決勝2025，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫大戰(zhàn)金融市場

　　2023年，金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化明顯加速：采購在放量，國有大行核心系統(tǒng)建設(shè)如火如荼，更大范圍的中小金融機構(gòu)開始調(diào)研規(guī)劃。而有業(yè)內(nèi)人士認為，從目前市場態(tài)勢看，整個金融行業(yè)數(shù)據(jù)庫新一輪選型、建設(shè)有望在2025年塵埃落定，這比之前預(yù)計的要提前兩年。

　　文|趙艷秋

　　編|周路平

　　2023年，銀行核心系統(tǒng)中對數(shù)據(jù)庫的國產(chǎn)化替代進展，是市場的大熱點。

　　業(yè)界明顯感到，金融數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化進程在今年明顯加速：在國有大行里，不少核心系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代將在未來一段時間完成，更大范圍的中小金融機構(gòu)開始調(diào)研規(guī)劃。而在銀保監(jiān)會合并之后，今年保險與資管也在這方面整體加速。

　　有業(yè)界人士認為，2025年前后，金融業(yè)在分布式數(shù)據(jù)庫選型、國產(chǎn)化替換上將塵埃落定。

　　01

　　國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的較量

　　金融業(yè)是數(shù)據(jù)庫的最大客戶，占據(jù)了市場的五分之一，而且使用要求最高，應(yīng)用最深。毫不夸張地說，如果一家數(shù)據(jù)庫企業(yè)能經(jīng)歷金融核心系統(tǒng)的歷練，才有可能打造業(yè)界頂級品牌，也才有可能把握未來的市場話語權(quán)。

　　此前，國有大行的“存貸匯”核心應(yīng)用，基本采用IBM的DB2數(shù)據(jù)庫，一些渠道類等次核心業(yè)務(wù)采用Oracle。但這些年，部分系統(tǒng)正由新興國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替代，其中五大國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商占據(jù)主導，包括騰訊云TDSQL、螞蟻OceanBase、華為GaussDB、平凱星辰(PingCAP)TiDB以及中興GoldenDB。但市場上尚未出現(xiàn)一個公認的“絕對老大”，仍處于白熱化競爭階段。

　　2020年是大行選型的一個關(guān)鍵節(jié)點。銀行界的骨干——六大行(工、農(nóng)、中、建、交、郵儲)和12家股份制銀行，大小機下移走得最快。根據(jù)公開信息，比如農(nóng)行、中行、建行、中信銀行、郵儲等核心系統(tǒng)的改造選型，多從2020年之前開始，從2020年到2023年，則進入建設(shè)和交付期。

　　市場今年的走勢更為迅猛。4月，建行發(fā)布小機下移部分采購結(jié)果公示，騰訊、平凱星辰、中興三家數(shù)據(jù)庫中標，總金額為3436萬元。這是到目前為止，今年最大的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫訂單。有業(yè)界人士告訴數(shù)智前線，這也是最大的銀行核心系統(tǒng)改造項目，按模塊由各家企業(yè)共同承建，業(yè)界預(yù)計有望今年四季度上線。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行采用騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL，已投產(chǎn)了客戶信息和信用卡核心系統(tǒng)，目前正推進個人負債、投資理財、信貸產(chǎn)品等核心應(yīng)用建設(shè)。

　　PingCAP的TiDB數(shù)據(jù)庫應(yīng)用于中行、建行等多家銀行的聯(lián)機交易、在線支付、信貸管理、實時風控等場景。

　　更新一輪的較量正在路上。5月，華為在其全球智慧金融峰會上發(fā)布新一代分布式數(shù)據(jù)庫，輪值董事長孟晚舟亮相。華為在數(shù)據(jù)庫戰(zhàn)略上曾經(jīng)歷曲折，有華為人士稱，數(shù)據(jù)庫現(xiàn)由“孟晚舟親自‘掛帥’，也是向業(yè)界表明華為做數(shù)據(jù)庫的決心”。此前的2022年，華為與郵儲銀行宣布，完成該行個人業(yè)務(wù)分布式核心系統(tǒng)的上線。該項目從2018年開始，用了將近四年時間。

　　螞蟻集團旗下數(shù)據(jù)庫OceanBase方面也表示，各種類型的銀行，他們已完成了0-1的突破，做到全覆蓋，今年在細分領(lǐng)域中，要進行規(guī)模化復(fù)制。

　　除了大行和領(lǐng)先的股份制銀行，不少區(qū)域銀行今年開始做核心系統(tǒng)改造的調(diào)研或數(shù)據(jù)庫選型。“今年我們有很多這類數(shù)據(jù)庫項目在跟進中。”一位華為人士稱。

　　他估算，理想情況下，區(qū)域銀行2023年完成選型，2024年做開發(fā)，2025年做并軌，2026年正式上線。“不過，這對于區(qū)域銀行挑戰(zhàn)很大。通常他們真正能做這部分工作的團隊只有一兩百人，即便加上外包，不到千人，要去完成上百套系統(tǒng)的改造，其實不太現(xiàn)實。”

　　但總體而言，大型機構(gòu)的落地，中小機構(gòu)選型和復(fù)制將大量集中在這幾年時間。“我們判斷，整個金融行業(yè)可能將在2025年前后，在數(shù)據(jù)庫分布式選型、國產(chǎn)化替換上塵埃落定。”騰訊云數(shù)據(jù)庫總經(jīng)理王義成告訴數(shù)智前線，這比他們之前預(yù)計的要提前兩年。在金融行業(yè)落定后，其他八大行業(yè)可能將在2027年到2028年快速跟進。

　　從這些銀行選擇數(shù)據(jù)庫的數(shù)量看，大行在改造中，一般會選擇3到5家數(shù)據(jù)庫企業(yè)，其中一個主要原因是避免技術(shù)單一化和被廠商捆綁。但對于中小行和技術(shù)力量薄弱的金融機構(gòu)，通常選擇一家，最多兩家。

　　目前，金融企業(yè)數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化比例有多少呢?

　　崖山數(shù)據(jù)庫YashanDB解決方案總監(jiān)王義寅告訴數(shù)智前線，去年多家機構(gòu)聯(lián)合做過一個摸底，國外數(shù)據(jù)庫在銀行核心系統(tǒng)占比仍在80%以上。因為一家大銀行涉及的系統(tǒng)有上千套，比如借貸、行間結(jié)算、監(jiān)管、風控、運營、決策等，而每類系統(tǒng)都會有相對核心的部分，有的處于采購期，有的在測試，有的在并軌，有的已上線。因此，銀行核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化的統(tǒng)計口徑很難統(tǒng)一。

　　第三方金融分析機構(gòu)估計，目前銀行核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化率在10%~20%之間，外圍系統(tǒng)在20%~30%之間。騰訊王義成看到的情況是，他們正在落地的一些客戶中，今年將有七八成業(yè)務(wù)系統(tǒng)由國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫替代。

　　02

　　數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化有充足理由

　　金融業(yè)數(shù)據(jù)庫進行大小機下移，加速國產(chǎn)替代的背后，有哪些因素促成?除了金融業(yè)務(wù)連續(xù)性這一因素外，還有成本、技術(shù)和創(chuàng)新三方面的因素。

　　從成本上看，Oracle的授權(quán)和服務(wù)費比替代它的數(shù)據(jù)庫平均貴出30%~50%以上，出于省錢的目的，全球包括美國各行業(yè)也都在加速替代Oracle。近幾年，Oracle雖然在中國通過簽訂用戶許可協(xié)議(ULA)，采用一口價等靈活授權(quán)方式降低成本，但價格依然較貴。而采用其他數(shù)據(jù)庫，同樣的場景下可能降到三分之一甚至五分之一以下。

　　除了成本考量，在海外，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向云平臺，而Oracle在云數(shù)據(jù)庫上落后于亞馬遜AWS、微軟和谷歌，這又進一步加速了被替代的過程。不過在中國市場情況略有不同，由于監(jiān)管要求，金融行業(yè)云化比例較小，云化并不是替換Oracle的主要緣由。

　　從技術(shù)角度，Oracle數(shù)據(jù)庫在經(jīng)典應(yīng)用，尤其ERP供應(yīng)鏈管理、人力資源管理這些數(shù)據(jù)量并不巨大的企業(yè)級應(yīng)用上，表現(xiàn)得非常完備和穩(wěn)定。但在互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)應(yīng)用上，它的單機版技術(shù)架構(gòu)受到挑戰(zhàn)，比如數(shù)據(jù)量在100TB這樣的級別上，Oracle雖然能用數(shù)臺一體機支撐，但非常昂貴。

　　“銀行核心系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更接近，需要更高的可擴展性。通過分布式改造，銀行能獲得較大紅利。”PingCAP副總裁劉松告訴數(shù)智前線，“這也是全球銀行的一個整體趨勢。”國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫靠這一波分布式和云原生來實現(xiàn)替代，跟美國是一樣的。

　　再從金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新來看，“對于一些快速借貸、場景化借貸訴求，需要在業(yè)務(wù)和交易流程中，引入實時分析技術(shù)、實時風控技術(shù)，這些都促使銀行必須考慮新技術(shù)。”崖山數(shù)據(jù)庫王義寅告訴數(shù)智前線，“比如實時大數(shù)據(jù)分析，實時HTAP能力，這些是客觀業(yè)務(wù)訴求。”以HTAP架構(gòu)為例，它對銀行的應(yīng)用系統(tǒng)很有幫助，可以實現(xiàn)一邊做實時交易，一邊做分析。

　　“銀行不是為了替代而替代，從降低成本、更高的擴展性以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新上有充足理由。”劉松進一步說，伴隨遷移的深入，銀行會考慮業(yè)務(wù)訴求、遷移成本，以及自身技術(shù)力量的承受能力進行規(guī)劃，遷移工作也更有章法。

　　除去這些因素，數(shù)據(jù)庫的國產(chǎn)化進程也與銀行對硬件的更新緊密相關(guān)。近幾年，銀行在引入多元化算力平臺，比如基于Arm的硬件，而Oracle在Arm上跑不起來。由此，新硬件也對國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫提出了適配需求。

　　“其實銀行都有一個10~15年應(yīng)用架構(gòu)大升級的周期，而今天這個大升級階段，恰好為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫提供了巨大推動。”王義成說。

　　但市場在這一階段也進入了強力廝殺期。一位資深人士觀察，這是一個從頭到尾全流程的競爭。“以往，一個項目一旦中標信息公開，可能就塵埃落定了。但在現(xiàn)階段，即便沒有中標，供應(yīng)商仍堅持免費給銀行做完，將PK延續(xù)到交付。”

　　技術(shù)路徑也成為數(shù)據(jù)庫廠商PK的焦點。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)形成不同的技術(shù)路線，有的推崇完全自主研發(fā)，有的則采用主流開源技術(shù);有的強調(diào)原生分布式架構(gòu)，有的則看好分布式核心，解耦、集中式數(shù)據(jù)庫。不過，銀行的需求正如OceanBase CEO楊冰所說，穩(wěn)定安全是重中之重，很多原來核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)都是多年前建設(shè)并運行至今，改造遷移要做到平滑。

　　03

　　中外差距在哪里?

　　盡管國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫在金融業(yè)取得了不小的進展，但一個大家都承認的事實是，相比于Oracle等海外成熟的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，中外依然有不小的差距，而金融機構(gòu)依然對其有很強的依賴。

　　從規(guī)模和投入上看，根據(jù)信通院去年的統(tǒng)計，國內(nèi)規(guī)模上千人的數(shù)據(jù)庫企業(yè)僅有3家，截止2022年我國數(shù)據(jù)庫企業(yè)從業(yè)技術(shù)人員不足2萬人。相較而言，Oracle一家就有數(shù)萬名工程師。

　　從產(chǎn)品技術(shù)來說，“應(yīng)該說，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫里Top15或Top20，與國外的同類數(shù)據(jù)庫沒有代差。”劉松說，“甚至在分布式、云原生的一些方面，比Oracle傳統(tǒng)單機版數(shù)據(jù)庫有一定技術(shù)先進性。”

　　騰訊王義成則告訴數(shù)智前線，從數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的核心能力上看，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已不輸傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL，去年在非營利組織TPC的打榜中刷新紀錄，“證明了TDSQL在分布式性能上足以支撐銀行的所有業(yè)務(wù)”。

　　而國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的差距，集中體現(xiàn)在場景適配的成熟度、解決方案的豐富度，以及工具生態(tài)的完備度上，這些與有40多年歷史的Oracle相比，還有不小差距。

　　“非常重要的是工程化打磨，它需要在非常多的場景里打磨產(chǎn)品的細節(jié)，比如在異常環(huán)境下處理‘慢滿夯宕錯’，怎么預(yù)防它發(fā)生，怎么更好地定位故障，如何快速處理。”一位華為資深人士說。

　　“Oracle去年的財報顯示，它的研發(fā)總計投入了72.2億美元。”王義寅說。他補充道，只有擁有有可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)商業(yè)力量，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫才能持續(xù)演進，螺旋式上升。

　　業(yè)界認為，這些差距還要慢慢彌補。“銀行多則上千個應(yīng)用場景，少則上百個，每一個在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫上都要穩(wěn)定運行一段時間，需要耐心和時間。”劉松說。

　　其實，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫在上述幾方面的進展并不慢。“尤其在過去兩年，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進入的應(yīng)用場景，應(yīng)該比過去10年累計都多。”劉松稱。各種問題已經(jīng)或正在逐步暴露，也在不停地得到解決，這也讓業(yè)界對國產(chǎn)替代更有信心。

　　OceanBase楊冰看到了彎道超車的機會。到2025年中國數(shù)據(jù)總量預(yù)計將躍居全球第一，占比有望達到27%以上。“這是其他國家不具備的優(yōu)勢，這個巨大的‘蓄水池’，是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫施展能力的天地。”

　　實際上，王義成看到，當下國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫最需建立的，是客戶的信任感。比如，他們遇到過數(shù)據(jù)庫連接中斷幾十秒的狀況。從日志上看，數(shù)據(jù)庫可以自證清白，但客戶仍然要求數(shù)據(jù)庫去排查。

　　“還有客戶為了確保不出事，提出了一些需求，但在我們來看就是一個偽需求，價值并不大。這些問題Oracle也面臨，但客戶不會向Oracle提出這樣的要求。”一位資深產(chǎn)品人士補充。

　　“這肯定是一個漸進的過程，當我們的數(shù)據(jù)庫在國有大行穩(wěn)定運行三五年后，我相信在金融圈的信任度就能打開了。”王義成說。

　　04

　　營商環(huán)境和生態(tài)改變?nèi)沃氐肋h

　　但在信任真正建立起來之前，業(yè)界的一個共識是，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫還有兩塊短板需要改變和補齊：一是營商環(huán)境，二是生態(tài)。

　　在營商環(huán)境方面，國內(nèi)市場對軟件的價值承認還很不夠。“我們看到很多數(shù)據(jù)庫招標，有時甚至一元都能中標，我不相信這對軟件業(yè)是良性的。”華為云CEO張平安說，其實數(shù)據(jù)庫本身是非常難的，在一個系統(tǒng)中，承擔巨大責任，需要業(yè)內(nèi)頂尖人才，包括數(shù)學、架構(gòu)師人才，因此，數(shù)據(jù)庫的價值需要上下游充分認可。

　　在生態(tài)方面，根據(jù)各種市場統(tǒng)計，國內(nèi)目前有200多家甚至300多家數(shù)據(jù)庫企業(yè)，這導致整個生態(tài)的投入變得分散。“連培養(yǎng)人都遇到問題了。任何一個想學數(shù)據(jù)庫的人，面對至少十幾個主流的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，他學哪個、不學哪個，人才、工具生態(tài)都被分流了。”劉松說。

　　王義成說，而從客戶角度，一個應(yīng)用可能要適配十幾種數(shù)據(jù)庫，也非常糾結(jié)，他們不得不自己下場選型。而這種方式是大家都不愿意的，耗費了大量精力，又難以實現(xiàn)行業(yè)復(fù)制。

　　“不是人人都要做數(shù)據(jù)庫。我們對根技術(shù)的研究，大家沒必要重復(fù)去造輪子。”張平安說，可能一些企業(yè)采用開源做了一些小的數(shù)據(jù)庫，滿足一些性能要求不那么高的應(yīng)用場景，但是對于交易型數(shù)據(jù)庫，對高達PB級的分析型數(shù)據(jù)庫，需要合作伙伴，圍繞著具備根技術(shù)的數(shù)據(jù)庫，來做生態(tài)鏈的服務(wù)。

　　而就數(shù)據(jù)庫企業(yè)而言，如何形成差異化也需要深入調(diào)研。“CMU做了一個統(tǒng)計，全世界有近900個數(shù)據(jù)庫，國外數(shù)據(jù)庫也很多，但有一個區(qū)別——同質(zhì)化的數(shù)據(jù)庫很少。在國內(nèi)，基于PostgreSQL開源技術(shù)的可能有上百家，基于MySQL開源技術(shù)的又將近200家。”崖山數(shù)據(jù)庫王義寅打了個比方，這就像你到了一個海外加油站，那里有漢堡店、中餐店，還有補胎的、充氣的，每個人都很專業(yè)也能賺到錢。而你到了一家國內(nèi)加油站，“一排全都是拉面”。

　　“除了上述問題，國內(nèi)還面臨一個挑戰(zhàn)，大廠之間有壁壘，要求生態(tài)站隊比較嚴重，大廠和這些小的技術(shù)公司之間的關(guān)系也不是那么親和，導致這些承擔膠水粘合劑工具的企業(yè)，很難獨立發(fā)展起來。”一位資深人士觀察說。

　　伴隨國產(chǎn)化替代的深入，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫生態(tài)也在演進中。“我覺得一個正面的現(xiàn)象是，大多數(shù)金融業(yè)的ISV，對Top10的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫都已經(jīng)熟悉，并開發(fā)了應(yīng)用，在客戶那里做了適配，有了人才積累。”劉松說。

　　王義寅認為，當下對于每家數(shù)據(jù)庫企業(yè)而言，要關(guān)注數(shù)據(jù)庫的三層生態(tài)。首先是技術(shù)生態(tài)，它會引入更多想學習、使用甚至想?yún)⑴c到產(chǎn)品里面來的人，Oracle當年就成功吸引了大量DBA(數(shù)據(jù)庫管理員)。其次是商業(yè)生態(tài)，這需要分潤去形成一個共贏的局面。第三是產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這涉及國家政策、高校人才培養(yǎng)等。“其實這一點很重要，當年Oracle的發(fā)展，在很大程度上也是有美國政府的支持。”王義寅說，“我們也參與到一些標準的制定中。”

　　接下來，業(yè)界認為市場上會真刀實槍地比拼出一些實力較強、有特色的數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商。同時，大量中小金融機構(gòu)更多依賴伙伴或生態(tài)的力量，市場將從一個項目視角向生態(tài)視角切換。目前，國內(nèi)已經(jīng)有一些活躍的行業(yè)ISV，如長亮科技、中電金信、神州信息等。

　　回望過去幾年，劉松稱，大家在大的金融應(yīng)用系統(tǒng)里都規(guī)�；�地翻過了一座山，進入了穩(wěn)態(tài);供應(yīng)商、合作伙伴以及客戶，對遷移的路徑也都有了一些總結(jié)，對國產(chǎn)化替代也更有信心。今年，幾家主流供應(yīng)商都在參與不同大行的大機或小機下移項目，并在其他中小金融機構(gòu)中，PK獲得更多的份額。而市場上一些新興數(shù)據(jù)庫企業(yè)，正在研發(fā)差異化的方案，期望在這一波大潮中，獲得創(chuàng)新和發(fā)展的機會。