近日,掃地機器人品牌科沃斯、石頭科技陸續(xù)發(fā)布2022年三季度財報。
在今年“618”大促過后,科沃斯、石頭科技股價開啟了新一輪下跌。7月至今,曾經(jīng)的千億市值“掃地茅”科沃斯已累計跌去45.6%,當前總市值僅383.6億元;營收利潤規(guī)模稍低的石頭科技已累計跌去58.91%,當前市值僅233.1億元。
從財報數(shù)據(jù)上看,科沃斯、石頭科技年內(nèi)營收變化趨同,產(chǎn)品新鮮感淡去、消費熱情下降后,增收不增利已成行業(yè)趨勢。雙十一促銷當前,頭部品牌們似乎只剩下降價、多渠道營銷吸引新用戶。
01、Q3凈利潤雙雙跳水
科沃斯前三季度累計營收為101.25億元,同比增長22.81%;歸母凈利潤11.22億元,同比下降15.65%。
單三季度科沃斯則持續(xù)增收不增利,實現(xiàn)營收33.02億元,同比增長14.4%;歸母凈利潤2.45億元,同比下降48.94%。面對接近腰斬的凈利潤,科沃斯對此解釋稱,主要系宏觀因素影響,消費增長動能減弱,市場投入產(chǎn)出下降。
梳理公司經(jīng)營成本不難發(fā)現(xiàn),科沃斯支出的重點在于銷售費用,前三季度該部分開支同比增加了9.57億元,支出增幅達50.55%。困于銷量難以持續(xù)快速增長,此前為開拓市場、打出知名度的宣傳投入成了無法停止的“沉沒成本”,極大地拖累了短期利潤。
另一方,石頭科技日子也并不順利。前三季度石頭科技營收43.92億元,同比增長14.78%;歸母凈利潤8.55億元,同比下降15.85%。
僅看三季度數(shù)據(jù),石頭科技營收凈利潤雙雙下降,實現(xiàn)營收14.69億元,同比下降0.65%;歸母凈利潤2.38億元,同比下降34.54%。
對此,石頭科技在財報中表示,凈利潤下降主要系公司擴展海內(nèi)外市場,增加廣告和市場推廣投入所致;而經(jīng)營活動現(xiàn)金流下降66.32%,主要系公司為四季度促銷增加備貨、增加宣傳投入所致。
較為明顯的是,公募基金三季報顯示,已有38只基金減持了石頭科技股票,當前重倉石頭科技的33只基金持有股份環(huán)比上一季度減少16.49%,持有市值環(huán)比減少65.04%。
受困于掃地機器人的新鮮感褪去,品牌們又轉(zhuǎn)向智能洗地機品類。
據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,由掃地機升級的洗地機銷售額迅速攀升,從0.6億元增至48.9億元。2022年上半年洗地機行業(yè)零售額已達42億元,同比增長84%,零售量達137萬臺,同比增長87%。預計2022年末,該品類銷售額有望突破100億元。
但即便是新興的百億市場,在小米、美的、追覓、石頭科技、科沃斯等品牌的同臺競爭下,也正在面臨“僧多粥少”的窘境,單一品牌銷量并未出現(xiàn)掃地機器人問世之初的翻倍增長。
02、品牌掙扎在擴張產(chǎn)品銷量邊緣
近日,國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告科沃斯旗下的電器品牌“添可 會思考的吸塵器”、“添可 會思考的智能吸塵器”商標無效。
根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局針對第35950671號和37006916號兩個商標分別出具的兩份《無效宣告請求裁定書》,“思考”一詞使用在指定商品上,要求相應的產(chǎn)品能夠獨立解決家庭中的清潔問題,并且能自主應對清潔過程中的突發(fā)情況。而爭議商標核定的普通清潔產(chǎn)品并不具備此種能力,具有夸張的欺騙性,容易使消費者對產(chǎn)品的特點產(chǎn)生誤認,違反了《商標法》相關(guān)規(guī)定。
資料顯示,“添可”是科沃斯旗下高端智能洗地機品牌,其“會思考的智能吸塵器”首發(fā)于2019年。隨著產(chǎn)品的不斷迭代,添可在國內(nèi)高端清潔家電領(lǐng)域保持著較為明顯的優(yōu)勢。
2022上半年財報顯示,添可品牌實現(xiàn)銷售收入29.53億元,占科沃斯全部營收的43.28%,同比增長44.98%。一直以來,“洗拖全自動”、“懶人必備”始終是添可品牌宣傳營銷的重點,隨著廣告用語被國家知識產(chǎn)權(quán)局否定、被質(zhì)疑存在夸張欺騙嫌疑,或?qū)⒔o品牌后續(xù)的銷量帶來不利影響。
光大證券研報顯示,2022年前三季度,科沃斯旗下添可洗地機線上零售量、零售額均同比增長16%;僅三季度,添可洗地機線上零售量、零售額分別同比增長20%、7%。
增勢雖然迅猛,但消費意愿降低、大品牌推出同品類競品,一度作為清潔電器新增量的洗地機也難免陷入“價格戰(zhàn)”的泥潭。
今年雙十一期間,為拉動銷量,添可芙萬洗地機緊跟美的、追覓等競爭對手,共同打起了“價格戰(zhàn)”,基礎款洗地機產(chǎn)品普遍降至2500元左右,以吸引更多新用戶嘗試。
隨著洗地機的流行,產(chǎn)品配套的售后安裝、維修服務也受到了品牌們的重視。2021年鯨云率先在售后服務上展開“內(nèi)卷”,依托全國售后團隊,上門服務購買了洗地機的用戶。進入2022年,追覓、石頭科技、科沃斯陸續(xù)跟進,良好服務質(zhì)量也成了招攬顧客的重點。
石頭科技在穩(wěn)住國內(nèi)掃地機市場份額第二的同時,為擴展銷量和市場,加速投入海外直營渠道。目前石頭科技已在美國、荷蘭、德國、日本、韓國等地開設子公司,并在亞馬遜上架推廣產(chǎn)品。
不過,出海也意味著更多的成本投入,在研發(fā)、國內(nèi)支出不變的情況下,短期內(nèi)公司利潤將面臨更大壓力。
日前,在科沃斯2022年新品發(fā)布會上,首次推出了割草機器人和商用清潔機器人,繼續(xù)深挖賽道新增量。不過以割草機為例,國內(nèi)使用場景較少,且功能研發(fā)并不完善。產(chǎn)品理論前景雖然美好,但仍需要前往國內(nèi)品牌并不熟悉的海外市場拓展銷路,其中的困難與挑戰(zhàn)并不少。
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