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    拼多多向內(nèi)卷Temu往外砸:深度焦慮下憂患加劇

    2024年02月27日 16:52:58   來源:全球財(cái)說

      作者:林洛栩

      出品:全球財(cái)說

      當(dāng)拼多多旗下海外購物平臺(tái)Temu斥巨資在海外不斷營銷推廣、努力占領(lǐng)市場的時(shí)候,不能否認(rèn)Temu在商業(yè)價(jià)值意義上的成功,但仍有問題需要思考。

      拼多多作為新崛起的超級(jí)巨頭,向世界傳達(dá)了何種信息?又展示了何種形象?

      或者說,眾人眾企業(yè)多年努力撕掉的中國制造“低端廉價(jià)”標(biāo)簽,再一次被Temu明晃晃地重新貼在了全球消費(fèi)者眼前。

      國內(nèi)賺錢國外花,用現(xiàn)金轟炸每一個(gè)渠道

      甲辰龍年伊始,美國也迎來了他們的“春晚”——超級(jí)碗。除橄欖球比賽頗具看點(diǎn)外,廣告也成為關(guān)注重點(diǎn),畢竟頂級(jí)廣告商將為每30秒的廣告支付約700萬美元。

      從《華盛頓郵報(bào)》的“廣告榜單評(píng)選”顯示,拼多多旗下海外購物平臺(tái)Temu的三條廣告被稱為“Most annoying jingle”,這種讓人厭煩甚至感到被騷擾洗腦廣告,無非是復(fù)刻了中國版的“拼多多,拼多多,拼得多,免得多”。

      只不過,Temu將廣告詞換成了“Shop like a Billionaire”,在充滿迪士尼風(fēng)格的動(dòng)畫廣告中,一位購物者在99美分到9.99美元的特價(jià)商品間翩翩起舞。并顯著標(biāo)明超級(jí)碗活動(dòng)亮點(diǎn),包括價(jià)值超過1500萬美元的優(yōu)惠券和贈(zèng)品。

      拼多多在中國打造“Costco+迪士尼”的精神需求故事,在美國講述“像億萬富翁一樣”的無憂無慮購物。

      眾所周知,Temu正在花費(fèi)巨額資金,以迅而不及掩耳之勢(shì)快速拓展全球業(yè)務(wù),布局包括北美、歐洲、日韓在內(nèi)的37個(gè)國家。“以虧損換市場”,Temu復(fù)制拼多多的國內(nèi)打法,試圖將“低價(jià)”認(rèn)知嵌入歐美日韓消費(fèi)者的心智中。

      此前2024年2月2日,Meta迎來久違的大漲,開盤后漲幅一度擴(kuò)大超20%,市值一夜飆升2000億美元?jiǎng)?chuàng)下美股歷史紀(jì)錄,而扎克伯格也迎來最富有時(shí)刻。除受首次派息和回購影響外,更重要的是超預(yù)期的“史上最強(qiáng)財(cái)報(bào)”加持。

      從Meta的財(cái)報(bào)和市場分析不難看出,業(yè)績?cè)鲩L很大一部分源于中國電商出海。

      Meta 首席財(cái)務(wù)官Susan Li表示,第四季度收入大幅增長是由中國企業(yè)的高額支出和AI 推薦的視頻內(nèi)容所致。更簡單地說,Meta收入增長是受益于拼多多旗下Temu不計(jì)成本的大手筆廣告投放。

      《華爾街日?qǐng)?bào)》表示,Temu持續(xù)投入數(shù)十億美元廣告費(fèi)用,一直瘋狂購買廣告空間,通過競價(jià)超越競爭對(duì)手,直接推高了數(shù)字廣告成本。

      CNBC甚至以“Meta's continued rally could hinge on the fortunes of upstart retailers Temu and Shein(Meta的持續(xù)上漲可能取決于新興零售商Temu和Shein的命運(yùn))”為題大做文章!督鹑跁r(shí)報(bào)》則發(fā)文對(duì)Temu花費(fèi)巨額資金展開互聯(lián)網(wǎng)廣告攻勢(shì)試圖從亞馬遜手中奪取市場份額表示質(zhì)疑。

      頗有趣味的是,路透社用Temu的宣傳語進(jìn)行反諷稱“Temu is spending like a billionaire”。

      Temu確實(shí)擁有億萬富翁的底氣,畢竟拼多多在國內(nèi)下沉市場所賺得的利潤,可以通過投放、補(bǔ)貼等方式扶持海外市場開拓。

      高盛分析師稱,2023年Temu僅在Meta便花費(fèi)了約12億美元廣告費(fèi)用,并有分析顯示器全年廣告投入達(dá)到30億美元。而JP摩根分析師表示,2024年Temu預(yù)計(jì)將在市場營銷繼續(xù)投入30億美元。

      當(dāng)然,或許將投入更多。激進(jìn)的Temu想做的是“用現(xiàn)金轟炸每一個(gè)渠道”。

      質(zhì)疑聲不絕于耳,仍對(duì)海外用戶格外大方

      那么,Temu大肆投放的廣告,除“像億萬富翁一樣購物”外,還宣傳了什么?

      在谷歌進(jìn)行搜索時(shí),較多的廣告以文章模式展現(xiàn),核心主要圍繞“什么是Temu”、“是否合法”、“下單前需要注意什么”。

      畢竟,對(duì)于沒有接觸過拼多多的海外消費(fèi)者而言,對(duì)于Temu始終心存疑慮。在社交平臺(tái)上,Temu也總是伴隨著Scam、怪しい等詞匯。并且,在美國、韓國等諸多國家,Temu讓消費(fèi)者產(chǎn)生個(gè)人信息泄露的擔(dān)憂,亦有消費(fèi)者表示注冊(cè)賬號(hào)后多次接到詐騙電話。

      在YouTube上發(fā)布的最新“洗腦”廣告,評(píng)論區(qū)對(duì)于Temu的夸獎(jiǎng)只是少數(shù),熱評(píng)中不乏Sweatshop(血汗工廠、艱苦環(huán)境)、Spyware(間諜軟件)等詞匯。雖然較為夸張,但是Temu確實(shí)未能向世界展現(xiàn)出中國企業(yè)的積極形象。

      頗具諷刺意味的是,當(dāng)在YouTube上搜索Temu時(shí),廣告的上方便是一個(gè)博主發(fā)布的名為《I Spent $5000 on FAKE Products from Temu(我在Temu花費(fèi)5000美元買假貨)》的視頻,該視頻瀏覽量目前達(dá)到410萬次觀看。

      視頻中,博主先后展示了從Temu上購買的仿冒PS5游戲機(jī)、假冒阿童木大紅靴,假冒勞力士,仿冒GX7相機(jī),仿冒AirPods,假冒adidas Yeezy Slide Onyx,假冒Vlone x Juice Wrld T恤,假冒Off-White x Nike Air Force 1,假冒LV,仿冒JBL音箱,假冒村上隆太陽花靠墊,仿冒Switch游戲機(jī)。

      當(dāng)然,這些商品在海外并不能明目張膽地以“制假販假”的名義登上Temu,商品SKU中也不會(huì)出現(xiàn)任何品牌名稱,但SKU圖片展示做到“擦邊”、“神似”就可以了。

      據(jù)相關(guān)研報(bào)顯示,Temu分品類銷售額中,服裝、家居廚房、戶外運(yùn)動(dòng)、美容健康、首飾配飾、兒童時(shí)尚、汽車配件、玩具游戲、電子產(chǎn)品等品類銷售額居前。同時(shí),女裝、日用、男裝、美容健康、珠寶首飾、玩具游戲等商品品類的價(jià)格區(qū)間下限分別低至1.37美元、0.05美元、1.25美元、0.06美元、0.89美元、0.16美元。

      其中,Temu在家電品類中銷售均價(jià)整體低于10美元,主要包含榨汁機(jī)、電煮鍋等廚電類產(chǎn)品,吹風(fēng)機(jī)、按摩儀、電動(dòng)牙刷、美容個(gè)護(hù)產(chǎn)品、吸塵器、小電扇、空氣凈化器、加濕器等環(huán)境類產(chǎn)品。

      需要提及的是,《全球財(cái)說》在Temu上體驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),很難精準(zhǔn)搜索到需要的產(chǎn)品,更多情況下是依靠官方推薦,以及部分商品描述不詳盡且非實(shí)物圖片,很大程度上增加了用戶在Temu上的使用時(shí)長,這也是導(dǎo)致Temu用戶單日使用時(shí)長遠(yuǎn)超亞馬遜的原因之一。

      同時(shí),由于目前Temu上較少品牌商家入駐,更多產(chǎn)品直接出自制造工廠、倉庫,進(jìn)一步加大了消費(fèi)者選擇商品的難度。

      目前來看,消費(fèi)者如何在Temu上進(jìn)行判斷、選購,一定程度上是盲目地選擇“低價(jià)”。

      為了吸引用戶,當(dāng)新用戶首次進(jìn)入美國Temu時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)輪盤——這也是歐美所喜歡的賭場賭博方式。其中設(shè)有幾個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)并自動(dòng)旋轉(zhuǎn),往往輪盤指針都會(huì)停在100美元的獎(jiǎng)勵(lì)上。同時(shí),Temu雖然產(chǎn)品單價(jià)便宜,但是會(huì)發(fā)放類似如20-10、30-15的優(yōu)惠券,刺激消費(fèi)者在同一訂單中盡可能多買一些產(chǎn)品。

      與此同時(shí),Temu在海外推出推介獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,邀請(qǐng)好友助力獲得免費(fèi)禮品等。于是社交平臺(tái)上就會(huì)頻繁被相關(guān)信息刷屏,有一種回到遍布“砍一刀”的微信群聊,那么海外的最后一刀究竟能不能砍完呢?

      值得注意的是,相較于拼多多,Temu對(duì)于海外用戶十分友好。除零門檻包郵外,還設(shè)置保持原狀的商品無理由退回長達(dá)90天、價(jià)格保護(hù)長達(dá)30天。有用戶表示,如果遇到產(chǎn)品有質(zhì)量問題,Temu會(huì)采取退款并且不用進(jìn)行退貨,甚至?xí)僦匦锣]寄一份。

      這樣來看,在國內(nèi)“永遠(yuǎn)砍不完”的拼多多,漂洋過海穿上洋裝后變得格外大方。

      但是即便Temu對(duì)海外用戶如此大方,差評(píng)仍不斷涌出,不少用戶反映產(chǎn)品質(zhì)量差、貨不對(duì)板、包裝簡陋、快遞被調(diào)包等。雖然,Temu定位是主打極致性價(jià)比的跨境電商,針對(duì)價(jià)格敏感型用戶,但往往也是這類用戶最為挑剔,所要求的是低價(jià)高質(zhì),而非廉價(jià)低端。

      使用率出現(xiàn)下降,競爭、隱憂無所不在

      通過砸錢換來的市場,為Temu或是說拼多多帶來了什么?

      目前,拼多多并未在財(cái)報(bào)中披露過Temu的經(jīng)營情況。Sanford C. Bernstein研報(bào)提及,2023年,Temu經(jīng)營虧損或高達(dá)36.5億美元(約合260億元人民幣)。在一篇偏于積極的高盛研報(bào)中數(shù)據(jù)顯示,2024年預(yù)計(jì)Temu每份訂單的虧損將從7美元收窄至4美元。

      《投資者日?qǐng)?bào)》于2024年1月末披露了一份摩根士丹利分析師Simeon Gutman和Brian Nowak發(fā)送給客戶的報(bào)告。報(bào)告顯示,Temu在美國消費(fèi)者中的上升勢(shì)頭正在放緩。即便2023年Temu零售額增速高于亞馬遜和沃爾瑪,但Temu在美國零售總額中所占份額僅為0.2%。

      摩根士丹利表示,在Temu購物的家庭數(shù)量持續(xù)下降,相較于2023年9月減少約20%,未來購物意愿也低于調(diào)查中的大多數(shù)折扣店或電子零售商。并且,Temu下載量和每月活躍用戶持續(xù)下降,在所有收入群體中Temu的使用率均有所下降。

      同時(shí),報(bào)告所披露的一組數(shù)據(jù),也展現(xiàn)出Temu所面臨的巨大競爭壓力。其用戶與AliExpress(速賣通)、TikTok Shop等高度重疊。根據(jù)AlphaWise數(shù)據(jù)顯示,52%的AliExpress購物者在Temu上購物,43%的TikTok Shop購物者也使用Temu,且難以對(duì)亞馬遜形成威脅。

      由此可見,Temu的挑戰(zhàn)目前主要來源于國內(nèi)。

      背靠阿里的AliExpress速賣通有著先天優(yōu)勢(shì);字節(jié)旗下TikTok Shop不僅是賣貨平臺(tái),更多是舉足輕重的營銷平臺(tái)。從地圖來看,與Temu同在廣州番禺的Shein,兩者辦公室相距不足1公里。目前Shein供應(yīng)鏈的全球化進(jìn)程更快,開始加速建設(shè)海外供應(yīng)鏈。

      無疑,目前Temu、Shein已成為跨境電商的試水者,先吃的螃蟹是否美味仍難下定論。蔡崇信近日對(duì)外表示“他們(Temu、Shein、TikTok Shop)非常積極,我們將觀察并弄清楚我們想要做什么”,此言論一定程度上意味著,在跨境電商業(yè)務(wù)上,阿里目前并未全力以赴。

      但“出海四小龍”海外掘金,也揭示了國內(nèi)電商市場紅利愈來愈少,可挖掘價(jià)值逐漸減退。拼多多能在雙雄局面創(chuàng)出一片天地,已實(shí)屬不易。雖然曾經(jīng)貼著“廉價(jià)”“山寨”的標(biāo)簽,當(dāng)下卻已被京東、阿里等電商巨頭視為虎視鷹瞵又有樣學(xué)樣的對(duì)象,連后發(fā)制人的抖音,亦正式宣布啟動(dòng)低價(jià)戰(zhàn)略。

      但不能否認(rèn)的是,對(duì)于拼多多而言,后起之秀體量仍不及巨頭,終究難以像阿里等一般,同時(shí)從多條業(yè)務(wù)線搶占市場。在顧全跨境電商的同時(shí),拼多多終止了多多買菜的本地生活業(yè)務(wù),而阿里、美團(tuán)、京東等所爭奪的即時(shí)零售賽道,拼多多也難以涉及。

      不論是面向國內(nèi)市場的拼多多,還是面向海外的Temu,皆面臨著極大挑戰(zhàn)。

      目前而言,Temu所賺取仍是購銷價(jià)差。

      雖然消息顯示Temu已啟動(dòng)美國本土的海外倉建設(shè),但在獲客、履約成本持續(xù)高企的情況下,Temu必須將定價(jià)權(quán)牢牢掌握在手中,并不斷尋求更為廉價(jià)的倉儲(chǔ)及物流渠道。于是,與AliExpress截然不同的半托管模式誕生。

      Temu的半托管模式,需要賣家自行解決海外倉、發(fā)貨、處理售后等,旨在吸引擁有海外倉和貨物的賣家。補(bǔ)足Temu物流時(shí)效及成本的短板,且將難度最大的售后環(huán)節(jié)直接甩出,但商品定價(jià)、銷售則仍交由Temu,將價(jià)格牢牢掌控。

      相較于AliExpress賣家負(fù)責(zé)定價(jià)、平臺(tái)負(fù)責(zé)物流及售后的半托管模式,Temu顯得十分苛刻。但是Temu抓住了海外倉庫的痛點(diǎn),目前美國如加州等地,華人存在大量倉庫貨物積壓,經(jīng)常以木制貨板為單位按極低價(jià)格出售,加之跨境電商退貨二次銷售,可以吸引賣家入駐平臺(tái)。

      但是,Temu與賣家的定價(jià)權(quán)之爭仍難以得到解決。根據(jù)機(jī)構(gòu)抽樣統(tǒng)計(jì),Temu抽樣單品價(jià)格低于亞馬遜1P模式(賣家向亞馬遜銷售)20%,低于3P模式(賣家向消費(fèi)者銷售)35%以上。

      Temu追求極致低價(jià)的背后,賣家怨聲載道。很多Temu賣家反饋,“當(dāng)出現(xiàn)更低報(bào)價(jià)時(shí),流量會(huì)轉(zhuǎn)移至更低價(jià)的商品,此時(shí)要么跟進(jìn)降價(jià),要么任由產(chǎn)品滯銷。在惡性競爭下,產(chǎn)品質(zhì)量則難以得到保證”。

      對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量,在商界想必誰也難以給出“極致低價(jià)+高端優(yōu)質(zhì)”的解決方案,但是Temu給出了5倍罰款制度,將售后損失直接轉(zhuǎn)嫁給賣家。有不少賣家表示賺不到錢已經(jīng)被罰怕了,并調(diào)侃稱為“Temu賺錢Temu花”。

      同時(shí),在中國跨境電商野蠻生長的情況下,還存在更多政策合規(guī)隱憂。一是,“最低限度條款”關(guān)稅政策是否會(huì)改變;二是,是否會(huì)涉及低價(jià)傾銷競爭問題;三是,各國博弈加劇是否會(huì)有更多貿(mào)易保護(hù)政策出臺(tái)。

      當(dāng)然,這些問題還沒有發(fā)生。對(duì)于Temu而言,在真空期唯一要做的就是加速前進(jìn)。但在快跑的同時(shí),拼多多和Temu仍應(yīng)有所顧忌,樹立積極形象、展現(xiàn)大國風(fēng)貌,更為重要。

      敬告讀者:本文基于公開資料信息或受訪者提供的相關(guān)內(nèi)容撰寫,全球財(cái)說及文章作者不保證相關(guān)信息資料的完整性和準(zhǔn)確性。無論何種情況下,本文內(nèi)容均不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載、抄襲。

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