僅用于查找職位、投遞簡歷的互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)已成為過去式,可精準(zhǔn)匹配工作、學(xué)習(xí)技能,又能用來社交的互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)越來越受歡迎。在市場需求推動(dòng)下,互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)開拓多元化服務(wù),成為集求職、培訓(xùn)、社交為一體的服務(wù)平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)規(guī)模隨之?dāng)U大。
根據(jù)CIC報(bào)告,我國招聘市場總體規(guī)模2020年達(dá)到1710億元,同比增長6.9%。從互聯(lián)網(wǎng)滲透率來看,2020年中國線上招聘服務(wù)占整體招聘服務(wù)市場規(guī)模比例為32.3%,近年持續(xù)提升。中金報(bào)告預(yù)計(jì),我國互聯(lián)網(wǎng)招聘市場2025年規(guī)模有望達(dá)到583億元,2020-2025年CAGR為19.2%。
互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)服務(wù)越來越全面和專業(yè),前程無憂、獵聘、BOSS等平臺(tái)深入對(duì)方核心腹地競爭,平臺(tái)業(yè)務(wù)重疊的趨勢(shì)日益凸顯。而前程無憂、獵聘、BOSS直聘等平臺(tái)之間的差異性特征逐漸被抹去,多強(qiáng)競爭會(huì)更加“一針見血”。
舊市場、新形勢(shì)
眾所周知,互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)承擔(dān)著連接C端求職用戶和B端招人企業(yè)的重任,既要適應(yīng)C端消費(fèi)者不斷變化的求職需求,也要滿足B端企業(yè)用戶對(duì)流量曝光的需求,需要平衡兩端用戶日益增長的服務(wù)需求才能保持規(guī)模增長。
隨著用戶人群的改變以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步,C端用戶和B端企業(yè)都對(duì)在線招聘平臺(tái)提出了更高的要求。
在C端,Z世代群體成為主流的求職者,他們善用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、對(duì)線上服務(wù)水平十分挑剔,這也就要求在線招聘平臺(tái)拓寬業(yè)務(wù)邊界來滿足Z世代的多元化、個(gè)性化的需求,而無法滿足新一代消費(fèi)者需求的在線招聘平臺(tái)將被拋棄,例如智聯(lián)、趕集網(wǎng)等老平臺(tái)用戶不斷流失。
《中國Z世代求職趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示,線上求職在Z世代群體中滲透率進(jìn)一步提升,有76.1%的求職者通過網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)、搜索引擎等線上渠道尋覓工作機(jī)會(huì);67.8%的人會(huì)使用移動(dòng)端求職,亦有74.7%的人更傾向在線上與HR部門人員或企業(yè)高管與部門主管進(jìn)行溝通。
在B端,在線招聘平臺(tái)推出視頻、直播等新型招聘方式,企業(yè)需要開通會(huì)員或者支付相應(yīng)的費(fèi)用才能獲得更多曝光機(jī)會(huì),也就是說企業(yè)需要支付更多的招聘成本,運(yùn)營負(fù)擔(dān)加重了。據(jù)公開資料顯示,44.8%的企業(yè)雇主每年會(huì)在招聘上投入5萬元以上。
在B端用戶和C端用戶的雙重要求下,在線招聘行業(yè)走上了移動(dòng)化、智能化、精細(xì)化的道路。為的是進(jìn)一步縮短求職招聘時(shí)間、提高招聘求職的效率、優(yōu)化招聘服務(wù)水平,也讓招聘企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。
制衡與博弈
在新的市場趨勢(shì)下,BOSS直聘、智聯(lián)招聘、前程無憂夯實(shí)平臺(tái)核心優(yōu)勢(shì),相互制衡與博弈。
前程無憂完善的生態(tài)體系和龐大的用戶資源,讓其擁有“進(jìn)攻”的勇氣,也有“防守”的底氣。前程無憂是國內(nèi)用戶規(guī)模最大也是營收能力最強(qiáng)的在線招聘平臺(tái),其基于先發(fā)優(yōu)勢(shì)、用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)穩(wěn)扎穩(wěn)打前行,除了鞏固招聘業(yè)務(wù)還推出了多樣化人力資源增值服務(wù)。
盡管前程無憂增速變緩、退市在即,但其市場體量獵聘、BOSS直聘依舊無法抗衡。
網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月末,前程無憂的總資產(chǎn)為162.27億元,凈資產(chǎn)為129.00億元。與之相比,獵聘的總資產(chǎn)為45.34億元、凈資產(chǎn)為31.42億元;BOSS直聘的總資產(chǎn)為124.09億元,凈資產(chǎn)為98.82億元。
Boss直聘突圍的關(guān)鍵詞是“移動(dòng)端”、“精準(zhǔn)匹配”、“社區(qū)氛圍”。傳統(tǒng)招聘平臺(tái)在PC端打得火熱之際,Boss直聘研究起符合年輕人使用習(xí)慣的移動(dòng)端,還推出“一對(duì)一直聊”功能,平臺(tái)整體定位更年輕化也更受年輕人喜歡。
網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)顯示,在Z世代所使用過的網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)中,BOSS直聘、智聯(lián)招聘、前程無憂的使用率位列前三,分別為58.4%,39.1%,31.5%,更加細(xì)分切入實(shí)習(xí)崗位的實(shí)習(xí)僧平臺(tái)位列第四,為30.2%。
獵聘的優(yōu)勢(shì)在于獨(dú)特的“BHC”服務(wù)模式,其加入“獵頭”解決了人才市場信息不對(duì)稱痛點(diǎn)也確立了差異化優(yōu)勢(shì)。雖然其他傳統(tǒng)招聘平臺(tái)也有意加入獵頭提高招聘效率,但獵聘不斷升級(jí)服務(wù)和技術(shù)放大差異化優(yōu)勢(shì),在中高端人才市場拉開了與其他平臺(tái)的差距。
由此可見,在線招聘平臺(tái)起點(diǎn)不同、運(yùn)營模式各異,形成了相互制衡和博弈局面。行業(yè)老大哥前程無憂資歷老、規(guī)模龐大業(yè)務(wù)范圍廣,獵聘“BHC”服務(wù)模式專攻高端人才市場憑借差異化模式突圍,BOSS直聘則開創(chuàng)“移動(dòng)+智能匹配+直聊”直聘模式吸引Z世代用戶。
BOSS直聘“創(chuàng)新”
BOSS直聘成為Z世代年輕人使用率最高的平臺(tái)之一,原因在于BOSS直聘推出的“移動(dòng)+智能匹配+直聊”直聘模式比起傳統(tǒng)招聘形式更社交化和多元化,而且BOSS直聘善用大數(shù)據(jù)技術(shù)精準(zhǔn)推薦和匹配大大提高了求職效率。
目前招聘行業(yè)正向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,未來AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用會(huì)越來越廣,BOSS直聘抓住了這個(gè)機(jī)遇。此外,BOSS直聘與時(shí)俱進(jìn)的新型招聘模式深受年輕人的青睞,帶動(dòng)了其營收的增長。
BOSS直聘第三季度財(cái)報(bào)顯示,截至2021年9月30日止的12個(gè)月,BOSS直聘付費(fèi)企業(yè)客戶總數(shù)達(dá)到400萬。BOSS直聘三季度平均MAU(月活躍用戶數(shù))為2880萬,同比增長28.6%;DAU占MAU比例為27.5%,保持穩(wěn)定。
與此同時(shí),BOSS直聘該季度實(shí)現(xiàn)營收12.11億元,同比增長105%;調(diào)整后凈利潤3.85億元,上年同期凈利潤5230萬元。這是BOSS直聘上市以來第二次季度盈利,體現(xiàn)了利用數(shù)字技術(shù)優(yōu)化B、C端用戶服務(wù)的商業(yè)模式的成功。
值得一提的還有,BOSS直聘另辟蹊徑深挖中小型企業(yè)招聘服務(wù),填補(bǔ)了“高性價(jià)比”互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)的空缺。公開數(shù)據(jù)顯示,BOSS直聘平均客單價(jià)在800元左右,大大低于同行5600多元。截至2021年6月31日,BOSS直聘服務(wù)了721萬家企業(yè),其中中小企業(yè)占比為83.6%。
只不過中小企業(yè)付費(fèi)能力有限,BOSS直聘需要不斷吸引新的B端用戶才能達(dá)成擴(kuò)張的目的。而且中小企業(yè)數(shù)量廣、監(jiān)管難度大,對(duì)BOSS直聘的平臺(tái)監(jiān)管也提出了挑戰(zhàn)。
若論客戶資源和資歷,BOSS直聘比不上前程無憂的長年積累,但在高端人才市場布局和名氣BOSS直聘也比不上獵聘,但BOSS直聘創(chuàng)新發(fā)展的理念讓其得以洞察年輕人需求,牢牢把握住了新一代消費(fèi)者。
獵聘“精專”
在強(qiáng)敵環(huán)伺的在線招聘市場,獵聘憑借獨(dú)特的“獵頭”玩法以及對(duì)中高端人才市場的精細(xì)化運(yùn)營建立起堅(jiān)實(shí)的競爭壁壘,從而在互聯(lián)網(wǎng)招聘市場占下一畝三分地。
2021年三季度財(cái)報(bào)顯示,獵聘三季度營收6.8億元,同比增長50.2%;經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤1.4億元,同比增長51.3%;歸母凈利潤7472.7萬元,同比增長125.8%,收入和利潤均超市場預(yù)期。
關(guān)鍵的用戶數(shù)量和經(jīng)營規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大,體現(xiàn)了獵聘未來增長潛力。三季度獵聘平臺(tái)驗(yàn)證企業(yè)用戶數(shù)量增至94.6萬家,同比增長38.7%;驗(yàn)證獵頭用戶數(shù)量增至19萬名,同比增長13.6%;個(gè)人用戶數(shù)量增至7160萬名,同比增長16.6%。
獵聘圍繞“BHC”服務(wù)模式不斷完善互聯(lián)網(wǎng)招聘生態(tài),保持高端人才招聘市場上的領(lǐng)先是其成功突圍秘訣。
一來,獵聘利用獵頭的人才資源快速為企業(yè)找到高學(xué)歷、高職位、高價(jià)位的求職者,提高了平臺(tái)的服務(wù)效率。二來,獵聘善用大數(shù)據(jù)、AI等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行C、B端用戶需求的匹配,提高了職位匹配準(zhǔn)確度。三來,獵聘提供給簡歷優(yōu)化、面試輔導(dǎo)、職業(yè)規(guī)劃多元化服務(wù)幫助求職者提高求職效率。四來,獵聘面對(duì)突發(fā)的事件(疫情)也能快速做出反應(yīng),推出視頻面試工具解決線上面試難題。
C端用戶和B端用戶都追求高效、精準(zhǔn)的招聘方式,獵聘對(duì)招聘環(huán)節(jié)的“細(xì)致雕琢”和“自我高要求”保證了企業(yè)招聘的成功率,而用戶存留率越高付費(fèi)意愿越高,可為其帶來穩(wěn)定的收入。
需要注意的是,前程無憂、BOSS直聘廣泛布局高端人才招聘市場,獵聘試圖通過增加營銷費(fèi)用來爭搶客戶資源守住中高端人才市場份額,導(dǎo)致其成本高企拉低了利潤。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,同道獵聘三季度營銷及銷售開支為2.88億。今年前三個(gè)季度,獵聘用戶營銷及銷售的費(fèi)用合計(jì)已經(jīng)超過8.6億?v向?qū)Ρ葋砜矗?.88億這個(gè)數(shù)字也較去年同期的1.82億增長近60%。
總之,獵聘鎖定中高端人才市場將B端企業(yè)服務(wù)做到盡善盡美,讓其穩(wěn)坐頭部互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)的席位。
前程無憂“寬厚”
和BOSS直聘以及獵聘相比,前程無憂的發(fā)展路線更寬大和穩(wěn)健。
一方面,俗話說“錢生錢”是最優(yōu)的賺錢方式,而前程無憂的業(yè)績水平、資產(chǎn)規(guī)模都排行業(yè)第一的位置,BOSS直聘、獵聘一時(shí)半會(huì)無法比肩其強(qiáng)勁的盈利能力。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,前程無憂、獵聘、BOSS直聘的營業(yè)收入分別為19.94億元、11.98億元、19.57億元;凈利潤分別為2.17億元、0.80億元、-15.90億元。
另一方面,前程無憂的強(qiáng)大在于長期積累的簡歷庫和良好的市場口碑。用戶數(shù)據(jù)資源可用于行業(yè)預(yù)測、發(fā)現(xiàn)商機(jī)以及精細(xì)化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)效益最大化,而品牌資源則相當(dāng)于強(qiáng)大的軟實(shí)力可促進(jìn)用戶增長。
此外,前程無憂積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,不斷探尋人力資源外包、評(píng)測和培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的營收增長空間,并且人力資源增值服務(wù)已取得不錯(cuò)的成績,有望成為前程無憂新的增長引擎。
數(shù)據(jù)顯示,在2019年之前,前程無憂的其他人力資源相關(guān)服務(wù)營收占總營收比重均在35%上下。但2019年-2020年期間,其他人力資源相關(guān)服務(wù)收入分別為15.29億元、15.41億元,占總營收比重分別為38%、41%,呈明顯上升趨勢(shì)。
盡管前程無憂受退市風(fēng)波影響股票、市值大不如前,但退出美國市場不代表失敗,反而或許是一個(gè)契機(jī)。Z世代求職方式的變化給在線招聘平臺(tái)提出了新要求,前程無憂實(shí)現(xiàn)私有化或許有利于其加速從“在線招聘平臺(tái)”轉(zhuǎn)型為“人力資源服務(wù)平臺(tái)”,在新的市場中占據(jù)有利地位。
綜上所述,互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái)開啟搶“Z世代”之爭,BOSS直聘、智聯(lián)招聘、前程無憂為了在新的市場競爭中拔得頭籌,積極拓展新業(yè)務(wù)以及應(yīng)用智能技術(shù)來升級(jí)求職招聘服務(wù)。接下來,BOSS直聘、智聯(lián)招聘、前程無憂相互制衡和博弈的故事還將繼續(xù)……
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