兩輪電動(dòng)車(chē)新江湖：小牛、九號(hào)、哈啰上演三國(guó)殺

　　圍繞兩個(gè)車(chē)輪子的戰(zhàn)爭(zhēng)被推向了一個(gè)新的高潮。

　　臨近2021年年尾，哈啰一口氣發(fā)布了四款兩輪電動(dòng)車(chē)，而這也成為了哈啰自宣布進(jìn)入兩輪電動(dòng)車(chē)賽道之后的又一次新動(dòng)作。其中，被命名為“哈啰ME70”的旗艦車(chē)型搭載了VVSMART超連網(wǎng)車(chē)機(jī)系統(tǒng)2.0，配備了汽車(chē)級(jí)車(chē)載OBC快充和大容量汽車(chē)級(jí)動(dòng)力電池，最遠(yuǎn)續(xù)航里程達(dá)到了200km。

　　約九個(gè)月前，哈啰宣布進(jìn)軍兩輪電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，并喊出了“新出行、真敢造”的口號(hào)。當(dāng)時(shí)，哈啰電動(dòng)車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理遲星德表示，兩輪電動(dòng)車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)、家電、手機(jī)相比，智能化程度很低。傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)缺失底層OS，各品牌產(chǎn)品仍停留在“單機(jī)”階段，行業(yè)整體智能化滲透率尚不足5%。

　　智能化滲透率偏低以及擁有較為成熟的整車(chē)制造經(jīng)驗(yàn)，成為了哈啰進(jìn)軍兩輪電動(dòng)車(chē)賽道的底氣，但以“智能化”作為突圍點(diǎn)的不只有哈啰。一個(gè)不容忽視的情況在于，九號(hào)公司與小牛也在持續(xù)加碼智能化。無(wú)論是從智能化、品牌力還是續(xù)航里程上，作為后來(lái)者的哈啰并沒(méi)有和前兩者拉開(kāi)太大差距。

　　小牛是最早切入智能化的兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商。2014年，曾任華為副總裁的天才少年李一男敏銳地察覺(jué)到了在兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上，智能化產(chǎn)品相對(duì)缺失，于是成立小牛開(kāi)辟了一個(gè)全新的細(xì)分賽道。李一男曾在微博上公開(kāi)表示，愿全身投入，用最好的材料和最尖端的技術(shù)，打造一款中國(guó)最牛的兩輪電動(dòng)車(chē)。

　　誕生四年后，小牛成功登陸美國(guó)納斯達(dá)克。同年三季度，在銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，小牛的總營(yíng)收同比增長(zhǎng)86.1%，且首次實(shí)現(xiàn)了單季度盈利。

　　跟隨小牛的腳步，九號(hào)公司在2019年年末入局兩輪電動(dòng)車(chē)賽道，同樣主打“智能化”。兩輪電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)被九號(hào)公司視為繼平衡車(chē)業(yè)務(wù)和滑板車(chē)業(yè)務(wù)之后的第三條增長(zhǎng)曲線(xiàn)。根據(jù)九號(hào)公司披露的數(shù)據(jù)，2021年“雙十一”期間，九號(hào)電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售總額為1.4億元，同比增長(zhǎng)753%。

　　三家“造車(chē)新勢(shì)力”劍拔弩張之下，一場(chǎng)關(guān)乎“智能化”的兩輪電動(dòng)車(chē)戰(zhàn)爭(zhēng)正在打響。

　　千億兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)

　　正迎來(lái)最佳發(fā)展和擴(kuò)張時(shí)期

　　兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)仍存在著較大的發(fā)展空間。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)智能化白皮書(shū)》顯示，2020年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模為1046.4億元，同比增長(zhǎng)22.9%。艾瑞咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2021年和2022年，兩輪電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1222.5億和1443億元。

　　“無(wú)論傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商還是‘造車(chē)新勢(shì)力’，今年都是發(fā)力和擴(kuò)張的最佳時(shí)機(jī)。”一位兩輪電動(dòng)車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商向DoNews(ID：ilovedonews)表示，“理由是，兩輪電動(dòng)車(chē)的存量替換期已經(jīng)到來(lái)。”

　　2019年4月，兩輪電動(dòng)車(chē)新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》(即“新國(guó)標(biāo)”)開(kāi)始正式實(shí)施。“新國(guó)標(biāo)”對(duì)車(chē)速、電機(jī)、整車(chē)重量等核心配置指標(biāo)做出了嚴(yán)格規(guī)定，而不符合規(guī)定的兩輪電動(dòng)車(chē)將無(wú)法銷(xiāo)售。

　　隨后，各省市先后出臺(tái)了過(guò)渡期政策。過(guò)渡期之后，超標(biāo)的兩輪電動(dòng)車(chē)將報(bào)廢處理，或折價(jià)置換成符合“新國(guó)標(biāo)”的兩輪電動(dòng)車(chē)。有觀(guān)點(diǎn)指出，存量替換期將于2022-2024年達(dá)到峰值。

　　來(lái)自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的兩輪電動(dòng)車(chē)保有量在3億輛以上，其中存在“新國(guó)標(biāo)”替換需求的超標(biāo)兩輪電動(dòng)車(chē)約為1億輛。按照各省市過(guò)渡期政策和保有量對(duì)比估計(jì)，預(yù)計(jì)2022-2024年符合新國(guó)標(biāo)的兩輪電動(dòng)車(chē)增量分別為2500萬(wàn)輛、3000萬(wàn)輛和2500萬(wàn)輛。

　　上述經(jīng)銷(xiāo)商分析認(rèn)為，大量不符合要求的兩輪電動(dòng)車(chē)面臨淘汰，導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)大量空白，抓住這一歷史契機(jī)將等同于駛上快車(chē)道，“兩輪電動(dòng)車(chē)對(duì)于線(xiàn)下門(mén)店的依賴(lài)性極強(qiáng)，最近兩年，各大廠(chǎng)商都在加緊線(xiàn)下銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張。”

　　一個(gè)可以列舉的例子是在兩輪電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的雅迪。2020年之后，雅迪的擴(kuò)張速度正明顯加快，截至2020年年底，雅迪共擁有2955家經(jīng)銷(xiāo)商和17000余家銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，到了2021年年底，其銷(xiāo)售點(diǎn)數(shù)量或已超過(guò)21000家。

　　哈啰、小牛和九號(hào)公司也在試圖抓住這一機(jī)遇。截至2021年年底，哈啰和小牛的門(mén)店數(shù)量分別為3562家和3108家，九號(hào)公司雖然并未公布最新數(shù)據(jù)，但在2020年5月，其門(mén)店數(shù)量就已突破1200家。

　　競(jìng)爭(zhēng)者只增不減也從側(cè)面反映出了兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)正迎來(lái)最佳發(fā)展時(shí)期。盡管兩輪電動(dòng)車(chē)相關(guān)企業(yè)年度注冊(cè)增速處于漸緩態(tài)勢(shì)，但年增量卻仍保持著一個(gè)可觀(guān)的數(shù)量，根據(jù)天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，中國(guó)已連續(xù)三年每年新增超過(guò)10萬(wàn)家兩輪電動(dòng)車(chē)相關(guān)企業(yè)。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化

　　“兩輪電動(dòng)車(chē)新勢(shì)力”何以虎口奪食？

　　小牛曾是兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的一條鯰魚(yú)，并在某種程度上推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步。但現(xiàn)在，越來(lái)越多的“鯰魚(yú)”正接連出現(xiàn)。

　　哈啰是其中一條最具活力的鯰魚(yú)。2021年7月，也就是哈啰高調(diào)殺入兩輪電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域三個(gè)月后，其與天津?qū)幒訁^(qū)政府合作，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)制造工廠(chǎng)。據(jù)哈啰官方表示，天津工廠(chǎng)將于12月末投產(chǎn)，加上此前投資的無(wú)錫工廠(chǎng)，規(guī)劃兩輪電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)輛。

　　產(chǎn)能之外，哈啰還自研了VVSMART超連網(wǎng)車(chē)機(jī)系統(tǒng)，該車(chē)機(jī)系統(tǒng)能幫用戶(hù)實(shí)現(xiàn)手機(jī)與兩輪電動(dòng)車(chē)的無(wú)縫連接，改善用戶(hù)在人車(chē)互動(dòng)、車(chē)輛能源、車(chē)輛安全、售后服務(wù)、出行生活五大領(lǐng)域遇到的痛點(diǎn)。

　　不過(guò)哈啰也意識(shí)到，如果真想向傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)巨頭雅迪、愛(ài)瑪?shù)劝l(fā)起挑戰(zhàn)，渠道變革是絕對(duì)繞不過(guò)去的一步。哈啰兵行險(xiǎn)招，通過(guò)壓縮經(jīng)銷(xiāo)商體系、打通線(xiàn)上線(xiàn)下渠道進(jìn)行了一場(chǎng)渠道變革。

　　傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售方式嚴(yán)重依賴(lài)線(xiàn)下門(mén)店，包括自營(yíng)門(mén)店和各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。“每個(gè)環(huán)節(jié)都要有自己的利益，這個(gè)行業(yè)的渠道活得其實(shí)并不好。”哈啰執(zhí)行總裁李開(kāi)逐表示，哈啰線(xiàn)下門(mén)店將主要以加盟門(mén)店為主，剔除代理商，所有門(mén)店直接通過(guò)哈啰進(jìn)貨，由哈啰提供統(tǒng)一的門(mén)店管理系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)。

　　與此同時(shí)，哈啰還將此前分離的線(xiàn)上銷(xiāo)售和線(xiàn)下銷(xiāo)售進(jìn)行融合，提出了“線(xiàn)上下單、線(xiàn)下提車(chē)”的銷(xiāo)售方式。前述經(jīng)銷(xiāo)商向DoNews解釋?zhuān)?ldquo;線(xiàn)上線(xiàn)下融合后，線(xiàn)上可以為線(xiàn)下門(mén)店導(dǎo)流，線(xiàn)下門(mén)店可以成為自提點(diǎn)，從而保證了銷(xiāo)量。”

　　哈啰的勝算幾何?在上述經(jīng)銷(xiāo)商看來(lái)，哈啰的品牌力明顯遜于雅迪、愛(ài)瑪?shù)葌鹘y(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌，且不如同為“兩輪電動(dòng)車(chē)新勢(shì)力”的小牛，“大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于哈啰電動(dòng)車(chē)仍持觀(guān)望態(tài)度，甚至并不知道哈啰已經(jīng)做起了兩輪電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)。”

　　除此之外，還有兩個(gè)方面的情況無(wú)法忽視，一是從哈啰已具備的智能化功能來(lái)看，兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化尚處于早期階段，還有較大的優(yōu)化空間;二是無(wú)論門(mén)店擴(kuò)張還是銷(xiāo)售推廣，都意味著巨額資金投入，然而哈啰仍處于嚴(yán)重虧損之中，根據(jù)哈啰的招股書(shū)數(shù)據(jù)，從2018-2020年，其營(yíng)收分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元，凈利潤(rùn)分別為-22.08億元、-15億元、-11.83億元。三年累計(jì)虧損48億元。

　　九號(hào)公司也面臨著和哈啰同樣的境遇。

　　雖然處境艱難，但九號(hào)公司扎根兩輪電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的決心卻不可小覷。根據(jù)幾家兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021上半年，雅迪的研發(fā)費(fèi)用為3.39億元，占總營(yíng)收比重為2.74%;愛(ài)瑪?shù)难邪l(fā)費(fèi)用為1.42億元，占總營(yíng)收比重為1.94%;小牛的研發(fā)費(fèi)用為3080萬(wàn)元，占總營(yíng)收比重為2.06%。相比之下，九號(hào)公司的研發(fā)費(fèi)用為2.23億元，占總營(yíng)收比重為4.73%。值得注意的是，盡管九號(hào)公司的研發(fā)費(fèi)用并不是最多的，但卻是占總營(yíng)收比重最高的。

　　與此同時(shí)，九號(hào)公司還在擴(kuò)大產(chǎn)能。2021年9月，九號(hào)公司官方表示，九號(hào)電動(dòng)車(chē)為自有制造工廠(chǎng)生產(chǎn)，工廠(chǎng)位于常州市新北區(qū)，一期預(yù)計(jì)兩輪電動(dòng)車(chē)的年產(chǎn)能為100萬(wàn)輛，且工廠(chǎng)一期建設(shè)已經(jīng)完畢，二期工廠(chǎng)正在建設(shè)中。

　　不過(guò)，一個(gè)不容忽視的情況是，九號(hào)公司的兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量著實(shí)差強(qiáng)人意。根據(jù)九號(hào)公司和小牛2021年上半年財(cái)報(bào)，九號(hào)公司實(shí)現(xiàn)兩輪電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量為17.61萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售收入為5.13億元，作為對(duì)比，小牛則實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，銷(xiāo)售收入為9.45億元。

　　不得不承認(rèn)的是，在三家“兩輪電動(dòng)車(chē)新勢(shì)力”中，也只有小牛能與傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商同臺(tái)競(jìng)技。

　　根據(jù)2021年“兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量10強(qiáng)”榜單，雅迪以1300萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量穩(wěn)居行業(yè)第一名，愛(ài)瑪、臺(tái)鈴和小刀位列第二至第四名，其年銷(xiāo)量分別為900萬(wàn)輛、800萬(wàn)輛和300萬(wàn)輛，而小牛則以100萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量排在第十名，哈啰和九號(hào)公司均未上榜。

　　前述經(jīng)銷(xiāo)商以其在下沉市場(chǎng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)向DoNews解釋了各家兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商年銷(xiāo)量差異巨大的原因，“雅迪、愛(ài)瑪?shù)葌鹘y(tǒng)傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商在下沉市場(chǎng)賣(mài)得非常好，因?yàn)楦咭鐑r(jià)之下的智能化兩輪電動(dòng)車(chē)對(duì)于下沉市場(chǎng)消費(fèi)者而言并不是首要考慮因素。”他進(jìn)一步解釋道，很多消費(fèi)者優(yōu)先考慮得到是續(xù)航、安全和價(jià)格，至于定速巡航、智能開(kāi)鎖、語(yǔ)音交互等智能化功能，基本不在其考慮范圍內(nèi)。

　　不過(guò)，隨著智能兩輪電動(dòng)車(chē)的浪潮席卷而來(lái)，這樣的情況正在得到改善。從2021年“兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量10強(qiáng)”榜單來(lái)看，智能兩輪電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力正在逐漸加強(qiáng)——雅迪、愛(ài)瑪、新日和小牛在2020年的平均售價(jià)分別為1793元、1705元、1989元和4063元——作為智能兩輪電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商的代表，小牛的平均售價(jià)遠(yuǎn)高于前三者，卻仍實(shí)現(xiàn)了較為可觀(guān)的年銷(xiāo)量。

　　整體來(lái)看，智能化已成為兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，面對(duì)廣闊的智能兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)于智能化的需求，哈啰、九號(hào)公司和小牛的戰(zhàn)爭(zhēng)或許才剛剛上演，“誰(shuí)具備對(duì)市場(chǎng)需求波動(dòng)的快速捕捉能力，誰(shuí)就有可能率先吃到智能化的紅利蛋糕。”上述經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)道。