿里云業(yè)務(wù)終于盈利，抵銷(xiāo)跨分部交易前的全年總收入為1001.8億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)11.46億元。這是自2009年成立以來(lái)，阿里云首次實(shí)現(xiàn)財(cái)年盈利。

　　雖然整體來(lái)看，阿里云的業(yè)績(jī)?cè)诎⒗锛瘓F(tuán)中，并沒(méi)有占據(jù)舉足輕重的地位，但是考慮到目前云計(jì)算與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合已經(jīng)成為了行業(yè)公認(rèn)的“新賽點(diǎn)”。因此，阿里云實(shí)現(xiàn)盈利，對(duì)于阿里以及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)來(lái)說(shuō)，有著數(shù)字之外的意義。

　　1、第二條曲線漸顯

　　與阿里云突破歷史的業(yè)績(jī)相反，阿里2022財(cái)年整體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不樂(lè)觀。2022財(cái)年，阿里總營(yíng)收為8530.62億元，同比增長(zhǎng)19%;歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為619.59 億元，同比下降59%。

　　這一方面固然是因?yàn)?022年初，反復(fù)波動(dòng)的疫情，給物流行業(yè)帶來(lái)了一定的影響，從而間接影響了阿里最核心的電商業(yè)務(wù)。但是另一方面移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量觸頂?shù)拇筅厔?shì)，阿里的電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)注定遇到天花板。

　　QuestMobile發(fā)布的《2022中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)春季大報(bào)告》顯示，截止2022年3月末，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活規(guī)模為11.83億，同比僅增長(zhǎng)1.8%。這說(shuō)明，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)沒(méi)有太多的增量流量可供挖掘。

　　這種悲觀的市場(chǎng)趨勢(shì)以及阿里凈利潤(rùn)增速放緩的消息，讓不少投資者開(kāi)始擔(dān)憂阿里的未來(lái)。今年的第一個(gè)交易日，阿里巴巴股價(jià)報(bào)收120美元/股，而到了5月27日收盤(pán)，阿里股價(jià)僅剩93.41美元/股，不到半年跌去22%。

　　資本市場(chǎng)向來(lái)“喜新厭舊”，阿里也急需找到第二條增長(zhǎng)曲線。阿里云是除亞馬遜云科技外，少有地實(shí)現(xiàn)盈利的云計(jì)算服務(wù)商，未來(lái)有可能給阿里帶來(lái)更為豐沃的回報(bào)。

　　參考全球巨頭亞馬遜，起家于線上書(shū)店、線上購(gòu)物、物流的它，雖然被打上了“電商”的標(biāo)簽，但是時(shí)至今日，其最重要的“創(chuàng)收”業(yè)務(wù)卻屬云服務(wù)。

　　財(cái)報(bào)顯示，2021年，亞馬遜總營(yíng)收為4698億美元，同比增長(zhǎng)22%;凈利潤(rùn)為334億美元，同比增長(zhǎng)56.8%。雖然亞馬遜云科技業(yè)務(wù)營(yíng)收為622億美元，僅占13%的營(yíng)收份額，但是運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)卻高達(dá)185億美元，同比增長(zhǎng)37%，貢獻(xiàn)了55%的凈利潤(rùn)。

　　亞馬遜云珠玉在前，阿里云的想象力自然可想而知。

　　但除了阿里之外，百度、騰訊等頭部的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛瞄準(zhǔn)了云計(jì)算市場(chǎng)。

　　財(cái)報(bào)顯示，2022年Q1，百度智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收為40.6億元，同比增長(zhǎng)45%;騰訊包括云計(jì)算的騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊營(yíng)收為427.68億元，同比增長(zhǎng)10%，占總營(yíng)收的32%，成為騰訊強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎。

　　除了BAT，國(guó)內(nèi)云服務(wù)賽道上還有華為云、天翼云、金山云等大玩家。

　　2、阿里云的雙重困局

　　雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，但是具體到細(xì)節(jié)，阿里云卻很難做到高枕無(wú)憂。

　　從行業(yè)來(lái)看，在國(guó)內(nèi)云服務(wù)商中，阿里云依舊排名第一，但市場(chǎng)份額卻在不斷下跌。

　　Canalys發(fā)布的中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告顯示，2021年，中國(guó)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)274億美元，同比增長(zhǎng)45%。其中，阿里云保持領(lǐng)先，位居第一，但是市場(chǎng)份額從40.3%下跌到了37%。

　　這主要是因?yàn)榘⒗镌频臓I(yíng)收增速不光沒(méi)有跑贏市場(chǎng)規(guī)模的增速，并且還在不斷萎縮。財(cái)報(bào)顯示，2021年Q1-Q4(自然年)，阿里云的營(yíng)收增速分別為36%、30%、33%和20%。到了最新一季，阿里云的營(yíng)收增速又進(jìn)一步降低至12%。

　　對(duì)此，阿里在財(cái)報(bào)中解釋稱(chēng)，這主要是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶(hù)減少海外云服務(wù)需求，以及一季疫情、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)影響，造成部分混合云項(xiàng)目延遲交付所帶來(lái)的負(fù)面影響。

　　不過(guò)歸根結(jié)底，上述問(wèn)題或許還是因?yàn)榘⒗镌频目蛻?hù)群集中于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所致。財(cái)報(bào)顯示，2021年Q4，阿里云互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的營(yíng)收占比為48%。

　　但是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)整體增速下滑是不爭(zhēng)的事實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的發(fā)展也直接影響了阿里云的業(yè)績(jī)走勢(shì)。以阿里云的大客戶(hù)字節(jié)跳動(dòng)為例，上證報(bào)援引內(nèi)部人士消息稱(chēng)，2021年下半年，其國(guó)內(nèi)廣告收入停止增長(zhǎng)。

　　彭博社曾報(bào)道，2020年，字節(jié)跳動(dòng)廣告的收入占比達(dá)到了77%，是重要的營(yíng)收支柱。廣告停止增長(zhǎng)，說(shuō)明字節(jié)跳動(dòng)可以給服務(wù)商帶來(lái)的價(jià)值也將隨之踩下剎車(chē)。

　　此外，雖然前期建設(shè)成本高，但是考慮到存在邊際效應(yīng)、數(shù)據(jù)安全、夯實(shí)基建能力等問(wèn)題，不少成規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛開(kāi)始“自建”云。比如，2021年12月2日，字節(jié)跳動(dòng)正式升級(jí)火山引擎為企業(yè)級(jí)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，并推出了全系云產(chǎn)品。

　　這些云計(jì)算市場(chǎng)的“新勢(shì)力”雖然在短期內(nèi)很難成為阿里云強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但是起碼表明了一個(gè)態(tài)度——阿里云未來(lái)很難再為這些“新勢(shì)力”服務(wù)。

　　3、阿里云瞄準(zhǔn)新方向

　　事實(shí)上，在最新一季財(cái)報(bào)發(fā)布前，阿里云就已倍感焦慮，大刀闊斧地進(jìn)行了人事變革。2022年3月，蔡英華空降阿里云，成為后者的全球銷(xiāo)售總裁，向阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒匯報(bào)。

　　蔡英華空降阿里并不是偶然，2021年5月28日舉辦的阿里云峰會(huì)上，張建鋒曾表示：“阿里云為全面服務(wù)政企市場(chǎng)做好了準(zhǔn)備。”由此，阿里云開(kāi)始“all in”政企市場(chǎng)。

　　阿里的戰(zhàn)略調(diào)整與市場(chǎng)的趨勢(shì)有密切聯(lián)系。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為653.6億元，同比增長(zhǎng)42.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%。Gartner也預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年，全球企業(yè)云技術(shù)使用率將達(dá)100%，與之相應(yīng)的，90%的企業(yè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心將關(guān)閉。中國(guó)企業(yè)級(jí)云市場(chǎng)正處于爆發(fā)的前夜。

　　蔡英華就是為貫徹阿里云的企業(yè)級(jí)戰(zhàn)略而來(lái)的。官方資料顯示，蔡英華曾任華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁，曾力推華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。結(jié)合阿里云的戰(zhàn)略方向以及蔡英華的職業(yè)生涯來(lái)看，阿里顯然希望蔡英華帶領(lǐng)自家的云業(yè)務(wù)成為企業(yè)級(jí)云市場(chǎng)的TOP級(jí)玩家。

　　但是從市場(chǎng)來(lái)看，阿里云已經(jīng)晚了一步。IDC發(fā)布的《中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額》顯示，2020年，中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)排名前三的服務(wù)商分別為華為云、浪潮和紫光，市場(chǎng)份額分別為32.2%、25.44%和13.19%。其中華為云已連續(xù)4年蟬聯(lián)中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額第一。

　　與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同的是，傳統(tǒng)政企客戶(hù)具有分散性、定制化、貼身服務(wù)的特點(diǎn)，這就要求阿里云不能再堅(jiān)守此前的業(yè)務(wù)模式。

　　以華為云為例，經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，其針對(duì)政企客戶(hù)，構(gòu)建了閉環(huán)的云技術(shù)生態(tài)以及渠道銷(xiāo)售能力。官方資料顯示，通過(guò)在全國(guó)30多個(gè)省級(jí)行政區(qū)建立代表處，華為云得以不斷深耕地方企業(yè)云市場(chǎng)。

　　對(duì)此，華為云CEO張平安曾表示：“華為服務(wù)運(yùn)營(yíng)商和政企有三十多年經(jīng)驗(yàn)，理解其需求，也有幫助其轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)”。這是華為在政企云市場(chǎng)勢(shì)如破竹的關(guān)鍵所在。

　　針對(duì)這一問(wèn)題，2021年4月底，阿里云進(jìn)行了一次組織架構(gòu)調(diào)整。細(xì)分制造、能源電力、金融等十八個(gè)行業(yè)，為每個(gè)行業(yè)配備一個(gè)總經(jīng)理，針對(duì)不同的行業(yè)打造不同的解決方案，并且還成立了十六個(gè)區(qū)域，針對(duì)每個(gè)區(qū)域，任命一名總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的本地化運(yùn)營(yíng)。

　　“這在阿里云的歷史上是沒(méi)有過(guò)的。”張建鋒表示。此舉意味不光昭示了阿里云“下沉”的決心，更做到了扎根“基層”，可以隨時(shí)隨地地為企業(yè)級(jí)科技提供專(zhuān)業(yè)的解決方案。

　　組織變革容易，針對(duì)不同的市場(chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)也不難，但問(wèn)題是，將自己定位為中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的阿里云，在技術(shù)上陷入了“大而全”、沒(méi)有明確導(dǎo)向的陷阱。

　　誠(chéng)然，不論是芯片、操作系統(tǒng)還是數(shù)據(jù)庫(kù)，阿里云都能提供，但是術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，在企業(yè)需求越來(lái)越定向化的背景下，相較于可以提供大而全技術(shù)的平臺(tái)，在某一技術(shù)上領(lǐng)先，并且可以賦能自家業(yè)務(wù)的平臺(tái)，或許才是企業(yè)最理想的選擇。

　　以百度智能云為例，IDC發(fā)布的《2021中國(guó)AI賦能的工業(yè)質(zhì)檢解決方案市場(chǎng)分析》報(bào)告顯示，百度智能云以14.6%的市場(chǎng)份額位列第一。

　　這主要得益于百度在AI技術(shù)上的持續(xù)投入。早在2016年在O2O戰(zhàn)場(chǎng)潰敗后，百度就開(kāi)始“All in AI”�；ヂ�(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的《2021年度人工智能企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》顯示，百度以95.06的綜合成績(jī)，位居第一。

　　前百度智能云事業(yè)群組總經(jīng)理尹世明曾表示：“人工智能最終將走向產(chǎn)業(yè)，核心是要解決規(guī)�；瘧�(yīng)用的問(wèn)題，預(yù)計(jì)2025年后，工業(yè)化進(jìn)程完善，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入人工智能時(shí)代。”

　　對(duì)比來(lái)看，在工業(yè)質(zhì)檢市場(chǎng)，阿里云還未攻占太多的陣地。

　　不止于此，在核心的安全問(wèn)題上，阿里云還曾出過(guò)紕漏。2021年11月，阿里云安全團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn) “計(jì)算機(jī)歷史上最大的漏洞”后，將該漏洞第一時(shí)間提交給了美國(guó)Apache軟件基金會(huì)。直到15天后，工信部才得到具體的細(xì)節(jié)。也正因此，12月22日，工信部表示暫停與阿里云的相關(guān)合作，這反過(guò)來(lái)可能會(huì)成為阿里云進(jìn)入政企市場(chǎng)的障礙。

　　好在，中國(guó)企企業(yè)級(jí)云市場(chǎng)并未進(jìn)入寡頭時(shí)代，還有巨大的增量紅利。接下來(lái)，阿里云能否抓住這一市場(chǎng)缺口、穩(wěn)步增長(zhǎng)，我們還是把答案留給時(shí)間吧。