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    Q1凈虧22.8億,B站還在過苦日子

    2022年06月10日 15:11:02   來源:@新熵

      在B站的“難兄難弟"愛奇藝盈利后,B站剛剛交出了一份不太好的財報。

      6月9日下午,B站交出了2022年Q1成績單,財報發(fā)出后股價跌幅一度超過14%。 2022年Q1季度,B站總營收50.54億人民幣,凈虧損22.8億人民幣,是去年同期虧損的兩倍有余 ,商業(yè)化似乎仍沒有什么起色。

      2021年財報會議上,CEO陳睿明確提出“降本增效”,要在保持健康用戶增長的前提下,公司的戰(zhàn)略重心將側(cè)重于加速商業(yè)化進(jìn)程,進(jìn)一步降本增效。所以有了此后B站多次牽扯進(jìn)裁員傳聞,不少UP主在自己大幅下降的創(chuàng)作激勵收益中窺見“降本”的影子。在2022年Q1財報中,營業(yè)成本、經(jīng)營開支均較去年同期增長40%以上,而營業(yè)總額僅同比上漲31%,所謂的“降本增效”大概依舊還處于計劃階段。

      在四項主營業(yè)務(wù)中,占比最大的是直播所屬的增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過20億元人民幣,達(dá)到整體營收的40%,較去年同期增長37%,而增速最快的依舊是廣告業(yè)務(wù),同比增加46%,目前業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)能與游戲業(yè)務(wù)比肩。不斷衰落的游戲業(yè)務(wù)和快速增長的廣告業(yè)務(wù)之間,或許,下一個“第二曲線”已經(jīng)不言而喻。

      01 游戲落,而廣告起?

      陳睿曾在2021年財報分析會議上放話,“在2022年實現(xiàn)全年non-GAAP運(yùn)營虧損率同比收窄。”而2022年Q1財報中,B站的虧損仍在擴(kuò)大,距離盈虧平衡的夢想又遠(yuǎn)一步。

      從收益來看,2021年B站各項業(yè)務(wù)的營收結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨于平衡,而2022年Q1數(shù)據(jù)顯示,增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到40%,已隱隱有成為主要業(yè)務(wù)收入的勢頭。值得注意的是,本期游戲業(yè)務(wù)的增長速度依舊平平,同比增長僅達(dá)到16%,但在整體營收中占比有所上升,從去年同期的22%上漲至27%。

      B站能走進(jìn)二級市場,離不開游戲業(yè)務(wù)的助力,2018年,B站游戲業(yè)務(wù)營收近30億人民幣,貢獻(xiàn)了超七成的營收,甚至曾被稱作是“靠游戲上市的公司”,而近幾年,B站游戲業(yè)務(wù)明顯逐漸歸于沉寂。

      盡管陳睿在游戲市場環(huán)境惡化的情況下“順勢”提出,“未來B站計劃將游戲的收入占比下降到50%”,主動降低游戲在營收中的占比,但另一個事實卻是,B站沒能等來第二個《FGO》,甚至沒有第二個《碧藍(lán)航線》。

      2022年初,在游戲行業(yè)籠罩在“版號寒冬”之時,B站“抄底”了近十家游戲公司,大概B站也在期待著第二個《FOG》。隨即4月份版號重新發(fā)放,“版號寒冬”結(jié)束,目前B站已獲得3款新游戲版號,但游戲業(yè)務(wù)新的“扛把子”依舊遙遙無期。

      與游戲業(yè)務(wù)形成鮮明對比的是廣告業(yè)務(wù)?v觀歷年財報數(shù)據(jù),廣告業(yè)務(wù)的增長速度有目共睹,本次財報中,廣告業(yè)務(wù)的增速有所下降,同比增長僅46%,與去年同期234%的增速無法相提并論,但從業(yè)務(wù)規(guī)模來看,廣告業(yè)務(wù)營收已超過10億,在整體營收中占比21%,接近游戲業(yè)務(wù)。

      游戲落,而廣告起,一起一落間,是B站努力“破圈”的結(jié)果。

      為了擴(kuò)大用戶群體,B站決心“去二次元”化,而移動游戲業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù),分別代表著二次元和非二次元兩個不同的圈層,移動游戲業(yè)務(wù)占比逐漸下降,實際上也就意味著B站引入了更多的非二次元內(nèi)容。

      “破圈”戰(zhàn)略帶來的好處有目共睹,據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示,B站2022年第一季度日均視頻播放量高達(dá)30億次,同比增長84%,月均互動數(shù)達(dá)到123億,同比增長87%,大會員(即付費(fèi)會員)數(shù)量為2010萬,同比增長25%,月均活躍UP主數(shù)量已同比增長75%,達(dá)到380萬,月均活躍用戶也同比增長31%,馬上突破3億的大關(guān),用戶日均使用時長更是達(dá)到95分鐘,創(chuàng)下歷史新高。

      2021年陳睿定下2023年MAU達(dá)到4億的目標(biāo),按如今的增速來看,這一目標(biāo)或許并不難完成,但完成目標(biāo)所需要的成本,恐怕B站并不愿意付出。

      從2022年Q1的成本來看,銷售及營銷開支達(dá)到12.5億,較去年同期增長25%,研發(fā)開支超過10億,較去年同期增長72%。本期營業(yè)成本也達(dá)到42億,其中主播以及UP主收入分成成本達(dá)到21億元人民幣,較2021年同期增加53%。

      而在2022年3月的電話會議上陳睿提出,“過去在用戶增長和收入增長之間,我們分配精力的比例是七三開,今年的工作規(guī)劃里面,會是五五開,今年收入增長,會成為比過去更重要的一項工作。”

      距離2024年越來越近,在盈虧平衡的壓力下,最有希望成為“第二曲線”的廣告業(yè)務(wù)能支棱起來嗎?

      02 2024年,盈虧怎么平衡?

      2021年財報會議上,B站給自己定下2024年盈虧平衡的目標(biāo),如今看來,恐怕B站得再加把勁。

      貼片廣告是不少長視頻平臺廣告業(yè)務(wù)的主要模式之一,廣告時長從按秒計算到按分鐘計算,跳過冗長的廣告,也是開通平臺會員的福利之一。但這種廣告模式,一直是B站的“禁忌詞語”。

      2014年,陳睿在微博硬氣地承諾,“B站永不添加貼片廣告。”而兩年后,多部番劇出現(xiàn)貼片廣告,雖然事件起因是某同行向版權(quán)方提出:獲得授權(quán)的各家必須統(tǒng)一使用貼片廣告作為商業(yè)模式,但感受到背叛的用戶仍攻占了陳睿的微博賬號,指責(zé)他“出爾反爾”。隨后,陳睿緊急道歉,并再次強(qiáng)調(diào),“除該版權(quán)方之外的所有正版番劇,永遠(yuǎn)不加貼片廣告。”

      時至今日,B站仍舊恪守承諾,沒有再挑戰(zhàn)用戶敏感的神經(jīng),加入貼片廣告,但對廣告業(yè)務(wù)的渴望并沒有減弱。

      2020年末,B站效仿抖音,悄悄推出豎屏模式,夾雜在橫屏視頻中間,并給它起了一個頗為洋氣的名字,Story Mode。但正如“各種不知名品牌的雪糕躲在羅森的冰柜里”一般,豎屏視頻藏在B站的推薦首頁,隨時準(zhǔn)備給那些隨便點開一個視頻的人迎頭痛擊。

      “如果喜歡看豎屏,那我何必來B站?”資深B站用戶席諾曾多次點下“不感興趣”卻仍舊無法減少首頁對豎屏視頻的推薦,咨詢過客服后,得到了“您看到不要點擊進(jìn)入就可以了。”再三詢問后,最終也沒能求得一個完全清除首頁推薦豎屏視頻的法子。

      老用戶的反感沒能抵擋住B站對Story Mode的推崇,陳睿在多次財報會議中提到這一模式,2022年Q1財報中,Story Mode自然也不會缺席。在財報中,Story Mode成為“為平臺帶來新的播放增量”的功臣,占總播放量比例超20%,呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。

      效仿抖音推出的豎屏模式,這無疑是B站在為未來的信息流廣告業(yè)務(wù)開路,但用戶對于豎屏模式的反感,以及“越來越像抖音”的評價,都將對B站本身的社區(qū)氛圍造成一定影響。

      盡量不打擾用戶的廣告一直是B站保持用戶黏性的“秘訣”,不少用戶最初在選擇B站時,就是為了“沒有片頭廣告”。如今,B站在廣告業(yè)務(wù)上不再克制,甚至不惜活得越來越像對手抖音, 為了賺錢,B站正在丟掉自己獨特的模樣。

      內(nèi)容吸引用戶,用戶“成就”廣告,而B站為了發(fā)展廣告業(yè)務(wù),正在逐漸破壞自己的內(nèi)容生態(tài)。“B站可能會倒閉,但絕不會變質(zhì)。”當(dāng)年陳睿的豪言壯志已經(jīng)被不少用戶蓋上“食言”的章,2024年的目標(biāo)是否最終也會落得“食言”的終局?

      在2022年Q1財報中,B站為第二季度定下目標(biāo),預(yù)計總營收將達(dá)到48.5億元至49.5億元人民幣。陳睿也在電話會議中表示,疫情會給B站的廣告、電商業(yè)務(wù)帶來短期影響,在6月份后,這些影響會逐步降低。那么廣告業(yè)務(wù)在2022年Q3季度的成績或許更加有參考價值。

      B站給自己定的目標(biāo)是2024年實現(xiàn)盈虧平衡,如今2022年已經(jīng)過半,留給B站的時間不多了。

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