在持續(xù)了數(shù)年的高增長態(tài)勢之后,掃地機器人行業(yè)的增速正逐漸放緩。
奧維云網(wǎng)(AVC)的數(shù)據(jù)顯示,2022上半年,掃地機器人的零售額為57.3億元,同比增長9%,零售量為201萬臺,同比下滑28.3%。作為對比,在2020年和2021年,掃地機器人的零售額還是雙位數(shù)增長,而在2022年上半年,不僅銷售額增長降至個位數(shù),而且零售量還首次出現(xiàn)了同比下滑,不難發(fā)現(xiàn),掃地機器人行業(yè)已陷入了增長困境。
行業(yè)整體形勢不容樂觀,即便是號稱掃地機器人“黑馬”的云鯨也難逃業(yè)績下滑的魔咒。根據(jù)市場數(shù)據(jù),云鯨在2022年上半年的銷售額為3.5億元,較2021年上半年下降12.9%,呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。
公開信息顯示,機器人創(chuàng)新品牌云鯨成立于2016年10月,創(chuàng)始人張峻彬師從李澤湘,在其創(chuàng)辦的松山湖國際機器人產(chǎn)業(yè)基地開啟創(chuàng)業(yè)之旅。2019年“雙十一”期間,云鯨首款產(chǎn)品小白鯨J1正式面市,主打“洗掃拖一體”功能,首日銷售額突破千萬元;2020年“雙十一”期間,云鯨在天貓平臺生活家用電器榜上排名第一,銷售額超過2億元,實現(xiàn)2000%的增長。
由于前期發(fā)展較為順利,云鯨在2020年的市場份額飛速提升至10.5%,僅次于科沃斯(43.8%)、小米(14.1%)和石頭科技(11.2%)。2021年,在中國掃地機器人線上市場零售份額占比中,云鯨反超石頭科技,成為線上市場占有率排名第二的品牌。
2022年8月,云鯨發(fā)生工商變更,新增股東廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司,其實不只是騰訊,云鯨背后的投資方陣容堪稱豪華,2020年4月,云鯨完成近億元B輪融資,由源碼資本、字節(jié)跳動領(lǐng)投,盈峰資本、大米創(chuàng)投等跟投。一個多月以后,云鯨再次宣布完成C輪融資,由紅杉中國領(lǐng)投,源碼資本、高瓴創(chuàng)投、字節(jié)跳動跟投。2021年,云鯨完成D輪和E輪融資,估值超過百億元。
雖然云鯨的前路看似一條坦途,但實際上仍面臨著諸多問題,比如產(chǎn)品力不足、同質(zhì)化嚴重、質(zhì)量問題頻出等等,異軍突起的云鯨,究竟是曇花一現(xiàn)還是會突出重圍?
01、行業(yè)格局仍然未定
掃地機器人行業(yè)的增速放緩,但其仍具有廣闊的發(fā)展空間。
目前,掃地機器人的市場滲透率較低,其中在內(nèi)地城市的滲透率僅0.4%,而在沿海城市的滲透率為5%,距離發(fā)達國家還有很大差距,如掃地機器人在美國市場的滲透率為15%,在德國、日本市場的滲透率為8%,相比之下,中國市場依舊擁有巨大的潛力。
根據(jù)西部證券的預(yù)測數(shù)據(jù),到2030年,掃地機器人在城鎮(zhèn)家庭中的滲透率將達到45%,在農(nóng)村家庭的滲透率將達到5%,總體滲透率約33%。還有機構(gòu)認為掃地機器人能夠像洗衣機一樣,實現(xiàn)從可選到必選消費屬性的轉(zhuǎn)移,最終滲透率達到90%以上。
掃地機器人的市場滲透率較低的另一面是,行業(yè)格局仍然未定,入局者眾多。天眼查數(shù)據(jù)顯示,自2018年以來,中國掃地機器人相關(guān)企業(yè)的年度注冊增速就保持在40%左右,已連續(xù)三年保持年增速超過100家的狀態(tài)。
現(xiàn)階段,掃地機器人市場呈現(xiàn)出“兩超多強”的競爭格局,其中“兩超”即科沃斯和石頭科技,而“多強”則是云鯨、追覓科技、小米等互聯(lián)網(wǎng)品牌以及美的、海爾等傳統(tǒng)家電品牌。
行業(yè)格局未定之下,不只是云鯨的業(yè)績呈現(xiàn)負增長態(tài)勢,“兩超”科沃斯、石頭科技同樣陷入了增長瓶頸期,雙雙出現(xiàn)了增收不增利的情況。
根據(jù)科沃斯公布的2022年第三季度財報,其前三季度的總營收為101.25億元,同比增長22.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.22億元,同比下滑15.65%。與此同時,石頭科技的2022年第三季度財報也顯示,前三季度的總營收為43.92億元,同比增長14.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.55億元,同比下降15.85%。
過去數(shù)年,掃地機器人行業(yè)經(jīng)歷了火爆的增長期,也經(jīng)歷了平靜的發(fā)展期,不可否認的是,從長期來看,掃地機器人行業(yè)依舊是一個優(yōu)質(zhì)賽道,并且依舊存在諸多機遇和機會。
02、研發(fā)與產(chǎn)品線均不占優(yōu)勢
隨著掃地機器人產(chǎn)品的普及,市場上的競爭將會更加激烈,在這樣的背景下,技術(shù)實力是云鯨能否突圍的重中之重。
云鯨雖然已經(jīng)有了一定的成績,但在技術(shù)方面并沒有占太多優(yōu)勢。
根據(jù)云鯨官網(wǎng)的信息,云鯨目前已經(jīng)申請了400多篇技術(shù)專利,集中在SLAM(同步定位與地圖繪制)、三維感知、AI物體識別、機器人結(jié)構(gòu)技術(shù)等多個領(lǐng)域。團隊中研發(fā)人員占比30%以上,略高于科沃斯的15.24%,但低于石頭科技的54.08%和追覓科技的70%。
不容忽視的是,技術(shù)發(fā)展的背后往往是靠雄厚的資金實力作為支撐,需要持續(xù)的研發(fā)投入。根據(jù)科沃斯和石頭科技的歷年財報,2018年至2021年,科沃斯的研發(fā)投入分別為2.05億元、2.77億元、3.38億元和5.49億元,呈現(xiàn)出逐年加大力度的趨勢,而石頭科技也是如此,同一時期,其研發(fā)投入分別為1.17億元、1.93億元、2.63億元和4.41億元。
相比之下,云鯨的研發(fā)投入雖未披露,但從其成立六年僅發(fā)布3款產(chǎn)品以及體量等多維度來看,云鯨的研發(fā)投入顯然不及前兩者。
需要特別指出的是,相較于科沃斯和石頭科技,云鯨的產(chǎn)品線十分單一。在發(fā)展初期,單一產(chǎn)品線或許可以幫助云鯨集中精力和資源研發(fā)爆款、改善消費者使用體驗,但當發(fā)展步入正軌以后,單一產(chǎn)品線反而弱化了其抗風險能力,尤其是競爭對手上新速度極快、全力打造產(chǎn)品矩陣時,云鯨難免會失去部分消費者。目前,云鯨的3款產(chǎn)品都是面向高端市場,但中低端市場同樣是必爭之地,值得其深耕細作。
此外,在品類上,云鯨也沒有更多的拓展,除了掃地機器人外,僅有一些替換零部件和清潔劑之類的周邊產(chǎn)品。相比之下,科沃斯就全面很多,其旗下?lián)碛?ldquo;科沃斯”和“添可”兩個品牌,科沃斯品牌以覆蓋中高低端的掃地機器人為主,還擁有擦窗機器人、空氣凈化器、空氣檢測儀等品類,而添可品牌旗下產(chǎn)品較為分散,除了主打洗地機之外,還包括吸塵器、吹風機、智能料理機、凈水器等多個品類。
技術(shù)的進步猶如逆水行舟,在革命性技術(shù)尚未出現(xiàn)進展的空白期,品類及產(chǎn)品線單一的云鯨如何避免產(chǎn)品同質(zhì)化,與競爭對手形成差異化競爭,已成為其不得不考慮的重要課題。
03、質(zhì)量、售后投訴不斷
比云鯨的品類及產(chǎn)品線單一更加嚴重的情況已經(jīng)出現(xiàn)。根據(jù)黑貓投訴平臺信息顯示,不少云鯨消費者購買的掃地機器人只使用幾次就需要反復(fù)返廠維修。無法返回基站、傳感器異常、清水桶漏水、零部件掉落、刮花地板、上下水系統(tǒng)堵塞等問題都沒有妥善的解決方案,售后服務(wù)堪憂。
掃地機器人價格高企,消費者對于產(chǎn)品價格和質(zhì)量尤為敏感,由于質(zhì)量問題頻出,或?qū)е孪M者對于云鯨產(chǎn)品的信任度大幅下降,進而影響其品牌形象。
不只是云鯨,質(zhì)量問題頻出已成為掃地機器人行業(yè)的共同難題,即便是科沃斯、石頭科技也都被爆出過售后服務(wù)糟糕的負面消息。消費者的不滿,主要集中在產(chǎn)品質(zhì)量問題、客服長時間無回應(yīng)、退換及維修要求被無理拒絕。在黑貓投訴平臺上,石頭科技、科沃斯及添可品牌均收到過多起針對產(chǎn)品和售后服務(wù)的投訴。
一位掃地機器人行業(yè)人士向DoNews表示,目前掃地機器人在路線規(guī)劃、感應(yīng)、識別物體的能力等方面均存在或大或小的不足,也有很多技術(shù)瓶頸沒有得到解決,這需要大量的研發(fā)投入去解決,對于掃地機器人企業(yè)而言,將是一個巨大的挑戰(zhàn)。
從現(xiàn)階段的市場格局來看,云鯨已經(jīng)成功推出過爆款,但想要持續(xù)擴大市場占有率,圍繞技術(shù)、品牌和服務(wù)的深耕仍不容忽視,可以預(yù)見的是,未來云鯨的突圍之路依然艱難且漫長。
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