2023年終盤點(diǎn) | 新一代電商出海：亮點(diǎn)與隱憂

　　出 品 | 異觀財經(jīng)

　　作 者 | 炫夜白雪

　　2022年，我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模首次突破2萬億元。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1.1萬億元，其中出口8210億元，增長19.9%�？缇畴娚痰娜缁鹑巛�，成為2023年中國經(jīng)濟(jì)形勢中的亮點(diǎn)。

　　可預(yù)見的是，2024年將有更多企業(yè)力推出海，以尋求巨大的潛在市場。與此同時，新一代出海企業(yè)以及他們對全球市場的擁抱、對中國供應(yīng)鏈的重塑，也是中國經(jīng)濟(jì)在當(dāng)下錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境中獲得破局的機(jī)遇。

　　而這當(dāng)中，拼多多旗下的Temu、字節(jié)跳動旗下的TikTok shop、阿里國際數(shù)字商業(yè)(速賣通)、SHEIN等被稱作“電商出海四小龍”的代表企業(yè)，其經(jīng)驗與教訓(xùn)，為更多有出海需求的企業(yè)提供參考價值。

　　一、極致低價——蠶食亞馬遜份額的武器

　　媒體披露，Temu預(yù)計2023年GMV為140億美元，2024年GMV目標(biāo)為300億美元。SHEIN 2025年營收目標(biāo)為585億美元。阿里巴巴集團(tuán)2024財年二季度財報，阿里國際數(shù)字商業(yè)收入245.11億元，同比增長53%，是增長最為強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)板塊。

　　相比之下，亞馬遜仍是全球電商平臺中的巨無霸，2023年前三季度，其線上店銷售額1613億美元。但是，其市場份額正在不斷被高速增長的中國平臺蠶食。GWS調(diào)研發(fā)現(xiàn)，亞馬遜英國站的每日移動端用戶從1月的930萬降到6月份的830萬，流失超100萬;美國站用戶數(shù)則從4月的5400萬日活下降到7月的4600萬日活，減少近800萬。Data.ai數(shù)據(jù)則顯示，從10月份的全球整體用戶數(shù)量來看，亞馬遜同比增長僅4%，而Temu和SHEIN加起來猛增至2.6倍。

　　攻城略地的中國電商，其最具效力的武器就是“低價”。

　　在最近的黑五促銷中，Temu打出“降價高至90%”的宣傳;SHEIN常規(guī)促銷活動數(shù)量增加一倍以上，價格也在瞄準(zhǔn)Temu不斷更新。TikTok Shop于今年9月開通美國站點(diǎn)，此次大促折扣高達(dá)50%;對于參與商家，平臺提供20-50%的折扣補(bǔ)貼。

　　Temu的極致低價策略甚至逼得亞馬遜比價系統(tǒng)將其移除。因為Temu大部分商品價格低于 10美元。如果亞馬遜直接和Temu比價，將導(dǎo)致商家們無利可圖。Temu的極致低價正好吸引的是亞馬遜沒有充分滿足的群體——低收入人群。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，亞馬遜近一半客戶屬于中高收入人群。

　　二、低價本質(zhì)——中國供應(yīng)鏈的比較優(yōu)勢

　　無論是亞馬遜堅持多年的低價策略，還是新一代出海的電商平臺更勝一籌的極致低價，其本質(zhì)上是利用中國冠絕全球的供應(yīng)鏈優(yōu)勢——成本最低，品類最全，充分發(fā)揮地理上的比較優(yōu)勢。譬如亞馬遜，2022年，中國供應(yīng)商產(chǎn)品占到亞馬遜商品的70%-80%，貢獻(xiàn)的GMV為26%。

　　中國供應(yīng)鏈已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群競爭優(yōu)勢。拿珠三角來說，目前珠三角已形成通信電子、電氣機(jī)械、金屬制造、紡織服裝和儀器文化辦公五大細(xì)分行業(yè)族群，五大行業(yè)族群內(nèi)部行業(yè)關(guān)聯(lián)性較高，細(xì)分行業(yè)之間容易相互聯(lián)動、促進(jìn)提升。

　　并且，珠三角完善的上下游生態(tài)系統(tǒng)和大量高素質(zhì)的從業(yè)人員，能夠提供更短的原型開發(fā)時間和更低的開發(fā)成本，而龐大的產(chǎn)業(yè)鏈和制造業(yè)從業(yè)人員，則可以形成規(guī)模化生產(chǎn)。另外，大灣區(qū)還擁有高效的跨國物流中心節(jié)點(diǎn)，如吞吐量巨大的國際港口南沙港和廣州白云國際機(jī)場等，這些都構(gòu)成了珠三角乃至大灣區(qū)強(qiáng)大的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢。

　　SHEIN的成功就植根于廣州番禺成熟的服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上。地處粵港澳大灣區(qū)的番禺，始終保留著傳統(tǒng)小規(guī)模制衣生產(chǎn)模式，SHEIN通過數(shù)字化改造、管理這些小型工廠實現(xiàn)“小單快反”。小單快反就是，先小批量試生產(chǎn)多種款式，根據(jù)市場反饋的真實數(shù)據(jù)，對暢銷產(chǎn)品進(jìn)行快速補(bǔ)單，有效避免庫存問題。

　　小單快反并非是中國獨(dú)創(chuàng)，當(dāng)年快時尚品牌Zara即以這一招打遍天下。在中國電商平臺這里，小單快反更是青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，平臺利用數(shù)據(jù)鏈條連接起用戶和工廠，即時獲取基于客戶行為的新訂單的狀態(tài)更新，并將實時庫存、生產(chǎn)能力等數(shù)據(jù)送回，甚至進(jìn)行自動下單，在前端將產(chǎn)品推薦給更多畫像相似的用戶。

　　采用小單快反模式的不只是SHEIN，根據(jù)Temu賣家說，如果款式能火起來，工廠三到五天就能趕上一批大貨;如果不受市場歡迎，小單試水損失也不大。在財報會議上，拼多多高管解讀了Temu的競爭邏輯，“我們試圖開創(chuàng)有別于亞馬遜的新一代柔性供應(yīng)鏈體系的平臺模式，來自具有不同文化背景國家的消費(fèi)者可以通過我們的服務(wù)直接從高質(zhì)量的工廠購買商品。”

　　跨境電商平臺們正是憑借著中國強(qiáng)大且完善的供應(yīng)鏈，才能實現(xiàn)柔性生產(chǎn)，高頻上新，滿足不同國家、不同文化年輕人的興趣消費(fèi)，以及貼近地域特色的偏好需求。而放眼全球，還沒有其他國家和地區(qū)，可以匹敵中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢。以越南為例，雖然在人力成本的單一變量上具備優(yōu)勢，但在供應(yīng)鏈的完整度和豐富性上，與中國不可同日而語。

　　和90年代沿海地區(qū)小商品出海一樣，新一代電商平臺出海也是依托中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢。不過，時代不同，供應(yīng)鏈優(yōu)勢也發(fā)生了變化，數(shù)字化、智能化使得中國供應(yīng)鏈反應(yīng)更為靈敏、操作更為靈活，為小單快返、柔性生產(chǎn)提供了堅實的根基。在這當(dāng)中，電商平臺憑借上億用戶匯聚起來的交易體量，成為產(chǎn)業(yè)規(guī)則的制定者。

　　三、發(fā)揮供應(yīng)鏈優(yōu)勢的抓手——全托管

　　如此巨大規(guī)模地釋放中國供應(yīng)鏈高性價比優(yōu)勢，其核心原因是，中國跨境電商平臺，通過全托管模式，大幅降低了中國工廠出海門檻。

　　全托管模式讓賣家只負(fù)責(zé)備貨、發(fā)貨和補(bǔ)貨，其他選品、履約、售前售后環(huán)節(jié)均由平臺完成。并非所有商家都有能力經(jīng)營品牌，多的是“白牌”商家，依托三十多年來的出口型經(jīng)濟(jì)，中國存在大量具有生產(chǎn)能力卻缺乏銷售渠道的中小型商家以及工廠類商家。全托管恰好迎合了他們的需求。對于平臺而言，全托管模式的優(yōu)勢在于去除跨境電商鏈條中代運(yùn)營、貿(mào)易商等中間環(huán)節(jié)，提高交易效率、降低產(chǎn)品成本，平臺把控各個環(huán)節(jié)，掌握商品的“定價權(quán)”。

　　Temu從2022年9月上線起，就一直貫徹全托管模式;主打自營的SHEIN也在今年年初開放了第三方賣家入駐，推行全托管模式;TikTok Shop于今年5月開放沙特與英國跨境電商全托管模式的招商，8月在美國上線全托管模式;速賣通從去年年底開始內(nèi)部測試全托管模式，于今年4月全品類推廣采用全托管模式的Choice頻道。

　　當(dāng)然，這有利有弊。全托管模式為賣家降低了經(jīng)營門檻的同時，也使賣家失去了運(yùn)營的主動權(quán)，同時平臺以價格為核心考核標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)制，引導(dǎo)運(yùn)營者傾向于將流量導(dǎo)向低價，大多產(chǎn)品不得不拼低價，賣家溢價空間微乎其微，難以在低價爆款的基礎(chǔ)上經(jīng)營口碑，逐步提升自身的品牌價值。

　　在2023年，中國跨境電商平臺仍然用價格戰(zhàn)來“卷”，這依舊沒有擺脫20世紀(jì)初義烏小商品出海的時代特性。眼下，中國經(jīng)濟(jì)已成全球第二大經(jīng)濟(jì)實體，在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)的時候，需要企業(yè)不僅做大，還需要做強(qiáng)、做優(yōu)，在全球市場上獲得更多的議價空間。這是巨大的機(jī)遇，也是巨大的挑戰(zhàn)。

　　在爭奪全球市場份額的早期階段，電商平臺用全托管模式把低價做到極致，是最快見效的選擇，不過，放眼更久遠(yuǎn)的未來，這些平臺穩(wěn)定市場份額之后，應(yīng)將調(diào)整模式，扶持更多有潛力商家做好品牌，以獲得更高的毛利率。

　　四、來自本地化的挑戰(zhàn)——市場、文化與貿(mào)易保護(hù)

　　對于企業(yè)出海來說，遭遇的挑戰(zhàn)從來是層出不窮。最基礎(chǔ)的挑戰(zhàn)就是地域特色帶來的市場差異，在熱帶國家賣防寒用品的笑話并非沒有鬧過。得益于移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的數(shù)字化能力，現(xiàn)在跨境電商平臺全球化布局的思路，都是高度適配地域性消費(fèi)風(fēng)潮。

　　文化差異也是中國企業(yè)出海時不可避免的問題。例如印度尼西亞也是穆斯林聚集的國家，穆斯林員工一天需要祈禱5次，這就給管理帶來挑戰(zhàn)。2022年中，TikTok英國電商團(tuán)隊由于文化沖突、勞資關(guān)系糾紛、管理團(tuán)隊調(diào)整等原因受挫，讓TikTok電商進(jìn)軍歐洲市場戰(zhàn)略受到嚴(yán)重影響。

　　在印尼，TikTok遭遇更嚴(yán)重的貿(mào)易保護(hù)沖突，一度遭到封禁。直至2023年12月，TikTok官方宣布與印尼最大的互聯(lián)網(wǎng)科技公司GoTo集團(tuán)達(dá)成電商戰(zhàn)略合作，TikTok印尼電商業(yè)務(wù)(TikTok Shop)將與GoTo集團(tuán)旗下電商平臺Tokopedia合并，合并后的Tokopedia由TikTok控股，TikTok電商將在12月12日印尼全國網(wǎng)購日重新上線。另據(jù)外媒透露，TikTok擁有合并后的實體75%的股份，并控股。

　　TikTok在聲明中表示，將與GoTo集團(tuán)一起，在營銷、品牌和國際化等方面提供一系列支持，幫助當(dāng)?shù)刂行∩碳野l(fā)展�；謴�(fù)上線的當(dāng)天，TikTok和Tokopedia還將共同上線“購買本地產(chǎn)品”活動，助力印尼本土企業(yè)的發(fā)展。

　　作為當(dāng)下的時代主題，隨著全球地緣政治競爭的不斷加劇和國家之間博弈的日益升級，各國的貿(mào)易保護(hù)政策層出不窮。出海企業(yè)采取本地化策略，未嘗不是一種互惠互利，避免零和博弈的方法。SHEIN在拉美持續(xù)與物流、倉儲等本地資源合作，并積極建立生產(chǎn)生態(tài)，到2023年10月，已經(jīng)有336家巴西本土工廠與SHEIN合作。根據(jù)公開信息，SHEIN未來五年內(nèi)，與巴西2000家紡織工廠建立合作，創(chuàng)造10萬個就業(yè)崗位，并投資1.48億美元用于工廠建設(shè)和人員培訓(xùn)。

　　受到疫情、通脹、增長乏力、地緣政治等短期沖擊的影響，當(dāng)前全球化的確處于調(diào)整期，這意味著中國出海企業(yè)面臨著越來越多的“合規(guī)”挑戰(zhàn)。過去的全球化更注重經(jīng)濟(jì)效率的追求，新一代的中國出海企業(yè)則面臨著當(dāng)下全球化需要兼顧效率與公平的考驗。

　　面對全球化的不確定性和潛在風(fēng)險，諸如跨境電商平臺這樣的產(chǎn)業(yè)規(guī)則制定者，需要實現(xiàn)高質(zhì)量的出海，不僅是輸出高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，還需要實現(xiàn)全球高效合規(guī)的運(yùn)營管理，與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈高度融合，建立擁有全球資源優(yōu)勢的價值鏈。