大模型刮到了聯(lián)想“基本盤(pán)”

　　一場(chǎng)大會(huì)，給PC市場(chǎng)帶來(lái)被AI重塑的希望。

　　10月底，高通在夏威夷的峰會(huì)如火如荼，但英偉達(dá)CEO黃仁勛、AMD CEO蘇姿豐，以及微軟CEO薩提亞·納德拉等IT大佬，都齊聚在隔壁德州聯(lián)想舉辦的Tech World上，談吐間句句不離AI。

　　過(guò)去數(shù)年，PC市場(chǎng)進(jìn)入寒冬。新產(chǎn)品、新技術(shù)、新賽道，都無(wú)法阻擋行業(yè)日漸消瘦。沉寂之時(shí)，AI成了燈塔，讓玩家們看到了希望。

　　Tech World上，聯(lián)想一口氣拿出迄今為止最全面的AI產(chǎn)品及技術(shù)，包括首款A(yù)I PC、企業(yè)和個(gè)人的AI雙胞胎(AI Twin)、大模型壓縮技術(shù)等。

　　作為PC行業(yè)的“老大哥”，聯(lián)想似乎已經(jīng)做好了全力邁入AI時(shí)代的準(zhǔn)備。

　　在這個(gè)新故事中，所謂的AI PC和傳統(tǒng)PC到底有何不同?商用市場(chǎng)上，聯(lián)想能否靠AI PC和產(chǎn)業(yè)大模型再度領(lǐng)跑?華為作為聯(lián)想的有力假想敵，又會(huì)帶來(lái)怎樣的壓力?

　　聯(lián)想更新“舊武器”

　　脫胎于中科院的聯(lián)想，在商用市場(chǎng)可謂是頭戴光環(huán)，于外企當(dāng)?shù)赖哪甏�，輕松進(jìn)入政府采購(gòu)名單�？恐�“大客戶(hù)市場(chǎng)”策略，打垮長(zhǎng)城、方正等對(duì)手后，幾乎壟斷了這塊市場(chǎng)。只要這塊基本盤(pán)不丟，聯(lián)想的日子就壞不到哪兒去。

　　延續(xù)此前的戰(zhàn)略，聯(lián)想將更多的精力用于維護(hù)老客戶(hù)、挖掘大客戶(hù)的現(xiàn)實(shí)需求與潛在需求，在滿(mǎn)足大客戶(hù)需求的同時(shí)，也為自己爭(zhēng)取到了最大利益。將商用作為切入點(diǎn)，也落實(shí)到了AI PC的規(guī)劃上。

　　據(jù)悉，這次會(huì)上聯(lián)想除了發(fā)布AI PC外，還針對(duì)企業(yè)智能化解決方案，與微軟合作發(fā)布了企業(yè)級(jí)人工智能雙胞胎(AI Twin)，可以理解是一系列企業(yè)級(jí)人工智能應(yīng)用的總和。除了基礎(chǔ)行政功能外，打通企業(yè)內(nèi)部各類(lèi)智能設(shè)備、智能邊緣，聯(lián)動(dòng)各種企業(yè)級(jí)軟件，與個(gè)人大模型、企業(yè)級(jí)大模型結(jié)合，有足夠大的想象空間。

　　不過(guò)隨著商用PC對(duì)信創(chuàng)要求逐步提高，安全可信成了首要門(mén)檻。按照常規(guī)思路，主流大模型在普通的個(gè)人、企業(yè)PC上，很難“離云”部署，但只要上云，隱私便容易留下后門(mén)。

　　聯(lián)想提出的AIPC，正在重點(diǎn)研究的用于域自適應(yīng)(Domain Adaptation)的模型微調(diào)、輕量級(jí)計(jì)算的模型壓縮和隱私保護(hù)等技術(shù)，數(shù)據(jù)不上云，的確能夠確保數(shù)據(jù)安全，但本地部署能夠?qū)崿F(xiàn)這些集成系統(tǒng)多大價(jià)值，目前還是疑問(wèn)。

　　聯(lián)想CEO楊元慶也表示，“今天看到、想到的使用 AI 的 PC ，與未來(lái)真正的‘AI PC’未必是同一個(gè)東西。”

　　未來(lái)定義PC的最重要指標(biāo)之一，是能跑動(dòng)多大的模型。然而，真正的PC革命，以及人工智能真正迎來(lái)它的iPhone時(shí)刻，需要附體硬件，需要與電腦、手機(jī)和更多顛覆性的原生硬件融為一體。

　　對(duì)PC產(chǎn)業(yè)而言，AI+大模型似乎能夠激發(fā)換機(jī)潮重塑周期，但就現(xiàn)階段而言，沒(méi)人能回答實(shí)際落地后的效果，以及用戶(hù)愿意為其付出多少成本?

　　舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，ChatGPT、文心一言、訊飛星火等大模型產(chǎn)品，在C端市場(chǎng)的起伏印證著，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)演替的感知，以及實(shí)際需求，似乎并沒(méi)有玩家們想象中那般強(qiáng)烈——若是用戶(hù)始終不愿、無(wú)法感知?jiǎng)?chuàng)新，那么所謂的“AI硬件”，到頭來(lái)只能是個(gè)噱頭而已。

　　另一方面，聯(lián)想的AI PC底層邏輯是希望通過(guò)AI撬動(dòng)存量市場(chǎng)的換機(jī)需求�？梢灶�(lèi)比到智能手機(jī)市場(chǎng)，手機(jī)廠(chǎng)商為折疊屏包裝出新的需求，全產(chǎn)業(yè)鏈共進(jìn)退，一步步解決消費(fèi)者的問(wèn)題�？啥噍嗊M(jìn)化后的折疊屏，出貨量實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，但仍無(wú)法一舉扭轉(zhuǎn)手機(jī)市場(chǎng)的整體頹勢(shì)。

　　楊元慶稱(chēng)，“在AI策略方面，聯(lián)想還是希望穩(wěn)健。”雖然 AI PC 概念與以往聯(lián)想提出的 AI 有很大不同，但聯(lián)想不會(huì)激進(jìn)行事。這也是選擇從商用切入的一個(gè)原因，定向開(kāi)發(fā)產(chǎn)品要比從消費(fèi)側(cè)迭代更簡(jiǎn)單粗暴，可以繞過(guò)很多錯(cuò)誤選項(xiàng)。

　　不過(guò)現(xiàn)階段AI PC的前景，似乎遠(yuǎn)沒(méi)有AI自身那般樂(lè)觀。

　　行業(yè)洗牌，第一著急

　　2019年左右，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入寒冬期，以智能手機(jī)、筆記本電腦為首的電子產(chǎn)品銷(xiāo)量受創(chuàng)。與智能手機(jī)廠(chǎng)商紛紛“沖高”的品牌策略不同，筆記本廠(chǎng)商們采取了清庫(kù)存和挖掘垂直游戲市場(chǎng)，這些相對(duì)保守的應(yīng)對(duì)方案。

　　2020年開(kāi)始，居家辦公和家庭娛樂(lè)需求迎來(lái)爆發(fā)，商務(wù)本和游戲本成了消費(fèi)電子產(chǎn)品中的最大贏家。Strategy Analytics報(bào)告顯示，2021年全球筆記本電腦銷(xiāo)量相比創(chuàng)紀(jì)錄的2020年，又上漲了19%，達(dá)到2.68億臺(tái)。

　　并且，得益于電競(jìng)系列產(chǎn)品有著更高的溢價(jià)，相比起商務(wù)本、游戲本的營(yíng)銷(xiāo)噱頭也更足。所以近些年的筆記本廠(chǎng)商在寒冬之中也有不少暖意。

　　不過(guò)作為耐消品，短期大量出貨也會(huì)提前消耗未來(lái)的需求。

　　自2022年開(kāi)始，筆記本頭部大廠(chǎng)們陸續(xù)陷入了銷(xiāo)量困境，聯(lián)想、惠普和戴爾三巨頭均出現(xiàn)了出貨量大幅下降的情況。其中，2022年聯(lián)想出貨同比下降17.1%。進(jìn)入2023年后頹勢(shì)未改，TechInsights數(shù)據(jù)顯示，一季度全球筆記本電腦出貨量暴跌30%，創(chuàng)下了自2020年以來(lái)的新低。

　　好在AI概念爆發(fā)，讓PC市場(chǎng)進(jìn)入深度變革時(shí)期。中信建投分析師閻貴成表示，“未來(lái)AI算力將綜合考慮硬件能力、成本等因素，以混合AI的架構(gòu)，在邊端和云端靈活分配。PC作為算力終端，自然可以發(fā)揮其在AI上的優(yōu)勢(shì)。”

　　其實(shí)從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，聯(lián)想并不是第一個(gè)要將AI放入個(gè)人、企業(yè)等本地環(huán)境中的PC廠(chǎng)商。早在今年5月，戴爾就曾宣布了與英偉達(dá)在生成式 AI 方面的類(lèi)似合作Project Helix;惠普、宏碁也正在與供應(yīng)商合作，重新設(shè)計(jì)架構(gòu)，最早可能于2024年將深度融入AI元素的新品推向市場(chǎng)。

　　而聯(lián)想的AI PC，截至目前還停留在概念層面。技術(shù)在研發(fā)中、產(chǎn)品在測(cè)試中，很多產(chǎn)品甚至連名字都還沒(méi)完全確定。至于AI PC在市場(chǎng)上會(huì)有何表現(xiàn)，聯(lián)想方面相關(guān)人士向「科技新知」稱(chēng)，“公司關(guān)于AI PC的戰(zhàn)略發(fā)展，是結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，同時(shí)整合世界資源，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。是適應(yīng)市場(chǎng)的需要，也是滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要。”

　　顯然，面對(duì)疲軟的PC市場(chǎng)，聯(lián)想、宏碁、惠普幾大巨頭選擇了同樣的戰(zhàn)略方向，即將AI植入硬件產(chǎn)品，通過(guò)全新的AI芯片、軟件應(yīng)用塑造新的使用場(chǎng)景，以此激發(fā)出一波新的換機(jī)潮，從而找到生存之道。

　　從出貨量來(lái)看，面向政企為主的PC采購(gòu)，將會(huì)利好聯(lián)想在換機(jī)潮中占得一定先機(jī)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2022 年黨政PC出貨量達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)。行業(yè)PC出貨量較小，但增長(zhǎng)迅速。金融、電信、醫(yī)療等八大行業(yè)國(guó)有性質(zhì)單位在崗職工數(shù)量約3354萬(wàn)人，未來(lái)潛力較大。

　　如今的行業(yè)變局中，生成式AI的革命勢(shì)必帶來(lái)一場(chǎng)大洗牌，打亂市場(chǎng)格局，甚至劃出新的起跑線(xiàn)。據(jù)一些接近聯(lián)想的經(jīng)銷(xiāo)商透露，聯(lián)想的筆記本電腦和正在籌劃中的智能PC，已經(jīng)把華為看作有力的假想敵。

　　老對(duì)手重逢新賽道

　　聯(lián)想與華為的交鋒，可以追溯到1994年攻入華為所在的程控交換機(jī)領(lǐng)域，彼時(shí)聯(lián)想的收入接近華為的6倍;2012年的智能手機(jī)領(lǐng)域，華為主攻，聯(lián)想主守，此時(shí)兩者的收入接近齊平，但華為的利潤(rùn)已經(jīng)是聯(lián)想的4倍之多;2016年華為將戰(zhàn)火燒到聯(lián)想的核心勢(shì)力范圍PC領(lǐng)域。

　　雖然華為在PC市場(chǎng)是后來(lái)者，一直沒(méi)能占據(jù)突破性的市場(chǎng)份額，話(huà)語(yǔ)權(quán)并不高。但無(wú)論是B端還是C端，華為被認(rèn)為是目前最能給到聯(lián)想壓力的玩家。

　　在華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)出現(xiàn)滑坡時(shí)，業(yè)內(nèi)曾出現(xiàn)一些聲音認(rèn)為，華為很可能會(huì)將消費(fèi)端業(yè)務(wù)中心從手機(jī)轉(zhuǎn)向智能 PC。如今這一策略的效果也在逐漸顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，華為PC在輕薄本細(xì)分市場(chǎng)中的份額達(dá)24.3%，在下線(xiàn)渠道的份額達(dá)到37.8%。

　　在「科技新知」看來(lái)，華為不僅有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈支撐，還有鴻蒙操作系統(tǒng)，以及盤(pán)古大模型體系，很可能會(huì)給PC市場(chǎng)格局帶來(lái)沖擊。尤其是B端市場(chǎng)，華為在ICT、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等業(yè)務(wù)上積累了深厚的客戶(hù)、渠道資源，也積累了豐富的B端運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，這些都有利于終端業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　不過(guò)華為的問(wèn)題在于早已喪失先發(fā)時(shí)機(jī)，聯(lián)想用戶(hù)黏性并不低，想蠶食后者的市場(chǎng)份額并不容易。類(lèi)似的劇情，在PC市場(chǎng)已經(jīng)上演過(guò)一次。

　　2021年第四季度，華為一口氣發(fā)布10余款PC終端產(chǎn)品，涵蓋平板、筆記本、臺(tái)式機(jī)等，試圖對(duì)聯(lián)想發(fā)起一輪總攻。但結(jié)果并不樂(lè)觀，Canalys數(shù)據(jù)顯示，9月聯(lián)想在中國(guó)區(qū)PC總體份額達(dá)36%，同比僅下降3個(gè)百分點(diǎn)，相反華為還未能突破10%的大關(guān)。

　　事實(shí)上，賣(mài)電腦雖然是聯(lián)想的強(qiáng)項(xiàng)，但在復(fù)雜的商用場(chǎng)景下，聯(lián)想是罕見(jiàn)不以設(shè)備銷(xiāo)售為核心目標(biāo)的公司，這是聯(lián)想在商用領(lǐng)域的克制與技術(shù)力所決定的。當(dāng)聯(lián)想從“簡(jiǎn)單粗暴來(lái)錢(qián)快”的賣(mài)電腦生意，轉(zhuǎn)向提供商用PC全鏈路的“重模式”，過(guò)去限制企業(yè)IT管理的困難就消失了。并且，在這種模式與標(biāo)準(zhǔn)下，聯(lián)想更多是作為伙伴與客戶(hù)企業(yè)共同發(fā)展。

　　當(dāng)然，市場(chǎng)形勢(shì)是不斷變化的。和去年相比，華為的鴻蒙生態(tài)更加強(qiáng)大、商用終端產(chǎn)品的性能也一直在升級(jí)，實(shí)力和野心都毋庸置疑。

　　商務(wù)本、游戲本的革新更多是在硬件部分，通過(guò)優(yōu)化硬件來(lái)挖掘垂直賽道需求。而AI PC是軟硬件生態(tài)的一次協(xié)同躍進(jìn)，甚至能夠改變PC的交互方式，頗有顛覆行業(yè)之勢(shì)。在這個(gè)過(guò)程中，無(wú)論華為還是聯(lián)想，都想率先找到自己的“iPhone時(shí)刻”，塑造PC行業(yè)新規(guī)則。

　　縱然在時(shí)間的淺灘上，AI PC的發(fā)展還是小荷才露尖角，但是可以斷定的是，未來(lái)無(wú)論是聯(lián)想還是華為，亦或是其他廠(chǎng)商，圍繞AI PC展開(kāi)的一系列動(dòng)作，將共同促使整個(gè)行業(yè)邁入嶄新階段。