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2023年,廚衛(wèi)集成品類(lèi)(集成灶、集成洗碗機(jī)、集成烹飪中心)的發(fā)展喜憂(yōu)參半。一方面是集成灶市場(chǎng)繼續(xù)承壓,量額齊跌,行業(yè)發(fā)展從“量”的增長(zhǎng)到“質(zhì)”的打磨。另一方面是集成洗碗機(jī)、集成烹飪中心的加速成長(zhǎng),2023年作為集成烹飪中心快速發(fā)展的“元年”,在品牌參與度、產(chǎn)品迭代、技術(shù)創(chuàng)新等方面都迎來(lái)了新一輪發(fā)展。
集成灶
一、規(guī)模:外部壓力增大,內(nèi)生動(dòng)力不足,規(guī)模量額齊跌奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2023年集成灶市場(chǎng)累計(jì)零售額為249億元,同比下滑4.0%;累計(jì)零售量為278萬(wàn)臺(tái),同比下滑4.2%,量額齊跌。
集成灶行業(yè)下滑的原因主要有以下幾點(diǎn):
地產(chǎn)行業(yè)尤其是新房的下滑,集成灶過(guò)度依賴(lài)新裝需求,對(duì)于地產(chǎn)的下滑反應(yīng)更為明顯;
集成烹飪中心的快速發(fā)展對(duì)集成灶會(huì)產(chǎn)生一定沖擊;
蒸烤產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的滲透與消費(fèi)者教育不足,影響集成灶的滲透;
2023年整體消費(fèi)降級(jí),集成灶作為“貴價(jià)產(chǎn)品”門(mén)檻較高;
目前集成灶行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,企業(yè)進(jìn)入到參數(shù)內(nèi)卷與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段。
二、款式:線(xiàn)上消毒柜款短期復(fù)蘇,蒸烤獨(dú)立款快速增長(zhǎng),款式結(jié)構(gòu)逐漸達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡從款式結(jié)構(gòu)看,蒸烤款仍保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭,其中蒸烤獨(dú)立款的占比提升貢獻(xiàn)了主要力量。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年集成灶線(xiàn)上、線(xiàn)下蒸烤獨(dú)立款零售額占比分別為21.1%、13.3%,同比分別增長(zhǎng)6.3、5.5個(gè)百分點(diǎn)。此外,受到消費(fèi)降級(jí)以及健康需求增長(zhǎng)的影響,線(xiàn)上消毒柜款出現(xiàn)短期的回暖,占比提升,大環(huán)境下可以適當(dāng)增加消毒柜款的布局。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤(pán)從占比變化看,蒸烤款的增長(zhǎng)逐漸放緩,消毒柜款與蒸烤款的占比逐漸達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。未來(lái),集成灶的增長(zhǎng)一方面要加強(qiáng)消費(fèi)者教育,提高蒸烤產(chǎn)品的滲透普及率;另一方面要更多樣的對(duì)微、蒸、烤、消等功能進(jìn)行組合,同時(shí)集成更多品類(lèi),在形態(tài)上創(chuàng)新。
三、渠道:迎接多元,主動(dòng)擁抱新渠道,以應(yīng)對(duì)單一渠道的增長(zhǎng)乏力疫情后,零售渠道更加多元與碎片,渠道的發(fā)展從線(xiàn)下為王到雙線(xiàn)協(xié)同,再到現(xiàn)在的“流量、規(guī)模、利潤(rùn)、形象”四維一體全域新零售。相對(duì)于渠道的變革,集成灶企業(yè)的渠道布局仍然有極大的進(jìn)步空間:第一,加速一二線(xiàn)市場(chǎng)的滲透。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年線(xiàn)下KA/TOP渠道的集成灶規(guī)模同比分別增長(zhǎng)48.4%與62.9%,規(guī)模漸成且增長(zhǎng)迅速,同時(shí)也是展示品牌形象,提高品牌影響力的重要途經(jīng)。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤(pán)第二,擁抱新渠道。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截止2022年底,我國(guó)農(nóng)村地區(qū)油煙機(jī)百戶(hù)擁有量為38.5,奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)下沉市場(chǎng)(天貓優(yōu)品+蘇寧零售云)零售額同樣保持增長(zhǎng)。下沉市場(chǎng)與低線(xiàn)市場(chǎng)仍有可開(kāi)發(fā)空間。
四、品牌發(fā)展:競(jìng)爭(zhēng)加劇,保持高端、高質(zhì)發(fā)展隨著紅利的消散和行業(yè)增速的放緩,行業(yè)必然會(huì)經(jīng)歷新一輪的洗牌。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年線(xiàn)上集成灶累計(jì)年銷(xiāo)額大于一千萬(wàn)的品牌有39個(gè),相比于2022年下降10個(gè),競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,中長(zhǎng)尾不斷出局。未來(lái),品牌要保持高端、高質(zhì)發(fā)展。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤(pán)高端:瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng),促進(jìn)結(jié)構(gòu)上行。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年線(xiàn)上12000+價(jià)格段零售額占比為30.0%,同比增長(zhǎng)7.5個(gè)百分點(diǎn)。高端市場(chǎng)成為未來(lái)集成灶行業(yè)增長(zhǎng)的重點(diǎn)。對(duì)于品牌端,要從定位、產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)等各方面向高端聚集以保利潤(rùn),調(diào)結(jié)構(gòu)。高質(zhì):良性穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),破除內(nèi)卷。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中,企業(yè)應(yīng)注重良性穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),避免盲目跟風(fēng)和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年蒸烤一體,蒸烤獨(dú)立款集成灶均價(jià)均有所下滑,部分企業(yè)開(kāi)始通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)?yè)寠Z份額。未來(lái),企業(yè)要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義,破除內(nèi)卷,以質(zhì)取勝,防止價(jià)格戰(zhàn)的出現(xiàn)。
五、建議:優(yōu)化單品,打造集成廚房?jī)?yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品,加速新品創(chuàng)新。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年線(xiàn)上集成灶火力大于等于5.2W的產(chǎn)品零售額占比為15.9%,同比增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn)。核心性能的升級(jí)與“智能水洗”、“高性能”等創(chuàng)新有助于提高使用體驗(yàn),樹(shù)立品牌的競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)簽,吸引更多的消費(fèi)者。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤(pán)多元化布局,打造集成廚房。集成灶企業(yè)可以適當(dāng)在集成烹飪中心、洗碗機(jī)、熱水等品類(lèi)布局,以作為集成灶的補(bǔ)充,為企業(yè)提供第二增長(zhǎng)曲線(xiàn),從打造集成單品到打造集成廚房。六、未來(lái)預(yù)測(cè):集成之勢(shì)不變,未來(lái)仍有可為奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年全年集成灶行業(yè)預(yù)計(jì)零售量264萬(wàn)臺(tái),同比下滑4.9%;零售額239億元,同比下滑4.1%。雖然仍處于下滑區(qū)間,但集成之勢(shì)不變,未來(lái)仍有可為。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤(pán)
集成烹飪中心與集成洗碗機(jī)
不同于集成灶的下滑承壓,2023年集成烹飪中心與集成洗碗機(jī)呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,線(xiàn)上集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長(zhǎng)139.6%;線(xiàn)下集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長(zhǎng)22.6%。線(xiàn)上集成洗碗機(jī)零售額同比增長(zhǎng)25.1%;線(xiàn)下集成洗碗機(jī)零售額同比增長(zhǎng)82.8%。集成烹飪中心與集成洗碗機(jī)的發(fā)展為集成品類(lèi)注入了新的發(fā)展活力,未來(lái)發(fā)展空間廣闊。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤(pán)
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奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年1-9月明火炊具線(xiàn)上零售額94.2億元,同比增加3.1%,其中抖音渠道表現(xiàn)優(yōu)異,同比有14%的漲幅,傳統(tǒng)電商略有下滑,同比降低2.3%。
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