如何總結2023年的中國消費產業(yè)?
社零在回升、黃金周的消費數(shù)據(jù)回血到疫情前、眾多消費企業(yè)迎來營收利潤雙升、新的消費賽道和品牌仍在社交媒體上層出不窮。然而,在很多一線從業(yè)者和消費者的直覺里,欣欣向榮的宏觀數(shù)據(jù)和微觀消費氛圍之間似乎存在某種隔膜。
不斷膨脹的信息噪波阻礙了真相判斷,但也為規(guī)律總結提供了足夠的素材。
于是,我們在復雜多變的2023年,通過對產業(yè)數(shù)據(jù)、信息的總結和分析,對國潮核心產業(yè)品牌的探訪和調研,以及基于自身沉淀的獨家見解,理出了一條名為“科技國潮”的主線,并把它以《2023科技國潮產業(yè)生態(tài)洞察報告》的形式呈現(xiàn)出來。
2023年11月29日-12月1日,“國潮起·萬物生”良渚2023科技國潮產業(yè)大會在杭州·良渚洲際酒店召開。該報告在全體大會現(xiàn)場重磅發(fā)布。
這是國內首家關注國潮產業(yè)的媒體平臺——觀潮新消費(ID:TideSight)發(fā)布的2023年度國潮產業(yè)報告,也是行業(yè)內難得的講述科技與產業(yè)融合的專業(yè)報告。
完整版報告獲取方式,請關注微信公眾號「觀潮新消費」。
在這份報告里,我們將重點展示以下內容:
一、定義科技國潮
二、科技賦能國潮產業(yè)
三、核心科技專題
四、科技發(fā)展趨勢
定義科技國潮
新時代新征程已經啟幕。
內觀中國經濟發(fā)展,中國從借助低成本優(yōu)勢參與經濟全球化的高速增長階段,步入需求結構、產業(yè)結構、技術體系全面升級的高質量發(fā)展階段;放眼國際環(huán)境變化,今天全球產業(yè)鏈面臨重大沖擊。與此同時,新一輪科技革命和產業(yè)變革加速發(fā)展,世界貿易和產業(yè)分工格局面臨重大調整。
為此,國家提出“新質生產力”的戰(zhàn)略理念,強調以技術創(chuàng)新驅動產業(yè)變革,這也是觀潮新消費提出“科技國潮”的重大意義所在。
觀潮新消費認為,科技國潮是以高層次創(chuàng)新、硬核技術為核心要素,不斷以科技力打造產品力,以國潮品牌為載體,以滿足新消費需求為動力,加速國潮產業(yè)集聚,推動數(shù)字與產業(yè)融合,構建世界一流的國潮產業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。
由此可見科技國潮產業(yè)的運作邏輯,即以中國新需求疊加中國科技產生新一代科技產品,并以中國產業(yè)鏈為其提供底層的支撐與保障。
科技國潮的崛起,是制度、經濟和產業(yè)環(huán)境綜合支撐的結果,因此需要全社會的共同參與。以良渚新城為例。
良渚是杭州市余杭區(qū)的產業(yè)新高地。近年來,良渚新城以良渚生命科技小鎮(zhèn)等商務核心區(qū)為集聚區(qū),以大健康產業(yè)為核心,聚焦醫(yī)療產業(yè)服務,以及醫(yī)療器械、健康服務、數(shù)字健康、專業(yè)配套的產業(yè)發(fā)展方向。目前,良渚生命科技小鎮(zhèn)建成并投入使用14萬方生命科技小鎮(zhèn)先導區(qū),累計注冊生命健康類企業(yè)300多家。
良渚新城以扎實嚴謹?shù)膽?zhàn)略規(guī)劃為導向,以產業(yè)園區(qū)建設為載體,以高質量的招商引資和配套服務為抓手,在垂直高新科技產業(yè)領域逐漸形成集群優(yōu)勢。
關于科技國潮背后的制度、標準梳理,發(fā)展進程解析以及產業(yè)資源儲備,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
科技賦能國潮產業(yè)
科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展相輔相成。從技術與產業(yè)環(huán)節(jié)的結合層面來看,主要體現(xiàn)為科技對產品、渠道、營銷、資本四大核心產業(yè)環(huán)節(jié)的賦能。
1、賦能產品,向科技要創(chuàng)新
產品同質化和營銷占比過高是中國消費品牌普遍的發(fā)展困境。薄弱的產品力迫使企業(yè)陷入價格戰(zhàn),隨即帶來的是影響力、利潤和研發(fā)投入的持續(xù)縮水。長此以往,前端的產品力及其背后的供應鏈能力原地踏步,沒有開源能力的企業(yè)遲早會在空耗中走向終結。
基于此,科技成為提升產品競爭力,打破由營銷費用過高所導致的一系列惡性循環(huán)的關鍵所在。
在科技賦能產品層面,近年來美妝和消費電子兩大領域走在創(chuàng)新前列。
·美妝領域
中國現(xiàn)代美妝產業(yè)發(fā)展至今近30年,歷經了三個主要的發(fā)展階段——
2009年之前,國際大牌主導市場,多數(shù)中國美妝品牌通過模仿海外品牌運作體系實現(xiàn)從0到1;
2010年開始的近10年間,互聯(lián)網、移動互聯(lián)網為中國美妝品牌帶來渠道機遇,大量國產網生品牌通過渠道和模式創(chuàng)新,初步建立具備中國產業(yè)特色的競爭力;
2020年至今,中國美妝在延續(xù)由社交媒體帶來的新渠道、新營銷機遇的同時,正式進入由產品創(chuàng)新驅動的“功效時代”,科技與產業(yè)的能量也在這個階段得到充分釋放。
在“功效時代”,原料、工藝、包裝三大層面的優(yōu)化成為美妝領域科技探索之路的三大維度。
·消費電子領域
中國是全球消費電子行業(yè)主要的制造基地和消費市場之一,消費電子終端產品產量占全球70%以上。
其中,智能手機、AIoH(智能家居)和智能穿戴,是中國目前具備規(guī)模和相對技術優(yōu)勢,并備受資本、產業(yè)、市場關注的三大消費電子領域。
關于前面兩大領域的技術創(chuàng)新方向及其對應的產品成果,以及核心企業(yè)的案例解析,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
2、賦能物流/渠道,向科技要效率
物流/渠道創(chuàng)新是提升品牌觸達終端效率的關鍵所在,即在成本可控的情況下提升物流/渠道的運作效率、功能屬性,最終服務品牌產品的區(qū)域擴展能力。
其中,冷鏈物流、智能倉儲、零售科技是近年來物流/渠道技術創(chuàng)新的三大主流板塊。
·冷鏈物流
生鮮/凍品、藥品等產品有較高的質保要求,這類產品的區(qū)域拓展需求直接推動了冷鏈物流的創(chuàng)新。
從技術角度看,冷鏈物流通過精準溫控解決易腐產品長途運輸問題,結合發(fā)達國家市場的發(fā)展經驗來看,冷鏈物流的興起推動了快消領域全球大市場的形成。
·智能倉儲物流
倉儲物流是廣義物流概念的代名詞,重點在于利用技術手段,以性價比最高的方式提升物流的運轉速度。
從領域技術的沿革來看,倉儲物流發(fā)展至今經歷了人工、機械化、自動化、集成自動化和智能自動化五個階段。今天中國的倉儲物流正在加速步入智能自動化階段,即通過人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網、物聯(lián)網等技術疊加智能算法,共同實現(xiàn)倉儲作業(yè)的智能化。
·零售科技
進入直接面向消費者的終端渠道環(huán)節(jié),貨品管理、消費者運營、門店管理成為渠道運營管理的三大核心任務。以物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等科技對三大環(huán)節(jié)綜合賦能,是零售企業(yè)提升運營效率,優(yōu)化消費者體驗的重要途徑。
關于上述三個方向的技術環(huán)節(jié)、案例解析以及發(fā)展方向,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
3、賦能營銷,向科技要增量
中國作為社零總額超過40萬億的超級大市場,需求的廣泛性、多樣性世所罕有,個性化營銷由此成為數(shù)字化技術應用最成熟的產業(yè)環(huán)節(jié)之一。
數(shù)字化營銷服務分為五大主要環(huán)節(jié),即內容生成及管理、廣告投放、公域管理、私域管理以及數(shù)據(jù)管理,覆蓋從內容生產到渠道管理的營銷全流程,目標主要導向銷售轉化。
而營銷流程的智能化重塑,也將對其他產業(yè)環(huán)節(jié)形成正反饋。
關于數(shù)字化營銷的標桿項目拆解(包括涉及技術、流程描述、效果評估等方法論細節(jié)),我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
4、賦能資本,向科技要未來
今天中國消費產業(yè)已經從模式創(chuàng)新走向產品科技創(chuàng)新的下半場,粗獷的流量型企業(yè)被陸續(xù)洗出,具備研發(fā)、智能產鏈等科技能力的消費企業(yè)成為當下資本市場的關注重心。
事實上,科技消費型企業(yè)也將是未來中國顛覆性創(chuàng)新的主體,顛覆性創(chuàng)業(yè)也將是未來中國消費市場增量的源頭。
關于科技消費投融資領域的核心觀點、投資邏輯、案例梳理、賽道趨勢等,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
核心科技專題
從本節(jié)開始,觀潮新消費將以市場關注焦點為依據(jù),全面梳理、分析8大熱門科技專題的發(fā)展情況,為產業(yè)創(chuàng)新提供啟發(fā)和指導。
1、健康科技
在健康中國的國家戰(zhàn)略之下,健康科技產業(yè)進入高速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示,預計到2030年,中國健康產業(yè)將達到16萬億,產業(yè)結構發(fā)生變化。
從大眾健康消費市場來看,健康食品、睡眠科技、健身科技成為近年來高速增長且備受資本青睞的三大領域,背后傳達出中國消費者代際轉換帶來的巨大市場機遇。
關于這些賽道目前的核心品牌案例、投融資情況及其背后蘊藏的市場洞察,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
2、智能科技
多年市場教育疊加中國AIoT技術產品升級,智能家居成為當下智能科技領域的代表賽道。數(shù)據(jù)顯示,中國是全球最大的智能家居市場,預計2025年中國智能家居市場將達到近萬億規(guī)模。
在由智能系統(tǒng)主導的全屋智能領域,自有品牌、技術賦能和生態(tài)合作是三大主流運作模式;
在由產品主導的智能家居品類領域,智能影音娛樂、智能安防、智能清潔將是未來3年AI技術滲透率最高的三大品類。
關于全屋智能三大運作模式和對應案例的解讀,以及智能家居品類供需兩端的市場洞察,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
3、合成生物
合成生物是最近20年始終備受學界、業(yè)界重點投入的技術領域,也是一門所涉科學領域、方式方法眾多,內涵和外延不斷更新的復雜學科。合成生物本質上與生物改造相關,基礎目標是通過生物改造工程,使生物具有定制化新功能。
基于此,合成生物在農業(yè)、食品、化工、醫(yī)學等產品服務創(chuàng)新領域,以及綠色生產等產業(yè)鏈改造領域有廣泛應用。其中,化妝品和食品領域是離大眾消費領域最近、資本關注度最高,并且已經產生可觀市場效益的合成生物應用領域。
關于合成生物在上述核心領域的應用情況,包括資本市場和品牌企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
4、3D打印
長期以來,3D打印技術與工業(yè)領域融合,由此誕生出諸多相對專業(yè)的工業(yè)級3D打印解決方案。其中,汽車制造、智能手機鈦合金零部件加工、鞋服、醫(yī)療領域,是應用3D打印技術相對成熟的產業(yè)方向。
近年來,3D打印技術迎來新一輪市場行情。一方面,供應鏈向智能化、綠色化方向升級的趨勢,促使3D打印的工業(yè)級應用持續(xù)深化;另一方面,3D打印技術的進一步完善和市場規(guī)模的壯大,讓3D打印的成本和使用門檻有所降低,由此加快面向C端的消費級3D打印產業(yè)的發(fā)展。
不止如此,今天的3D打印技術也在擁抱跨學科創(chuàng)新趨勢,從而發(fā)展出新型3D打印技術方向。比如3D打印與合成生物相結合的食品打印技術,有望成為未來食品科技的重要組成部分。
關于3D打印不同賽道的核心市場數(shù)據(jù)和項目信息,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
5、人工智能
在互聯(lián)網紅利退潮的“后信息”時代,智能技術隨即成為下個時代的代表性技術趨勢。其中,人工智能是新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要技術驅動力。
數(shù)據(jù)顯示,2024年,全球人工智能行業(yè)市場規(guī)模將從2022年的23901億元增長至約35137億元;屆時,中國的人工智能市場規(guī)模也將從2022年的2845億元增長至4015億元。
在眾多人工智能細分賽道中,視覺、決策、語義、機器人占據(jù)主要份額。從技術趨勢角度出發(fā),AIGC與人形機器人或將是未來人工智能領域的兩大核心發(fā)展方向。
·AIGC
2022年11月上線的AIGC類應用ChatGPT,憑借卓越的技術表現(xiàn)和低門檻的交互方式,迅速占領全球市場;ChatGPT基于的底層技術——自然語言處理模型“大模型”,堪稱是繼“阿爾法狗”之后最具里程碑意義的人工智能領域技術進展。
經過一年發(fā)展期,AIGC底層研發(fā)與應用探索同時進行,各類AIGC產品服務集中涌現(xiàn),給各行業(yè)智能化升級帶來全新可能。中國也緊抓趨勢迅速進入“百模大戰(zhàn)”的集中創(chuàng)新期,數(shù)據(jù)顯示,中國AIGC產業(yè)規(guī)模2023年約為143億元,2028年預計將達到7202億元,2030年有望破萬億。
·人形機器人
工業(yè)機器人是目前機器人產業(yè)商業(yè)化路徑比較清晰的類目,發(fā)展至今主要應用于汽車、3C、新能源等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2022-2024年,中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將維持CAGR15%的增速。
此外,應用于其他特定場景的服務機器人、特種機器人的市場規(guī)模增速近年來持續(xù)上升,兩者該期間CAGR將分別達到25%、24%,高于工業(yè)機器人,且中國三類機器人的增長率均高于世界平均水平。
從技術迭代層面來看,今天機器人產業(yè)已經奔向智能時代,智能化、通用化成為未來機器人的主要發(fā)展方向。當前,人形機器人因其技術要求和智能化水平具有相當?shù)母叨,從而被認為是機器人的終極形態(tài),并已經具備在B、C兩端的應用潛力。
關于人工智能各核心賽道的產業(yè)鏈梳理、應用場景和頭部標的,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
6、元宇宙
虛擬現(xiàn)實融合是典型的未來產業(yè)發(fā)展方向,而元宇宙恰好是集成多項技術,打破虛擬與現(xiàn)實界限的完整數(shù)字生態(tài)。元宇宙的產業(yè)鏈包羅萬象,每個技術環(huán)節(jié)彼此串聯(lián),相互依賴,牽一發(fā)而動全身。
簡單來說,元宇宙最終被人們感知的是一套虛擬場景,并且不只是一個虛擬世界,而是互相串聯(lián)的多個不同的虛擬世界,它們運行同一套社會和經濟系統(tǒng),集合成一個具備新型社會體系的數(shù)字生活空間——接近于《頭號玩家》中的描述。
XR技術的突破為構建高度真實的虛擬世界提供了入口,特殊時期培養(yǎng)的居家習慣也給人們適應線上化生存模式以啟發(fā)。加之頭部企業(yè)和資本的帶動作用,元宇宙一如人工智能,正處于底層技術與終端應用同步突破的階段。
從應用層來說,游戲、文旅、數(shù)字人是目前具體案例最多、市場認可度最高的三大元宇宙落地應用。關于這些案例的具體運作思路,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
7、農業(yè)科技
農業(yè)是提供支撐國民經濟建設與發(fā)展的基礎產業(yè)。2004-2023年,中國官方連續(xù)20年發(fā)布以“三農”為主題的中央一號文件,這一做法顯示出“三農”在中國的重要地位。
長期以來,基礎設施不足和科技水平落后都是限制中國農業(yè)產能產值的根源所在。為了從根本上改變中國農業(yè)成本高、損耗大、生產單元小而分散、核心環(huán)節(jié)受制于人的癥結,以科技手段改變農業(yè)生產模式迫在眉睫。
從實際的產業(yè)應用和產業(yè)貢獻角度出發(fā),種業(yè)科技和智慧農業(yè)生產解決方案,是農業(yè)科技中占比最大的兩大技術賽道。
·種業(yè)科技
種子是農業(yè)生產環(huán)節(jié)中的源頭、基礎和核心,種源又被稱為“生物芯片”,是推動農企規(guī);l(fā)展以及產業(yè)升級的核心,關于種業(yè)的科技創(chuàng)新占據(jù)農業(yè)科技中的最大比重。
現(xiàn)代育種已經可以借助數(shù)字化手段逐一記錄物種每一代的基因數(shù)據(jù),以便選擇優(yōu)秀種源,最后形成國家級新品種的固定種源。
未來,涉及遺傳改良的基因編輯等育種技術,以及利用特殊空間誘變育種的太空育種技術,或將成為面向育種科技突破的新方向。
·智慧農業(yè)生產解決方案
智慧農業(yè)解決方案主要包含以智聯(lián)網為代表的軟件系統(tǒng),以及以先進農機為代表的硬件設備兩大板塊。其本質是將農業(yè)生產全鏈條進行數(shù)字化,從而實現(xiàn)生產流程、要素標準可控、降本增效的目標。
關于農業(yè)科技的技術細節(jié)、操作流程、應用場景、案例展示,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
8、預制菜
預制菜是近年來食品領域里最熱門的細分賽道之一,經過多年發(fā)展,預制菜得益于連鎖化率大幅增加等行業(yè)紅利,在B端餐飲企業(yè)中的應用規(guī)模不斷增長;此外,伴隨社會人群結構和生活習慣變遷導致的消費需求變革,逐漸進行產品技術和商業(yè)模式創(chuàng)新的預制菜品牌,也從B端餐飲企業(yè)向C端遷移。
2022年,中國預制菜規(guī)模近6000億元,預計2026年市場規(guī)模將超過萬億元。
預制菜從凍品的子類目發(fā)展為萬億級獨立產業(yè),核心推動因素無外乎科技創(chuàng)新,主要涉及原材料加工、食材處理、鎖鮮包裝三大環(huán)節(jié)。
關于預制菜三大環(huán)節(jié)創(chuàng)新涉及的具體技術類目,預制菜產業(yè)鏈的詳細圖譜以及市面上預制菜企業(yè)的主流模式和代表廠商,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
科技發(fā)展九大趨勢
基于以上分析,觀潮新消費結合自身產業(yè)洞察,提出國潮科技的9大趨勢:
1、“國潮科技”迎來爆發(fā)潮
2、科技全面深化供給側改革
3、高階科技走向普惠化
4、數(shù)字經濟賦能全行業(yè)、全鏈條
5、集中消費時代終結,科技更多服務多元化、個性化需求
6、市場需求導向渠道變革,渠道分化趨勢明顯
7、科技競爭力增強,國產化率全面提升
8、研發(fā)與應用協(xié)同發(fā)力,硬科技產業(yè)嵌合度增強
9、智能與人工的協(xié)同度提升
關于九大趨勢的邏輯詳解,我們將在“完整報告”中進行詳細解讀。
品牌升級源于產業(yè)變革,產業(yè)變革源于科技創(chuàng)新。對今天的國潮消費產業(yè)來說,以科技創(chuàng)新推動產業(yè)變革是不得不為,也是大有可為。
觀潮新消費(ID:TideSight)作為首家關注國潮產業(yè)的新媒體平臺,持續(xù)以全面深入的收集與洞察,提供有價值的行業(yè)研究和數(shù)據(jù)產品,并為此成立了專業(yè)的研究院品牌“觀潮研究院”。我們希望與國潮產業(yè)生態(tài)中千千萬萬創(chuàng)業(yè)者們共創(chuàng)共建,通過科技國潮進一步引領國潮產業(yè)發(fā)展的黃金十年,掀起讓中國乃至全球消費者喜愛中國品牌的浪潮。
完整版報告獲取方式,請關注微信公眾號「觀潮新消費」。
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