本地生活領(lǐng)域的戰(zhàn)爭愈演愈烈,原來的“王者”被圍攻。
影響幾何?或許可以從股價的波動看出外界的態(tài)度。1月31日,美團(tuán)港股收報61.90元,創(chuàng)四年來新低。并且,該價格也跌破了2018年美團(tuán)上市時的69港元。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱,美團(tuán)股價的下跌,固然有港股普遍低迷的大環(huán)境因素影響,但更多原因在于賽道玩家的強(qiáng)勁表現(xiàn)——老玩家如餓了么在發(fā)力,新玩家如抖音、快手均在布局,且近期行業(yè)還迎來了快遞、電商等諸多玩家。
那么,在本地生活競爭越來越激烈的當(dāng)下,老玩家美團(tuán)能否守住護(hù)城河?
01 漫長的本地生活攻防戰(zhàn)
提到本地生活賽道,美團(tuán)是當(dāng)仁不讓的王者。十余年前,其在千團(tuán)大戰(zhàn)中勝出的余威尚在。要知道,美團(tuán)當(dāng)時的競爭對手中,拉手一共融資1.6億美元,大眾點(diǎn)評融資1.27億美元,而當(dāng)時美團(tuán)A輪融資只有1200萬美元,一直到2011年7月份,才又融了5000萬美元。
但最終,勝出者卻是美團(tuán)。原因何在?
如果從公司戰(zhàn)略來看,美團(tuán)勝出的核心還在于王興提出的“三高三低”戰(zhàn)略。高品質(zhì)、高效率、高科技容易理解。但為什么強(qiáng)調(diào)要低成本、低價格,低毛利?這是因?yàn)樵诒镜厣罘⻊?wù)賽道,王興要挖一條叫做規(guī)模效應(yīng)的護(hù)城河。
舉個例子,美團(tuán)2023年第三季度經(jīng)營利潤為33.59億元,經(jīng)營利潤率為4.4%;上年同期的經(jīng)營利潤為9.88億元,經(jīng)營利潤率為1.6%。而同為互聯(lián)網(wǎng)大廠的百度,2023年第三季度,經(jīng)營利潤為76億元,經(jīng)營利潤率為22%,可見美團(tuán)毛利之低。
在如此大規(guī)模體量下,美團(tuán)外賣的市場份額占據(jù)行業(yè)第一,也在用高效率、低毛利,“逼瘋自己,逼死對手。”
在本地生活服務(wù)巨大的誘惑面前,美團(tuán)的戰(zhàn)略沒有嚇退對手:各路新老玩家也開始加大布局。
比如京東到家、拼多多、阿里等電商平臺就早早加入戰(zhàn)局,小紅書、快手、視頻號等視頻平臺也開始打造本地生活版塊,還有攜程、飛豬、餓了么、高德等在細(xì)分領(lǐng)域與美團(tuán)競爭,而美團(tuán)最大的競爭對手抖音也通過與餓了么、順豐等平臺的合作步步緊逼,逐漸蠶食美團(tuán)的市場份額。
熱衷于各個平臺薅羊毛的樂樂最近發(fā)現(xiàn),如果一家店在抖音上了團(tuán)購優(yōu)惠,那么就不會出現(xiàn)在美團(tuán)上,同理出現(xiàn)在美團(tuán)上的優(yōu)惠大概率也不會出現(xiàn)在抖音上。“同類型下的店鋪,我肯定是哪個便宜去哪個。”
此時,美團(tuán)的“三高三低”戰(zhàn)略還能否行得通?
02 抖音換道超車
作為美團(tuán)最大的競爭對手之一,抖音早在2019年就開始在本地生活業(yè)務(wù)板塊上下功夫,在站內(nèi)上線了三四千家酒店,以此為契機(jī)來撕開市場口子。到了2021年,抖音正式組建了本地生活商業(yè)化團(tuán)隊(duì),以“0抽傭”、低抽傭模式招攬眾多商家入駐后,再以特價團(tuán)購券吸引大量消費(fèi)者,搶占市場份額。
2023年4月舉行的抖音生活服務(wù)生態(tài)伙伴大會上,官方披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年抖音生活服務(wù)GMV同比增長7倍,抖音生活服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋370余座城市,合作門店超200萬家。
并且,消費(fèi)者在抖音搜索門票、到店的習(xí)慣正逐漸養(yǎng)成。今年寒假來帶女兒來北京旅游的王波,因?yàn)樵诠蕦m官方平臺上沒搶到門票,轉(zhuǎn)而在抖音平臺報了故宮一日跟團(tuán)游。“以前沒想過能在抖音團(tuán)門票,這次試用后,無論是價格、服務(wù)等都挺滿意的。”
另一方面,抖音有著先天的營銷優(yōu)勢。對于沒時間或不擅長運(yùn)營內(nèi)容的商家而言,抖音已經(jīng)搭建起完整的產(chǎn)品體系,比如撮合達(dá)人商單的星圖平臺、比DOU+更精準(zhǔn)的生活服務(wù)類投流工具“本地推”,還有抖音平臺海量的服務(wù)商。
手握低價優(yōu)勢與強(qiáng)大日活的抖音,對商家和顧客的吸引力自然遠(yuǎn)超于美團(tuán),在此基礎(chǔ)上,抖音有著換道超車的巨大潛力。
曾經(jīng)酷愛在美團(tuán)上團(tuán)購優(yōu)惠券的小楊說,“以前去哪吃飯之前都會在美團(tuán)上搜搜優(yōu)惠券,但是最近在刷抖音的時候總會被推薦團(tuán)購優(yōu)惠券,和美團(tuán)一對比發(fā)現(xiàn)價格也差不多,時間長了也就不會再去美團(tuán)上搜索了,有時候在抖音上碰到合適的就會下單先囤。”
當(dāng)然,在外賣領(lǐng)域抖音還不能撼動美團(tuán)的業(yè)務(wù)。此前頻頻傳出的抖音收購餓了么傳聞,更像是外界對于美團(tuán)的不信任以及對抖音的看好。更有業(yè)內(nèi)人士分析,“抖音餓了么舞劍,意在美團(tuán)”。
事實(shí)上,當(dāng)抖音最先發(fā)起進(jìn)攻時,美團(tuán)的應(yīng)對是相對滯后的,堪比傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)侵襲。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報道,一位美團(tuán)內(nèi)部人士表示:“早在2022年,抖音本地生活服務(wù)就已經(jīng)打到美團(tuán)家門口了,但當(dāng)時的美團(tuán),沒看到具體的動作,只看到了天天開會。”
連對手都開始疑惑了。一位抖音人士表示:“我們每邁出新的一步,都認(rèn)為美團(tuán)是不是要馬上反擊和跟進(jìn),但結(jié)果什么都沒等到。”
在這種滯后中,美團(tuán)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都受到了來自抖音的威脅,前者的營收雙核心——傭金與廣告費(fèi)都在不同程度地被抖音搶走。據(jù)國盛證券預(yù)計(jì),2025年抖音到店總交易額或達(dá)到3000億元,約為美團(tuán)一半。
03 遲來的應(yīng)對與反擊
眼看對手已經(jīng)打到家門前了,連最后的外賣業(yè)務(wù)都要受到?jīng)_擊,美團(tuán)又將如何反擊?
美團(tuán)首先從戰(zhàn)略方面做出了應(yīng)對。近日,美團(tuán)到店事業(yè)群總裁張川發(fā)了一封內(nèi)部信。信中,張川指出在競爭激烈的時代,美團(tuán)到店業(yè)務(wù)的護(hù)城河是什么。
首先是,“低價+快速”和“全面+優(yōu)質(zhì)”的用戶心智。張川認(rèn)為,過去美團(tuán)到店的體系是貨架體系,特點(diǎn)是“多和好”,但對尋找低價的用戶捕捉不夠,通過特價團(tuán)購和直播等新業(yè)務(wù),美團(tuán)找到了新用戶,“這是到店二次起飛的機(jī)會點(diǎn)”。
第二道護(hù)城河,是“因時而變的商家供給和覆蓋”。過去,美團(tuán)商家的套餐和價格可以一年不變,但隨著天天低價的存在,套餐的組合方案要因時而變,因人而變。
為了鼓勵商家推出有競爭力的套餐,美團(tuán)也將此前的年框形式(只要商家全年完成一定額度的 GTV 即可)改成了季度框架,也即每個季度根據(jù)商家上一個季度的完成情況重新商議抽傭率,但要求商家在雙平臺上架的團(tuán)購券價格一致。
第三道護(hù)城河則是絕對的成本低。張川認(rèn)為,生活服務(wù)商家的特點(diǎn)是規(guī)模小、凈利潤低,“美團(tuán)的總分傭更低,參與分成者少和工具完善、業(yè)務(wù)理解簡單直接”。
美團(tuán)已經(jīng)開始行動。2023年4月中旬的內(nèi)部生態(tài)會議上,美團(tuán)針對抖音外賣的競爭定調(diào):“抖音有的,美團(tuán)也必須有。”
一方面,美團(tuán)加大推出了包括降低年費(fèi)、與商家重新協(xié)商抽傭率等措施來挽回商戶流失,而且還加大對線上營銷方面的投入。
另一方面,美團(tuán)在短視頻和直播上也著實(shí)下了一番狠功夫。比如先是和快手合作上線美團(tuán)小程序,接著上線“美團(tuán)直播助手”APP,開啟直播首秀銷售外賣商品券。甚至在美團(tuán)APP內(nèi)測短視頻功能,還推出工具“美團(tuán)皮皮蝦”,幫助創(chuàng)作者進(jìn)行圖文編輯、視頻剪輯。去年7月,美團(tuán)直播成為美團(tuán)app首頁的固定入口。
除此以外,美團(tuán)也在積極創(chuàng)建新的增長曲線,2023年12月1日,美團(tuán)旗下自營零售品牌“美團(tuán)買菜”正式升級為新品牌——小象超市。名稱的轉(zhuǎn)變既意味著該業(yè)務(wù)覆蓋的品類將從生鮮擴(kuò)大到更多的超市品類。在美團(tuán)APP上,小象超市的入口被放在第二位,僅次于核心的外賣業(yè)務(wù)。這也意味著美團(tuán)押寶即時零售作為最新增長曲線。
當(dāng)然也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,美團(tuán)現(xiàn)階段最重要的就是要保持穩(wěn)定的原有生態(tài),盡可能減少未知的創(chuàng)新。
不過,似乎美團(tuán)在2024年已經(jīng)有了應(yīng)對之策。在張川發(fā)布的新年寄語中,談及了當(dāng)下面臨的競爭環(huán)境及2024年的競爭思路。他認(rèn)為,今年是矯正問題的良好時機(jī),關(guān)鍵在于能否建立“天天低價”的新模式。
一位美團(tuán)內(nèi)部人士透露,張川往年的新年寄語是以加油鼓勁為主,很少涉及實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容,但今年罕見談及了較多業(yè)務(wù)思路。這在一定程度上反映出美團(tuán)到店業(yè)務(wù)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
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