2023年還剩最后一季度,年關(guān)到來之前,家電企業(yè)都想再?zèng)_一沖業(yè)績(jī)。位于廣東的幾家頭部廚衛(wèi)企業(yè)告訴中國家電網(wǎng),近期,企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人基本都處于正在出差或準(zhǔn)備出差的狀態(tài)中,“今年大家比較忙碌,基本都在跑市場(chǎng),最后一季度,更是大多數(shù)時(shí)間都在外面。”
“卷王之王”
存量環(huán)境是壓在家電行業(yè)頭上的一座大山,作為相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè),家電市場(chǎng)目前很難講出新故事,“內(nèi)卷”成為不少從業(yè)者2023年的“口頭禪”。
至于存量市場(chǎng)的以舊換新,在沒有大規(guī)模資金推動(dòng)的情況下,只會(huì)以緩慢的形式逐步釋放。美的廚房和熱水事業(yè)部負(fù)責(zé)人提到,“盡管近兩年各部委頻繁發(fā)布政策,促進(jìn)家電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,促進(jìn)綠色、智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新,但很難復(fù)制2008-2012年的勝景。因?yàn)楸举|(zhì)上,上一輪大家面對(duì)的是‘空白市場(chǎng)’,消費(fèi)者具備家電消費(fèi)意愿,給予部分補(bǔ)貼就能很好調(diào)動(dòng)這部分意愿釋放。但現(xiàn)在家電普及率已經(jīng)很高,家電產(chǎn)品本身的價(jià)格也不貴,拉動(dòng)以舊換新最終還是要拉動(dòng)消費(fèi)意愿。但作為耐用品,使用10年甚至15年的冰洗空廚等家電產(chǎn)品比比皆是,很多家庭甚至不到產(chǎn)品壞掉是想不起來更換他們的。而調(diào)動(dòng)消費(fèi)意愿又回歸到增加收入,鞏固信心和預(yù)期等民生問題上。”
在奧維云網(wǎng)公布的家電行業(yè)1-9月分品類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,空調(diào)、冰箱線上零售額規(guī)模分別同比增長(zhǎng)18.1%和3.6%;彩電、洗衣機(jī)線上零售額規(guī)模分別同比下滑11.1%和9.3%。線下市場(chǎng)中,空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)的零售額規(guī)模同比分別增長(zhǎng)2.0%、3.2%和0.4%,彩電下滑8.3%。此外,廚電產(chǎn)品中,油煙機(jī)線上、線下零售額分別同比增長(zhǎng)4.0%和11.5%;燃?xì)庠罹上下滑1.6%,線下增長(zhǎng)6.7%?梢钥吹,除了因天氣原因增勢(shì)較好的空調(diào)和下滑較嚴(yán)重的彩電外,其他大部分家電品類均處于溫和修復(fù)中。
美的方面認(rèn)為,對(duì)于成熟品類家電而言,行業(yè)整體進(jìn)入較為穩(wěn)定的狀態(tài),在銷售表現(xiàn)上無法突飛猛進(jìn),同時(shí)伴隨行業(yè)的“內(nèi)卷”,品牌集中度會(huì)越來越高,行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。“比如,通過不同的品牌定位布局,頭部企業(yè)既可以在性價(jià)比市場(chǎng)以規(guī)模優(yōu)勢(shì)取勝,也可以投入更多資源在高端市場(chǎng),搶占結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。無論是抗風(fēng)險(xiǎn)能力,資源能力還是持續(xù)創(chuàng)新能力,都要優(yōu)于腰部和尾部企業(yè),以美的集團(tuán)為例,僅2023上半年的研發(fā)投入便在66億元。”
從數(shù)家廚衛(wèi)企業(yè)2023公開半年報(bào)來看,華帝股份報(bào)告營收28.80億元,同比增長(zhǎng)2.72%;萬和內(nèi)銷營收21.29億元,同比增長(zhǎng)0.56%;美的包括冰洗、廚衛(wèi)和生活電器等在內(nèi)的消費(fèi)電器業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)營收681億元,同比增長(zhǎng)2.72%,各企業(yè)上半年市場(chǎng)表現(xiàn)與行業(yè)大盤走勢(shì)基本匹配。
而在內(nèi)銷以外,同樣“卷”的還有外銷市場(chǎng),萬和反饋前三季度外銷訂單承壓,美的方面則表示今年外銷訂單與去年基本持平,且略有增長(zhǎng)。萬和相關(guān)負(fù)責(zé)人提到,“目前外銷營收占到我們整體營收的4成左右,對(duì)于企業(yè)而言,外銷業(yè)務(wù)還是十分重要的。同時(shí),對(duì)于整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)而言,外銷也是十分重要的組成部分,我們現(xiàn)有的龐大產(chǎn)能如果無法走出去,是內(nèi)循環(huán)無法消化的。另外,提到產(chǎn)業(yè)鏈問題,一旦我們?cè)瓉淼倪M(jìn)口商找到其他國家的替代品,我們可能就沒機(jī)會(huì)了,這是一個(gè)選擇性問題,國外消費(fèi)者仍有需求,只是沒有選擇你。所以,明年我們還是要重點(diǎn)打一打海外市場(chǎng)。”目前,萬和正在積極推進(jìn)埃及和泰國的生產(chǎn)基地布局。
破“卷”而生
如果將當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境比作蕭瑟之冬,則冬主蟄伏,主蓄積能量,對(duì)應(yīng)家電企業(yè)則重在內(nèi)部的調(diào)整與變革。
美的方面表示,美的始終在變,而近一年來集團(tuán)將重點(diǎn)放在兩方面,一是組織架構(gòu)的調(diào)整,一是渠道的優(yōu)化。比如,在集團(tuán)原有事業(yè)部基礎(chǔ)上,美的中國區(qū)專注營銷動(dòng)作,“對(duì)于消費(fèi)者而言,他們不知道美的的各種產(chǎn)品是由不同事業(yè)部開發(fā)的,他們只認(rèn)一個(gè)品牌。隨著這種架構(gòu)調(diào)整,我們的營銷將更聚焦,例如在美的終端門店廚房場(chǎng)景展示中,可能有廚房空調(diào),嵌入式冰箱和各種廚電產(chǎn)品,他們會(huì)以標(biāo)準(zhǔn)化的形象展現(xiàn)在消費(fèi)者面前。未來,不僅在研發(fā)和銷售端,在送裝、服務(wù)、包括售后等方面,我們都會(huì)做類似調(diào)整。”
萬家樂品牌負(fù)責(zé)人則提到,當(dāng)前行業(yè)整體缺乏新增量,而紅海競(jìng)爭(zhēng)中,做出品牌的差異化十分重要。從2019年左右開始,萬家樂在產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)方面進(jìn)行了大刀闊斧的改革,取得了一些成績(jī),比如萬家樂推出的小體積燃?xì)鉄崴鲝V受消費(fèi)者青睞,在高端市場(chǎng)表現(xiàn)出色。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入2023年后,萬家樂小體積零售額份額線上、線下占比均達(dá)95%以上。“萬家樂本身專注于改善中國家庭熱水和廚房生活,未來我們還是要考慮做一些差異化東西,比如我們簽約了中國極地研究中心,也正在同一些頂級(jí)水領(lǐng)域?qū)<疫M(jìn)行交流。未來在水的長(zhǎng)效保鮮和長(zhǎng)效滅菌方面,我們會(huì)推出一些行業(yè)首發(fā)的新技術(shù),賦能健康沐浴和健康飲水;此外,針對(duì)濾芯的廢水比,耐腐蝕性等,我們也會(huì)有一些差異化新材料應(yīng)用。明年,這些新技術(shù)、新應(yīng)用會(huì)陸續(xù)推出。”
華帝方面告訴我們,今年華帝主抓了一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),比如華帝推出的超薄吸油煙機(jī),受到年輕消費(fèi)者青睞,上半年公司整體營收增長(zhǎng)2.72%的情況下,煙機(jī)單品類的營收增長(zhǎng)達(dá)到14.58%,表現(xiàn)強(qiáng)勁。另外,華帝線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,中高端占比顯著提升,公司在傳統(tǒng)京東、天貓等電商平臺(tái)以外,積極強(qiáng)化了抖音、小紅書等平臺(tái)的運(yùn)作,尤其在年輕化滲透方面,成效顯著,2023上半年,華帝線上渠道實(shí)現(xiàn)營收10.04億元,同比增長(zhǎng)19.57%。事實(shí)上,華帝的年輕化轉(zhuǎn)型從疫情以前便在持續(xù)進(jìn)行,除了簽約一系列流量明星做代言人外,華帝還通過諸如視頻短劇、國潮走秀、音樂會(huì)等營造脈沖式觸達(dá)新用戶的場(chǎng)景。最近,華帝又簽約了白敬亭,并在河南洛陽舉行了“國潮+時(shí)尚”元素的線下發(fā)布會(huì),現(xiàn)場(chǎng)火爆異常,加深了品牌對(duì)年輕群體的觸動(dòng)。
萬和方面則表示,公司將從三方面推動(dòng)內(nèi)銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,一是在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,推動(dòng)廚衛(wèi)兩大場(chǎng)景空間的打造;另外公司會(huì)放開一些品牌授權(quán),“比如衛(wèi)浴花灑、不銹鋼櫥柜等,我們自己沒有生產(chǎn)線,但我們可以放開部分品牌授權(quán),協(xié)調(diào)我們廚衛(wèi)場(chǎng)景打造”。再有,便是公司的新能源業(yè)務(wù),如空氣能熱泵和氫能業(yè)務(wù),這些新業(yè)務(wù)有望幫助萬和打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極。萬和相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)還提到,年輕化轉(zhuǎn)型依然是公司接下來的核心戰(zhàn)略。
事實(shí)上,中國家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展四十年來,一直處于“卷”的狀態(tài),從國內(nèi)卷到國外,從線下卷到線上,破“卷”而生,也成就了中國家電今日的韌性。
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