老虎證券任承銷商助力BOSS直聘赴美上市 首日大漲約96%

　　BOSS直聘堪稱是近期最熱門的赴美中概股，為美股IPO市場注入了新的活力。

　　美東時間6月11日，中國領(lǐng)先的在線招聘平臺BOSS直聘成功掛牌納斯達克全球精選市場，首日漲幅高達95.79%。老虎證券作為互聯(lián)網(wǎng)承銷商，與高盛、摩根士丹利、UBS、華興、海通等國際知名大行同列BOSS直聘招股書封面，展現(xiàn)出老虎證券作為頭部互聯(lián)網(wǎng)科技投行的影響力。

　　BOSS直聘成立于2014年，是一款以移動端為核心的產(chǎn)品，通過自研的AI智能匹配及大數(shù)據(jù)洞察力，為BOSS與求職者之間提供即時直聊的功能，帶來精準(zhǔn)的匹配結(jié)果。招股書顯示，經(jīng)歷了七年的快速增長，目前的BOSS直聘已經(jīng)成中國最大的在線招聘平臺，已經(jīng)為近1億用戶和600多萬企業(yè)提供服務(wù)。BOSS直聘認為，中國擁有5.86億非農(nóng)業(yè)勞動力，中國企業(yè)數(shù)量龐大且在不斷增長，總數(shù)超過4000萬家。很大一部分求職者和企業(yè)尚未從網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)中受益，未來有很大的增長空間。今日資本、騰訊、高榕、策源、Coatue、高盛、GGV及和玉資本為BOSS直聘投資方。

　　此次老虎證券擔(dān)任BOSS直聘承銷商，為發(fā)行人安排路演活動，零售和機構(gòu)訂單總額達5.4億美元，零售訂單認購人數(shù)達2.1萬人，老虎申購用戶中簽率達100%。自老虎證券開創(chuàng)美股打新先河以來，打新項目數(shù)量位居互聯(lián)網(wǎng)券商榜首。憑借自有的華人地區(qū)最大的美港股社區(qū)和龐大的客戶基礎(chǔ)，老虎證券為發(fā)行人搭建起與個人投資者之間的橋梁。在機構(gòu)側(cè)，老虎投行全面覆蓋美國、加拿大、亞太超500家頂級機構(gòu)，以及一批專注于中概股的私募基金。憑借經(jīng)紀業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)之間強大的協(xié)同能力，老虎證券已經(jīng)成為赴美中概股企業(yè)的標(biāo)配，市值50億美元以上的赴美中概企業(yè)，老虎投行合作覆蓋率達到100%。

　　“我們更懂得新經(jīng)濟公司海外上市過程中的痛點和需求，”老虎證券投行業(yè)務(wù)負責(zé)人如是說，“大多新經(jīng)濟企業(yè)都還很年輕，又是首次在海外上市，對于過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券與新經(jīng)濟企業(yè)身處相同賽道，本身又具備上市公司經(jīng)驗，能夠成為陪伴企業(yè)成功上市的親密伙伴。上市之后，企業(yè)又會面臨交易窗口期與員工溝通、投資者關(guān)系管理等各類問題，老虎證券ESOP(員工股權(quán)激勵計劃)和企業(yè)號服務(wù)也能為其提供幫助。專業(yè)、省心、周到是很多發(fā)行人對老虎的評價。”

　　憑借在投行側(cè)積累的優(yōu)秀口碑，老虎證券連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概股承銷。數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中，2020年承銷14宗中概股赴美上市，并數(shù)次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。進入2021年，老虎作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項目推進，此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業(yè)在美股上市。與此同時，老虎證券投行業(yè)務(wù)國際化持續(xù)加碼，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。

　　“近期美股市場波動，按照既定節(jié)奏上市本身對發(fā)行人來講就是一次大考，同時IPO有周期性很正常。赴美上市的中概股企業(yè)，選擇合適的中介機構(gòu)非常重要，不僅要懂得中美投資環(huán)境和投資邏輯，還要了解企業(yè)在上市中的需求，在此之間做平衡。”一位投行業(yè)內(nèi)人士表示。