當前疫情對國內消費需求的影響仍未消退,家用洗碗機銷量增速回調,家電企業(yè)希望尋找第二增長曲線。其中,商用場景(餐廳、酒店、食堂等)對洗碗機存在剛需,且有持續(xù)增長動力,這成為部分家電企業(yè)打開產業(yè)邊界的潛在戰(zhàn)場。那么,商用洗碗機賽道可能成為家電企業(yè)的新機會嗎?除了樂觀的市場空間外,企業(yè)還需要從自身盈利預期及能力匹配度方面謹慎考量。
商用市場基本盤足夠大,且有持續(xù)增長動力
據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)研究測算,全球商用洗碗機市場規(guī)模達220億元,中國商用洗碗機市場規(guī)模21億元。分區(qū)域來看,歐美市場商用洗碗機滲透率達70%以上,中國商用洗碗機滲透率約5%,以歐美市場為錨,國內商用洗碗機市場空間增量可觀,其中,食品安全監(jiān)管需求和勞動力成本將共同拉動商用洗碗機滲透率提升。
政策層面,食藥監(jiān)明確了餐具清潔消毒在感官、理化和微生物三大指標方面的要求,手洗通常無法滿足后兩項指標。勞動力成本層面,人口紅利逐漸退去,作為勞動密集型的餐飲行業(yè),洗碗工越來越難招,且用人成本水漲船高,利用洗碗機可以降低單位時間內的人力成本,能為餐廳平均減少1~2個洗碗工。
行業(yè)智能化水平不高,全自動洗碗機是潛在的機會點
商用洗碗機產品結構相對簡單,產品同質化嚴重且智能化水平不高。不同于家用洗碗機技術的快速迭代,商用場景下,全自動洗碗機至今缺位,即餐具在被放進洗碗機前,要進行人工除渣和預洗。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)調研顯示,20%的餐廳不愿購置洗碗機的首要原因在于不接受預洗。因此,家電企業(yè)要布局商用市場,可以將戰(zhàn)略重心瞄準在商用全自動洗碗機上,率先解決行業(yè)難題,建立競爭壁壘。
商用市場競爭格局:本土品牌崛起
商用洗碗機行業(yè)高度分散,暫無絕對領軍型企業(yè),且競爭分化明顯。外資企業(yè)(市場份額15%)通過工程渠道切入酒店、大型連鎖等中高端客戶,產品單價3~10萬元(不同機型價格差異明顯),毛利30%,近5年來在與本土企業(yè)競爭中流失了大量市場份額,部分企業(yè)已退出在中國市場的業(yè)務。本土企業(yè)(市場份額85%)采取低價策略搶占市場份額,產品單價1~5萬元(不同機型價格差異明顯),其中一半企業(yè)推行洗碗機租賃的模式,租金1,000~4,000元(不同機型價格差異明顯)。
本土企業(yè)的競爭處于價格戰(zhàn)階段,商用洗碗機市場整體利潤低于家用洗碗機。家電企業(yè)要布局商用賽道,還需謹慎決策,要校準短期與長期的盈利預期,并與之做相應的資源匹配,切勿邁大了步子。
家電企業(yè)布局商用洗碗機:全新的能力挑戰(zhàn)
家電企業(yè)在研發(fā)、供應鏈、渠道等方面的成功經(jīng)驗能為其布局商用市場賦能,但這只是單點能力的復用,并不涉及根本。TO B 和TO C 對應著兩套截然不同的商業(yè)模式,商用場景下的洗碗機生意,提供的是保證餐具清潔的系統(tǒng)能力,即在提供設備的基礎上,還要提供配套耗材,并包攬設備的使用培訓、保養(yǎng)維護,給管理者提供使用數(shù)據(jù),對餐具的最終清潔結果負責。以售后環(huán)節(jié)為例,餐廳、食堂對餐具周轉要求高,洗碗機企業(yè)要及時響應、處理突發(fā)設備故障及洗不干凈的問題,據(jù)了解,近一半商廚設備企業(yè)承諾半天內甚至2小時內上門處理客戶問題。要解決以上問題,不是單純搭建一支全新的服務團隊,還要針對這套TO B的生意設計與之匹配的業(yè)務流程和組織結構,牽一發(fā)而動全身。如何去平衡成本,以及平衡和現(xiàn)有業(yè)務團隊的水土不服,都是企業(yè)在進入前該思考的問題。
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