近日,阿里巴巴董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃,預(yù)計(jì)在未來12到18個(gè)月內(nèi)完成;而在今年2月,路透社消息,極兔計(jì)劃于2023年下半年在香港IPO,可能至少籌集10億美元。
不久前,順豐同樣有傳言稱,其考慮最早2023年在香港二次上市,順豐控股選定高盛、華泰證券和摩根大通等銀行安排香港上市事宜,或至多籌資30億美元。
三家快遞企業(yè)集中尋求香港上市無疑顯示出行業(yè)向好的預(yù)期,近年來,他們?cè)趪H物流方面的建樹,也非常吸引業(yè)界廣泛關(guān)注。
快遞企業(yè)全球化發(fā)展,一方面是因國內(nèi)物流進(jìn)入存量競(jìng)爭時(shí)代,需要開辟新戰(zhàn)場(chǎng);另一方面不可忽視的原因是,在國貨遠(yuǎn)銷和跨境電商等趨勢(shì)的推動(dòng)下,國際物流早已成為快遞大企業(yè)的兵家必爭之地。
01
出海,眾玩家的必由之路
2023年政府工作報(bào)告指出:過去五年,我國進(jìn)出口總額年均增長8.6%,突破40萬億元。
具體來看,《中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示:2021年,全年貨物進(jìn)出口總額391009億元,比上年增長21.4%;2022年全年貨物進(jìn)出口總額420678億元,比上年增長7.7%。
在投資、消費(fèi)、出口“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行三駕馬車”中,進(jìn)出口貿(mào)易的勢(shì)頭保持很好,為國際物流的發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越的基礎(chǔ)條件。
同時(shí),中國跨境電商已逐步進(jìn)入品牌出海黃金時(shí)代,越來越多的中國產(chǎn)品以“品牌”的姿態(tài)依托跨境電商進(jìn)入全球市場(chǎng),互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛也都盯上了跨境電商這塊肉。
拼多多和字節(jié)跳動(dòng)也先后押注獨(dú)立站,在去年9月分別推出Temu和If Yooou兩個(gè)跨境快時(shí)尚獨(dú)立站,期望分得一塊國際化蛋糕;京東停止JOYBUY平臺(tái)運(yùn)營,從原本的B2C平臺(tái),升級(jí)為跨境B2B交易和服務(wù)平臺(tái)。升級(jí)后的業(yè)務(wù)被命名為“京東全球貿(mào)”,重點(diǎn)布局北美及東南亞市場(chǎng)。
面對(duì)國貨遠(yuǎn)銷和跨境電商的強(qiáng)勁增長勢(shì)頭,不僅是互聯(lián)網(wǎng)大廠“坐不住”想要做自己的跨境電商平臺(tái),快遞企業(yè)也不可能“坐得住”。他們不會(huì)把中國市場(chǎng)海外物流這一重要的配套設(shè)施交給國際物流巨頭“搶食”,中國企業(yè)需要自己的國際物流公司。
所以,近些年眾多快遞公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局國際物流業(yè)務(wù),前有“三通一達(dá)”紛紛出海,另一邊也有材菜鳥、順豐、京東、極兔強(qiáng)勢(shì)崛起。
2018年,菜鳥正式啟動(dòng)“國際物流大通道”的建設(shè),開始在全球自建國際快遞網(wǎng)絡(luò)。此后依托阿里體系,承接了來自速賣通、阿里國際站、Lazada的商流,不斷拓寬國際物流通道。
▲圖片來源網(wǎng)絡(luò)
老玩家順豐,2019年先以55億元收購DHL在中國內(nèi)地、中國香港和中國澳門地區(qū)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù);隨后又在2021年收購了東南亞最大老牌物流與供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)嘉里物流,成功搭建了全球化的供應(yīng)鏈體系。
京東物流在多地落地自營海外倉,并通過跨境專線、空運(yùn)、中歐專列、跨境卡車等資源,提供全球供應(yīng)鏈服務(wù);而近2020年才殺回中國的極兔快遞,則可以說是名副其實(shí)的國際物流。
它于2015年誕生在印尼首都雅加達(dá),早期為了運(yùn)輸OPPO而成立,隨著發(fā)展依托東南亞市場(chǎng)逐漸快速崛起。2021年,極兔以68億人民幣價(jià)格收購百世快遞,順利切入淘系電商,從而逐漸擠進(jìn)國內(nèi)前序梯隊(duì)。
02
國際布局,條條大路通羅馬?
具體來看各家企業(yè)的思路各有不同。順豐、中通、極兔等選擇跨境業(yè)務(wù)與本土業(yè)務(wù)并行,圓通專注發(fā)展跨境業(yè)務(wù);京東物流自建線上銷售平臺(tái),打造倉、配、客一體的電商物流設(shè)施,把物流中心復(fù)制到海外等。
但國內(nèi)的打法未必適應(yīng)海外,如順豐側(cè)重的航空專線模式,投入太大未必利于長期發(fā)展。
短線來看,并表嘉里物流、大力發(fā)展國際業(yè)務(wù),確給順豐帶來增長。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年順豐控股的供應(yīng)鏈和國際業(yè)務(wù)營收高達(dá)878.7億,營收占比達(dá)到了32.85%,是順豐控股當(dāng)下的第二大營收業(yè)務(wù),而在2021年,順豐控股的供應(yīng)鏈和國際業(yè)務(wù)營收不過392.04億,營收占比也僅為18.92%。
而從長線來看,“買飛機(jī)”卻也存在一定弊端,順豐控股的利潤率數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯的下降。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2022年順豐控股的毛利率僅為12.49%,凈利率則更是只有2.62%,雖然相較于2021年有所回升,但相較于表現(xiàn)最好的2017年,順豐控股的毛利率下降了接近8個(gè)百分點(diǎn),凈利率則下滑了接近4個(gè)百分點(diǎn)。
同樣做較重投入的還有京東。公開信息顯示,截至2022年底,京東物流已在全球擁有近90個(gè)保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫,相繼在美國、德國、荷蘭、法國、英國、越南、阿聯(lián)酋、澳大利亞、馬來西亞等地落地自營海外倉。
搭建自營倉儲(chǔ)在國內(nèi)確已實(shí)現(xiàn)了非常好的效果,精細(xì)化管理海量SKU、BC同倉、高效運(yùn)達(dá)等,但在海外一些國家,人力成本較高,自營倉儲(chǔ)無疑會(huì)提高投入;同時(shí),京東海外物流業(yè)務(wù)主要跟著國際業(yè)務(wù)需求,如果業(yè)務(wù)量跟不上,配套的物流會(huì)受到一定的影響。
在意識(shí)到這一點(diǎn)的前提下,京東物流也在不斷與海外品牌客戶展開合作。去年,京東物流與馬來西亞母嬰品牌Anakku達(dá)成了戰(zhàn)略合作,為Anakku在馬來西亞全境的超1000家門店提供貨物倉儲(chǔ)及物流配送服務(wù);在歐洲,京東物流荷蘭芬洛自動(dòng)化倉還承接了內(nèi)衣品牌香蔻慕樂在荷蘭、法國、比利時(shí)和盧森堡等國的倉配任務(wù)等。
03
輕重結(jié)合,或更適宜長期發(fā)展
對(duì)比順豐、京東來說,極兔似乎會(huì)輕一些,主要采用借力的方式謀求發(fā)展。在東亞市場(chǎng)OPPO的經(jīng)銷商力挺極兔幫助了它快速擴(kuò)張,回到國內(nèi)市場(chǎng)極兔還可依靠拼多多,甚至一度被打上“拼多多專用物流”的標(biāo)簽。
今年3月,拼多多跨境電商Temu在澳洲站點(diǎn)正式上線,并稱計(jì)劃上線英國站點(diǎn),繼續(xù)向歐洲擴(kuò)張版圖。不乏業(yè)界人士認(rèn)為拼多多將在跨境電商再與極兔合作,尤其是極兔國際推出了極兔旺寶服務(wù),該產(chǎn)品主要就是針對(duì)國內(nèi)寄送貨物至歐美客戶時(shí),提供跨境輕小件寄送的服務(wù)。
但即使是借力發(fā)展,資金方面壓力對(duì)極兔來說也同樣不可小覷。據(jù)雷鋒網(wǎng)報(bào)道:“2022年極兔在東南亞市場(chǎng),基本維持盈虧平衡,過著拆東墻補(bǔ)西墻的日子,印尼、菲律賓市場(chǎng)還能貢獻(xiàn)正現(xiàn)金流,但在泰國、越南虧損巨大。而在東南亞主陣地?zé)o法貢獻(xiàn)利潤的同時(shí),極兔在中國市場(chǎng)的擴(kuò)張也消耗著巨大的現(xiàn)金流,使得其處境更加雪上加霜。”
在各“戰(zhàn)場(chǎng)”均在消耗的前提下,極兔還在拓展中東、拉美市場(chǎng),在國內(nèi)與其他發(fā)展多年的公司競(jìng)爭,資金投入的壓力,將致使它很難開展全球市場(chǎng)布局。
對(duì)比其他企業(yè)來看,菜鳥的全球布局可能更有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。截至目前,菜鳥國際快遞物流網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球近200個(gè)國家及地區(qū),無論從訂單量還是業(yè)務(wù)范圍,都已躋身世界跨境物流第一梯隊(duì),僅次于國際物流傳統(tǒng)三巨頭FedEx、DHL及UPS。
而能取得這樣的成績與菜鳥有效的策略密不可分。菜鳥CEO萬霖在分享菜鳥國際化時(shí)提到,菜鳥國際物流大通道的建設(shè),采取基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”和數(shù)智建設(shè)“軟聯(lián)通”相結(jié)合的戰(zhàn)略。
通過“軟聯(lián)通”,菜鳥在海外布局的智能分撥系統(tǒng)、智能合單、數(shù)字清關(guān)、無人叉車等軟硬件能力,可以在全球不同地區(qū)被復(fù)制;在“硬聯(lián)通”方面,菜鳥已在全球布局6大智慧物流樞紐eHub,全球15大分撥中心,運(yùn)營300多萬平方米跨境物流倉庫,每月240多架包機(jī)用于干線運(yùn)輸?shù)取?/p>
除了利用科技能力實(shí)行“智慧物流”建設(shè),降低海外運(yùn)營成本外;菜鳥因洞察跨境鏈路長、環(huán)節(jié)多等特點(diǎn),為發(fā)揮出最大效果,還采取了與大量生態(tài)伙伴合作的方式,進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享。
公開信息顯示,截止2022年,菜鳥網(wǎng)絡(luò)的跨境物流合作伙伴數(shù)量已達(dá)89家,包括新加坡郵政、英國郵政、中通、圓通、EMS、IC等;今年3月,菜鳥再與韓國希杰物流達(dá)成合作,共同優(yōu)化中韓跨境物流服務(wù)。
2022年,菜鳥國際貨運(yùn)已經(jīng)能夠?yàn)橹行∑髽I(yè)跨境B2B業(yè)務(wù)提供海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)以及多種聯(lián)運(yùn)的物流解決方案,實(shí)現(xiàn)了全球100多個(gè)國家和地區(qū)到港,64個(gè)國家和地區(qū)到門的服務(wù),充分顯示出了它在跨境電商方面的實(shí)力。
結(jié)語
今年一季度,菜鳥為阿里集團(tuán)繼國際商業(yè)、本地生活其后營收增長比例第三高的業(yè)務(wù),業(yè)績表現(xiàn)非常亮眼。而今,在阿里集團(tuán)重整為“1+6+N”架構(gòu)后,菜鳥正式啟動(dòng)上市計(jì)劃,獨(dú)立運(yùn)作后,在資本與管理上還將有更大空間。
隨著未來國際物流業(yè)的蓬勃發(fā)展,順豐極兔們的故事,依然充滿著變數(shù)。
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