征戰(zhàn)電商熱土，2023年北美電商市場(chǎng)研究報(bào)告重磅發(fā)布

　　作者 | 千葉

　　編輯 | 貝爾

　　中國(guó)跨境電商平臺(tái)，正在北美市場(chǎng)掀起“大戰(zhàn)”。

　　北美是全球最大的電商市場(chǎng)之一。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年北美電商市場(chǎng)已達(dá)到9440億美元市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.7萬億美元規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.3%。

　　正因?yàn)槭袌?chǎng)潛力足夠大，近期SHEIN、Temu、TikTok Shop等跨境電商平臺(tái)動(dòng)作頻頻，引發(fā)海內(nèi)外高度關(guān)注。

　　SHEIN是北美地區(qū)2022年增長(zhǎng)最快的電子商務(wù)平臺(tái)，2022年其GMV高達(dá)300億美元，躋身北美最大的服裝數(shù)字零售商之一;而月活超過10億的TikTok，主要市場(chǎng)在美國(guó)，在這里擁有1億用戶，今年5月其在美國(guó)正式推出TikTok Shop服務(wù)，進(jìn)軍電商;此外，根據(jù)彭博社報(bào)道，2022年9月上線的拼多多海外電商平臺(tái)Temu，5月于美國(guó)市場(chǎng)的GMV超過了SHEIN，可謂后來居上。

　　顯然，北美已成為中國(guó)跨境電商平臺(tái)和品牌的必爭(zhēng)之地。

　　當(dāng)然，北美最大電商平臺(tái)仍然是亞馬遜，2022年市場(chǎng)占比高達(dá)37.8%，沃爾瑪以6.3%的市場(chǎng)占有率排名第二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”特點(diǎn)。但中國(guó)跨境電商平臺(tái)的高調(diào)進(jìn)場(chǎng)，也引發(fā)亞馬遜的危機(jī)感。亞馬遜多位中國(guó)賣家發(fā)現(xiàn)，6月初亞馬遜店鋪部分產(chǎn)品出現(xiàn)了20%的折扣碼，該筆折扣金額由亞馬遜支付。也就是說，亞馬遜也開始效仿中國(guó)平臺(tái)開始“百億補(bǔ)貼”操作。

　　北美地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，也是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎之一。在這片電商市場(chǎng)高度成熟的市場(chǎng)，電商消費(fèi)者有著什么樣的特點(diǎn)?電商巨頭成功的秘訣是什么?中國(guó)跨境商家做出了什么成績(jī)?未來還有什么準(zhǔn)入機(jī)會(huì)?

　　霞光社旗下咨詢服務(wù)品牌霞光智庫(kù)，基于2019-2023年行業(yè)數(shù)據(jù)和用戶調(diào)查，從電商市場(chǎng)概述、用戶觀察、中國(guó)跨境北美電商、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展建議等維度，對(duì)北美電商市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并預(yù)測(cè)北美電商市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，正式發(fā)布《2023年北美電商市場(chǎng)研究報(bào)告》，希望為電商從業(yè)者提供參考。

　　北美電商市場(chǎng)觀察

　　近五年，北美地區(qū)的人口增速呈現(xiàn)“先平穩(wěn)增長(zhǎng)、再增速降低、后增幅擴(kuò)張”的特點(diǎn)。

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)，美國(guó)人口達(dá)到3.32億，加拿大則地廣人稀，人口僅有3800萬。從30歲以下人口比例來看，北美地區(qū)30歲以下人口比例維持在35%左右，低于東南亞等地30歲以下人口占50%的比例。

　　北美地區(qū)呈現(xiàn)“人口增長(zhǎng)率低，人均GDP高”的特點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的人均GDP數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球人均GDP水平為12880美元。分區(qū)域看，北美地區(qū)人均GDP達(dá)57617美元，相當(dāng)于全球人均GDP水平的447%。

　　相比東亞、南亞，北美地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶較少，僅為4億人次規(guī)模。但北美地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率較高，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年，北美地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為82.6%，預(yù)計(jì)2028年互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到90.02%。

　　在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的北美，電商市場(chǎng)滲透率也較高。

　　根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年，北美地區(qū)電商滲透率為71.6%，與中國(guó)73.1%電商滲透率相比稍低。其中，北美地區(qū)電商滲透率最高的品類為電子產(chǎn)品，滲透率高達(dá)45.4%，時(shí)尚品類次之，滲透率為43%。

　　Statista數(shù)據(jù)顯示，北美電商用戶搜索路徑中，有44.8%的用戶選擇使用PC端搜索，這一數(shù)據(jù)在中國(guó)網(wǎng)購(gòu)群體中僅為19.8%。這是因?yàn)椋�北美地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率較早，1995年也被普遍認(rèn)為是國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化元年，諸如Amazon、eBay等電商平臺(tái)也于同年成立，因此，北美地區(qū)電商用戶心智多在PC時(shí)期即已養(yǎng)成，與中國(guó)等地移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)呈現(xiàn)兩種特點(diǎn)。

　　北美電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”特點(diǎn)。亞馬遜在北美市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其次為沃爾瑪。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市場(chǎng)占據(jù)少部分份額。

　　從電商關(guān)鍵環(huán)節(jié)物流來看，由于疫情及地緣沖突影響，北美電商第三方物流市場(chǎng)規(guī)模較2021年有稍微下滑，2022年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3000億美元。但將時(shí)間線拉長(zhǎng)到10年來看，除2021年的跌幅23%之外，北美第三方物流市場(chǎng)是穩(wěn)中有升的。

　　目前，北美地區(qū)第三方物流規(guī)模已經(jīng)占到全球第三方物流市場(chǎng)的1/4。

　　跨境商家“征戰(zhàn)”北美

　　隨著全球跨境電商行業(yè)市場(chǎng)價(jià)值被不斷挖掘，全球跨境電商市場(chǎng)規(guī)模也將不斷增加。據(jù)測(cè)算，全球跨境電商市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的5785.7億美元增加到2026年的2萬億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21.4%。

　　北美電商市場(chǎng)跨境電商收入占比高于亞太地區(qū)，其中墨西哥電商市場(chǎng)2023年跨境電商收入占比高達(dá)6%，中國(guó)跨境電商收入占比為3%，與美國(guó)、加拿大保持持平。這也說明，北美地區(qū)，特別是美國(guó)、加拿大等跨境電商占比較低的市場(chǎng)，中國(guó)商家依舊有切入機(jī)會(huì)。

　　數(shù)據(jù)顯示，服裝和服飾是美國(guó)和墨西哥跨境電商用戶最喜歡購(gòu)買的產(chǎn)品，分別占比高達(dá)33%和46%，電子產(chǎn)品、玩具、美容產(chǎn)品等也是網(wǎng)購(gòu)人群熱衷購(gòu)買品類，這一數(shù)據(jù)也與2022年北美及全球電商用戶熱衷購(gòu)買電子產(chǎn)品、時(shí)尚等品類數(shù)據(jù)不謀而合。這說明，從需求端入手，服裝品類出海具有較大需求市場(chǎng)。

　　2022年，Statista一項(xiàng)針對(duì)800多家中國(guó)跨境賣家的調(diào)查報(bào)告顯示，39%的受訪者表示在北美地區(qū)運(yùn)營(yíng)，北美地區(qū)依舊是中國(guó)跨境電商的主要目標(biāo)市場(chǎng)之一。東南亞、俄羅斯、日韓等也是中國(guó)跨境電商的目標(biāo)市場(chǎng)，總共有23%的跨境買家運(yùn)營(yíng)上述市場(chǎng)。除此之外，還有約四分之一受訪者表示，將歐盟作為目標(biāo)市場(chǎng)之一。

　　北美地區(qū)跨境電商用戶在選擇跨境電商時(shí)，主要考慮因素包括本地區(qū)缺少某種商品、價(jià)格問題、快遞、品牌、付款方式等。其中排名前三的用戶痛點(diǎn)為線上缺少某種貨物、價(jià)格問題、實(shí)體店缺少某種貨物。

　　這說明，產(chǎn)品的稀缺性依舊是北美電商用戶選擇某種商品最重要的原因。此外，品牌知名度以及快遞、支付等手段，是促成跨境電商消費(fèi)的影響因素。

　　在跨境電商關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，支付無疑是促成消費(fèi)者達(dá)成交易的重要因素。

　　創(chuàng)立于2019年的Qbit趣比匯，是一家為中國(guó)出海企業(yè)提供一站式海外資金管理服務(wù)的Neobank。

　　Qbit旗下?lián)碛腥�球賬戶、“量子”虛擬卡、BaaS、奇點(diǎn)融等核心產(chǎn)品，及海外公司注冊(cè)、上下游生態(tài)資源對(duì)接等增值服務(wù)。目前，Qbit已完成由真格基金投資的千萬美金A輪融資，服務(wù)超過12,000家品牌出海企業(yè)，在全球5個(gè)城市布局了本地化服務(wù)中心，并與全球眾多知名銀行及金融機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　北美電商發(fā)展趨勢(shì)

　　當(dāng)前，北美電商市場(chǎng)出現(xiàn)兩種態(tài)勢(shì)，一方面是諸如Amazon、eBay等市場(chǎng)化程度高的平臺(tái)已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，起到搜索引擎效果，用戶群體也十分龐大;另一方面，在市場(chǎng)化平臺(tái)之外，諸如Etsy等垂直化平臺(tái)也日益受到關(guān)注，且往往用戶粘性更高。

　　當(dāng)前，北美移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商需求已經(jīng)越來越受到關(guān)注，并逐步超過PC端購(gòu)物需求，且呈現(xiàn)移動(dòng)用戶不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)Worldpay數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美地區(qū)數(shù)字/移動(dòng)錢包支付已經(jīng)成為繼卡支付之外的第二大支付方式。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率和數(shù)字支付方式的不斷普及，數(shù)字支付也成為北美地區(qū)電商用戶的重要選擇。

　　Qbit創(chuàng)始人兼CEO吳羽君認(rèn)為金融科技天生自帶的敏感性，讓企業(yè)在海外市場(chǎng)的開拓上需要更加謹(jǐn)慎和具備適應(yīng)性。當(dāng)下，出海企業(yè)北美市場(chǎng)的開拓需要在合規(guī)化、本地化和降本增效等維度上取得平衡，以便實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的成功拓展和可持續(xù)發(fā)展。其中，合規(guī)化保證全球運(yùn)營(yíng)的合法性和信任度，而高度本地化和降本增效行為滿足的則是目標(biāo)市場(chǎng)及受眾需求。

　　霞光智庫(kù)認(rèn)為，隨著北美電商市場(chǎng)的繼續(xù)發(fā)展，從宏觀層面來看，網(wǎng)購(gòu)的差異化和社交化將逐漸成為趨勢(shì);從微觀層面來看，電商的移動(dòng)化、市場(chǎng)化、垂直化等也將不斷發(fā)展。

　　除了以上內(nèi)容，《2023年北美電商市場(chǎng)研究報(bào)告》還對(duì)北美電商市場(chǎng)多個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)梳理和總結(jié)。