自動(dòng)駕駛 合練還是自練？

　　撰文 | 熊   星

　　編輯 | 王   潘

　　如果說(shuō)2015年被稱為是“自動(dòng)駕駛元年”，那么2022年則是質(zhì)變拐點(diǎn)之年。

　　在自動(dòng)駕駛停留在紙上談兵的數(shù)年之中，外界對(duì)于自動(dòng)駕駛的印象比較一致：“肯定是未來(lái)，但絕不是現(xiàn)在”。

　　今年情況不同以往，隨著小鵬業(yè)界首次實(shí)現(xiàn)城市NGP全量開(kāi)放，不少車企、網(wǎng)約車企、科技行業(yè)頭部公司等也在不斷加碼自動(dòng)駕駛投入，賽道逐漸升溫，第二輪比拼已經(jīng)拉開(kāi)了序幕。

　　自動(dòng)駕駛未來(lái)的“全景圖”可能難以推演，而回顧昨日、結(jié)合當(dāng)下，也能窺見(jiàn)一斑。

　　不同思路，相同的落地考驗(yàn)

　　“退潮之后，誰(shuí)在裸泳”，非常貼切地概括了自動(dòng)駕駛第一輪角逐。

　　2015年，資本席卷而來(lái)，涉及技術(shù)、軟硬件研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、造車等企業(yè)如雨后春筍般登場(chǎng)，自動(dòng)駕駛行業(yè)第一輪比賽打響。當(dāng)時(shí)已被“封神”的特斯拉，早已把L3掛在嘴邊，隨后則把相關(guān)的硬件加入了選裝單，馬斯克一度宣稱，2018年就能實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人的自動(dòng)駕駛，即為L(zhǎng)5。

　　按照慣性思維，輔助駕駛已經(jīng)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)似乎并不遙遠(yuǎn)。事實(shí)證明，想要跨過(guò)這一步之遙，困難重重。

　　馬斯克一再推遲實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的期限，坦承低估了其中難度。這對(duì)于特斯拉而言，可能不只是選裝包好不好賣的問(wèn)題，而是折射出了殘酷的行業(yè)現(xiàn)實(shí)。隨著資本退潮，行業(yè)中的“裸泳者”難逃離場(chǎng)命運(yùn)，留下的玩家仍需摸索。

　　未來(lái)智庫(kù)最近的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)駕駛的主要訴求在于增加安全、減輕疲勞，對(duì)突發(fā)情況應(yīng)對(duì)和系統(tǒng)錯(cuò)誤存在擔(dān)憂。

　　換言之，消費(fèi)者希望當(dāng)前的自動(dòng)駕駛技術(shù)，圍繞減輕駕駛員負(fù)擔(dān)為核心訴求，而接受度更高的無(wú)人駕駛場(chǎng)景為Robotaxi、Robotchuck、Robotbus。

　　除了用戶心理需要時(shí)間“緩沖”，各家自動(dòng)駕駛技術(shù)儲(chǔ)備存在差異，也是為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛而采取不同策略的根本原因。

　　純技術(shù)提供商，幾乎集中精力直接研發(fā)L4甚至L5。優(yōu)勢(shì)在于，減輕研發(fā)成本和時(shí)間壓力，直接拿出用戶接受度更高的產(chǎn)品。弊端也較明顯，當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重不足，而與之合作的車企大多只能接受自身L2平庸的表現(xiàn)所帶來(lái)的消極影響。

　　自動(dòng)駕駛第二輪競(jìng)賽中，商業(yè)化落地是大家共同面臨的問(wèn)題，客觀而言，落地之前存在諸多不確定因素，只能拭目以待。

　　而能夠以落地表現(xiàn)證明實(shí)力的廠商當(dāng)前罕有，小鵬絕對(duì)是其中翹楚。一直以來(lái)，小鵬最大比重的研發(fā)開(kāi)銷用于了自動(dòng)駕駛研發(fā)。從P7與特斯拉Model 3自動(dòng)輔助駕駛硬核對(duì)測(cè)，前者略占優(yōu)勢(shì)，到業(yè)界首次全量開(kāi)放的城市NGP，小鵬慣于用實(shí)際表現(xiàn)發(fā)聲。

　　在自動(dòng)輔助駕駛中由成長(zhǎng)到領(lǐng)先，小鵬通往自動(dòng)駕駛的“門票”一直握在自己手中，而這么做的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

　　城市、高速、居中輔助、泊車，XNGP可以視作打通四大使用場(chǎng)景的集大成之作，在適當(dāng)條件下可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)的全場(chǎng)景智能輔助駕駛。

　　按照小鵬在發(fā)布會(huì)上的闡述，超500TPOS的算力、激光雷達(dá)、800萬(wàn)像素雙目攝像頭、全新的XNeT深度視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，并且采用了能力再次提升的軟件架構(gòu)和全閉環(huán)、自成長(zhǎng)的AI和數(shù)據(jù)體系，才能達(dá)到XNGP的硬性指標(biāo)。

　　通過(guò)預(yù)埋潛力和后續(xù)升級(jí)，XNGP將逐漸展示出更加完整的全場(chǎng)景實(shí)力。這也反映出小鵬通往完全自動(dòng)駕駛的進(jìn)程中，始終對(duì)當(dāng)下需求超量滿足、將來(lái)需求厚實(shí)鋪墊。

　　而當(dāng)前階段，是否交出方向盤仍由用戶決定，XNGP表現(xiàn)出了明顯高出大多同行一個(gè)等級(jí)的實(shí)力，是達(dá)成用戶心理“破壁”的良好基底。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，“小鵬模式”可以更好體現(xiàn)用戶導(dǎo)向，而這是純技術(shù)提供商或者其它相關(guān)技術(shù)暫時(shí)落后的廠商所難以匹配的。

　　企業(yè)生存能力顯然并不只靠夢(mèng)想支撐。第二輪自動(dòng)駕駛賽道，相關(guān)企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)裁員、破產(chǎn)現(xiàn)象，而小鵬已經(jīng)給出了對(duì)于現(xiàn)在和將來(lái)的答案。

　　國(guó)內(nèi)車企中，小鵬汽車對(duì)于自動(dòng)駕駛的研發(fā)一直超前。充足的提前量和術(shù)業(yè)有專攻的結(jié)果，讓小鵬在不同階段都能確保業(yè)界一流的產(chǎn)品表現(xiàn)。

　　而這直接影響了Robotaxi現(xiàn)有格局，純技術(shù)服務(wù)提供商與車企合作，或是車企“一把抓”，兩種商業(yè)模式的平衡似乎已被打破。

　　體系優(yōu)勢(shì)決定持久競(jìng)爭(zhēng)力

　　可以預(yù)見(jiàn)，第二輪競(jìng)賽將把賽道迅速變成紅海，脫穎而出就能獲得市場(chǎng)先機(jī)，有助于企業(yè)行成良性循環(huán)鞏固既有優(yōu)勢(shì)，游向下一個(gè)“藍(lán)海”。

　　十月底，經(jīng)工信局、交通局、公安局審批，十臺(tái)小鵬G9獲得廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測(cè)牌照，G9成為了國(guó)內(nèi)首臺(tái)獲得該路測(cè)牌照的硬件零改裝量產(chǎn)車。

　　零改裝，意味著小鵬的Robotaxi與家用車出廠配置完全一致，并不需要將激光雷達(dá)、芯片、攝像頭等打包放置于車輛外部，G9出廠配置即可滿足Robotaxi的硬件要求。

　　能達(dá)此成就，不僅受益于小鵬長(zhǎng)期的技術(shù)專精，更在于其體系優(yōu)勢(shì)。

　　小鵬從整車研發(fā)、制造、自動(dòng)輔助駕駛相關(guān)軟硬件適配、商業(yè)化運(yùn)營(yíng)全部獨(dú)立完成，整個(gè)商業(yè)環(huán)節(jié)中，并沒(méi)有“中間商”。

　　效率和成本優(yōu)勢(shì)，將是小鵬的長(zhǎng)效競(jìng)爭(zhēng)力。

　　大多數(shù)車企的自動(dòng)輔助駕駛技術(shù)尚需時(shí)日，目前入局Robotaxi需要借助第三方企業(yè)所提供的技術(shù)。問(wèn)題在于，其家用車型軟硬件指標(biāo)難以滿足相應(yīng)要求，而廠商的研發(fā)成本已然付出了一遍，為達(dá)到Robotaxi要求只能改裝，存在成本疊加的劣勢(shì)。

　　小鵬汽車自動(dòng)輔助駕駛技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)無(wú)須贅述。G9從整車研發(fā)到Robotaxi，整個(gè)階段實(shí)現(xiàn)完整自主，單車成本優(yōu)勢(shì)讓人矚目，成為了小鵬Robotaxi的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

　　無(wú)論是家用或是商用，小鵬G9硬件完全一致，兩者輔助駕駛數(shù)據(jù)互通，數(shù)據(jù)采集面由于“兩用”而顯著增加，歸屬垂直，對(duì)其相關(guān)研發(fā)成本和進(jìn)化效率均有積極作用。

　　當(dāng)前大多車企并沒(méi)有在前期的車型研發(fā)中，為現(xiàn)有第三方技術(shù)的接入預(yù)埋提前量，而抹平劣勢(shì)需要調(diào)整現(xiàn)有框架，所需的成本和時(shí)間均難以估量。

　　多數(shù)車企采用與技術(shù)提供商合作的模式，但面臨軟硬件適配問(wèn)題。由于原廠前期對(duì)于道路感知、運(yùn)算、控制等硬件并不滿足Robotaxi要求，與技術(shù)提供商的軟硬件配合，可能會(huì)出現(xiàn)的軟硬件適配等不確定性問(wèn)題，而這也是用戶極為重視的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　小鵬G9具備了自動(dòng)駕駛軟硬件的高度統(tǒng)一性，迭代升級(jí)、維護(hù)更具效率和成本優(yōu)勢(shì)。從實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看，G9成為行業(yè)首款通過(guò)自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試，并獲得“智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試許可”的在售量產(chǎn)車，依靠的僅僅是一次自動(dòng)駕駛軟件升級(jí)。

　　這很能說(shuō)明問(wèn)題，小鵬的“自練”模式走通了。

　　隨著小鵬S4超充發(fā)布，其2000座超快充電站的規(guī)劃也同時(shí)面世，小鵬汽車將在不到三年的時(shí)間，進(jìn)行新建和現(xiàn)有充電站改造，完成其二階段補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充和升級(jí)。

　　G9從整車研發(fā)、制造階段就深度整合了自家的自動(dòng)輔助駕駛技術(shù)，軟硬件高度統(tǒng)一;展開(kāi)商用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬數(shù)據(jù)采集面;單車成本優(yōu)勢(shì)一時(shí)難以被競(jìng)對(duì)趕超;補(bǔ)能上有自家的S4超充網(wǎng)絡(luò)。

　　不難看出，小鵬數(shù)年磨一劍，G9反哺小鵬完整的商業(yè)閉環(huán)。

　　保持領(lǐng)先身位，形成良性循環(huán)，小鵬仍然繼續(xù)加碼研發(fā)。今年前兩個(gè)季度，小鵬研發(fā)費(fèi)用分別達(dá)到12.21億元，12.65億元，同比分別上漲128.2%、46.5%。實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先、商用率先落地，正是小鵬起步早、游得快的寫照。

　　在迅速變紅海的賽道，憑借技術(shù)領(lǐng)先和體系優(yōu)勢(shì)，小鵬已然突圍。

　　車企自動(dòng)駕駛迎來(lái)收獲季

　　9月，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》發(fā)布，明確規(guī)定了列入產(chǎn)業(yè)目錄的L3級(jí)以上汽車經(jīng)登記后可以上路行駛。

　　隨著上海、廣州等越來(lái)越多的城市發(fā)布相關(guān)政策，自動(dòng)輔助駕駛業(yè)態(tài)已獲初步“筑底”，主流車企們正在加大力度打造各自“上層建筑”。然而這并非一日之功，盡管各家的自動(dòng)輔助駕駛等級(jí)都被標(biāo)示為L(zhǎng)2，實(shí)則參差，仍需以落地的實(shí)際表現(xiàn)為論據(jù)。

　　國(guó)內(nèi)首獲路測(cè)牌照的硬件零改裝車型小鵬G9，其實(shí)已被官方認(rèn)定達(dá)到了L4。

　　當(dāng)然，獲得相關(guān)資格的其它品牌車型也會(huì)陸續(xù)出現(xiàn)，但涉及Robotaxi大多車型仍將以改裝為主，如前文所述，短期很難匹配小鵬的成本和效率優(yōu)勢(shì)。

　　而推出Robotaxi的專供車型似乎能夠在研發(fā)成本和軟硬件適配上規(guī)避一些短板，相對(duì)于打造出類似于小鵬的體系而言，資源和時(shí)間消耗將會(huì)更小。

　　而這并非長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，更像是緩兵之計(jì)。

　　如前文所述，實(shí)現(xiàn)城市NGP的是小鵬P5，小鵬G9自然不在話下。何小鵬在三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，小鵬的智能駕駛將在未來(lái)所有小鵬車型成為標(biāo)配，并且表現(xiàn)都一樣。實(shí)際上，G9和P5已經(jīng)有所體現(xiàn)。

　　按照計(jì)劃，小鵬明年將會(huì)推出三款新車，這是小鵬史無(wú)前例的動(dòng)作，選擇在自動(dòng)駕駛賽道重燃戰(zhàn)火的節(jié)點(diǎn)快速“擴(kuò)軍”，有利于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)份額。

　　可以預(yù)見(jiàn)，隨著小鵬產(chǎn)品矩陣擴(kuò)張成型，其自動(dòng)輔助駕駛將有更多輸出端口，而不同車型自動(dòng)輔助駕駛能力一致，即使購(gòu)車預(yù)算不同的用戶也能擁有相同體驗(yàn)，小鵬的相關(guān)技術(shù)能夠更加快速地推廣;

　　出廠即可滿足商用需求，疊加以上優(yōu)勢(shì)，小鵬Robotaxi具備僅以自家車型推出不同價(jià)位的服務(wù)，而主要以車型檔次作為區(qū)別，核心的自動(dòng)輔助駕駛能力則相同，這或許是乘客最為看重的。

　　J.D.Power調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)駕駛的信心指數(shù)為50分，比美國(guó)消費(fèi)者高出39%，有意思的是，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于自己手動(dòng)駕駛的信心指數(shù)為56分，結(jié)合前文，消費(fèi)者不愿“交出方向盤”的意愿可能很快會(huì)隨著技術(shù)成熟而改變，自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)熱度也極有可能迅速升高。

　　而廠商“放任”市場(chǎng)需求可能不只是選擇問(wèn)題，還有能力問(wèn)題。

　　場(chǎng)外場(chǎng)內(nèi)的大多數(shù)主機(jī)廠、純技術(shù)提供商，其L4上車量產(chǎn)最快也在2024年，這期間的市場(chǎng)份額在消費(fèi)承壓的背景下卻尤為重要。從實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看，占得技術(shù)高地的小鵬展示出了超越行業(yè)的實(shí)力，而體現(xiàn)獲益只是時(shí)間問(wèn)題。

　　明年，XNGP將在數(shù)十座城市陸續(xù)開(kāi)放紅綠燈識(shí)別、變道、超車、路口通過(guò)以及左右轉(zhuǎn)能力，而在2024年升級(jí)后即可達(dá)到完整形態(tài)。小鵬具備足夠的現(xiàn)階段優(yōu)勢(shì)，以作為進(jìn)階籌碼。通過(guò)G9的硬件算力冗余，對(duì)于L4的厚重鋪墊可見(jiàn)一斑，小鵬后續(xù)新車型將逐步完成其自動(dòng)駕駛的完整拼圖。

　　由于各家技術(shù)路線不同，自動(dòng)輔助駕駛技術(shù)基礎(chǔ)和發(fā)展成效有一定差異，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的路徑和策略有所不同;市場(chǎng)升溫，所有選手都在提速，廠商只能選擇符合自身情況的商業(yè)模式，先完成行業(yè)站位，再等待市場(chǎng)檢驗(yàn)。

　　過(guò)去和現(xiàn)在，小鵬長(zhǎng)期保持著自動(dòng)輔助駕駛的行業(yè)領(lǐng)先地位，現(xiàn)有動(dòng)作和長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃也展示出其對(duì)于未來(lái)的進(jìn)取心，這或許是小鵬面對(duì)行業(yè)發(fā)展，總能給出最優(yōu)解的本質(zhì)原因。

　　政策助推，行業(yè)追“風(fēng)”，市場(chǎng)并不等待。自動(dòng)輔助駕駛行業(yè)已進(jìn)入第二輪淘汰賽，機(jī)會(huì)不再只是留給有所準(zhǔn)備的人，而會(huì)更多垂青于領(lǐng)跑者。