老虎證券宣布完成最高1.8億美元增發(fā) 首家推出增發(fā)在線認購

　　6月9日，知名互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券宣布完成650萬股ADS增發(fā)，每股發(fā)行價格為24.5美元，融資1.6億美元。同時，公司授予承銷商為期30天共計97.5萬股的ADS超額配售權(quán)，如超額配售權(quán)全部行使，總募集金額將達到1.8億美元。此次募得資金主要將用于公司國際化業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)等用途。花旗、摩根士丹利和老虎證券共同擔(dān)任此次ADS發(fā)行的聯(lián)席帳簿管理人。

　　值得注意的是，以往增發(fā)的主要參與者通常為機構(gòu)和高凈值人群，而此次老虎證券則通過旗下自研交易平臺Tiger Trade向普通投資者開放增發(fā)在線認購?fù)ǖ�。這是繼公司首創(chuàng)美股IPO一鍵申購后，再次創(chuàng)新，降低散戶參與上市公司融資的門檻。作為老虎證券自2019年上市以來的首次公開增發(fā)，本次發(fā)行獲得國際知名機構(gòu)踴躍認購，薄記在一天之內(nèi)獲得多倍超額認購。此次增發(fā)新股定價較6月8日收盤價25.09美元，僅折讓2.4%，而2019年以來中概股首次增發(fā)的平均折價約為5.8%，顯示出投資者人對老虎證券成長前景的充分看好。

　　在公開市場獲得投資者熱情追捧源于老虎證券業(yè)務(wù)增長強勁。公司Q1單季新增客戶數(shù)、客戶資產(chǎn)和凈利潤均達到上市以來最高水平。國際化作為公司重要戰(zhàn)略之一發(fā)展迅速，一季度超過一半新增入金客戶來自海外。

　　在新加坡，老虎證券自2020年二季度進入當(dāng)?shù)厥袌鲆詠恚�不斷提升本地化服�?wù)，先后推出新加坡股、基金、港股期權(quán)、美股OTC市場、每日杠桿證書 (DLCs)等產(chǎn)品，2021年一季度新增客戶數(shù)量已超去年全年。今年二季度，老虎證券持續(xù)加碼國際化，正式進入澳大利亞市場，憑借一個賬戶一筆錢、隨時隨地投資澳股、美港股、星股的一站式投資體驗在當(dāng)?shù)亟�立起差異化競爭�?yōu)勢。此外，老虎證券也是當(dāng)?shù)厣贁?shù)提供澳洲合格投資人申購海外新股的券商之一，助力當(dāng)?shù)乜蛻舴窒砣�球公司成長紅利。

　　在聚焦經(jīng)紀(jì)主業(yè)的同時，老虎證券B端投行及ESOP服務(wù)同樣快速增長，投行連續(xù)兩年蟬聯(lián)承銷最多中概股赴美上市，ESOP累計服務(wù)165家企業(yè)客戶，持續(xù)保持增量市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。

　　老虎證券成立于2014年，目前在美國、澳大利亞、新加坡、新西蘭等國家及地區(qū)共獲33張金融牌照或資質(zhì)。此前，基于老虎證券強勁的一季度業(yè)績和盈利增長前景，華興資本發(fā)布研報重申對老虎證券的買入評級，并上調(diào)公司目標(biāo)價至38.5美元。