越賣(mài)越貴 石頭科沃斯們卷錯(cuò)了方向

　　17年(2006年)前，馬斯克在他的博客上公布了一項(xiàng)“秘密宏圖”計(jì)劃(Master Plan)：

　　1、制造一輛跑車(chē)(Roadster);

　　2、用賺來(lái)的錢(qián)造一輛更便宜的跑車(chē)(Model S);

　　3、用賺來(lái)的錢(qián)造比現(xiàn)在成本更低的車(chē)(Model 3 和 Model Y);

　　4、在進(jìn)行上述三步的同時(shí)，提供可持續(xù)能源(家用電池、太陽(yáng)能電池板等)。

　　劇本如馬斯克所寫(xiě)，特斯拉不但實(shí)現(xiàn)了“造便宜車(chē)”的宏圖，還帶動(dòng)整個(gè)新能源車(chē)產(chǎn)品價(jià)格由高到低的普及。

　　在技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)內(nèi)卷的雙重推動(dòng)下，產(chǎn)品快速迭代，價(jià)格又在被不斷壓制，逐年遞減，這一幕在新能源汽車(chē)行業(yè)上出現(xiàn)了，在智能手機(jī)、消費(fèi)電子等行業(yè)中也都出現(xiàn)過(guò)。

　　可偏偏掃地機(jī)器人成了例外，在占據(jù)行業(yè)近9成份額的CR4(科沃斯、石頭、云鯨、追覓)的引領(lǐng)下，行業(yè)整體價(jià)格持續(xù)走高，而銷(xiāo)量卻陷入滯漲不振的萎靡。

　　01 逆向內(nèi)卷，價(jià)格越賣(mài)越貴

　　行業(yè)內(nèi)卷的結(jié)果通常是，產(chǎn)品配置越來(lái)越高，功能越來(lái)越多，體驗(yàn)越來(lái)越好，價(jià)格越來(lái)越低。

　　掃地機(jī)器人偏偏相反，CR4內(nèi)卷的結(jié)果是，配置和功能確實(shí)提升了，但價(jià)格也跟隨著水漲船高，而體驗(yàn)的提升程度卻非常有限。

　　我們來(lái)看兩組數(shù)據(jù)，開(kāi)源證券研報(bào)顯示，2020年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人均價(jià)為1687元，2021年上漲到2424元，2022年價(jià)格繼續(xù)上行至3175元。

　　奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，去年科沃斯和石頭科技的均價(jià)在4000元左右，其中線下均價(jià)分別漲了1531元和1218元，線上漲價(jià)848元和956元。

　　掃地機(jī)器人越賣(mài)越貴直接影響到終端銷(xiāo)量，2022年零售額微漲3.4%至124.1億元，但銷(xiāo)量卻同比下降了23.8%。

　　從石頭科技和科沃斯的庫(kù)存貨值也可以窺視出行業(yè)正在遭遇的困境。

　　2022年上半年，石頭科技存貨比上年期末增長(zhǎng)52%，達(dá)9.06億元，科沃斯存貨增長(zhǎng)22%，達(dá)29.54億元;到了第三季度，石頭科技和科沃斯存貨更增長(zhǎng)至10.49億元、31.86億元。

　　為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況?

　　從市場(chǎng)格局來(lái)看，掃地機(jī)器人高中低這三部分市場(chǎng)界限明顯，其中科沃斯、石頭、云鯨、追覓這四家合力所占的高端市場(chǎng)(價(jià)格>3000)份額又過(guò)大，接近90%，剩下的市場(chǎng)則由海爾、美的這類(lèi)家電品牌和一批白牌產(chǎn)品所瓜分，這就導(dǎo)致低端品牌受限于技術(shù)能力和資金儲(chǔ)備，沒(méi)有能力越級(jí)，而高端品牌又缺乏動(dòng)力。

　　一個(gè)很簡(jiǎn)單的比喻，就像蘋(píng)果一樣，既然已經(jīng)確立了具有鮮明特色的品牌形象，那么就一定不會(huì)去碰“千元機(jī)”來(lái)自毀長(zhǎng)城。

　　從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，掃地機(jī)器人剛誕生時(shí)，受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)能力，在清潔效率上只能說(shuō)堪堪能用，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上好用，因而后續(xù)迭代大多圍繞清潔效率的核心痛點(diǎn)而展開(kāi)，此時(shí)產(chǎn)品路線出現(xiàn)兩條分支，一是不計(jì)成本的落地前沿技術(shù)，一是瘋狂堆料。

　　這兩條路線都無(wú)法避免成本上漲，特別是2019年起，全局智能導(dǎo)航技術(shù)遇到瓶頸時(shí)，行業(yè)通過(guò)擴(kuò)充基站功能進(jìn)行了新一輪技術(shù)迭代，此時(shí)的成本與當(dāng)時(shí)的單機(jī)已不在一個(gè)層級(jí)水平了。

　　在堆料方面，主要由CR4之間的競(jìng)爭(zhēng)而帶動(dòng)起來(lái)的。

　　去年行業(yè)的幾個(gè)重磅新品，如石頭G10S/PRO、科沃斯T10 TURBO、追覓S10/X10、云鯨J3等等全是售價(jià)超過(guò)3500元的高端產(chǎn)品，基本都搭載了自清潔、AI攝像頭、語(yǔ)音通話、手勢(shì)交互等新功能。

　　這些功能通常是一家先推出，然后其余三家馬上跟進(jìn)，產(chǎn)品間只有外觀和品牌logo的不同，以及算法和精度上的細(xì)微差別。

　　02 行業(yè)祛魅，市場(chǎng)用腳投票

　　掃地機(jī)器人發(fā)展多年，也讓公眾有了一個(gè)更清晰的認(rèn)知，無(wú)論技術(shù)如何迭代，掃地機(jī)器人的清掃效率在短時(shí)間內(nèi)還是無(wú)法與人類(lèi)相比。

　　掃地機(jī)器人出現(xiàn)的早期，第一批用戶(hù)大多為喜歡追求新鮮事物，愿意為創(chuàng)新買(mǎi)單的極客，因而在使用期間磕磕碰碰，清掃不干凈也能容忍。

　　隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大，越來(lái)越多的掃地機(jī)器人進(jìn)入到普通用戶(hù)家中，掃地機(jī)器人的身份逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;智能家電”，此時(shí)用戶(hù)對(duì)掃地機(jī)器人的要求和期望也發(fā)生了變化：

　　“這么貴的東西，還掃不干凈，買(mǎi)來(lái)何用”;

　　“買(mǎi)的是一個(gè)清潔工具，不是科技玩具，實(shí)用才是王道”;

　　“每年都在迭代，價(jià)格不是關(guān)鍵，主要是新款和舊款之間的清潔效率有差距，要不就再等等吧”;

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　　產(chǎn)品還未完全定型，又不是家庭剛需，掃地機(jī)器人的地位就變得有些尷尬了。

　　一個(gè)非常典型的細(xì)節(jié)，很多精裝商品房在交付時(shí)，會(huì)給冰箱電視預(yù)留插座，給空調(diào)外機(jī)預(yù)留空間，給洗衣機(jī)預(yù)留進(jìn)出水口，很少有給掃地機(jī)器人預(yù)留基座空間和出水口的。

　　這也是說(shuō)，目前掃地機(jī)器人在很多人心目中可有可無(wú)：有了，不過(guò)是錦上添花;沒(méi)有，對(duì)日常生活影響也不大。

　　這也是掃地機(jī)器人市場(chǎng)滲透率遲遲未有突破的原因所在。

　　有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前，掃地機(jī)器人在內(nèi)地城市的滲透率僅0.4%，沿海城市的滲透率稍高，也不過(guò)為5%。

　　資本顯然也注意到這一問(wèn)題，2021年高峰期，石頭科技和科沃斯股價(jià)雙雙登頂，前者超過(guò)1000元/股，被冠上了“掃地茅”的名號(hào)，后者股價(jià)也超過(guò)200元/股。

　　如今，石頭科技股價(jià)直降360元左右，市值跌去近700億;銷(xiāo)冠科沃斯股價(jià)回調(diào)至90元附近，市值也較歷史高位折損近千億。

　　掃地機(jī)器人不光光有諸多自身問(wèn)題待解，還有來(lái)自外部的壓力。

　　首當(dāng)其沖的是功能與掃地機(jī)器人相仿，但實(shí)用性卻更強(qiáng)的洗地機(jī)。

　　短短三年時(shí)間，洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模就突破百億，站在了與掃地機(jī)器人齊平的位置，根據(jù)奧維云網(wǎng)的預(yù)測(cè)，隨著行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻的降低，價(jià)格繼續(xù)下探，2023年洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)�；�?qū)⑦_(dá)到132億，有望超過(guò)掃地機(jī)器人，成為清潔賽道第一大細(xì)分類(lèi)目。

　　03 集體求變，尋找第二增長(zhǎng)曲線

　　內(nèi)外夾擊下，石頭科技和科沃斯早早籌劃在主業(yè)之外新的增量業(yè)務(wù)。

　　最吸引關(guān)注的是，石頭科技追逐風(fēng)口下場(chǎng)造車(chē)。

　　早在2021年，石頭科技創(chuàng)始人兼CEO昌敬的造車(chē)項(xiàng)目洛軻汽車(chē)就獲得了來(lái)自騰訊和紅杉等機(jī)構(gòu)的1億美元融資，在技術(shù)側(cè)，石頭挖來(lái)了前威馬汽車(chē)CTO閆楓，有消息稱(chēng)洛軻汽車(chē)的首款產(chǎn)品最快或?qū)⒃诮衲?月落地。

　　今年，石頭科技對(duì)分子篩低溫烘干技術(shù)進(jìn)行密集傳播，為即將發(fā)布的分子篩洗烘一體機(jī)預(yù)熱，擬跨入洗衣機(jī)市場(chǎng)。

　　石頭科技證券事務(wù)代表稱(chēng)，這是石頭科技對(duì)創(chuàng)新領(lǐng)域的探索，此技術(shù)研發(fā)時(shí)，對(duì)以往品類(lèi)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)有一些復(fù)用。

　　不管最終結(jié)果如何，石頭科技上述動(dòng)作釋放出的信號(hào)是，調(diào)整經(jīng)營(yíng)重心，進(jìn)行多元布局的決心。

　　科沃斯則在去年10月發(fā)布新款智能割草機(jī)器人和全新商用清潔解決方案。

　　科沃斯相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，科沃斯專(zhuān)注服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)布這兩個(gè)產(chǎn)品不能視為跨行，而是將產(chǎn)品場(chǎng)景從家庭室內(nèi)延伸至室外庭院、商用等多領(lǐng)域場(chǎng)景。

　　不過(guò)相對(duì)于To C的掃地機(jī)器人，商用清潔業(yè)務(wù)更多是To B，兩者間業(yè)務(wù)邏輯完全不同。

　　掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)的依賴(lài)比較大，追求銷(xiāo)量和規(guī)模;商用清潔業(yè)務(wù)則需要更細(xì)致的服務(wù)，在熟悉市場(chǎng)的過(guò)程中來(lái)獲取客戶(hù)需求，然后制定出解決方案，相比To C業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售流程要長(zhǎng)很多。

　　由To C轉(zhuǎn)換到To B賽道，科沃斯能否在兩個(gè)角色之間隨意切換，還需要時(shí)間來(lái)證明。

　　在科沃斯之外，追覓也傳出過(guò)做商業(yè)清潔的消息，只是尚未有相關(guān)產(chǎn)品落地。

　　CR4中只有云鯨“心無(wú)旁騖”的堅(jiān)守掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)。

　　云鯨發(fā)跡于2019年的天才創(chuàng)新，推出了集掃拖于一體并且具備自動(dòng)洗拖布功能的掃拖機(jī)器人J1，由于產(chǎn)品功能貼近中國(guó)家庭清潔習(xí)慣，加之清潔效率相比前代產(chǎn)品確實(shí)實(shí)現(xiàn)了跨越式進(jìn)化，發(fā)布首日銷(xiāo)售額就突破千萬(wàn)。

　　然而從J1到J3，其他品牌也快速跟進(jìn)了拖掃一體功能，而云鯨卻沒(méi)有延續(xù)J1的成功，持續(xù)推出讓人驚艷的創(chuàng)新，為此，云鯨用調(diào)整組織架構(gòu)來(lái)應(yīng)對(duì)，希望通過(guò)對(duì)內(nèi)部流程的重新梳理來(lái)提高研發(fā)效率，完成對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的破局。