智能汽車 何以「鑄魂」？

　　在被汽車行業(yè)從業(yè)者熟知以前，“少魂”一直是中國信息產(chǎn)業(yè)的一大痛點。

　　“魂”指的是操作系統(tǒng)。PC端，微軟Windows系統(tǒng)一家獨大，移動端市場也在很長一段時間內(nèi)被Android與iOS壟斷。特別是在人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術加速落地的當下，“少魂”影響更為凸顯。

　　“軟件定義汽車”時代，汽車行業(yè)的“少魂”問題也浮出水面。汽車的多樣化功能需要通過豐富的軟件實現(xiàn)，操作系統(tǒng)將在其中扮演重要角色。特別是隨著自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展，操作系統(tǒng)的復雜性和重要性進一步提升。

　　打造自主可控的車用操作系統(tǒng)逐漸成為行業(yè)共識，但國產(chǎn)車用操作系統(tǒng)發(fā)展仍面臨不少挑戰(zhàn)。

　　一方面，開源開放的操作系統(tǒng)生態(tài)有助于凝聚行業(yè)合力，但大型科技企業(yè)參與積極性不高，開源商業(yè)模式有待探索;另一方面，量產(chǎn)裝車是操作系統(tǒng)技術迭代和打造商業(yè)閉環(huán)的必然要求，但面臨裝車要求不一致、模式待探索、政策支持體系不完善等問題。

　　基于此，8月5日，中國電動汽車百人會在北京召開“推動車用操作系統(tǒng)生態(tài)建設與量產(chǎn)裝車”研討會暨2023年度第12期高端研討會。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉出席會議并作總結發(fā)言，會議由中國電動汽車百人會副秘書長師建華主持。會議特邀相關部門代表，以及30余家高校、機構、車企、零部件企業(yè)代表共50余人出席，共同討論了“開源組織與開放企業(yè)間如何形成合力”等行業(yè)熱點問題。

　　中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，自主車用操作系統(tǒng)技術和商業(yè)化快速進步，已具備與國外產(chǎn)品同臺競技的能力。“主要車企、操作系統(tǒng)、芯片、應用算法企業(yè)應共同組建既競爭又合作的共同體，共同打造滿足車企安全實時性、兼容性、工具易用性、服務持續(xù)性需求的自主操作系統(tǒng)方案。”

　　01 現(xiàn)狀：與國外產(chǎn)品同臺競技

　　汽車操作系統(tǒng)是智能汽車的“靈魂”。作為承上啟下的關鍵，操作系統(tǒng)向下管理調(diào)度各類硬件資源、向上支撐各類軟件運行，是汽車軟件化的起點和基礎。在研討中，與會專家全面分析了全球車用操作系統(tǒng)的發(fā)展態(tài)勢，并梳理了自主車用操作系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀。

　　如果按照功能劃分，車用操作系統(tǒng)可以分車載操作系統(tǒng)、安全車控操作系統(tǒng)、自動駕駛操作系統(tǒng)三種類型。

　　其中，車載操作系統(tǒng)面向信息娛樂系統(tǒng)，主要應用于車機中控系統(tǒng)，生態(tài)處于迅速發(fā)展時期;安全車控操作系統(tǒng)面向傳統(tǒng)車輛控制領域，如動力、底盤和車身系統(tǒng)等，生態(tài)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟;智能駕駛操作系統(tǒng)面向智能駕駛領域，應用于智能駕駛控制器，處于研究發(fā)展的初期，生態(tài)尚未完備。

　　目前，自主車用操作系統(tǒng)呈現(xiàn)出車載操作系統(tǒng)率先滲透、安全車控操作系統(tǒng)升級替代、智能駕駛操作系統(tǒng)蓄勢爆發(fā)的態(tài)勢。

　　車載操作系統(tǒng)上，斑馬AliOS、華為鴻蒙分別在智己、問界等品牌裝車，裝車量突破百萬;安全車控操作系統(tǒng)上，普華基礎軟件累計裝車1200萬輛，華為VOS在問界、極狐等品牌裝車;智能駕駛操作系統(tǒng)上，斑馬智行、華為和中興的微內(nèi)核及虛擬化機制已通過ASIL-D認證，普華基礎軟件和國科礎石發(fā)布了內(nèi)核開源計劃，地平線、黑芝麻也在積極布局內(nèi)核和中間件產(chǎn)品。

　　自主汽車操作系統(tǒng)已形成全面布局和部分量產(chǎn)積累，在技術和市場上取得一定突破，但尚未突破16%的市場占有率臨界點，與國外相比還有差距。

　　車百智庫發(fā)布的研報《構建車用操作系統(tǒng)生態(tài)新范式》顯示，國產(chǎn)車載操作系統(tǒng)市場占有率為5.6%;安全車控操作系統(tǒng)累計量產(chǎn)規(guī)模千萬級，但相較德國Vector近十億的累計量產(chǎn)規(guī)模差距較大;智能駕駛操作系統(tǒng)尚未形成完全滿足車企標準的整體解決方案。

　　02 痛點：核心技術、生態(tài)建設、量產(chǎn)裝車

　　在汽車行業(yè)，很多車企已經(jīng)意識到芯片對于汽車供應鏈自主可控的重要性，但操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切和致命的問題，是決定汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化勝負的關鍵。

　　正如全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、工信部原部長苗圩在2022第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創(chuàng)新大會上強調(diào)的：“如果沒有操作系統(tǒng)，芯片再強，汽車做得再好，都是在沙灘上起高樓。”

　　中國汽車產(chǎn)業(yè)要想不成為“軀殼”，必須掌握“靈魂”。盡管取得了一定的發(fā)展成果，但應該看到，操作系統(tǒng)技術復雜，開發(fā)和維護難度大，更需要整個生態(tài)的協(xié)同和支撐。自主車用操作系統(tǒng)要想完成國產(chǎn)替代，在標準與生態(tài)、量產(chǎn)裝車、核心技術等方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　標準與生態(tài)上，車用操作系統(tǒng)標準架構難主導，面臨路徑依賴和生態(tài)鎖定。操作系統(tǒng)應用類標準方面，不同車型的底層電子電氣架構不統(tǒng)一;操作系統(tǒng)測試類標準方面，行業(yè)認證標準基本由歐美機構掌握。

　　在量產(chǎn)裝車上，自主車用操作系統(tǒng)缺乏適合的市場環(huán)境。廠商各自為戰(zhàn)，難以形成合力，并存在操作系統(tǒng)與芯片廠商強綁定，國產(chǎn)操作系統(tǒng)替換難等問題。

　　核心技術上，自主車用操作系統(tǒng)的源頭和底層技術仍受制于人。目前，我國自主車用操作系統(tǒng)大多基于開源Android、Linux系統(tǒng)進行二次開發(fā)。車用操作缺少一體化開發(fā)設計平臺及工具，自主研發(fā)設計基礎薄弱等。

　　視角轉向國外。在車用操作系統(tǒng)競爭中，行業(yè)巨頭并非止步不前，而是加速攫取市場份額，市場馬太效應凸顯。車載操作系統(tǒng)Android、Linux、QNX占比超85%;安全車控操作系統(tǒng)Vector、Etas占比超90%;智能駕駛領域，國外英偉達、QNX等龍頭也在加緊布局綁定上車。

　　要想避免贏者通吃的“叢林法則”生效，自主車用操作系統(tǒng)亟需構建生態(tài)合力，以應對日益激烈的國際競爭。

　　03 破局：開放開源、分層解耦、打造行業(yè)共同體

　　操作系統(tǒng)作為底層技術，市場收斂期較短，未來3 年將是生態(tài)形成的關鍵窗口期。在研討上，與會專家還從開放開源、分層解耦、打造行業(yè)共同體等多個角度出發(fā)，為破解“少魂”難題出謀劃策。

　　借鑒手機操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢，汽車操作系統(tǒng)競爭兩類參與者將會走到終局：一類是自我整合垂直生態(tài)的參與者，類比蘋果;一類是開源開放，賦能汽車硬件的平臺型參與者，類比安卓。

　　與垂直整合相比，開放開源可以用更高的效率匯聚更多志同道合的“創(chuàng)客”參與到新技術的革新和孕育之中，實現(xiàn)技術突破，也被認為是技術追趕者打破壟斷，實現(xiàn)后發(fā)趕超的有效創(chuàng)新模式。

　　與會專家認為，開放已形成產(chǎn)業(yè)共識。在技術快速迭代和產(chǎn)業(yè)分工尚未確定階段，建立開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)能夠減少車企自主可控的顧慮，有助于不斷探索產(chǎn)業(yè)分工、技術邊界及相應的責任邊界，“不必重復造輪子”。專家建議，構建開放生態(tài)需要打造統(tǒng)一的架構、接口、數(shù)據(jù)、安全標準，基于統(tǒng)一標準形成行業(yè)分工，并在各自分工領域創(chuàng)造獨特價值。

　　開放是目的，開源是手段。研討會上，與會專家認為，開源的作用和適用層級已基本形成共識，實現(xiàn)路徑仍需持續(xù)探索。

　　專家表示，開源是解決產(chǎn)業(yè)和企業(yè)問題的手段而非目的，解決不同問題可以采用不同的開源實現(xiàn)路徑，對于短期共同利益的問題，需要小范圍的、有條件的開源方式;對于未來國際智能汽車發(fā)展格局中的中國影響力、話語權的提升，需要大范圍、普適性的開源戰(zhàn)略。

　　自主車用操作系統(tǒng)尚未突破臨界點，其競爭的關鍵是生態(tài)。操作系統(tǒng)生態(tài)像滾雪球，用戶越多，吸引力更強。自主車用操作系統(tǒng)要想實現(xiàn)可持續(xù)的長久繁榮，需要整個生態(tài)的協(xié)同和支持。

　　與會專家建議，主要車企、操作系統(tǒng)、芯片、應用算法企業(yè)共同組建既競爭又合作的共同體，承擔操作系統(tǒng)與整車、芯片、算法一體化匹配問題，共同打造滿足車企安全實時性、兼容性、工具易用性、服務持續(xù)性需求的自主操作系統(tǒng)方案，推動快速裝車迭代。

　　與會專家還認為，自主車用操作系統(tǒng)應分層解耦實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分工。車用操作系統(tǒng)主要分為三層：*層為內(nèi)核及基礎框架，注重穩(wěn)定性和安全，建議科技企業(yè)打造共性基礎平臺行業(yè)共享;中間層為中間件、功能軟件，是復雜軟件和汽車電子的深度融合，需要大型主機廠、軟件企業(yè)以及芯片企業(yè)共創(chuàng)。上層為應用框架，需要由主機廠定義功能以打造差異化賣點。