作者:江瀚視野
最近一段時間的新能源汽車市場可謂是“月兒彎彎照九州,幾家歡喜幾家愁”,新能源汽車產業(yè)的發(fā)展面臨巨大的變局,在這樣的情況下之下,新能源市場的BAT逐漸確立,很多人都在問大洗牌時代蔚小理們到底該怎么看?又該怎么辦呢?
一、新能源的回暖與洗牌
據(jù)中國證券報的報道,中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,5月,新能源汽車延續(xù)快速增長態(tài)勢,產銷分別達到71.3萬輛和71.7萬輛,環(huán)比分別增長11.4%和12.6%,同比分別增長53%和60.2%,市場占有率達到30.1%。
1-5月,新能源汽車產銷累計完成300.5萬輛和294萬輛,同比分別增長45.1%和46.8%,市場占有率達到27.7%。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了5月動力電池產銷情況。5月,我國動力電池產量共計56.6GWh,同比增長57.4%,環(huán)比增長20.4%。1-5月,我國動力電池累計產量233.5GWh,累計同比增長34.7%。乘聯(lián)會發(fā)布消息稱,預計2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛,狹義乘用車銷量為2350萬輛,年度新能源車滲透率有望達到36%,目前運行狀態(tài)與預測基本吻合。
中汽協(xié)表示,“五一”小長假期間,多地紛紛推出購車促銷措施,并舉辦汽車消費節(jié)、汽車嘉年華等營銷活動,助力市場需求溫和回暖。此外,需要進一步恢復和擴大需求,綜合施策加快釋放消費潛力,推動行業(yè)平穩(wěn)增長。
在新能源汽車市場持續(xù)回暖的大背景下,新能源汽車的洗牌也在加速,據(jù)中國經營報的報道,各大車企陸續(xù)發(fā)布5月銷量成績單。5月,比亞迪繼續(xù)“斷崖式領先”,以單月24萬輛的成績登頂新能源汽車市場“銷冠”,鲇魚特斯拉(中國)以7.77萬輛的成績獲得亞軍,造車新勢力隊伍中,5月哪吒、零跑表現(xiàn)可圈可點。傳統(tǒng)車企陣營中,比亞迪、廣汽埃安領先,長安、長城、吉利、一汽紅旗新能源等車企正在“上量”。
比亞迪董事長兼總裁王傳福在中國電動汽車百人會上表示,現(xiàn)在對于任何車企來說都是“危中有機,機中有遇”,“市場每天都在變,電動化不會逆轉,我國汽車全面電動化的時間表在提前,進程在加速,比想象的還要快,行業(yè)要有充分的預期和準備”。
在大家熟悉的蔚小理之后,新能源汽車版本的BAT也終于到來了,由比亞迪(B)、埃安(A)、特斯拉(T)組成的新能源汽車“BAT”風頭日漸高漲,從不斷增長的銷量數(shù)據(jù)來看,“BAT”正在成為繼“蔚小理”之后的新能源汽車新代表。
二、新BAT時代,蔚小理們該咋辦?
近年來,隨著全球環(huán)保意識的提升和技術的不斷革新,新能源汽車市場逐漸得到了普及和發(fā)展。在2023年5月,新能源汽車銷量同比增長了60%。這一數(shù)字顯示了新能源汽車市場的持續(xù)發(fā)展和未來增長的潛力。我們到底該如何看待當前新能源汽車市場的變化,在這個新BAT的時代,蔚小理們到底該怎么辦?
首先,新能源汽車市場逐漸從前4個月的低迷階段走出,新能源汽車的增長態(tài)勢開始重新恢復。今年前4個月受到新能源補貼退坡,特斯拉大規(guī)模降價等多種因素的影響,整個新能源汽車產業(yè)都面臨巨大的市場壓力,市場上觀望情緒濃郁,在相當濃郁的觀望情緒之中,各家新能源汽車企業(yè)都面臨較大的市場需求不足的沖擊。這一方面是因為之前受政策退坡影響,上半年的很多需求在去年年底被提前釋放,需求與供應的錯配現(xiàn)象比較明顯,自然導致了市場的需求不足。另一方面,新能源市場的降價氛圍較重,又帶動了傳統(tǒng)燃油車價格的大幅下調,熟悉中國資本市場的人也會熟悉,這就是典型的追漲殺跌格局,市場預期價格進一步下跌,自然也就導致了消費者都在觀望是不是等等再說。不過,隨著時間的流逝,市場的觀望情緒開始下降,消費也開始復蘇。
與此同時,2023年6月2日國常會提出延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車購置稅減免政策,這意味著,國家將繼續(xù)支持新能源汽車的發(fā)展,并給市場一個穩(wěn)定的政策環(huán)境。這對于新能源汽車市場來說,是一個非常利好的消息。因此,市場也開始進入恢復階段,新能源汽車的銷量也開始逐步恢復,這就是當前新能源汽車市場消費逐漸回暖的根源所在。
其次,新能源汽車的洗牌卻在加速進行。雖然市場開始回暖,但是新能源汽車卻是苦樂不均的,隨著市場的逐漸恢復和發(fā)展,新能源汽車市場的競爭也日益激烈起來。一方面是傳統(tǒng)汽車制造商加速向電動化轉型;另一方面是新興造車新勢力崛起,如蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。這些市場參與方憑借著技術和創(chuàng)新的優(yōu)勢迅速崛起,并在市場上取得了不俗的成績,但是經過了幾年的激烈市場競速之后,市場的分化也開始出現(xiàn)。
新能源汽車版本的BAT的出現(xiàn),代表的是新的市場頭部開始出現(xiàn)。比亞迪、廣汽埃安、特斯拉等頭部企業(yè)占據(jù)了市場的頭部位置,而其他第二三梯隊的企業(yè)壓力開始加大。這一現(xiàn)象也說明了市場的競爭越來越激烈,原本自由競爭的格局正在發(fā)生改變,產業(yè)的成熟度開始提升。因此,新能源汽車的競爭加劇,將會加速市場的淘汰,越是當前銷量不佳的新能源汽車企業(yè)面臨的壓力也就越大。
第三,新能源汽車產業(yè)的生命周期轉換已經開始。我們從產業(yè)生命周期理論的角度出發(fā),之前自由競爭的格局正在發(fā)生改變,產業(yè)的成熟度開始提升。隨著市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇,行業(yè)的整合也在加速進行中。一方面是一些大型企業(yè)通過并購或合作的方式來擴大自己的市場份額;另一方面是一些小型企業(yè)因為無法承受市場競爭的壓力而退出市場,最近苦苦掙扎的愛馳汽車其實就是比較典型的案例。
縱觀人類產業(yè)發(fā)展的歷史就會發(fā)現(xiàn),凡是產業(yè)進入了這個階段之后,市場的集中度水平一定會越來越高,越是頭部的企業(yè)往往會壟斷越多的市場利潤和市場份額,這種行業(yè)整合的結果是頭部企業(yè)的市場份額進一步擴大,而中小規(guī)模的企業(yè)則面臨著更大的生存壓力。這其實就是當前新能源汽車產業(yè)生命周期轉換的一個明顯的例證,而市場上尚未實現(xiàn)全面銷量增長的公司,往往就會有淘汰的風險。
第四,從長期市場發(fā)展來看,新能源汽車產業(yè)開始進入競速階段,市場不再相信故事和PPT,開始更加看重盈利與銷量,這對于各家新能源汽車企業(yè)來說將會是巨大的壓力。頭部雖然優(yōu)勢明顯,但是后來居上的可能性還是存在,新能源汽車的格局尚未穩(wěn)固,變數(shù)還是非常多。從這個角度來看,各家新能源汽車企業(yè)需要加強創(chuàng)新和技術研發(fā),提高自身產品的競爭力。同時,需要在產品創(chuàng)新、品牌形象、渠道建設等多維度進行深耕細作,以搶占先機,爭奪市場份額。
從頭部企業(yè)來看,他們需要繼續(xù)鞏固自己的市場優(yōu)勢,加強品牌的形象塑造,不斷提高產品質量和性能,進一步提高市場競爭力。而對于那些在市場競爭中處于弱勢地位的企業(yè),他們需要在技術創(chuàng)新和市場運作等方面下更大的功夫,才能在激烈的市場競爭中逆行而上。
因此,新能源汽車產業(yè)的洗牌期已經到來,到底該怎么辦正在考驗著各家新能源汽車企業(yè)們。
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